Luận văn Nghiên cứu các vấn đề về quản trị chiến lược (xây dựng chiến lược, thực hiện chiến lược) của Ngân hàng Phương Nam

Trang 1 MÔÛ ÑAÀU 1. Söï caàn thieát löïa choïn ñeà taøi nghieân cöùu Trong ñieàu kieän hoäi nhaäp kinh teá quoác teá hieän nay, caùc doanh nghieäp Vieät Nam khoâng coøn ñöôïc Nhaø nöôùc baûo hoä nöõa, thay vaøo ñoù, caùc doanh nghieäp phaûi ñoái dieän vôùi nhöõng vaán ñeà soáng coøn trong caïnh tranh. Ngaønh ngaân haøng cuõng khoâng naèm ngoaøi moâi tröôøng ñoù. Caùc ngaân haøng thöông maïi Vieät Nam ñang noå löïc heát söùc ñeå toàn taïi vaø phaùt trieån trong ñieàu kieän caïnh tranh ngaøy caøng gay gaét. Xaây döïng chieán löôïc kinh doanh phuø hôïp vôùi ñaëc ñieåm cuûa töøng ngaân haøng nhaèm toàn taïi vaø phaùt trieån trong caïnh tranh trôû thaønh nhu caàu caáp thieát ñoái vôùi moãi ngaân haøng. Xuaát phaùt töø thöïc tieãn neâu treân, chuùng toâi xin löïa choïn ñeà taøi xaây döïng chieán löôïc kinh doanh taïi moät ngaân haøng TMCP ôû Vieät Nam, cuï theå laø Ngaân haøng thöông maïi coå phaàn Phöông Nam (Southernbank) ñeå nghieân cöùu. 2. Muïc ñích nghieân cöùu Muïc ñích cuûa luaän vaên laø phaân tích, ñaùnh giaù thöïc traïng hoaït ñoäng, töø ñoù xaây döïng chieán löôïc kinh doanh cho ngaân haøng TMCP Phöông Nam ñeán naêm 2015 vaø ñeà xuaát caùc giaûi phaùp thöïc hieän chieán löôïc naøy nhaèm ñöa Ngaân haøng Phöông Nam trôû thaønh moät trong nhöõng ngaân haøng maïnh trong khu vöïc vaø treân theá giôùi. 3. Ñoái töôïng vaø phaïm vi nghieân cöùu Ñoái töôïng nghieân cöùu laø caùc vaán ñeà veà quaûn trò chieán löôïc (xaây döïng chieán löôïc, thöïc hieän chieán löôïc), töø ñoù, aùp duïng vaøo phaân tích hoaït ñoäng kinh doanh cuûa Ngaân haøng Phöông Nam. Giôùi haïn trong phaïm vi hoaït ñoäng cuûa Ngaân haøng Phöông Nam coù so saùnh ñoái chieáu vôùi moät soá ñoái thuû caïnh tranh. 4. Phöông phaùp nghieân cöùu Luaän vaên söû duïng caùc phöông phaùp phaân tích, toång hôïp, keát hôïp vôùi caùc coâng cuï ma traän ñaõ hoïc: quaûn trò chieán löôïc, lyù thuyeát heä thoáng, marketing, taâm lyù laõnh ñaïo,… öùng duïng vaøo nghieân cöùu xaây döïng chieán löôïc kinh doanh cho moät doanh nghieäp. Trang 2 CHÖÔNG I CÔ SÔ ÛLYÙ LUAÄN VEÀ CHIEÁN LÖÔÏC KINH DOANH CUÛA DOANH NGHIEÄP 1.1. Chieán löôïc kinh doanh cuûa doanh nghieäp 1.1.1.Khaùi nieäm Thuaät ngöõ chieán löôïc ñöôïc söû duïng ñaàu tieân trong quaân söï, vaø töø thaäp nieân 60 (theá kyû XX), chieán löôïc ñöôïc öùng duïng vaøo lónh vöïc kinh doanh vaø ñöôïc goïi laø “Chieán löôïc kinh doanh”. Tuy nhieân, quan nieäm veà chieán löôïc kinh doanh cuõng ñöôïc phaùt trieån daàn theo thôøi gian vaø ñöôïc tieáp caän theo nhieàu caùch. Theo caùch tieáp caän truyeàn thoáng cuûa lfred Chandler, giaùo sö tröôøng Havard, “Chieán löôïc laø tieán trình xaùc ñònh caùc muïc tieâu cô baûn daøi haïn cuûa doanh nghieäp, löïa choïn caùch thöùc hoaëc phöông höôùng haønh ñoäng vaø phaân boá caùc taøi nguyeân thieát yeáu ñeå thöïc hieän muïc tieâu ñoù” Theo Fred R. David, taùc giaû cuoán Concepts of Strategic Management, “Chieán löôïc laø nhöõng phöông tieän ñaït tôùi nhöõng muïc tieâu daøi haïn” Coøn theo phöông phaùp C3: chieán löôïc cuûa moät doanh nghieäp laø moät heä thoáng nhöõng phöông phaùp mang tính chaát laâu daøi nhaèm cuûng coá vò theá caïnh tranh cuûa doanh nghieäp treân thöông tröôøng. Duø tieáp caän theo caùch naøo, chieán löôïc kinh doanh vaãn laø heä thoáng giaûi phaùp daøi haïn cho doanh nghieäp ñeå phaùt trieån saûn xuaát kinh doanh. Vaø theo chuùng toâi, caùch hieåu döôùi ñaây töông ñoái ñaày ñuû: “Chieán löôïc kinh doanh cuûa moät doanh nghieäp laø moät chöông trình haønh ñoäng toång quaùt höôùng tôùi vieäc thöïc hieän nhöõng muïc tieâu cuûa doanh nghieäp.Chieán löôïc laø moät taäp hôïp nhöõng muïc tieâu vaø caùc chính saùch cuõng nhö caùc keá hoaïch chuû yeáu ñeå ñaït ñöôïc caùc muïc tieâu ñoù”. Trang 3 Nhö vaäy, chieán löôïc chæ taïo ra caùc khung ñeå höôùng daãn tö duy haønh ñoäng. Chieán löôïc kinh doanh thoâng thöôøng xaùc ñònh ôû 3 caáp ñoä. Chieán löôïc caáp coâng ty : Xaùc ñònh vaø vaïch roõ muïc ñích, caùc muïc tieâu cuûa coâng ty, caùc hoaït ñoäng kinh doanh cuûa coâng ty. Chieán löôïc caáp kinh doanh (Strategy Buniness Unit- SBU): Xaùc ñònh vieäc löïa choïn saûn phaåm hoaëc daïng cuï theå cuûa thò tröôøng cho hoaït ñoäng kinh doanh rieâng trong noäi boä coâng ty, xaùc ñònh caùch thöùc moät ñôn vò kinh doanh seõ coá gaéng hoaøn thaønh muïc tieâu cuûa noù ñeå ñoùng goùp vaøo vieäc hoaøn thaønh muïc tieâu cuûa coâng ty. Chieán löôïc caáp chöùc naêng: Xaùc ñònh caùc giaûi phaùp, keá hoaïch cho töøng lónh vöïc kinh doanh. 1.1.2. Caùc loaïi chieán löôïc kinh doanh phoå bieán a) Chieán löôïc taêng tröôûng taäp trung: Nhoùm chieán löôïc naøy chuû yeáu nhaèm caûi thieän vò theá caïnh tranh cuûa coâng ty vôùi nhöõng saûn phaåm hieän coù treân cô sôû taêng cöôøng hoaït ñoäng Martketing hoaëc thay ñoåi chieán löôïc thò tröôøng hieän coù maø khoâng thay ñoåi saûn phaåm naøo. Loaïi naøy coù ba chieán löôïc chính: + Chieán löôïc thaâm nhaäp thò tröôøng. + Chieán löôïc phaùt trieån thò tröôøng. + Chieán löôïc phaùt trieån saûn phaåm. b) Chieán löôïc phaùt trieån hoäi nhaäp: Nhoùm chieán löôïc naøy nhaém tôùi muïc tieâu kieåm soaùt caùc nhaø phaân phoái, nhaø cung caáp, hoaëc caùc ñoái thuû caïnh tranh. Noù bao goàm: + Chieán löôïc hoäi nhaäp veà phía tröôùc. Nhaèm taêng quyeàn sôû höûu hoaëc kieåm soaùt ñoái vôùi nhaø phaân phoái hoaëc baùn leû haøng hoùa cuûa doanh nghieäp. + Chieán löôïc hoäi nhaäp veà phía sau. Tìm kieám quyeàn sôû höõu hoaëc kieåm soaùt ñoái vôùi nhaø cung caáp cuûa doanh nghieäp. Trang 4 + Chieán löôïc hoäi nhaäp theo chieàu ngang. Tìm kieám quyeàn sôû höõu hoaëc kieåm soaùt ñoái vôùi caùc ñoái thuû caïnh tranh doanh nghieäp. c) Chieán löôïc ña daïng hoùa: Nhoùm chieán löôïc naøy thöôøng ñöôïc söû duïng trong coâng ty ña ngaønh. Noù chieám moät vò trí quan troïng trong chieán löôïc caáp coâng ty. Nhoùm chieán löôïc naøy töông ñoái uyeån chuyeån, linh hoaït vaø ñoøi hoûi nhöõng cô sôû haï taàng vaät chaát, taøi chính vaø khaû naêng quaûn trò. Nhoùm chieán löôïc naøy bao goàm: + Chieán löôïc ña daïng hoùa ñoàng taâm: Nhaèm theâm vaøo caùc saûn phaåm môùi nhöng coù lieân heä vôùi nhau (nhoùm haøng hoùa thay theá hoaëc boå sung) + Chieán löôïc ña daïng hoùa haøng ngang: theâm vaøo nhöõng saûn phaåm dòch vuï môùi (khoâng coù lieân quan ñeán saûn phaåm hieän taïi) nhaém vaøo khaùch haøng hieän coù. + Chieán löôïc ña daïng hoùa toång hôïp: theâm vaøo nhöõng saûn phaåm dòch vuï môùi khoâng coù lieân heä gì vôùi nhau (nhoùm haøng hoùa ñoäc laäp). d) Chieán löôïc suy giaûm: Nhoùm chieán löôïc naøy ñöôïc söû duïng khi coâng ty caàn söï chænh ñoán sau nhöõng aûnh höôûng cuûa chu kyø kinh teá hay caàn phaûi cuõng coá traùnh söï suy thoaùi toaøn dieän cuûa coâng ty. Noù goàm caùc chieán löôïc chính sau: + Thu heïp hoaït ñoäng: cuõng coá laïi toå chöùc thoâng qua caét giaûm chi phí vaø taøi saûn ñeå taäp trung nguoàn löïc vaøo moät soá ngaønh. + Caét boû hoaït ñoäng: baùn ñi moät boä phaän cuûa coâng ty nhöng vaãn baûo ñaûm coâng ty hoaït ñoäng ñöôïc. + Thanh lyù: baùn taát caû taøi saûn cuûa coâng ty töøng phaàn vôùi moät giaù trò thöïc cuûa noù. 1.2. Quy trình xaây döïng chieán löôïc Xaây döïng chieán löôïc laø giai ñoaïn ñaàu trong quaù trình quaûn trò chieán löôïc. Khaùi nieäm quaûn trò chieán löôïc bao haøm noäi dung roäng hôn khaùi nieäm xaây döïng chieán löôïc. Quaûn trò chieán löôïc bao goàm: Xaây döïng, thöïc hieän vaø ñaùnh gía chieán löôïc. (Xem moâ hình 1.1). Trang 5 Thoâng tin phaûn hoài Kieåm tra beân ngoaøi ñeå xaùc ñònh caùc cô hoäi vaø ñe doaï chính Thieát laäp nhöõng muïc tieâu daøi haïn Thieát laäp nhöõng muïc tieâu Xaùc dònh nhieäm vuï muïc tieâu vaø chieán löôïc hieän taïi Xeùt laïi nhieäm vuï kinh doanh Kieåm tra beân trong ñeå nhaän dieän caùc ñieåm maïnh yeáu quan troïng Löïa choïn caùc chieán löôïc ñeå theo ñuoåi Ñeà ra caùc chính saùch Phaân phoái caùc nguoàn taøi nguyeân Ño löôøng vaø ñaùnh giaù thaønh tích Thoâng tin phaûn hoài Hình thaønh Thöïc thi Ñaùnh giaù chieán löôïc chieán löôïc chieán löôïc Hình 1.1: Moâ hình quaûn trò chieán löôïc toång hôïp Xaây döïng chieán löôïc laø quùa trình thieát laäp söù maïng kinh doanh; thöïc hieän ñieàu tra nghieân cöùu moâi tröôøng beân trong ñeå xaùc ñònh caùc maët maïnh vaø maët yeáu; nghieân cöùu moâi tröôøng beân ngoaøi ñeå xaùc ñònh caùc cô hoäi vaø nguy cô; ñeà ra caùc muïc tieâu daøi haïn; xaây döïng vaø choïn löïa caùc chieán löôïc thay theá. Trang 6 Sau khi doanh nghieäp ñaõ xaùc ñònh chieán löôïc caàn phaûi theo ñuoåi thì quùa trình quaûn trò chieán löôïc seõ chuyeån sang giai ñoaïn môùi: giai ñoaïn thöïc hieän chieán löôïc. Baûn chaát cuûa giai ñoaïn naøy laø chuyeån yù töôûng chieán löôïc thaønh haønh ñoäng chieán löôïc. Giai ñoaïn naøy mang nhöõng ñaëc ñieåm cô baûn khaùc vôùi giai ñoaïn xaây döïng chieán löôïc: neáu nhö xaây döïng chieán löôïc laø moät quaù trình tri thöùc, ñoøi hoûi kyõ naêng tröïc giaùc, phaân tích vaø chæ caàn söï hôïp taùc cuûa moät soá caù nhaân; coøn thöïc hieän chieán löôïc laø moät quùa trình haønh ñoäng, ñoøi hoûi kyõ naêng laõnh ñaïo vaø khuyeán khích, caàn söï hôïp taùc cuûa taát caû moïi ngöôøi trong toå chöùc. Ñaùnh giaù chieán löôïc laø quùa trình so saùnh keát quûa mong muoán vôùi keát quûa thöïc söï ñaït ñöôïc. Giai ñoaïn naøy nhaèm xem xeùt, ñieàu chænh caùc coâng vieäc, chính saùch thöïc hieän chieán löôïc ñeå baûo ñaûm chieán löôïc ñöôïc trieãn khai thöïc hieän ñuùng. Ñaùnh giaù chieán löôïc nhaém ñeán caû muïc tieâu daøi haïn vaø haøng naêm. Quy trình xaây döïng chieán löôïc bao goàm caùc böôùc: * Böôùc 1: Xaùc ñònh nhieäm vuï kinh doanh Nhieäm vuï cuûa vieäc kinh doanh laø taïo laäp caùc öu tieân, caùc chieán löôïc, caùc keá hoaïch vaø phaân boå coâng vieäc. Ñaây laø ñieåm khôûi ñaàu cho vieäc thieát laäp coâng vieäc quaûn lyù vaø nhaát laø thieát laäp cô caáu quaûn lyù. Trong thöïc teá, coâng vieäc kinh doanh cuûa chuùng ta laø gì? Haàu nhö luoân luoân laø moät caâu hoûi khoù giaûi ñaùp. Vaø caâu traû lôøi thích hôïp cho noù thöôøng chaúng roõ raøng tí naøo. Traû lôøi cho caâu hoûi naøy laø traùch nhieäm ñaàu tieân cuûa caùc nhaø chieán löôïc. Chæ coù caùc chieán löôïc gia môùi coù theå ñaûm baûo raèng vaán ñeà naøy nhaän ñöôïc moái quan taâm maø noù ñaùng nhaän vaø caâu traû lôøi laø hôïp lyù. Noù cho pheùp doanh nghieäp phaùt thaûo ñöôøng höôùng cuûa hoï vaø thieát laäp muïc tieâu. * Böôùc 2: Phaân tích moâi tröôøng beân ngoaøi Taát caû caùc doanh nghieäp ñeàu chòu aûnh höôûng cuûa caùc yeáu toá moâi tröôøng beân ngoaøi. Coù theå chia ra yeáu toá naøy thaønh 5 loaïi chính : (1) Moâi tröôøng kinh teá, (2) Vaên hoùa, xaõ hoäi, ñòa lyù, nhaân khaåu, (3) Luaät phaùp, chính phuû vaø chính trò, (4) Coâng ngheä, (5) Moâi tröôøng caïnh tranh. Trang 7 Phaân tích caùc yeáu toá beân ngoaøi seõ cho pheùp doanh nghieäp nhaän dieän roõ: cô hoäi (O) maø doanh nghieäp coù theå taän duïng; nguy cô hay thaùch thöùc (T) maø doanh nghieäp phaûi ñöông ñaàu. Nhaän dieän vaø ñaùnh giaù caùc cô hoäi vaø nhöõng nguy cô töø moâi tröôøng beân ngoaøi seõ cho pheùp doanh nghieäp xaùc ñònh ñöôïc nhieäm vuï kinh doanh roõ raøng vaø thieát keá ñöôïc chieán löôïc phuø hôïp nhaèm ñaït ñöôïc caùc muïc tieâu haøng naêm. Böôùc 3: Phaân tích moâi tröôøng beân trong (ma traän IFE) Moâi tröôøng beân trong cuûa doanh nghieäp thöôøng ñöôïc ñaùnh giaù qua caùc boä phaän kinh doanh chöùc naêng cuûa doanh nghieäp, thöôøng bao goàm 6 boä phaän chuû yeáu nhö sau: (1) Quaûn trò, (2) Marketing, (3) Taøi chính keá toaùn, (4) Saûn xuaát /taùc nghieäp, (5) Nghieân cöùu vaø phaùt trieån, (6) Heä thoáng thoâng tin . Vieäc phaân tích noäi boä doanh nghieäp cho pheùp nhaän dieän nhöõng ñieåm maïnh (S) vaø ñieåm yeáu (W) cuûa doanh nghieäp. Tö Øñoù, caùc chieán löôïc ñöôïc löïa choïn caàn phaùt huy toái ña caùc ñieåm maïnh vaø khaéc phuïc caùc ñieåm yeáu cuûa doanh nghieäp. Cuõng töông töï nhö trong kyõ thuaät phaân tích caùc yeáu toá beân ngoaøi, nhaèm ñònh löôïng hoùa caùc phaân tích noäi boä doanh nghieäp, ngöôøi ta duøng “ma traän ñaùnh gía caùc yeáu toá beân trong” (IFE). Böôùc 4: Phaân tích vaø löïa choïn chieán löôïc Baûn chaát cuûa vieäc phaân tích chieán löôïc vaø löïa choïn laø thieát laäp caùc muïc tieâu laâu daøi, ñeà ra caùc chieán löôïc coù khaû naêng thay theá vaø löïa choïn caùc chieán löôïc ñeå theo ñuoåi. Phaân tích vaø löïa choïn nhaèm xaùc ñònh caùc tieán trình hoaït ñoäng coù theå löïa choïn ñeå nhôø chuùng maø doanh nghieäp coù theå hoaøn thaønh traùch nhieäm vaø muïc tieâu cuûa mình. Caùc chieán löôïc, muïc tieâu vaø söù meänh hieän taïi cuûa doanh nghieäp coäng vôùi thoâng tin kieåm soaùt beân trong vaø beân ngoaøi seõ taïo cô sôû cho vieäc hình thaønh vaø ñaùnh giaù caùc chieán löôïc coù khaû naêng löïa choïn khaû thi. Xaùc ñònh vaø ñaùnh giaù caùc chieán löôïc coù theå löïa choïn thöôøng lieân quan ñeán nhieàu nhaø quaûn trò vaø nhaân vieân, nhöõng ngöôøi ñaõ sôùm thu thaäp baûng phaân coâng nhieäm vuï cuûa toå chöùc, thöïc hieän vieäc kieåm soaùt töø beân ngoaøi, vaø thöïc hieän cuoäc kieåm soaùt noäi boä. Caùc ñaïi dieän cuûa moãi boä phaän vaø khu vöïc cuûa coâng ty caàn phaûi tham gia qui trình naøy. Trang 8 1.3. Caùc coâng cuï xaây döïng chieán löôïc Ñeå hình thaønh moät chieán löôïc coù theå söû duïng caùc coâng cuï chung sau: 1.3.1. Ma traän EFE EFE ñöôïc thieát laäp tuaàn töï theo 5 böôùc: Laäp danh muïc caùc yeáu toá coù vai troø quyeát ñònh trong ngaønh ngheà maø doang nghieäp ñang kinh doanh. Ñaùnh giaù möùc ñoä quan troïng cuûa töøng yeáu toá theo thang ñieåm töø 0,0 ñeán 1,0 (möùc ñoä quan troïng taêng daàn) vôùi toång soá ñieåm cuûa taát caû caùc yeáu toá baèng 1. Möùc ñoä quan troïng naøy döïa vaøo ñaëc ñieåm cuûa ngaønh kinh doanh maø doanh nghieäp ñang hoaït ñoäng. Chaám ñieåm töø 1 ñeán 4 cho töøng yeáu toá vôùi soá ñieåm theå hieän möùc ñoä phaûn öùng cuûa doanh nghieäp ñoái vôùi yeáu toá naøy. Ñieåm 4 laø phaûn öùng toát. Ñieåm 3 laø phaûn öùng treân trung bình, ñieåm 2 laø phaûn öùng trung bình vaø 1 laø phaûn öùng ít. Xaùc ñònh toång soá ñieåm quan troïng cho moãi yeáu toá (baèng tích soá cuûa caùc ñieåm soá ôû böôùc 2 vaø böôùc 3) Xaùc ñònh toång soá ñieåm veà taàm quan troïng cuûa doanh nghieäp (baèng toång coù ñöôïc ôû böôùc 4) Toång ñieåm cao nhaát laø 4 vaø thaáp nhaát laø 1. Trung bình laø 2,5. Ñieåm caøng cao cho thaáy doanh nghieäp caøng phaûn öùng toát vôùi caùc yeáu toá beân ngoaøi. Noùi caùch khaùc, doanh nghieäp ñang toái ña hoùa caùc cô hoäi vaø toái thieåu hoùa aûnh höôûng cuûa caùc nguy cô. 1.3.2. Ma traän hình aûnh caïnh tranh Ma traän naøy nhaän dieän caùc ñoái thuû caïnh tranh chuû yeáu cuûa doanh nghieäp. Ma traän naøy laø söï môû roäng cuûa ma traän EFE vôùi caùc möùc ñoä quan troïng cuûa caùc yeáu toá, yù nghóa cuûa ñieåm soá cuûa töøng yeáu toá vaø toång soá ñieåm quan troïng laø coù cuøng yù nghóa. Ma traän hình aûnh caïnh tranh khaùc ma traän EFE ôû choã: Coù moät soá yeáu toá beân trong coù taàm quan troïng quyeát ñònh cuõng ñöôïc ñöa vaøo ñeå so saùnh. Toång soá ñieåm ñaùnh giaù caùc ñoái thuû caïnh tranh seõ ñöôïc so saùnh vôùi doanh nghieäp ñöôïc choïn laøm maãu. Trang 9 1.3.3. Ma traän IFE Vieäc thieát laäp ma traän IFE cuõng theo 5 böôùc nhö treân ñoái vôùi ma traän EFE. Laäp danh muïc caùc yeáu toá beân trong coù vai troø quyeát ñònh. Ñaùnh giaù möùc ñoä quan troïng cuûa töøng yeáu toá theo thang ñieåm töø 0,0 ñeán 1,0 (möùc ñoä quan troïng taêng daàn) vôùi toång soá ñieåm cuûa taát caû caùc yeáu toá baèng 1. Möùc ñoä quan troïng naøy döïa vaøo taàm quan troïng cuûa yeáu toá ñoù ñoái vôùi doanh nghieäp khoâng phaân bieät yeáu toá naøy ñang laø ñieåm maïnh hay ñieåm yeáu cuûa doanh nghieäp. Chaám ñieåm töø 1 ñeán 4 cho töøng yeáu toá vôùi soá ñieåm theå hieän möùc ñoä phaûn öùng cuûa doanh nghieäp ñoái vôùi yeáu toá naøy. Ñieåm 1 laø ñieåm yeáu lôùn nhaát. Ñieåm 2 laø ñieåm yeáu nhoû nhaát, ñieåm 3 laø ñieåm maïnh nhoû nhaát vaø ñieåm 4 laø ñieåm maïnh lôùn nhaát. Xaùc ñònh toång soá ñieåm quan troïng cho moãi yeáu toá (baèng tích soá cuûa caùc ñieåm soá ôû böôùc 2 vaø böôùc 3). Xaùc ñònh toång soá ñieåm veà taàm quan troïng cuûa doanh nghieäp (baèng toång caùc ñieåm coù ñöôïc ôû böôùc 4). Toång ñieåm cao nhaát laø 4 vaø thaáp nhaát laø 1, trung bình laø 2,5. Soá ñieåm quan troïng thaáp hôn 2.5 cho thaáy doanh nghieäp yeáu veà noäi boä, ñieåm cao hôn 2.5 cho thaáy doanh nghieäp maïnh veà noäi boä. 1.3.4. Ma traän SWOT Ma traän SWOT laø coâng cuï keát hôïp caùc ñieåm maïnh(S), ñieåm yeáu(W), cô hoäi(O), thaùch thöùc (T) ñeå hình thaønh 4 loaïi chieán löôïc: Chieán löôïc SO: Söû duïng nhöõng ñieåm maïnh trong noäi boä doanh nghieäp ñeå khai thaùc caùc cô hoäi cuûa moâi tröôøng beân ngoaøi. Chieán löôïc WO: taän duïng nhöõng cô hoäi beân ngoaøi ñeå caûi thieän nhöõng ñieåm yeáu beân trong. Nhöõng ñieåm yeáu naøy ngaên caûn doanh nghieäp khai thaùc caùc cô hoäi, do ñoù doanh nghieäp caàn khaéc phuïc ñieåm yeáu caøng nhanh caøng toát. Chieán löôïc ST: söû duïng nhöõng ñieåm maïnh cuûa doanh nghieäp ñeå traùnh hay giaûm caùc moái ñe doïa töø moâi tröôøng beân ngoaøi. Chieán löôïc WT: ñaây laø nhöõng chieán löôïc phoøng thuû nhaèm laøm giaûm ñi nhöõng ñieåm yeáu beân trong vaø traùnh nhöõng moái ñe doïa töø beân ngoaøi. Moät doanh nghieäp gaëp phaûi nhöõng moái ñe doïa beân ngoaøi keát hôïp vôùi caùc ñieåm yeáu noäi taïi ñang ñöùng tröôùc nhöõng ruõi ro raát lôùn, coù khaû naêng phaûi lieân keát, saùp nhaäp, haïn cheá chi tieâu, hay thaäm chí phaûi phaù saûn. Trang 10 Moät ma traän SWOT ñöôïc minh hoïa baèng 9 oâ nhö sau: S Lieät keâ nhöõng ñieåm maïnh W Lieät keâ nhöõng ñieåm yeáu O (Lieät keâ caùc cô hoäi) Caùc chieán löôïc S-O Caùc chieán löôïc W-O T (Lieät keâ caùc moái ñe doïa) Caùc chieán löôïc S-T Caùc chieán löôïc W-T Hình 1.2: Sô ñoà ma traän SWOT 1.3.5. Ma traän SPACE Ma traän SPACE neâu leân 4 yeáu toá quyeát ñònh ñoái vôùi vò trí chieán löôïc cuûa doanh nghieäp. Noù goàm yeáu toá beân trong (söùc maïnh taøi chính (FS) vaø lôïi theá canïh tranh (CA)) vaø 2 yeáu toá beân ngoaøi (söï oån ñònh cuûa moâi tröôøng (FS) vaø söùc maïnh cuûa ngaønh (IS)). (Xem hình 1.3). FS Chieán löôïc thaän troïng 4 3 2 1 0 Chieán löôïc taán coâng CA -5 -4 -3 -2 -1 0 -1 -2 -3 -4 Chieán löôïc phoøng thuû ES 1 2 3 4 5 IS Chieán löôïc caïnh tranh Hình 1.3: Sô ñoà ma traän SPACE 1.3.6. Ma traän chieán löôïc chính (Grand Strategy Matrix) Ma traän naøy bao goàm 4 goùc vuoâng vaø döïa treân 2 yeáu toá; truïc naèm ngang theå hieän vò trí caïnh tranh cuûa doanh nghieäp treân thò tröôøng (maïnh hay yeáu) vaø truïc thaúng ñöùng theå hieän söï taêng tröôûng cuûa thò tröôøng (nhanh choùng Trang 11 hay chaäm chaïp). Caùc chieán löôïc thích hôïp ñöôïc lieät keâ trong töøng goùc vuoâng (xem hình 1.4). Nhanh choùng Goùc II Phaùt trieån thò tröôøng Thaâm nhaäp thò tröôøng Phaùt trieån saûn phaåm Keát hôïp theo chieàu ngang Loaïi bôùt Thanh lyù Yeáu Goùc I Phaùt trieån thò tröôøng Thaâm nhaäp thò tröôøng Phaùt trieån saûn phaåm Keát hôïp veà phía tröôùc Keát hôïp veà phía sau Keát hôïp theo chieàu ngang Ña daïng hoùa taäp trung Maïnh Goùc III Giaûm bôùt chi tieâu Ña daïng hoùa taäp trung Ña daïng hoùa theo chieàu ngang Ña daïng hoùa lieân keát Loaïi bôùt Thanh lyù Goùc IV Ña daïng hoùa taäp trung Ña daïng hoùa theo chieàu ngang Ña daïng hoùa lieân keát Lieân doanh Chaäm chaïp Hình 1.4: Sô ñoà ma traän chieán löôïc chính 1.3.7. Ma traän QSPM Ma traän hoaïch ñònh chieán löôïc coù theå ñònh löôïng (QSPM) söû duïng caùc thoâng tin coù ñöôïc töø 3 ma traän ôû giai ñoaïn 1 vaø 3 ma traän ôû giai ñoaïn 2, töø ñoù ñaùnh giaù khaùch quan caùc chieán löôïc coù theå thay theá. Caùc chieán löôïc ñöôïc löïa choïn ñeå ñöa vaøo ma traän QSPM khoâng phaûi laø taát caû caùc chieán löôïc ñöôïc tìm ra ôû giai ñoaïn 2. Ñeå xaây döïng ma traän QSPM caàn thöïc hieän qua 6 böôùc: Böôùc 1: Lieät keâ caùc yeáu toá S,W,O,T ñöôïc laáy töø ma traän EFE, IFE. Böôùc 2: Phaân loaïi cho moãi yeáu toá phuø hôïp vôùi ma traän EFE, IFE. Trang 12 Böôùc 3: Nghieân cöùu caùc ma traän ôû giai ñoaïn 2 vaø xaùc ñònh caùc chieán löôïc coù theå thay theá caàn xem xeùt. Böôùc 4: Xaùc ñònh soá ñieåm haáp daãn (TAS) theo töøng yeáu toá: ñieåm ñöôïc ñaùnh gía töø 1 ñeán 4, vôùi 1 laø khoâng haáp daãn, 2 haáp daãn moät ít, 3 khaù haáp daãn, 4 raát haáp daãn. Böôùc 5: Tính toång soá ñieåm haáp daãn (TAS) theo töøng haøng baèng caùch nhaân soá ñieåm phaân loaïi ôû böôùc 2 vôùi soá ñieåm AS ôû böôùc 4. Böôùc 6: Tính toång coäng soá ñieåm haáp daãn cuûa töøng chieán löôïc. Chieán löôïc haáp daãn nhaát laø chieán löôïc coù toång coäng soá ñieåm ôû böôùc 6 laø cao nhaát. 1.4. Moâ hình phaùt trieån ngaân haøng thöông maïi * Taùi laäp ngaân haøng, naâng cao naêng löïc caïnh tranh, phaùt trieån vaø chuû ñoäng hoäi nhaäp quoác teá. Theo kinh nghieäm quoác teá vaø moät soá nöôùc phaùt trieån ñaõ laøm (keå caû Hoa Kyø), khi chuyeån sang giai ñoaïn phaùt trieån môùi, theo thoâng leä vaø tieâu chuaån quoác teá, ngaøy caøng hieän ñaïi hoùa, tính nhaïy caûm ñaëc bieät cuûa ngaân haøng tröôùc soùng gioù cuûa thò tröôøng vaø caùc bieán ñoäng cuûa kinh teá, chính trò…, ñoøi hoûi phaûi taùi laäp heä thoáng ngaân haøng. Noù ñaõ vöôït qua phaïm vi quoác gia, trôû thaønh vaán ñeà quoác teá. Taùi laäp khoâng haún laø taùi cô caáu, caûi toå hay ñoåi môùi, maø taùi laäp laø söï taùi tö duy moät caùch trieät ñeå, taùi thieát moät caùch cô baûn, töø ñaàu ñoái vôùi caùc quy trình hoaït ñoäng kinh doanh ñeå ñaït ñöôïc söï caûi thieän vöôït baäc ñoái vôùi caùc yeáu toá chæ tieâu quan troïng cuûa moãi ngaân haøng laø chi phí, chaát löôïng, dòch vuï vaø toác ñoä. Trang 13 Noäi dung chuû yeáu cuûa taùi laäp ngaân haøng, bao gioàm 3 vaán ñeà chính: maïnh daïn vöùt boû quy trình cuõ, xaây döïng quy trình hoaøn toaøn môùi, phuïc vuï troïn goùi khaùch haøng; quaûn lyù chaët cheõ toång chi phí, vì taêng doanh thu chöa haún ñaõ taêng lôïi nhuaän, maø giaûm chi phí môùi laø moät trong nhöõng yeáu toá taêng lôïi nhuaän; ñònh laïi giaù caùc dòch vuï, khoâng phaûi döïa treân chi phí thöïc, cuõng khoâng hoaøn toaøn caên cöù vaøo giaù caïnh tranh, maø ñònh giaù chuû yeáu döïa treân caùi goïi laø giaù trò caûm nhaän cuûa khaùch haøng. Vôùi xu höôùng hoäi nhaäp quoác teá hieän nay, haàu heát caùc ngaân haøng thöông maïi ñeàu phaùt trieån thaønh caùc taäp ñoaøn taøi chính ña naêng vôùi maïng löôùi chi nhaùnh roäng khaép treân toaøn caàu, cung caáp caùc dòch vuï xuyeân bieân giôùi. Keát quûa hoaït ñoäng kinh doanh cuûa caùc chi nhaùnh ngaân haøng ôû moâ hình naøy ñaõ mang laïi cho ngaân haøng meï moät khoái löôïng khaùch haøng khoång loà vaø nguoàn lôïi ñaùng keå. Kinh nghieäm thöïc teá ñoù gôïi môû cho heä thoáng ngaân haøng thöông maïi Vieät Nam höôùng phaùt trieån hieäu quûa trong tieán trình hoäi nhaäp kinh teá quoác teá. Ñoù laø, phaûi taêng khaû naêng caïnh tranh thoâng qua vieäc gia taêng naêng löïc taøi chính, ña daïng hoùa caùc hoaït ñoäng kinh doanh, töøng böôùc hình thaønh caùc taäp ñoaøn taøi chính ña naêng vöõng maïnh. Hieåu moät caùch khaùi nhaát thì ngaân haøng thöông maïi coå phaàn ña naêng laø moät moâ hình ngaân haøng hieän ñaïi, hoaït ñoäng kinh doanh ôû taát caû caùc ngaønh kinh teá, ngoaøi caùc nghieäp vuï ngaân haøng tuyeàn thoáng, phaùt trieån caùc nghieäp vuï môùi, moâ hình ngaân haøng naøy coøn tham gia kinh doanh vaø thöïc hieän caùc nghieäp vuï veà chöùng khoaùn, baûo hieåm,… moät caùch tröïc tieáp hay giaùn tieáp thoâng qua chi nhaùnh hoaëc coâng ty con. * Moâ hình vaø cô caáu toå chöùc kinh doanh cuûa moät soá taäp ñoaøn taøi chính noåi tieáng theá giôùi. Trang 14 Caùc taäp ñoaøn taøi chính naøy vöøa theå hieän söï ña naêng trong saûn phaåm nhöng cuõng raát chuyeân saâu veà quaûn lyù, nhö: - Taäp ñoaøn Taøi chính Ngaân haøng Citigroup: Citigroup Global Consumer Group chuyeân traùch veà hoaït ñoäng ngaân haøng baùn leû, Corporate and Investment Banking kinh doanh baùn buoân, Globank Wealth Management nhaùnh kinh doanh ngaân haøng ñaàu tö vaø quaûn lyù taøi saûn vaø Citigroup Alternative Investment nhaùnh kinh doanh quaûn lyù taøi saûn chuyeân moân hoùa trong mua baùn nôï, baát ñoäng saûn vaø hedgew funs… Ngoaøi ra ngaân haøng coøn coù caùc coâng ty con nhö: European american Bank, Salomon Brothers. - Taäp ñoaøn Deutsche Bank AG (DB): laø moät taäp ñoaøn taøi chính hieän ñöùng thöù 21 theá giôùi vaø noåi tieáng vôùi moâ hình toå chöùc khoa hoïc cuûa ngöôøi Ñöùc vôùi cô caáu cuï theå sau: Hoäi ñoàng quaûn trò cuûa DB hieän coù 4 thaønh vieân vaø ñieàu laø thaønh vieân ñieàu haønh, goàm coù Chuû tòch kieâm Toång giaùm ñoác (Spokeman), thaønh vieân kieâm Giaùm ñoác taøi chính (CFO), Giaùm ñoác quaûn lyù ruûi ro (CRO), Giaùm ñoác haønh chính (CAO), Giaùm ñoác taùc nghieäp (COO). Deutsche Bank AG coù 8 uûy ban chöùc naêng theo caùc maûng: quaûn trò nguoàn nhaân löïc; ALCO (quaûn trò taøi saûn Coù vaø taøi saûn Nôï); ñaàu tö; tuaân thuû; IT vaø taùc nghieäp; taøi chính; ruûi ro; Alternative Assets. - Taäp ñoaøn taøi chính DBS Group Holdings Ltd Singapore: noåi baät ôû Chaâu AÙ vôùi cô caáu quaûn trò hieän ñaïi ñaït tieâu chuaån quoác teá nhöng vaãn giöõ ñöôïc baûn saéc phöông Ñoâng. Ngoaøi caùc giaùm ñoác phuï traùch caùc maûng, coøn coù theâm giaùm ñoác phuï traùch thò tröôøng. Do ôû khu vöïc chaâu AÙ neân moâ hình toå Trang 15 chöùc cuûa DBS coù giaùm ñoác thò tröôøng Nam AÙ vaø Ñoâng Nam AÙ, ngoaøi ra, coøn coù theâm giaùm ñoác thò tröôøng taøi chính quoác teá. 1.5. Nhu caàu vaø khaû naêng xaây döïng taäp ñoaøn taøi chính ña naêng cuûa caùc ngaân haøng thöông maïi Vieät Nam * Nhu caàu xaây döïng taäp ñoaøn taøi chính ôû Vieät Nam Vai troø cuûa khu vöïc taøi chính ñaët bieät quan troïng ñoái vôùi neàn kinh teá, nhaát laø ñoái vôùi nhöõng nöôùc chöa coù keânh phaân phoái voán hieäu quûa. Caùc quoác gia phaùt trieån thuoäc nhoùm OECD coù tyû troïng khu vöïc dòch vuï taøi chính trong GDP laø khaù cao (15-25%). Trung Quoác, tyû troïng dòch vuï taøi chính ñoùng goùp trong nhöõng naêm gaàn ñaây laø 20%. Ñoái vôùi Vieät Nam, caùc ñònh cheá taøi chính buoäc phaûi coù quy moâ töông xöùng môùi ñaùp öùng nhu caàu phaùt trieån. Hieän nay, tieàm löïc taøi chính cuûa caùc NHTM laø quùa nhoû beù. Moät nghòch lyù trong neàn kinh teá Vieät Nam hieän nay laø tieàm löïc taøi chính cuûa khu vöïc taøi chính laïi thua xa khu vöïc coâng nghieäp. Ñoái vôùi nhöõng nöôùc coâng nghieäp hoùa, tö baûn taøi chính phaûi coù möùc tích luõy lôùn hôn nhieàu tö baûn coâng nghieäp ñeå coù theå thöïc hieän caùch maïng coâng nghieäp vaø tieán trình coâng nghieäp hoùa. Vôùi ñieàu kieän hieän nay, vieäc ñaàu tö cho caùc coâng trình troïng ñieåm cuûa neàn kinh teá nhö daàu khí, ñieän löïc, haøng khoâng laø raát khoù khaên. Do ñoù, nhöõng yeâu caàu ñaët ra töø quùa trình phaùt trieån neàn kinh teá ñoøi hoûi caàn coù raát nhieàu bieän phaùp ñeå naâng cao vai troø, quy moâ cuûa heä thoáng ngaân haøng, taêng cöôøng naêng löïc cho caùc ngaân haøng thöông maïi. * Khaû naêng xaây döïng taäp ñoaøn taøi chính cuûa caùc ngaân haøng thöông maïi Vieät Nam Trang 16 Ñieàu kieän cô baûn ñeå moät ngaân haøng phaùt trieån thaønh moät taäp ñoaøn taøi chính laø coù tình traïng taøi saûn toát, coù söï phoái hôïp toát giöõa caùc thaønh vieân, coù muïc tieâu kinh doanh vaø chieán löôïc roõ raøng. Veà ñaùnh giaù khaû naêng phaùt trieån taäp ñoaøn taøi chính cuûa caùc ngaân haøng thöông maïi Vieät Nam, coù theå coù moät soá nhaän xeùt sau: + Xeùt döôùi goùc ñoä vó moâ: moâi tröôøng kinh teá vó moâ trong nöôùc chöa oån ñònh. Neàn kinh teá thò tröôøng phaùt trieån ôû trình ñoä thaáp. Theå cheá thò tröôøng chöa hoaøn chænh vaø heä thoáng phaùp luaät chöa ñoàng boä. Caùc chuû theå kinh teá coøn manh muùn, chöa xaây döïng ñöôïc thò tröôøng kinh doanh vaên minh vaø hieän ñaïi. Möùc ñoä can thieäp haønh chính vaøo hoaït ñoäng ngaân haøng coøn lôùn. Quyeàn lôïi vaø quyeàn töï chuû kinh doanh cuûa caùc ngaân haøng thöông maïi chöa ñöôïc ñaûm baûo baèng phaùp luaät, ñaëc bieät khi xaûy ra tranh chaáp. Nhieàu quy ñònh, chính saùch chöa phuø hôïp vôùi nguyeân taéc kinh teá thò tröôøng vaø caùc thoâng leä chuaån möïc quoác teá. Khaù nhieàu nghieäp vuï coù taùc duïng giaûm thieåu vaø phaân taùn ruûi ro chöa ñöôïc ñöa vaøo aùp duïng roäng raõi. Nhöõng ñieàu naøy laø nhöõng thaùch thöùc lôùn ñoøi hoûi caùc ngaân haøng thöông maïi Vieät Nam, khi tham gia caùc saân chôi quoác teá lôùn. + Xeùt döôùi goùc ñoä vi moâ: baûn thaân caùc ngaân haøng thöông maïi Vieät Nam coù naêng löïc taøi chính keùm. Trình ñoä kinh doanh coøn yeáu. Coâng taùc quaûn lyù ruûi ro coøn loûng leûo, chöa thöïc söï ñöôïc chuù troïng vaø mang tính chuyeân nghieäp. Trong thôøi gian gaàn ñaây, nhaát laø trong naêm 2005, naêm keát thuùc giai ñoaïn I – Ñeà aùn taùi cô caáu moät soá ngaân haøng thöông maïi Vieät Nam ñaõ coù söï böùc phaù lôùn. Ngaân haøng Ngoaïi thöông Vieät Nam (NHNT), sau phaùt haønh traùi phieáu taêng voán, ñaõ ñöa voán chuû sôû höõu leân ñeán gaàn 10.000 tyû ñoàng. Noù laø ngaân haøng thöông maïi ñaàu tieân ôû Vieät Nam ñaït heä Trang 17 soá CAR treân 8,5% theo tieâu chuaån quoác teá. Vôùi toác ñoä taêng tröôûng 15%/naêm, Ngaân haøng Ngoaïi thöông seõ coù quy moâ treân 30 tyû USD vaø voán chuû sôû höõu caàn coù khoaûng xaáp xæ 2 tyû USD Myõ vaøo naêm 2015; Ngaân haøng Ñaàu tö vaø Phaùt trieån (BIDV) vöøa kyù thoûa thuaän vôùi haõng Moody’s ñeå ñöôïc xeáp haïng trong giôùi taøi chính quoác teá. Veà töông lai, caùc ngaân haøng thöông maïi Vieät Nam coù khaû naêng vöôn xa hôn nöõa ñeå trôû thaønh nhöõng taäp ñoaøn taøi chính huøng maïnh ñaùp öùng nhu caàu voán cuûa neàn kinh teá. Tuy nhieân, ñieàu caàn ôû ñaây laø coù nhöõng giaûi phaùp phuø hôïp ñeå vöïc caùc NHTM phaùt trieån moät caùch ñoàng boä. KEÁT LUAÄN CHÖÔNG I Quaûn trò chieán löôïc ñoùng moät vai troø heát söùc quan troïng cho vieäc thaønh coâng cuûa moät doanh nghieäp noùi chung vaø cuûa moät ngaân haøng noùi rieâng. Trong chöông naøy, luaän vaên giôùi thieäu moät soá khaùi nieäm chieán löôïc kinh doanh vaø khaùi quaùt quùa trình xaây döïng vaø thöïc hieän chieán löôïc cho moät doanh nghieäp. Töø ñoù, aùp duïng xaây döïng chieán löôïc cho moät ngaân haøng. Ñoàng thôøi, chuùng toâi cuõng giôùi thieäu moâ hình phaùt trieån thaønh coâng cuûa moät soá ngaân haøng treân theá giôùi laøm baøi hoïc kinh nghieäm ñeå xaây döïng chieán löôïc phaùt trieån Ngaân haøng Phöông Nam töø nay ñeán naêm 2015. * * * Trang 18 CHÖÔNG II PHAÂN TÍCH VAØ ÑAÙNH GIAÙ THÖÏC TRAÏNG KINH DOANH CUÛA NGAÂN HAØNG TMCP PHÖÔNG NAM TRONG THÔØI GIAN QUA 2.1. Giôùi thieäu khaùi quaùt veà Ngaân Haøng TMCP Phöông Nam 2.1.1. Lòch söû hình thaønh vaø phaùt trieån Ngaân haøng TMCP Phöông Nam (Southern Bank) ñöôïc thaønh laäp vaøo ngaøy 19/05/1993 vôùi voán ñieàu leä ban ñaàu laø 10 tæ ñoàng. Sau 13 naêm hoaït ñoäng ñeán nay voán ñieàu leä cuûa Ngaân haøng laø 600 tæ ñoàng vaø Southern Bank ñaõ trôû thaønh moät trong 5 Ngaân haøng TMCP coù qui moâ voán ñieàu leä lôùn nhaát taïi Vieät Nam. Ngoaøi nhöõng saûn phaåm/dòch vuï truyeàn thoáng nhö caùc Ngaân haøng khaùc, NH TMCP Phöông Nam coøn thöïc hieän nhieàu dòch vuï thieát thöïc vaø ña daïng khaùc, nhö: Thanh toaùn tieàn ñieän, tieàn nöôùc, ñieän thoaïi, thanh toaùn mua- baùn nhaø ñaát, dòch vuï tö vaán ñònh giaù taøi saûn, dòch vuï cho thueâ keùt saét vv. Ñaëc bieät, töø thaùng 01/ 2005, NH TMCP Phöông Nam ñaõ phaùt haønh theû ruùt tieàn ñieän töû ATM PNB naèm trong heä thoáng lieân minh theû Vietcombank nhaèm naâng cao khaû naêng caïnh tranh trong vieäc cung öùng caùc tieän ích thanh toaùn tieân tieán cho khaùch haøng. Hieän nay, ngoaøi Hoäi Sôû chính toïa laïc taïi nhaø soá 279 Lyù Thöôøng Kieät, Phöôøng 15, Quaän 11, Tp. HCM, heä thoáng maïng löôùi giao dòch cuûa Ngaân haøng Phöông Nam ñaõ trieån khai ñöôïc 44 ñôn vò goàm: 01 Sôû Giao Dòch, 42 chi nhaùnh phoøng giao dòch vaø 01 Coâng Ty Quaûn Lyù nôï & Khai Thaùc Taøi Saûn taïi caùc tænh Trang 19 thaønh vaø vuøng kinh teá toïng ñieåm khaùc nhau nhö: TP HCM, Haø Noäi, Ñaø Naüng, Bình Thuaän, Caàn Thô, An Giang, Ñoàng Thaùp vv… Vôùi muïc tieâu ña daïng hoaù chieán luôïc kinh doanh, nhanh choùng thích öùng vôùi xu theá hoäi nhaäp vaø toaøn caàu hoaù, NH TMCP Phöông Nam ñang tích cöïc môû roäng phaïm vi hôïp taùc, lieân keát kinh doanh trong nhieàu lónh vöïc khaùc nhau (nhö hôïp taùc vôùi trung taâm vieãn thoâng ñieän löïc- EVN telecom VTV3, coâng ty baûo hieåm Quoác Teá Myõ ( AIAV) vv…) Ñoàng thôøi, thoâng qua vieäc ñaàu tö trieån khai heä thoáng Core Banking ñeå phaùt huy cao nhaát hieäu quaû quaûn lyù, thöïc hieän muïc tieâu phuïc vuï lôïi ích cuûa khaùch haøng. Hieän taïi voán ñieàu leä cuûa NH TMCP Phöông Nam ñaït 600 tyû ñoàng. Toång taøi saûn cuûa ngaân haøng ñaït 7.065 tyû ñoàng vaø dö nôï cho vay hôn 5.400 tyû ñoàng. Muïc tieâu cuûa ngaân haøng TMCP Phöông Nam, theo ñònh höôùng cuûa Hoäi Ñoàng Quaûn Trò, seõ trôû thaønh moät trong 3 ngaân haøng TMCP haøng ñaàu coù qui moâ lôùn vaø kinh doanh ñaït hieäu quaû taïi Vieät Nam. 2.1.2. Saûn phaåm, dòch vuï Ngaân haøng Phöông Nam hieän ñang thöïc hieän caùc saûn phaåm dòch vuï chính sau: * Caùc saûn phaåm dòch vuï: - Huy ñoäng voán baèng VND (11 hình thöùc) - Huy ñoäng voán baèng ngoaïi teä (8 hình thöùc) - Tín duïng (19 hình thöùc) - Saûn phaåm thanh toaùn (11 hình thöùc) Trang 20 - Thanh toaùn quoác teá (8 hình thöùc) - Baûo laõnh (7 hình thöùc) - Caùc dòch vuï ngaân haøng khaùc (21 hình thöùc) * Caùc hình thöùc cuûa saûn phaåm vaø dòch vuï ngaân haøng laø: - Tieàn giöûi thanh toaùn. - Tieàn göûi tieát kieäm. - Cho vay. - Thanh toaùn quoác teá. - Chuyeån tieàn nhanh. - Western Union. - Cho thueâ ngaên tuû saét. - Caùc dòch vuï khaùc. 2.1.3. Keát quûa kinh doanh trong thôøi gian qua Sau hôn 13 naêm hoaït ñoäng kinh doanh, Ngaân haøng Phöông Nam ñaõ ñaït ñöôïc nhöõng böôùc phaùt trieån vöôït baäc. Voán ñieàu leä töø 10 tyû naêm 1993 ñaõ taêng lieân tuïc ñeán naêm 2003 laø 142.5 tyû, naêm 2004 laø 321.6 tyû, naêm 2005 ñaït 580.42 tyû vaø muïc tieâu keá hoaïch naêm 2006 laø 1.200 tyû ñoàng. Toång nguoàn voán huy ñoäng naêm 2004 taêng 78.9%, naêm 2005 taêng 44.4% vaø 6 thaùng ñaàu naêm 2006 taêng 27.2% ñaït 70% keá hoaïch taêng caû naêm. Caùc chi nhaùnh ñaõ chuû ñoäng baùm saùt ñònh höôùng vaø muïc tieâu do HÑQT ñeà ra, vaän duïng linh hoaït trong ñieàu haønh hoaït ñoäng. Southern Bank ñaõ nhaän ñöôïc giaûi thöôûng thanh toaùn xuaát saéc trong naêm 2005 do ngaân haøng Wachovia trao taëng vaø ñöôïc ngöôøi tieâu duøng bình choïn laø thöông hieäu noåi tieáng taïi Vieät Nam do Phoøng thöông maïi coâng nghieäp Vieät Nam chöùng nhaän. Trang 21 Baûng 2.1: Moät soá chæ tieâu taøi chính cuûa Southern Bank giai ñoaïn 2001 - 2005 Ñvt: Trieäu ñoàng Naêm 2001 2002 2003 2004 2005 Voán ñieàu leä 80.030 114.260 142.501 321.680 580.420 Toång taøi saûn coù 1.163.411 1.542.743 2.401.284 4.339.512 6.497.000 Huy ñoäng voán 1.048.350 1.401.078 2.195.792 3.928.000 5.579.000 Dö nôï cho vay 839.042 1.274.112 1.748.641 3.050.000 4.752.000 Keát quûa kinh doanh 21.400 22.272 36.500 72.600 102.600 * Saûn phaåm môùi: Thöïc hieän chuû tröông ña daïng hoùa caùc hình thöùc huy ñoäng voán, ñaùp öùng ngaøy caøng nhieàu saûn phaåm tieän ích cho khaùch haøng, vieäc trieån khai thí ñieåm huy ñoäng tieàn göûi tieát kieäm baèng vaøng raát hieäu quûa, cuøng vôùi vieäc ña daïng caùc kyø haïn tieàn göûi môùi, nhö: kyø haïn 4 thaùng, 7 thaùng, 10 thaùng, böôùc ñaàu thu huùt ñaùng keå caùc loaïi tieàn göûi naøy. * Khaû naêng sinh lôøi: Chæ tieâu sinh lôøi treân voán chuû sôû höõu ROE vaø treân taøi saûn ROA cuûa Southern Bank: Baûng 2.2: Chæ tieâu ROE vaø ROA cuûa Southern Bank Ñvt: Tyû ñoàng Chæ tieâu 2001 2002 2003 2004 2005 Laõi roøng 21,4 22,2 36,5 72,6 102,6 Toång taøi saûn 1.163,4 1.543,7 2.401,2 4.339,5 6.497,0 Voán töï coù (Equity) 80,0 114,2 142,5 321,6 580,4 ROA (%) 1,84 1,44 1,52 1,67 1,58 ROE (%) 26,75 19,44 25,61 22,57 17,68 Trang 22 Do ñaët thuø trong ngaønh ngaân haøng laø lôïi nhuaän cao nhöng nôï xaáu cuõng luoân coù cho neân moät phaàn laõi roøng seõ ñöôïc duøng ñeå laøm saïch caùc khoaûn nôï xaáu ra khoûi baûn caân ñoái, moät phaàn duøng trích döï phoøng ruûi ro vaø thueá sau ñoù môùi chia lôïi töùc. Do ñoù chæ tieâu Laõi roøng phaân tích ôû treân laø chöa trích döï phoøng ruûi ro vaø thueá. * Keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh khaùc: + Kinh doanh ñoái ngoaïi: Tieáp tuïc phaùt trieån vaø môû roäng maïng löôùi ngaân haøng ñaïi lyù qua Nga, Slovakia, Bungari, campuchia… ñeán nay ñaõ thieát laäp treân 4.000 ngaân haøng ñaïi lyù taïi 57 Quoác gia. Môû taøi khoaûn ngoaïi teä USD taïi Ngaân haøng American express Bank, New York thay theá taøi khoaûn ngoaïi teä USD taïi ngaân haøng Standard Chartered Bank, New York ñeå phuïc vuï toát vaø hieäu quaû hôn. Tieáp tuïc hoã trôï vaø trieån khai caùc nghieäp vuï kinh doanh ñoái ngoaïi ñeán caùc Chi nhaùnh coù tieàm naêng nhöng coøn haïn cheá nghieäp vuï naøy nhö Leâ Vaên Syõ, ÑBSLC, Höng Phuù, Chôï Lôùn. Moät soá Keát quaû ñaït ñöôïc: Thanh toaùn quoác teá: Toång doanh soá thanh toaùn quoác teá naêm 2005 ñaït ñöôïc 114,3 trieäu USD, taêng 20% so vôùi naêm 2004. Hoaït ñoäng kinh doanh ngoaïi teä: trong naêm 2005, Doanh soá mua baùn ngoaïi teä 535 trieäu USD, baèng cuøng kyø so vôùi naêm 2004. Dòch vuï kieàu hoái: tính ñeán cuoái naêm 2005, Doanh soá chi traû kieàu hoái hôn 11.6 trieäu USD, taêng 5.4 % so vôùi naêm 2004. Trang 23 Keát quaû kinh doanh treân thò tröôøng môû, kinh doanh traùi phieáu, Tín phieáu kho baïc: tính ñeán cuoái naêm 2005 soá dö ñaït 189,7 tyû, taêng so vôùi ñaàu naêm 20,7 tyû (taêng 12.4% ). + Hoaït ñoäng cuûa Coâng ty Quaûn lyù nôï vaø KTTS: Sau thôøi gian ñi vaøo hoaït ñoäng ñaõ hôn 2 naêm vôùi chöùc naêng laø thaåm ñònh giaù trò taøi saûn theá chaáp vaø caùc hoaït ñoäng mua – baùn nôï, ñeán nay coâng ty coù 2 chi nhaùnh: chi nhaùnh Saøi goøn vaø Chôï Lôùn, vôùi soá löôïng nhaân vieân laø 39 ngöôøi. Trong naêm 2005 lôïi nhuaän tröôùc thueá cuûa coâng ty naøy laø 2,3 tyû ñoàng. 2.2. Phaân tích caùc yeáu toá beân ngoaøi aûnh höôûng ñeán hoaït ñoäng cuûa Southern Bank 2.2.1. Moâi tröôøng kinh teá. Naêm 2005, maëc duø coù nhieàu khoù khaên, thaùch thöùc lôùn, caû trong vaø ngoaøi nöôùc, nhöng neàn kinh teá cuûa Vieät Nam, ñaëc bieät laø treân ñòa baøn Tp. HCM, vaãn ñaït möùc taêng tröôûng khaù vaø ñaït ñöôïc keát quaû khaù toaøn dieän. Cuï theå: + Toác ñoä taêng tröôûng kinh teá (GDP) ñaït 8,4% (möùc cao nhaát trong 9 naêm qua). Toång voán ñaàu tö phaùt trieån toaøn xaõ hoäi ñaït 38,2% GDP. Giaù trò saûn xuaát noâng, laâm, ngö nghieäp taêng 5,2%. Toång möùc löu chuyeån haøng hoùa vaø danh thu dòch vuï taêng 20,3% so vôùi naêm tröôùc. Kim ngaïch xuaát khaåu öôùc ñaït 32 tyû USD, taêng 21,5% so vôùi naêm 2004 (naêm 2004 taêng 9,5%). Trong lónh vöïc ngaân haøng, Chính phuû vaø Ngaân haøng Nhaø Nöôùc ñaõ ban haønh nhieàu chuû tröông, chính saùch môùi coù hieäu quaû (Quaûn lyù ngoaïi hoái, thanh toaùn, QÑ 493 veà phaân loaïi nôï vaø trích laäp döï phoøng ruûi ro, Qñ 457 – Quy ñònh veà caùc tyû leä ñaûm baûo an toaøn trong hoaït ñoäng ngaân haøng, ñieàu chænh söûa ñoåi quy cheá cho vay … ). Trang 24 + Taêng tröôûng kinh teá coù yù nghóa raát quan troïng ñoái vôùi hoaït ñoäng cuûa ngaân haøng thöông maïi. Trong suoát 5 naêm lieân tuïc töø 2001-2005, neàn kinh teá Vieät Nam ñaït toác ñoä taêng tröôûng cao vaø oån ñònh, taêng tröôûng GDP qua caùc naêm ñeàu ñaït möùc cao, (xem baûng 2.3). Baûng 2.3: Taêng tröôûng GDP giai ñoaïn 2001 – 2005 cuûa Vieät Nam Naêm 2001 2002 2003 2004 2005 (%) GDP 6.89 7.08 7.24 7.70 8.43 + Trong 5 naêm tôùi, Vieät Nam seõ hoäi nhaäp ñaày ñuû vaøo khu vöïc maäu dòch töï do ASEAN (AFTA) vaø tieáp tuïc thöïc hieän loä trình cam keát trong hieäp ñònh thöông maïi Vieät Nam Hoa Kyø (BTA). Vieät Nam cuõng ñaët muïc tieâu gia nhaäp WTO trong naêm 2006. Tieán trình hoäi nhaäp seõ coù aûnh höôûng saâu saéc ñeán caùc doanh nghieäp, caùc ngaân haøng, caùc nhaø quaûn lyù, caùc taàng lôùp ngöôøi lao ñoäng vaø haàu nhö aûnh höôûng ñaán moïi maët cuûa ñôøi soáng kinh teá xaõ hoäi. + Thöïc hieän Hieäp ñònh veà öu ñaõi thueá quan coù hieäu löïc chung (CEPT/AFTA) baét ñaàu töø naêm 2003, Vieät Nam ñaõ phaûi caét giaûm thueá nhaäp khaåu xuoáng coøn phoå bieán ôû möùc 0-5%, tieán tôùi naêm 2006 chæ coøn 0%. Veà ñaøm phaùn gia nhaäp WTO caùc cuoäc ñaøm phaùn ña phöông vaø song phöông ñeàu yeâu caàu Vieät Nam phaûi caét giaûm thueá quan maïnh hôn nöõa, thaäm chí loä trình caét giaûm coøn nhanh hôn caû AFTA, khaû naêng cuoái naêm 2006 Vieät Nam seõ chính thöùc gia nhaäp WTO. Taát caû caùc yeâu caàu hoäi nhaäp treân laøm giaûm ñi söùc caïnh tranh cuûa haøng hoùa Vieät nam ngay treân thò tröôøng Vieät nam. Caùc nhaø saûn xuaát, kinh doanh, caùc maët haøng bò toån thöông nhieàu nhaát bôûi quaù trình hoäi nhaäp laø: nhieân lieäu, phaân boùn, saét theùp, xi maêng, haøng thay theá nhaäp khaàu… laø nhöõng khaùch haøng lôùn cuûa caùc ngaân haøng Vieät nam, neáu hieäu quaû saûn xuaát kinh doanh xaáu ñi do Trang 25 khoâng theå caïnh tranh ñöôïc vôùi haøng hoùa nhaäp khaåu (mieãn thueá) thì cuoái cuøng moïi ruõi ro seõ taäp trung vaøo caùc ngaân haøng thöông maïi. 2.2.2. Moâi tröôøng vaên hoùa, xaõ hoäi, ñòa lyù. Taäp quaùn söû duïng tieàn maët coøn raát phoå bieán trong xaõ hoäi Vieät nam. Ña soá ngöôøi daân thích nhaän tieàn maët vaø chi traû baèng tieàn maët thay vì söû duïng caùc tieän ích ngaân haøng. Maëc duø, trong khoaûng 3 naêm gaàn ñaây, nhieàu dòch vuï ngaân haøng phuïc vuï caù nhaân, nhö: traû löông qua taøi khoaûn, theû ATM, theû tín duïng, quaûn lyù giaáy tôø coù giaù trò, ñaõ ñöôïc giôùi thieäu. Song, thò tröôøng naøy coøn chöa phaùt trieån nhieàu, chuû yeáu môùi phuïc vuï caùc coâng chöùc nhaø nöôùc, nhaân vieân vaên phoøng vaø coâng nhaân moät soá doanh nghieäp lôùn. Ñieàu naøy vöøa cho thaáy nhöõng khoù khaên trong vieäc thuyeát phuïc ngöôøi daân söû duïng dòch vuï ngaân haøng, vöøa cho thaáy thò tröôøng coøn raát nhieàu tieàm naêng chöa khai thaùc. Trình ñoä daân trí vaø söï hieåu bieát cuûa ngöôøi daân veà heä thoáng ngaân haøng coøn haïn cheá. Ñaây laø yeáu toá aûnh höôûng raát lôùn ñeán hoaït ñoäng ngaân haøng. 2.2.3. Moâi tröôøng chính trò , phaùp luaät. Tình hình chính trò xaõ hoäi ôû Vieät Nam raát oån ñònh vaø Vieät Nam ñöôïc caùc toå chöùc quoác teá thöøa nhaän laø coù neàn chính trò oån ñònh nhaát khu vöïc Chaâu AÙ. Moâi tröôøng phaùp luaät ñang trong quaù trình hoaøn thieän daàn. Tuy nhieân, noù coøn nhieàu yeáu toá baát oån, nhö: Söï thay ñoåi luaät phaùp thöôøng laø nhanh choùng vaø thieáu quan taâm ñeán yù kieán caùc doanh nghieäp; Luaät phaùp ñöôïc thieát keá khoâng chaët cheû. Trang 26 Moâi tröôøng phaùp luaät coøn naëng tö duy phaùp lyù theo höôùng hình söï hoùa hoaït ñoäng ngaân haøng, tín duïng. Ñieàu ñoù laøm öùc cheá khaû naêng saùng taïo vaø naêng ñoäng cuûa caùc nhaø quaûn trò vaø ñieàu haønh, nhaát laø caùc ngaân haøng Vieät Nam. 2.2.4. Moâi tröôøng coâng ngheä. Coâng ngheä thoâng tin taïi Vieät Nam ñang phaùt trieån vôùi toác ñoä choùng maët. Caùc öùng duïng cuûa coâng ngheä thoâng tin trong ñôøi soáng vaø kinh doanh baét ñaàu trôû neân phoå bieán, nhö: caùc trang web giôùi thieäu saûn phaåm, giao dòch qua thö ñieän töû, gôûi hình aûnh qua ñöôøng truyeàn ADSL… Tuy nhieân, trình ñoä phaùt trieån cuûa thöông maïi ñieän töû coøn raát sô khai, khuoân khoå phaùp lyù cho caùc giao dòch ñieän töû chöa ra ñôøi, taäp quaùn vaø vaên hoùa söû duïng maùy tính chöa ñöôïc phoå bieán. Heä thoáng ngaân haøng Vieät nam trong nhöõng naêm gaàn ñaây raát tích cöïc ñaàu tö vaøo coâng ngheä, nhö : heä thoáng chuyeån tieàn, ñieän töû lieân ngaân haøng cho pheùp thanh toaùn tieàn cho ngöôøi nhaän trong thôøi gian laø vaøi giaây, heä thoáng maùy ATM cho pheùp phuïc vuï töï ñoäng 24/24, heä thoáng SWIFT thanh toaùn toaøn caàu… CoÙ theå noùi, trình ñoä coâng ngheä cuûa ngaønh ngaân haøng thuoäc nhoùm cao caáp vaø hieän ñaïi nhaát cuûa neàn kinh teá. Tuy nhieân, khaû naêng öùng duïng trong ñôøi soáng cuõng coøn haïn cheá do khoâng theå thoaùt ra khoûi moâi tröôøng coâng ngheä chung ôû trình ñoä thaáp cuûa caû neàn kinh teá. 2.2.5. Moâi tröôøng caïnh tranh. Heä thoáng ngaân haøng thöông maïi Vieät Nam ñöôïc chia laøm 4 nhoùm caên cöù theo tính chaát sôû höõu, bao goàm: caùc chi nhaùnh ngaân haøng nöôùc ngoaøi taïi Trang 27 Vieät Nam, caùc ngaân haøng lieân doanh giöõa Vieät Nam vaø nöôùc ngoaøi, caùc ngaân haøng quoác doanh vaø caùc ngaân haøng coå phaàn. Theo phaân tích cuûa NHNN, caùc ngaân haøng quoác doanh chieám 70-80% thò tröôøng tieàn göûi trong caû nöôùc. Heä thoáng ngaân haøng coå phaàn chieám 12% vaø coøn laïi laø nhoùm ngaân haøng lieân doanh vaø nöôùc ngoaøi. Neáu caên cöù vaøo tính chaát ña daïng cuûa hoaït ñoäng nghieäp vuï vaø quy moâ voán thì ñoái thuû caïnh tranh chuû yeáu cuûa Southern Bank ñöôïc xaùc ñònh laø: ACB, Sacombank, Eximbank, Saøi Goøn, vaø Ñoâng AÙ. Tuy nhieân, do hoaït ñoäng nghieäp vuï cuûa Ngaân haøng Phöông nam raát ña daïng treân baát cöù moät saûn phaåm taøi chính naøo (taøi trôï L/C. Currency Option, kinh doanh vaøng, taøi trôï caù nhaân …) neân caùc ngaân haøng khaùc, keå caû quoác doanh vaø nöôùc ngoaøi, lieân doanh cuõng ñeàu laø nhöõng ñoái thuû caïnh tranh raát ñaùng keå. 2.2.6. Ñaùnh giaù cô hoäi, thaùch thöùc. Töø caùc yeáu toá cuûa moâi tröôøng beân ngoaøi nhö treân, theo chuùng toâi Ngaân haøng Phöông Nam ñang ñöùng tröôùc nhöõng cô hoäi vaø thaùch thöùc nhö sau: Ñaùnh giaù Cô hoäi: (O) 1. Cô hoäi hôïp taùc vôùi caùc ngaân haøng nöôùc ngoaøi, hoïc hoûi kinh nghieäm quaûn lyù, naâng cao trình ñoä nghieäp vuï. 2. Môû cöûa thò tröôøng taøi chính taïo cô hoäi cho Southern Bank tieáp nhaän caùc nguoàn taøi chính, ñaàu tö töø caùc taäp ñoaøn taøi chính nöôùc ngoaøi, taùi caáu truùc ngaân haøng theo chuaån möïc quoác teá, phuø hôïp vôùi quaù trình hoäi nhaäp. Trang 28 3. Tieàm naêng cuûa thò tröôøng taøi chính phuïc vuï daân cö vaø doanh nghieäp coøn raát lôùn, khi thò tröôøng dòch vuï taøi chính môû cöûa, aùp löïc caïnh tranh seõ thuùc ñaåy caùc ngaân haøng trong nöôùc khoâng ngöøng töï ñoåi môùi mình. 4. Taäp quaùn, thoùi quen söû duïng caùc tieän ích ngaân haøng cuûa ngöôøi daân ñang baét ñaàu hình thaønh vaø seõ ngaøy caøng roõ neùt khi nhieàu saûn phaåm ngaân haøng hieän ñaïi ñöôïc du nhaäp vaøo Vieät nam. 5. Caùc doøng tö baûn töø nöôùc ngoaøi döôùi hình thöùc ñaàu tö giaùn tieáp (FPI Foreign Porrfolio Investment) coù khaû naêng chaûy maïnh vaøo Vieät nam thoâng qua heä thoáng ngaân haøng thöông maïi sau khi Vieät Nam môû cöûa hoaøn toaøn thò tröôøng dòch vuï ngaân haøng theo caùc cam keát song phöông vaø ña phöông ñaõ kyù. Ñaùnh giaù nguy cô / Thaùch thöùc (T) 1. Caïnh tranh gay gaét hôn khi quaù trình môû cöûa thò tröôøng taøi chính cho caùc ngaân haøng nöôùc ngoaøi gia nhaäp thò tröôøng taøi chính trong nöôùc laøm cho Southern Bank phaûi caïnh tranh vôùi caùc ñoái thuû coù öu theá hôn haún veà naêng löïc taøi chính, trình ñoä coâng ngheä, trình ñoä quaûn trò kinh doanh. 2. Quaù trình hoäi nhaäp gia taêng nguy cô phaù saûn cuûa moät soá khaùch haøng truyeàn thoáng do suy giaûm khaû naêng caïnh tranh trong loä trình caét giaûm haøng raøo baûo hoä nhaäp khaåu, töø ñoù nôï xaáu taêng theâm laøm suy yeáu tình hình taøi chính ngaân haøng. 3. Naêng löïc taøi chính cuûa ngaân haøng quaù nhoû, cô caáu saûn phaåm dòch vuï chöa ña daïng, daãn ñeán deã bò thaâu toùm. 4. Trình ñoä quaûn trò, ñieàu haønh, vaên hoùa öùng xöû theo caùc nguyeân taéc thò tröôøng vaø chuaån möïc quoác teá cuûa ngaân haøng coøn raát yeáu, chöa baét kòp yeâu Trang 29 caàu cuûa thôøi kyø môùi so vôùi caùc ñoái thuû caïnh tranh vaø so vôùi yeâu caàu phaùt trieån trong moâi tröôøng hoäi nhaäp. 5. Söï yeáu keùm cuûa heä thoáng phaùp luaät, taïo neân nhöõng raøo caûn veà taâm lyù ñoái vôùi caùc nhaø quaûn trò ngaân haøng, laøm haïn cheá khaû naêng phaùt trieån, nhaát laø ñoái vôùi caùc hoaït ñoäng lieân doanh, lieân keát, ña daïng hoaù saûn phaåm cuûa Southern Bank. 2.2.7. Ma traän ñaùnh giaù caùc yeáu toá beân ngoaøi (EFE) cuûa Southernbank. Söû duïng phöông phaùp ñònh löôïng hoùa caùc yeáu toá moâi tröôøng thoâng qua chaám ñieåm quan troïng cho pheùp chuùng ta hình dung ñöôïc khaû naêng öùng phoù cuûa Southern Bank ñoái vôùi caùc thay ñoåi moâi tröôøng qua ma traän EFE nhö sau: (xem baûng 2.1) Baûng 2.4: Ma traän EFE cuûa Southern Bank Caùc yeáu toá beân ngoaøi chuû yeáu (1) Möùc ñoä quan troïng (2) Phaân loaïi (3) Soá đieåm quan troïng (4) = (2)*(3) 1. Kinh teá phaùt trieån nhanh, lieân tuïc 0.10 4 0.40 2. Moâi tröôøng chính trò oån ñònh 0.05 2 0.10 3. Taäp quaùn söû duïng tieàn maët 0.10 3 0.30 4. Söï hoã trôï cuûa Chính phuû 0.05 4 0.20 5. Bieán ñoäng tyû giaù hoái ñoaùi 0.10 3 0.30 6. Toác ñoä laïm phaùt neàn kinh teá 0.20 3 0.60 7. Xaâm nhaäp cuûa ngaân haøng nöôùc ngoaøi 0.05 2 0.10 8. Moâi tröôøng phaùp lyù 0.10 2 0.20 9. Söï bieán ñoäng cuûa thi tröôøng baát ñoäng saûn 0.10 2 0.20 10. Söï thay ñoåi laõi suaát treân thò tröôøng 0.15 3 0.45 Toång coäng 1 2.85 Nguoàn: Ñaùnh giaù cuûa taùc giaû Trang 30 Toång soá ñieåm quan troïng trong ma traän EFE cuûa Southern Bank laø 2.85, chöùng toû Southern Bank ñang phaûn öùng ôû möùc khaù toát vôùi caùc thay ñoåi cuûa moâi tröôøng beân ngoaøi. 2.2.8. Ma traän hình aûnh caïnh tranh. Baûng 2.5: Ma traän hình aûnh caïnh tranh cuûa Southern Bank ACB (NH Maãu) Eximbank Ñoâng AÙ Southerbank Caùc yeáu toá caïnh tranh Möùc ñoä quan troïng Phaân loaïi Ñieåm soá q.troïng Phaân loaïi Ñieåm soá q.troïng Phaân loaïi Ñieåm soá q.troïng Phaân loaïi Ñieåm soá q.troïng 1. Voán ñieàu leä 0.05 4 0.2 3 0.15 3 0.15 3 0.15 2. Keânh phaân phoái 0.15 3 0.45 2 0.3 2 0.3 3 0.45 3. Chaát löôïng dòch vuï 0.20 3 0.6 4 0.8 2 0.4 3 0.6 4. Toång taøi saûn coù 0.05 4 0.2 3 0.15 3 0.15 3 0.15 5. ROE 0.05 4 0.2 4 0.2 3 0.15 3 0.15 6. Thöông hieäu 0.10 4 0.4 3 0.3 3 0.3 3 0.3 7. Tyû leä nôï khoù ñoøi 0.10 3 0.3 2 0.2 3 0.3 3 0.3 8. Möùc ñoä quan taâm ñeán quaûn trò chieán löôïc 0.15 3 0.45 3 0.45 2 0.3 2 0.3 9. Ñaàu tö cho nhaân söï 0.05 4 0.2 3 0.15 3 0.15 3 0.15 10. Söï ña daïng dòch vuï 0.05 3 0.15 2 0.1 2 0.1 2 0.1 11. Kinh doanh ñoái ngoaïi 0.05 4 0.2 4 0.2 2 0.1 3 0.15 Toång soá ñieåm quan troïng 1 3.35 2.9 2.4 2.8 Nguoàn: Ñaùnh giaù cuûa taùc giaû Trang 31 Ma traän hình aûnh caïnh tranh so saùnh 4 ngaân haøng cho thaáy: trong nhoùm caùc ngaân haøng coå phaàn lôùn. ACB ñöùng ñaàu vôi 3.35 ñieåm, Southernbank vaø Eximbank gaàn töông ñöông vôùi nhau vôi 2.8 vaø 2.9 ñieåm, Ñoâng AÙ ñöùng sau cuøng vôùi 2.4 ñieåm, tuy nhieân möùc ñoä khaùc bieät giöõa Southernbank, Eximbank vaø Ñoâng AÙ laø khoâng lôùn. 2.3. Phaân tích tình hình noäi boä cuûa Southern Bank 2.3.1. Nguoàn nhaân löïc Toång soá caùn boä coâng nhaân vieân Southern Bank hieän nay laø 1.065 ngöôøi, trong ñoù: + Treân ñaïi hoïc : 06 ngöôøi, tyû leä 0.58%. + Ñaïi hoïc : 510 ngöôøi, tyû leä 49,71%. + Cao ñaúng : 112 ngöôøi, tyû leä 10,92%. + Döôùi cao ñaúng : 398 ngöôøi, tyû leä 38,79%. Ban ñieàu haønh cuûa Southern Bank hieän nay goàm 11 thaønh vieân. Caùc thaønh vieân Ban ñieàu haønh ñeàu coù kinh nghieäm nhieàu naêm trong ngaønh ngaân haøng. Tuy nhieân, ñaây laø kinh nghieäm cuûa nhöõng naêm hoaït ñoäng trong cô cheá ngaân haøng vieät Nam. Do vaäy, quaù trình ñieàu haønh phaàn naøo vaãn coøn döïa treân suy nghó chuû quan vaø kinh nghieäm, chöa döïa treân nhöõng phöông phaùp quaûn trò chieán löôïc hieän ñaïi. Nhìn chung, hieän nay nguoàn nhaân löïc cuûa Southern Bank laø khoâng maïnh so vôùi yeâu caàu phaùt trieån, nhaát laø caùn boä quaûn lyù caáp cao vaø caùn boä taùc nghieäp. 2.3.2. Naêng löïc taøi chính Quy moâ taøi chính cuûa moät ngaân haøng thöôøng xem xeùt qua 2 chæ tieâu voán ñieàu leä vaø toång taøi saûn coù. Trang 32 Voán ñieàu leä cuûa Southernbank ñeán nay 2005 ñaït möùc 600 tyû ñoàng vaø toång taøi saûn coù gaàn 8.000 tyû ñoàng. Xeùt veà quy moâ voán ñieàu leä thì Southernbank ñöùng haøng thöù naêm trong caùc ngaân haøng coå phaàn cuûa caû nöôùc. Neáu tính theo USD thì chæ töông ñöông gaàn 40 trieäu USD. Ñaây laø möùc voán quaù nhoû beù so vôùi qui moâ cuûa caùc ngaân haøng coå phaàn trong khu vöïc ASEAN, chöa noùi ñeán theá giôùi (theo thoáng keâ cuûa taïp chí The Banker thuoäc taäp ñoaøn Financial Times soá thaùng 07-2005: ñeán cuoái naêm 2004, 1000 ngaân haøng ñöùng ñaàu theá giôùi khoâng coù ngaân haøng naøo cuûa Vieät Nam vaø ngaân haøng nhoû nhaát trong soá 1000 ngaân haøng naøy cuõng coù voán ñieàu leä leân tôùi 200 trieäu USD). Nhö vaäy, veà naêng löïc taøi chính, Southernbank thuoäc nhoùm trung bình khaù trong nöôùc nhöng thuoäc loaïi yeáu keùm veà naêng löïc taøi chính, neáu so vôùi khu vöïc ASEAN. 2.3.3. Cô caáu toå chöùc vaø quy trình nghieäp vuï Southern Bank ñöôïc toå chöùc theo moâ hình caùc phoøng ban chöùc naêng, phaân chia theo loaïi hình saûn phaåm dòch vuï. Cuï theå: Phoøng keá toaùn giao dòch: Thöïc hieän caùc giao dòch tieàn göûi vôùi khaùch haøng. Phoøng keá toaùn toång hôïp: thöïc hieän caùc coâng vieäc keá toaùn noäi boä vaø toång hôïp toaøn heä thoáng. Phoøng thanh toaùn quoác teá: Giao dòch vôùi khaùch haøng trong caùc dòch vuï thanh toaùn quoác teá, xuaát nhaäp khaåu. Phoøng tín duïng: Giao dòch vôùi khaùch haøng coù nhu caàu vay, baûo laõnh… Cô caáu toå chöùc nhö theá naøy coù öu ñieåm laø caùc nhaân vieân vaø caùn boä laõnh ñaïo ñaàu tö saâu vaøo chuyeân ngaønh heïp cuûa saûn phaåm, dòch vu, töø ñoù naâng cao trình ñoä tay ngheà. Tuy nhieân, nhöôïc ñieåm lôùn nhaát cuûa moâ hình naøy laø veà laâu daøi deã daãn ñeán söï phoái hôïp giöõa caùc phoøng ban loûng leûo vaø thieáu hôïp taùc. Moãi boä phaän chæ lo chu ñaùo coâng vieäc boä phaän mình maø thieáu söï hôïp taùc theo muïc tieâu chung cuûa caû heä thoáng: Ñoàng thôøi khaùch haøng giao dòch nhieàu saûn phaåm vôùi ngaân haøng chöa ñöôïc phuïc vuï troïn goùi, theo nguyeân taéc moät cöûa maø phaûi ñi qua raát nhieàu boä phaän khaùc nhau, toán keùm thôøi gian vaø coâng vieäc cho khaùch haøng. Trang 33 CÔ CAÁU TOÅ CHÖÙC ORGANIZATIONAL DIAGRAM Hình 2.1 : Sô ñoà cô caáu toå chöùc Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng Hoäi ñoàng quaûn tròBan kieåm soaùt Ban coá vaán Ban quaûn lyù vaø baûo veä toaø nhaø Ban ñieàu haønh Ban phaùt trieån nguoàn nhaân löïc Phoøng keá toaùn Phoøng keá hoaïch toång hôïp P. Thanh toaùn quoác teá Trung taâm coâng ngheä thoâng tin P. Kinh doanh tieàn teä P. Phaùp cheá thu hoài nôï Ban thaåm ñònh döï aùn P. Toå Chöùc & PTNNL P. Haønh chaùnh P. Marketing P. Kieåm tra kieåm soaùt noäi Trang 34 2.3.4 Moät soá hoaït ñoäng khaùc * Hoaït ñoäng marketing Trong thôøi gian qua, do nhöõng haïn cheá veà trình ñoä quaûn trò marketing cuøng vôùi nhöõng khoù khaên veà taøi chính, hoaït ñoäng marketing cuûa Southern Bank vaãn chöa mang tính chuyeân nghieäp. Tuy nhieân, Ngaân haøng cuõng ñaõ môû nhieàu ñôït khuyeán maõi taêng cöôøng coâng taùc quaûng baù thöông hieäu.Trung taâm Thoâng tin & Chaêm soùc khaùch haøng (ICSC) ñi vaøo hoaït ñoäng töø ngaøy 01/10/2005 ñaõ goùp phaàn hoã trôï cho hoaït ñoäng marketing hieäu quaû hôn, beân caïnh ñoù Trung taâm ICSC coøn phoái hôïp vôùi Ñaøi tieáng noùi Nhaân daân Tp. HCM ñeå thöïc hieän chöông trình “Ñoàng haønh cuøng Ngaân haøng Phöông Nam” trong chuyeân muïc “noái keát vôùi theá giôùi ngaân haøng” phaùt thanh treân soùng FM taêng cöôøng cho hoaït ñoäng quaûng baù thöông hieäu Southern Bank. * Veà hieän ñaïi hoùa coâng ngheä ngaân haøng Ñang xaây döïng, naâng caáp vaø hoaøn chænh heä thoáng thanh toaùn quoác teá SWIFT theo moâ hình keát noái môùi nhaèm ñaùp öùng vaø taêng hieäu quaû thanh toaùn quoác teá vaø quaûn lyù voán. Tieáp tuïc trieån khai heä thoáng theû ATM lieân keát vôùi ngaân haøng ngoaïi thöông treân cô sôû ñoù tieáp tuïc hoaøn thieän heä thoáng ngaân haøng ñieän töû toaøn dieän döïa vaøo söï hoå trôï vaø phaùt trieån cuûa heä thoáng ngaân haøng ngoaïi thöông. Ñaõ hoaøn taát 2 giai ñoaïn (ñaáu thaàu vaø môøi thaàu) döï aùn Corebanking vaø heä thoáng phaàn meàm theû. Chuaån bò cho söï phaùt trieån toång theå heä thoáng trong naêm 2006 phuïc vuï kinh doanh treân caùc coâng ngheä Corebanking vaø ngaân haøng ñieän töû. Nhìn chung, neàn taûng cuûa coâng ngheä cuûa Southernbank thuoäc vaøo nhoùm hieän ñaïi so vôùi heä thoáng ngaân haøng trong nöôùc. Trang 35 2.3.5. Ñaùnh giaù ñieåm maïnh, ñieåm yeáu Ñieåm maïnh: 1. Söï ñoaøn keát vaø thoáng nhaát tö töôûng vaø haønh ñoäng töø Hoäi ñoàng quaûn trò, Ban ñieàu haønh, laõnh ñaïo trung gian, cho tôùi nhaân vieân. 2. Caùc caùn boä laõnh ñaïo vaø ñieàu haønh laø nhöõng ngöôøi coù trình ñoä, kinh nghieäm vaø quan heä trong vaø ngoaøi ngaønh. 3. Maïng löôùi roäng khaép caùc tænh thaønh trong caû nöôùc. 4. Nhaân vieân taùc nghieäp treû, nhieät tình trong coâng taùc. 5. Ñöôïc söï uûng hoä cuûa caùc cô quan chính quyeàn, thoâng tin ñaïi chuùng. 6. Uy tín thöông hieäu treân thò tröôøng. 7. Chính saùch khaùch haøng linh hoaït, gaàn guõi khaùch haøng, ít quan lieâu. 8. Heä thoáng coâng ngheä phuïc vuï khaùch haøng hieän ñaïi, cho pheùp thöïc hieän raát nhanh caùc giao dòch vôùi khaùch haøng. Ñieåm yeáu: 1. Quy moâ voán ñieàu leä vaø toång nguoàn voán coøn nhoû so vôùi thò tröôøng. 2. Trình ñoä bình quaân chung cuûa caùn boä chöa cao. 3. Khaû naêng caïnh tranh cuûa ngaân haøng coøn raát keùm xeùt treân nhieàu yeáu toá: taøi chính, coâng ngheä, nhaân löïc, maïng löôùi, tö duy quaûn lyù, quan heä quoác teá. 4. Tyû leä taøi saûn coù khoâng hoaït ñoäng (Non Performing assets) coøn lôùn. 5. Cô caáu toå chöùc ñònh höôùng theo saûn phaåm chöù chöa ñònh höôùng theo khaùch haøng, daãn ñeán söï chaäm treã trong phuïc vuï vaø söï cuïc boä trong coâng taùc chaêm soùc khaùch haøng. Trang 36 6. Coâng ngheä: ñoäi nguõ caùn boä IT coøn yeáu, chöa ñuû ñaùp öùng yeâu caàu phaùt trieån, nguoàn kinh phí daønh cho R&D trong coâng ngheä haàu nhö khoâng coù. Töø nhöõng phaân tích treân, chuùng toâi cho raèng naêng löïc coát loõi cuûa Southern Bank chính laø: thaùi ñoä vaø chaát löôïng phuïc vuï khaùch haøng: Chính ñieàu naøy taïo neân söï khaùc bieät cuûa Southern Bank so vôùi ngaân haøng khaùc. 2.3.6. Ma traän ñaùnh giaù noäi boä (IFE) cuûa Southern Bank Baûng 2.6: Ma traän IFE cuûa Southern Bank Caùc yeáu toá chuû yeáu beân trong (1) Möùc ñoä quan troïng (2) Phaân loaïi (3) Soá ñieåm quan troïng (4) = (2)*(3) 1. Voán ñieàu leä 0.05 2 0.10 2. Maïng löôùi chi nhaùnh 0.15 3 0.45 3. Nôï khoù ñoøi 0.05 4 0.20 4. Tö duy chieán löôïc cuûa Nhaø quaûn trò 0.10 3 0.30 5. Trình ñoä, thaùi ñoä phuïc vuï 0.15 3 0.45 6. Uy tín thöông hieäu 0.15 3 0.45 7. Söï thoáng nhaát yù chí, haønh ñoäng trong toaøn heä thoáng 0.05 4 0.20 8. Chích saùch ñaøo taïo nhaân vieân 0.05 3 0.15 9. Cheá ñoä löông boãng, phuùc lôïi 0.10 2 0.20 10. Chieán löôïc Marketing 0.15 2 0.30 Toång coäng 1 2.8 Nguoàn: Thu thaäp thoâng tin cuûa taùc giaû. Trang 37 Ma traän IFE cho thaáy toång soá ñieåm quan troïng cuûa Soutern Bank laø 2.8, chöùng toû hieän nay ngaân haøng Phöông Nam ñang ôû möùc khaù trong vieäc huy ñoäng caùc nguoàn löïc cuûa mình. KEÁT LUAÄN CHÖÔNG II Phaân tích caùc yeáu toá beân ngoaøi vaø caùc yeáu toá beân trong thoâng qua caùc coâng cuï ma traän EFE, IFE vaø * * * hình aûnh caïnh tranh cho thaáy Southern Bank hieän chæ naèm ôû nhoùm trung bình treân thò tröôøng. Beân caïnh moät soá ñieåm maïnh nhö: uy tín thöông hieäu, neàn taûng khaùch haøng truyeàn thoáng… Southern Bank vaãn coøn nhieàu ñieåm yeáu cô baûn: trình ñoä cuûa ñoäi nguõ caùn boä, heä thoáng phaân phoái, khaû naêng caïnh tranh cuûa saûn phaåm, dòch vuï. Vôùi thöïc traïng nhö vaäy, Southern Bank caàn phaûi xaùc ñònh caùc muïc tieâu vaø chieán löôïc nhö theá naøo cho phuø hôïp vôùi caùc cô hoäi vaø nguy cô tröôùc maét vaø laâu daøi? Vaán ñeà naøy seõ ñöôïc trình baøy trong Chöông . III * * * Trang 38 CHÖÔNG III XAÂY DÖÏNG CHIEÁN LÖÔÏC KINH DOANH CUÛA NGAÂN HAØNG PHÖÔNG NAM ÑEÁN NAÊM 2015 3.1. Muïc tieâu kinh doanh cuûa ngaân haøng Phöông Nam ñeán naêm 2015 Ñeán naêm 2015, veà cô baûn, xaây döïng Ngaân haøng Phöông Nam trôû thaønh moät trong nhöõng ngaân haøng coù quy moâ trung bình trong khu vöïc, cung caáp caùc dòch vuï taøi chính, ngaân haøng toaøn dieän, ña naêng vôùi coâng ngheä vaø quy trình hieän ñaïi, coù chính saùch khaùch haøng linh hoaït, meàm deûo; heä thoáng maïng löôùi roäng khaép trong caû nöôùc vaø treân theá giôùi, caùc saûn phaåm dòch vuï ña daïng vaø coù chaát löôïng cao; chính saùch taøi chính coâng khai, minh baïch vaø ñöôïc nieâm yeát treân thò tröôøng chöùng khoaùn; coù cô sôû vaø khaû naêng phaùt trieån thaønh moät taäp ñoaøn taøi chính ña naêng. Cuï theå: + Voán ñieàu leä: 500 trieäu USD + Toång nguoàn voán: 6 tyû USD + Heä soá ROA ñaït möùc trung bình quoác teá: 1,2 -2% + Heä soá ROE: 21 - 28% + Tyû leä nôï xaáu treân toång dö nôï < 2% + Maïng löôùi ñieåm giao dòch 300 + Naêm 2012 nieâm yeát treân thò tröôøng chöùng khoaùn Vieät Nam 3.2. Phaân tích caùc chieán löôïc kinh doanh khaû thi Trong phaân tích naøy, taùc giaû chuû yeáu söû duïng 3 coâng cuï ma traän: SWOT, SPACE vaø ma traän chieán löôïc chính ñeå phaân tích chieán löôïc cho Southern Bank (xem baûng 3.1; baûng 3.2 ; hình 3.1vaø hình 3.2). Trang 39 Baûng 3.1: Ma traän SWOT cuûa Southern Bank: MA TRAÄN SWOT ÑIEÅM MAÏNH (S) 1.Söï ñoaøn keát toå chöùc. 2.Maïng löôùi roäng khaép. 3.Ñöôïc söï uûng hoä cuûa chính quyeàn vaø thoâng tin ñaïi chuùng. 4.Thieát bò, coâng ngheä. 5.Uy tín thöông hieäu. ÑIEÅM YEÁU (W) 1.Naêng löïc taøi chính nhoû. 2.Trình ñoä CBNV chöa cao. 3.Taøi saûn coù khoâng hoaït ñoäng lôùn. 4.Saûn phaåm chöa ñònh höôùng theo khaùch haøng. 5.Coâng ngheä thoâng tin phaát trieån chaäm CÔ HOÄI (O) 1.Hôïp taùc, hoïc hoûi kinh nghieäm. 2.Tieáp caän nguoàn taøi chính nöôùc ngoaøi. 3.Thò tröôøng ñöôïc môû roäng. 4.Du nhaäp saûn phaåm, dòch vuï môùi. 5.Trung gian taøi chính maïnh hôn. Keát hôïp S-O Aùp duïng chieán löôïc phaùt trieån saûn phaåm, chieán löôïc phaùt trieån thò tröôøng: - Taêng cöôøng giao dòch vôùi khaùch haøng tuyeàn thoáng, taäp trung vaøo nhoùm SME, khaùch haøng caù nhaân. - Ñöa ra caùc saûn phaåm dòch vuï môùi cho caùc khaùch haøng hieän nay. - Môû roäng keânh phaân phoái thoâng qua chi nhaùnh vaø coâng ngheä hieän ñaïi nhaèm thu huùt khaùch haøng môùi. Keát Hôïp W-O Aùp duïng chieán löôïc ña daïng hoùa taäp trung : - Lieân doanh vôùi nöôùc ngoaøi, thu huùt theâm nhieàu khaùch haøng caù nhaân, doanh nghieäp vöøa vaø nhoû. - Ñaàu tö cho coâng taùc ñaøo taïo caùn boä. - Caûi caùch cô caáu toå chöùc theo ñònh huôùng khaùch haøng thay vì theo ñònh höôùng saûn phaåm. NGUY CÔ (T) 1.Caïnh tranh gay gaét hôn. 2.Naêng löïc taøi chính nhoû deã bò thaâu toùm. 3.Nôï xaáu taêng do khaùch haøng phaù saûn 4.Quaûn lyù chöa baét kòp thôøi kyø môùi. 5.Thay ñoåi coâng ngheä khoâng kòp trình ñoä chung. Keát hôïp S-T Aùp duïng chieán löôïc ña daïng hoùa theo chieàu ngang, lieân keát. - Hôïp taùc, lieân keát vôùi ngaân haøng, toå chöùc taøi chính nöôùc ngoaøi ñeå khaéc phuïc caùc haïn cheá veà trình ñoä coâng ngheä vaø quaûn lyù. Thay ñoåi phöông thöùc quaûn trò, ñieàu haønh cho phuø hôïp vôùi chuaån möïc quoác teá - Keâu goïi caùc ñònh cheá taøi chính nöôùc ngoaøi mua coå phaàn ñeå taêng voán ñieàu leä. - Giôùi thieäu caùc dòch vuï ngaân haøng môùi, hieän ñaïi cho khaùch haøng. Keát hôïp W-T - Taêng voán ñieàu leä, ñaàu tö coâng ngheä ñeå khaéc phuïc ñieåm yeáu tröôùc ñoái thuû. - Ña daïng hoùa saûn phaåm. - Thu huùt nhaân löïc gioûi töø caùc ngaân haøng khaùc. - Lieân doanh, lieân keát. Trang 40 Baûng 3.2: Ma traän SPACE cuûa Southern Bank: Ñieåm soá Ñieåm trung bình Caùc bieán soá cuûa FS 4.66 1 Voán ñieàu leä 4 2 Toång taøi saûn coù 5 3 ROE 5 Caùc bieán soá cuûa CA -2 1 Maïng löôùi -3 2 Trình ñoä nhaân vieân -2 3 Uy tín thöông hieäu -1 Caùc bieán soá cuûa ES -2.25 1 Moâi tröôøng chính trò -1 2 Heä thoáng luaät phaùp -3 3 Laïm phaùt, tyû giaù, laõi suaát -3 4 Haøng raøo gia nhaäp ngaønh -2 Caùc bieán soá cuûa IS 5.33 1 Toác ñoä taêng tröôûng ngaønh 6 2 Quy moâ voán cuûa ngaønh 4 3 Vai troø quan troïng ñoái vôùi neàn kinh teá 6 (Nguoàn: ñaùnh giaù cuûa taùc giaû) Ta coù: FS + ES = 4.66 – 2.25 = 2.41 IS + CA = 5.33 – 2 = 3.33 Trang 41 Bieåu hieän treân ma traän SPACE, chieán löôïc Southernbank naèm ôû vò trí nhö sau: FS 4 3 2 1 0 Chieán löôïc taán coâng CA -4 -3 -2 -1 0 -1 -2 -3 -4 ES 1 2 3 4 IS Hình 3.1: Chieán löôïc Southern Bank treân ma traän SPACE Qua caùc phaân tích ôû chöông 2, chuùng toâi nhaän ñònh: Veà vò trí caïnh tranh treân thò tröôøng: Southern Bank thuoäc nhoùm töông ñoái maïnh treân nhieàu saûn phaåm dòch vuï. Veà söï taêng tröôûng cuûa thò tröôøng: thò tröôøng dòch vuï ngaân haøng trong thôøi gian qua taêng tröôûng nhanh. Tuy nhieân, ngaân haøng laø moät ngaønh kinh doanh raát ñaëc thuø cuûa neàn kinh teá, ñaëc bieät trong tình hình Vieät Nam, chòu söï giaùm saùt chaët cheû cuûa Chính phuû vaø NHNN. Vôùi 2 yeáu toá treân, theo taùc giaû, Southern Bank naèm ôû vò trí goùc vuoâng thöù I treân ma traän chieán löôïc chính (xem hình 3.2). Trang 42 Nhanh choùng Goùc II 1. Phaùt trieån thò tröôøng 2. Thaâm nhaäp thò tröôøng 3. Phaùt trieån saûn phaåm 4. Keát hôïp theo chieàu ngang 5. Loaïi bôùt 6. Thanh lyù Yeáu Goùc I 1. Phaùt trieån thò tröôøng 2. Thaâm nhaäp thò tröôøng 3. Phaùt trieån saûn phaåm 4. Keát hôïp veà phía tröôùc 5. Keát hôïp veà phía sau 6. Keát hôïp theo chieàu ngang 7. Ña daïng hoùa taäp trung Maïnh Goùc III 1. Giaûm bôùt chi tieâu 2. Ña daïng hoùa taäp trung 3. Ña daïng hoùa theo chieàu ngang 4. Ña daïng hoùa lieân keát 5. Loaïi bôùt 6. Thanh lyù Goùc IV 1. Ña daïng hoùa taäp trung 2. Ña daïng hoùa theo chieàu ngang 3. Ña daïng hoùa lieân keát 4. Lieân doanh Chaäm chaïp Hình 3.2: Vò trí Southern Bank treân ma traän chieán löôïc chính 3.3. Caùc chieán löôïc kinh doanh coù khaû naêng thay theá Sau khi söû duïng 3 coâng cuï ma traän noùi treân ñeå phaân tích chieán löôïc Southern Bank, theo chuùng toâi, caùc chieán löôïc kinh doanh khaû thi cuûa Southern Bank seõ coù caùc ñaëc ñieåm nhö sau: * Toái ña hoùa ñieåm maïnh cuûa Southern Bank laø kinh doanh tieàn teä ngaân haøng, cung caáp caùc dòch vuï taøi chính, baûo hieåm…vaø phaùt huy naêng löïc coát loõi laø “thaùi ñoä vaø chaát löông phuïc vuï khaùch haøng”. Töø ñieåm maïnh naøy caàn khai thaùc caùc cô hoäi phaùt trieån kinh doanh do vieäc hoäi nhaäp vaø môû cöûa thò tröôøng maïng laïi. Trang 43 Khaéc phuïc ñieåm yeáu veà naêng löïc taøi chính, voán ñieàu leä, quy moâ maïng löôùi chi nhaùnh, trình ñoä nhaân vieân … treân cô sôû taän duïng caùc cô hoäi môû cöûa thò tröôøng, khaéc phuïc nguy cô bò maát thò phaàn trong thò tröôøng caïnh tranh ngaøy caøng gay gaét. Maët khaùc, nhö phaân tích ôû treân, tieàm naêng cho thò tröôøng caùc saûn phaåm dòch vuï ngaân haøng laø coøn raát lôùn. Do ñoù, Southern Bank caàn theo ñuoåi caùc chieán löôïc phaùt trieån taäp trung nhö: thaâm nhaäp thò tröôøng (phaùt trieån theâm khaùch haøng), phaùt trieån thò tröôøng (môû roäng theâm chi nhaùnh vaø maïng löôùi khaùch haøng vôùi nhöõng saûn phaåm hieän coù), phaùt trieån saûn phaåm (nghieân cöùu vaø phaùt trieån theâm caùc saûn phaåm ngaân haøng môùi ñeå phuïc vuï khaùch haøng hieän coù); vaø caùc chieán löôïc taùi laäp ngaân haøng vôùi ña daïng hoùa lieân keát (ñaàu tö coå phaàn hoaëc mua laïi hoaëc saùp nhaäp caùc toå chöùc taøi chính, baûo hieåm, ngaân haøng khaùc). Theo giaùo sö M. Poter coù 3 chieán löôïc caïnh tranh ñeå doanh nghieäp theo ñuoåi: chieán löôïc chi phí thaáp (low cost), chieán löôïc taïo söï khaùc bieät (differeentiation) vaø chieán löôïc taäp trung (Focus). Trong tröôøng hôïp cuï theå cuûa Southernbank vôùi quy moâ khoâng lôùn so vôùi caùc ngaân haøng khaùc, khoâng theå taïo lôïi ích kinh teá theo quy moâ (Economy of Scale). Vì vaäy, Southernbank khoâng neân theo ñuoåi chieán löôïc chi phí thaáp maø neân choïn chieán löôïc taäp trung keát hôïp ña daïng hoùa. Nhö vaäy, caùc chieán löôïc phuø hôïp phaûi xoay quanh vaán ñeà taïo ra söï khaùc bieät thoâng qua naêng löïc coát loõi cuûa Southernbank: thaùi ñoä vaø chaát löôïng phuïc vuï khaùch haøng. Vôùi vieäc keát hôïp caùc ñaëc ñieåm treân, ñeå ñaït ñöôïc caùc muïc tieâu daøi haïn ñaõ ñeà ra ñeán naêm 2015, coù theå coù nhieàu chieán löôïc khaùc nhau ñeå Southernbank löïa choïn. Tuy nhieân, xeùt treân caùc ñaëc ñieåm chuû yeáu, coù theå hình thaønh neân 2 nhoùm chieán löôïc kinh doanh khaû thi coù khaû naêng thay theá nhö sau: Chieán löôïc nhoùm 1: coù teân goïi: “chieán löôïc PHAÙT TRIEÅN TAÄP TRUNG” Trang 44 Chieán löôïc nhoùm 2: coù teân goïi: “chieán löôïc TAÙI LAÄP NGAÂN HAØNG” Noäi dung chieán löôïc nhoùm 1 nhö sau: 1/ Söû duïng nguoàn löïc hieän coù cuûa ngaân haøng ñeå taêng cöôøng naêng löïc taøi chính. 2/ Taêng nguoàn voán ñieàu leä thoâng qua coå ñoâng tö nhaân vaø ñaïi chuùng trong nöôùc vaø nöôùc ngoaøi. 3/ Nghieân cöùu vaø phaùt trieån caùc saûn phaåm môùi. 4/ Töï xaây döïng caùc maïng löôùi chi nhaùnh. 5/ Duy trì söï oån ñònh nhaân söï nghieäp vuï vaø laõnh ñaïo. 6/ Taêng cöôøng ñaøo taïo vaø töï ñaøo taïo ñeå naâng cao trình ñoä nghieäp vuï cho nhaân vieân. 7/ Hôïp taùc kinh doanh vôùi caùc ngaân haøng trong vaø ngoaøi nöôùc treân cô sôû hôïp ñoàng hôïp taùc. Noäi dung cuûa chieán löôïc nhoùm 2 laø: 1/ Taêng voán ñieàu leä thoâng qua vieäc phaùt haønh coå phieáu, traùi phieáu daøi haïn coù theå chuyeån ñoåi. 2/ Ñaàu tö, lieân doanh, lieân keát, baùn coå phaàn vôùi caùc toå chöùc taøi chính nöôùc ngoaøi. 3/ Minh baïch hoaù, coâng khai hoaù, tieâu chuaån hoaù caùc baùo caùo taøi chính theo chuaån möïc cuûa moät coâng ty nieâm yeát treân saøn giao dòch chöùng khoaùn. 4/ Môû roäng maïng löôùi (chi nhaùnh, phoøng giao dòch, quõy tieát kieäm, coâng ty con, ñaïi lyù…) thoâng qua con ñöôøng: Töï phaùt trieån, lieân keát vaø mua laïi, saùp nhaäp caùc ngaân haøng, coâng ty taøi chính, baûo hieåm vaøo Southerbank. 5/ Chaáp nhaän söï bieán ñoäng veà nhaân söï, söï leân xuoáng cuûa caùc vò trí laõnh ñaïo thoâng qua cô cheá thu nhaäp gaén vôùi hieäu quûa coâng vieäc, boå nhieäm coù kyø haïn, thu huùt chaát xaùm veà ngaân haøng Phöông Nam. Nhöng trong 2 chieán löôïc ñoù, neáu caên cöù vaøo keát quûa trong ma traän QSPM (xem baûng 3.3), chieán löôïc 2 laø toái öu vaø ñöôïc löïa choïn. Trang 45 Baûng 3.3: Ma traän QSPM cuûa Southernbank Caùc chieán löôïc coù theå thay theá Chieán löôïc 1 Chieán löôïc 2 Caùc yeáu toá quan troïng Phaân loaïi AS TAS AS TAS Ghi chuù (1) (2) (3) (4)=(2)*(3) (5) (6)=(2)*(5) (7) Caùc yeáu toá beân ngoaøi 1. Taäp quaùn söû duïng tieàn maët daàn loãi thôøi 2 2 4 2 4 2. Moâi tröôøng chính trò oån ñònh 3 4 12 4 12 3. Kinh teá phaùt trieån nhanh, lieân tuïc 4 3 12 4 16 4. Söï hoã trôï cuûa Chính phuû 3 4 12 3 9 5. Bieán ñoäng tyû giaù hoái ñoaùi 3 3 9 4 12 6. Toác ñoä laïm phaùt neàn kinh teá 3 3 12 3 9 7. Xaâm nhaäp cuûa ngaân haøng nöôùc ngoaøi 3 3 9 3 9 8. Moâi tröôøng phaùp lyù 3 2 6 3 9 9. Söï bieán ñoäng cuûa thi tröôøng baát ñoäng saûn 2 2 4 2 4 10. Söï thay ñoåi laõi suaát treân thò tröôøng 3 3 9 2 6 Caùc yeáu toá beân trong 1. Voán ñieàu leä 3 2 6 2 6 2. Maïng löôùi chi nhaùnh 3 3 9 3 9 3. Nôï khoù ñoøi 2 3 6 2 4 4. Tö duy chieán löôïc cuûa Nhaø quaûn trò 3 3 9 3 9 5. Trình ñoä, thaùi ñoä phuïc vuï 4 2 8 3 12 6. Uy tín thöông hieäu 4 3 12 4 16 7. Söï thoáng nhaát yù chí, haønh ñoäng trong toaøn heä thoáng 3 3 9 4 12 8. Chích saùch ñaøo taïo nhaân vieân 3 2 6 3 9 9. Cheá ñoä löông boãng, phuùc lôïi 2 2 4 3 6 10. Chieán löôïc Marketing 3 2 6 3 9 Toång coäng 164 182 (Nguoàn: ñaùnh giaù cuûa taùc giaû) Trang 46 3.4. Caùc giaûi phaùp thöïc hieän chieán löôïc “Taùi laäp ngaân haøng” 3.4.1. Giaûi phaùp taøi chính 3.4.1.1. Taêng Voán ñieàu leä Muïc tieâu taêng Voán ñieàu leä ñeå taêng quy moâ taøi saûn töông öùng laø vaán ñeà soáng coøn ñoái vôùi Ngaân haøng Phöông Nam. Ñeán naêm 2015, voán töï coù phaûi taêng leân khoaûng 6 - 7 laàn so vôùi döï kieán cuoái naêm 2006, töùc laø phaûi ñaït ñöôïc khoaûng 500 - 600 trieäu USD, töùc khoaûng 8.000 – 9.000 tyû ñoàng. Thoâng thöôøng, taêng Voán ñieàu leä coù 4 phöông thöùc: Nhaø nöôùc caáp voán boå sung ñieàu leä; Tích luyõ noäi boä; Phaùt haønh traùi phieáu daøi haïn; Phaùt haønh coå phieáu. Ñoái vôùi Southern Bank, coù theå vaän duïng 3 phöông thöùc sau: • Töø nguoàn tích luyõ. Ñaây laø nguoàn boå sung voán cô baûn cuûa Ngaân haøng. Noù ñöôïc trích töø lôïi nhuaän khoâng chia. Nguoàn naøy coù nhöõng thuaän lôïi laø khoâng phuï thuoäc vaøo thò tröôøng voán vaø coù chi phí thaáp. Tuy nhieân, nguoàn voán naøy khoâng ñaùp öùng ñuû nhu caàu taêng voán maïnh cuûa ngaân haøng. • Phaùt haønh traùi phieáu daøi haïn Theo thoâng leä quoác teá, chuùng ta coù theå söû duïng moät tyû leä nhaát ñònh giaù trò traùi phieáu daøi haïn ñeå vöøa xaùc ñònh voán töï coù treân baûng toång keát taøi saûn, vöøa ñaùp öùng cô caáu nguoàn voán cho vay. Coù theå vaän duïng ñoàng thôøi hình thöùc phaùt haønh traùi phieáu daøi haïn öu ñaõi (hoaëc coå phieáu öu ñaõi coå töùc), coù nghóa laø khi ñeán haïn, ví duï sau 5 - 10 naêm, coù theå chuyeån ñoåi thaønh coå phieáu thöôøng. • Phaùt haønh coå phieáu Ñaây laø nguoàn voán tieàm naêng raát lôùn. Tuy nhieân, theo quy ñònh hieän haønh cuûa Nhaø nöôùc laø caùc nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi chæ naém toái ña 30% voán töï coù cuûa ngaân haøng trong nöôùc vaø thôøi ñieåm Vieät Nam môû cöûa thò tröôøng dòch Trang 47 vuï ngaân haøng laø naêm 2008. Do ñoù, trong giai ñoaïn töø nay ñeán naêm 2008, Southern Bank neân taêng voán töø lôïi nhuaän giöõ laïi vaø phaùt haønh coå phieáu phoå thoâng cho coå ñoâng trong nöôùc thoâng qua keânh thò tröôøng chöùng khoaùn. Ngoaøi ra, Ngaân haøng Phöông Nam coøn coù moät phöông thöùc môùi ñeå taêng voán töï coù cuûa mình thoâng qua ñònh giaù laïi Ngaân haøng TMCP Phöông Nam tröôùc khi phaùt haønh ñôït coå phieáu môùi. Sôû höõu cuûa nhöõng coå ñoâng gaén lieàn vôùi quaù trình hoaït ñoäng cuûa Southern Bank seõ coù nhieàu thay ñoåi do söï thay ñoåi giaù caû taøi saûn coù, taøi saûn coá ñònh, nhaø ñaát, thöông hieäu vaø uy tín, … Tuy nhieân, ñònh laïi giaù trò, ñoù laø moät vaán ñeà lôùn, phöùc taïp. Vì vaäy ngaân haøng caàn phaûi thueâ chuyeân gia tö vaán, hoaëc thueâ moät toå chöùc coù uy tín ñeå vieäc ñaùnh giaù laïi laø khaùch quan. 3.4.1.2. Xöû lyù nôï xaáu, laønh maïnh hoùa taøi chính Theo thoâng leä quoác teá, dö nôï taïi NHTM ñöôïc phaân thaønh 5 loaïi: nôï toát, nôï caàn chuù yù, nôï döôùi tieâu chuaån, nôï khoù ñoøi vaø nôï maát voán; 3 loaïi nôï sau goïi laø nôï xaáu. Ñoái vôùi Ngaân haøng Phöông Nam ñeå xöû lyù nôï xaáu caàn thöïc hieän caùc giaûi phaùp chính sau ñaây: * Thöù nhaát laø caàn aùp duïng ñoàng boä caùc bieän phaùp xöû lyù nôï xaáu vaø ngaên chaën, haïn cheá nôï xaáu môùi phaùt sinh, treân cô sôû gaén chaët vôùi quaù trình naâng cao chaát löôïng tín duïng vaø hieäu quaû kinh doanh ngaân haøn: ñaùnh giaù trieät ñeå vaø ñuùng möùc nôï xaáu vaø xöû lyù nôï xaáu, nhaát laø nôï toàn ñoïng cuõ; phaûi xaùc ñònh traùch nhieäm töøng caáp, töøng caù nhaân, töøng ñôn vò trong phaùt sinh nôï xaáu cuõng nhö ngaên chaën vaø xöû lyù nôï xaáu; caàn minh baïch vaø coâng khai hoùa thoâng tin veà tình hình nôï xaáu vaø xöû lyù nôï xaáu cuûa Ngaân haøng; Phaûi coù söï giaùm saùt thöôøng xuyeân, chaët cheõ cuûa NHNN vaø Ban quaûn trò TSC&TSN cuûa HÑQT. Trang 48 * Thöù hai laø, giaûi phaùp quan troïng nhaát laø ñaùnh giaù chaát löôïng TSC. Ñeán cuoái naêm 2003, nôï quaù haïn cuûa heä thoáng THTMVN: 6,4% (naêm 1999, cao nhaát 13,2%), (trong khi nôï xaáu cuûa caùc nöôùc: Haøn Quoác: 10%, Malaysia: 17%, Thaùi Lan: 39%, Inñoâneâxia: 68%). Nhöng theo ñaùnh giaù vaø soá lieäu cuûa toå chöùc kieåm toaùn quoác teá döï tính: Nôï caáu cuûa Vieät Nam khoâng döôùi 40% toång dö nôï. Khaû naêng tieàm aån ñoù ñoái vôùi Southern Bank cuõng lôùn (coù theå cao hôn haïch toaùn), do ñoù, khaû naêng xöû lyù nôï xaáu, laøm saïch baûng caân ñoái taøi saûn veà thöïc chaát seõ haïn cheá. Hôn nöaõ, möùc trích laäp döï phoøng ruûi ro ít, do khaû naêng cheânh leäch giöõa toång thu nhaäp vaø toång chi phí thaáp, caàn tính ñeán caùc yeáu toá naøy. * Thöù ba laø, coi troïng coâng taùc kieåm tra, kieåm soaùt, ñaùnh giaù chaát löôïng TSC, chaát löôïng tín duïng, naâng cao hieäu quaû sinh lôøi vaø kieân quyeát khaéc phuïc baèng ñöôïc caùc nguyeân nhaân chính: khoâng thöïc hieän nghieâm tuùc, ñaày ñuû quy cheá, quy trình cho vay hieän haønh; chöa thöïc hieän toát chieán löôïc thò tröôøng, cô caáu vaø phaân loaïi khaùch haøng, khu vöïc thò tröôøng vaø cô caáu ngaønh ngheà ñeå caáp tín duïng; haïn cheá taêng tröôûng tín duïng noùng, vöôït quaù khaû naêng kieåm soaùt cuûa ngaân haøng; theå cheá kieåm soaùt ruûi ro, ñaëc bieät kieåm soaùt ruûi ro tín duïng coøn nhieàu haïn cheá, baát caäp; reøn luyeän vaø naâng cao trình ñoä nghieäp vuï vaø phaåm chaát caùn boä tín duïng. * Thöù tö laø, thaønh laäp Hoäi ñoàng quaûn lyù ruûi ro vaø ñaët noù tröïc thuoäc HÑQT ñeå coù ñuû quyeàn löïc, hieäu löïc vaø hieäu quaû trong quaûn lyù taøi saûn vaø kinh doanh ngaân haøng. * Thöù naêm laø, caûi thieän nhanh khaû naêng sinh lôøi cuûa ngaân haøng moät caùch thöïc teá - chuû yeáu thoâng qua chæ tieâu ROE vaø ROA. Hieän taïi NHTM Vieät Nam noùi chung vaø Southern Bank noùi rieâng coøn ñaït thaáp xa so vôùi möùc bình quaân cuûa Ngaân haøng nöôùc ngoaøi. Hôn nöõa, theo chæ tieâu ROE, do voán töï coù nhoû beù, neân soá tuyeät toái sinh lôïi raát thaáp. Trang 49 Maët khaùc, trong nhöõng naêm tôùi, khaû naêng sinh lôøi bò giôùi haïn do phaûi taêng chi phí döï phoøng ruûi ro, do coâng ngheä ngaân haøng laïc haäu, phaûi söû duïng ñoâng nhaân vieân vôùi naêng suaát lao ñoäng bình quaân thaáp. Ngaân haøng phaán ñaáu ñeán naêm 2010, ñaït muïc tieâu ROE bình quaân 18 - 20 - 25%, ROA bình quaân 1,2 - 1,5 - 1,7% (xaáp xæ möùc bình quaân cuûa ngaân haøng nöôùc ngoaøi). 3.4.1.3. Phaân loaïi nôï vaø haïch toaùn nôï theo tieâu chuaån quoác teá Ñoù laø moät trong nhöõng tieâu chuaån quan troïng ñeå böôùc vaøo hoäi nhaäp kinh teá quoác teá (theo höôùng daãn cuûa NHNN). Phaân loaïi nôï phaûi ñaït tôùi muïc ñích laø: ñaùnh giaù chaát löôïng tín duïng; tính toaùn möùc döï phoøng ruûi ro tín duïng; ñaùnh giaù chaát löôïng taøi saûn caàm coá, theá chaáp vaø giaù trò coù theå thu hoài ñöôïc, neáu phaùt maïi taøi saûn. Tröôùc heát, muoán phaân loaïi nôï chính xaùc phaûi theo saùt tình hình hoaït ñoäng kinh doanh, tình hình taøi chính doanh nghieäp; ñoàng thôøi phaûi caên cöù vaøo 2 yeáu toá chính laø khaû naêng traû nôï vaø tình hình taøi chính cuûa khaùch haøng phaân thaønh 5 loaïi nôï, nhaát laø nôï döôùi tieâu chuaån, nôï khoù ñoøi, nôï maát voán, theo phaân loaïi quoác teá laø nôï xaáu, phaûi ñaëc bieät chuù yù. Phaûi coù caùc giaûi phaùp ñoàng boä, cuï theå ñeå ñaåy nhanh xöû lyù, giaûi quyeát caùc nhoùm nôï khaùc nhau, nhö: Nhoùm 1 - nôï toàn ñoïng coù taøi saûn ñaûm baûo; nhoùm 2 - nôï toàn ñoïng khoâng coù taøi saûn ñaûm baûo vaø khoâng coøn ñoái töôïng thu hoài nôï; nhoùm 3 - nôï toàn ñoïng khoâng coù taøi saûn ñaûm baûo, nhöng coøn nôï toàn taïi, ñang hoaït ñoäng. Rieâng ñoái vôùi nhoùm 3, coù theå nghieân cöùu xöû lyù theo caùch: taùch con nôï thaønh 02 loaïi, coù chính saùch xöû lyù khaùc nhau: a/ con nôï laø doanh nghieäp coù theå cô caáu laïi taøi chính thì cho pheùp chuyeån thaønh coå phaàn, voán goùp taïi doanh nghieäp; b/ con nôï laø doanh nghieäp khoâng theå cô caáu laïi taøi chính thì cho pheùp baùn nôï theo giaù thò tröôøng. Trang 50 Do khaâu haïch toaùn thieáu chính xaùc vaø toàn taïi nhieàu vaán ñeà. Nhieàu khoaûn nôï ñang haïch toaùn nôï trong haïn, nhöng thöïc teá ñaõ laø nôï xaáu, vì khaùch haøng kinh doanh thua loã hoaëc ñaõ khoù khaên trong traû nôï ñaày ñuû, ñuùng haïn. Kieåm toaùn vieân quoác teá kieåm toaùn 4 NHTM Nhaø nöôùc naêm 2001. Nôï xaáu cuûa 1 NH baùo caùo 7%, nhöng hoï choïn maãu ngaãu nhieân 962 taøi khoaûn cho vay vôùi toång dö nôï 16.168 tyû ñoàng, chieám 38% toång dö nôï, keát quaû ñoù, tính theo thoâng leä quoác teá, nôï xaáu laø 46%). Vì theá, böôùc vaøo HNKTQT, NHTM Vieät Nam vöøa yeáu keùm veà naêng löïc taøi chính, vöøa yeáu keùm veà chaát löôïng tín duïng, hieäu quaû sinh lôøi thaáp, ñang caûn trôû lôùn ñeán naâng cao naêng löïc caïnh tranh ñeå tieán tôùi caïnh tranh vaø hoäi nhaäp thöïc söï. Caùc chæ tieâu nôï xaáu theo thoâng leä quoác teá goàm: nôï nhoùm 3 (nôï döôùi tieâu chuaån), nôï nhoùm 4 (nôï nghi ngôø), nôï nhoùm 5 (nôï coù khaû naêng maát voán) <3%, xaùc ñònh theo tieâu chuaån IAS giôùi haïn trong phaïm vi cho pheùp theo thoâng leä quoác teá. 3.4.2. Giaûi phaùp nhaân löïc, toå chöùc vaø quaûn trò ñieàu haønh Ñeán naêm 2015, veà cô baûn, ngaân haøng Phöông Nam seõ aùp duïng quy trình quaûn trò ngaân haøng theo chuaån möïc quoác teá vaø hoaøn thieän moâ hình toå chöùc, quaûn trò vaø ñieàu haønh ngaân haøng nhaèm baûo ñaûm khaû naêng caïnh tranh vaø phaùt trieån trong ñieàu kieän HNKTQT. a) Veà nguoàn nhaân löïc: - Phaùt trieån nguoàn nhaân löïc ñi ñoâi vôùi hoaøn thieän chính saùch, nhaát laø chính saùch tieàn löông, tieàn thöôûng, tuyeån duïng, ñeà baït, … - Ñaùnh giaù, phaân loaïi, choïn loïc, tuyeån choïn caùn boä coù naêng löïc chuyeân moân, trình ñoä phuø hôïp, ñaùp öùng yeâu caàu thöïc hieän caùc nhieäm vuï kinh doanh môùi. Trang 51 - Saép xeáp laïi caùn boä, bao goàm caùn boä laõnh ñaïo, quaûn lyù ôû caùc caáp cho ñeán nhaân vieân theo nguyeân taéc boá trí lao ñoäng ñuùng ngöôøi, ñuùng vieäc, phuø hôïp naêng löïc, trình ñoä chuyeân moân vaø cheá ñoä traùch nhieäm. - Phaùt trieån ñoäi nguõ caùn boä kinh doanh, coù naêng löïc chuyeân moân, coù khaû naêng hoaït ñoäng ñoäc laäp vaø chuyeân moân hoùa cao. Xaây döïng ñoäi nguõ chuyeân gia ngaønh vaø saûn phaåm, caân ñoái giöõa soá löôïng vaø chaát löôïng. Chuù troïng phaùt trieån ñoäi nguõ caùn boä tín duïng, caùn boä marketing, coâng ngheä thoâng tin, quaûn trò ruûi ro, caùn boä kinh doanh tieàn teä vaø chöùng khoaùn vaø nhaát laø khoâng ngöøng naâng cao trình ñoä chuyeân moân, ngoaïi ngöõ tin hoïc quaûn lyù, ñaïo ñöùc vaø baûn lónh ngheà nghieäp thoâng qua quaù trình ñaøo taïo, boài döôõng lieân tuïc do Ngaân haøng toå chöùc. - Toå chöùc caùc chöông trình ñaøo taïo, boài döôõng kieán thöùc chuyeân saâu vaø caäp nhaät kieán thöùc hoaït ñoäng ngaân haøng tieân tieán, caùc saûn phaåm, dòch vuï vaø nghieäp vuï kinh doanh môùi. Phaán ñaáu ñaït tyû leä caùn boä coù trình ñoä ñaïi hoïc vaø cao ñaúng töø 70-75% (2008) ñeán 80-85% (2015). - Caàn coù chính saùch baûo toaøn caùn boä chuyeân moân gioûi, vaø thöïc hieän chính saùch thu huùt caùn boä gioûi thoâng qua chính saùch thu nhaäp, cô hoäi thaêng tieán ngheà nghieäp vaø ñaøo taïo, naâng cao trình ñoä chuyeân moân, keå caû ñöa ñi ñaøo taïo ôû nöôùc ngoaøi. b) Veà phaùt trieån vaø hoaøn thieän moâ hình toå chöùc: * Thöïc hieän cô caáu laïi toå chöùc boä maùy vaø ñieàu haønh kinh doanh theo höôùng hieän ñaïi, tinh goïn vaø linh hoaït, phuø hôïp vôùi hoaït ñoäng kinh doanh ngaân haøng theo nguyeân taéc thò tröôøng, ñaùp öùng toát hôn nhu caàu veà dòch vuï ngaân haøng cuûa neàn kinh teá ñang trong quaù trình coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa vaø HNKTQT. Ñoàng thôøi taïo ñieàu kieän cho vieäc öùng duïng nhanh vaø thaønh coâng caùc thoâng leä vaø chuaån möïc quoác teá veà hoaït ñoäng ngaân haøng thöông maïi. Trang 52 * Xaây döïng moät cô caáu quaûn trò, ñieàu haønh döïa treân cô sôû: - HÑQT ñoäc laäp, coù quyeàn löïc cao nhaát quyeát ñònh chieán löôïc, chính saùch, quy hoaïch vaø keá hoaïch phaùt trieån toaøn dieän ngaân haøng, baûo ñaûm quyeàn lôïi cuûa caùc beân coù lieân quan (coå ñoâng, caùn boä, khaùch haøng, coäng ñoàng) vaø coù traùch nhieäm thöïc hieän laõnh ñaïo, giaùm saùt toaøn boä hoaït ñoäng cuûa Ban ñieàu haønh vaø toaøn heä thoáng Southern Bank. - Toång giaùm ñoác chòu traùch nhieäm xaây döïng vaø duy trì cô caáu toå chöùc, quaûn lyù haønh chính, caùc quy trình kieåm soaùt hoaït ñoäng ñeå thöïc hieän chieán löôïc, chính saùch cuûa HÑQT hoaïch ñònh; baùo caùo leân HÑQT tình hình vaø keát quaû hoaït ñoäng, keå caû vieäc thöïc hieän caùc chính saùch, quy trình quaûn lyù ruûi ro, quaûn lyù TSN, TSC, naâng cao chaát löôïng hoaït ñoäng vaø hieäu quaû kinh doanh. Nhö vaäy, xaây döïng cô caáu toå chöùc ñeå thöïc hieän caùc chieán löôïc phaùt trieån ngaân haøng, thöïc hieän quaù trình taùi cô caáu toaøn dieän hoaït ñoäng vaø taøi chính, quaûn lyù ruûi ro moät caùch coù hieäu quaû vaø thuùc ñaåy quaù trình caûi thieän caùc dòch vuï ngaân haøng. Cô caáu toå chöùc phaûi ñaùp öùng ñöôïc nhieäm vuï keát noái coù hieäu quaû vaø kieåm soaùt ñöôïc toaøn boä caùc hoaït ñoäng cuûa Ngaân haøng; ñoàng thôøi naâng cao traùch nhieäm vaø thaåm quyeàn cuûa moãi caáp, boä phaän trong cô caáu toå chöùc. Ngaân haøng seõ aùp duïng moâ hình toå chöùc döïa treân söï keát hôïp giöõa toå chöùc theo chöùc naêng vaø theo nhoùm saûn phaåm, dòch vuï - thuùc ñaåy phaùt trieån kyõ naêng vaø trình ñoä chuyeân moân ôû caùc boä phaän. c) Cô caáu toå chöùc vaø caùc böôùc tieán haønh: * Taùch Sôû Giao Dòch thaønh 2 heä thoáng: a/ Heä thoáng caùc hoaït ñoäng chính - theo Khoái: Tín duïng - Ñaàu tö, dòch vuï NH, nguoàn voán vaø kinh doanh tieàn teä, nghieân cöùu - cheá ñoä. Trang 53 b/ Heä thoáng hoaït ñoäng hoã trôï hoaït ñoäng chính - theo Khoái: Keá toaùn - taøi chính, Toå chöùc caùn boä - Nhaân söï, Trung taâm ñaøo taïo, Coâng ngheä thoâng tin, Giaùm saùt vaø kieåm soaùt, Quaûn trò - Haønh chính. * Xaây döïng cô caáu toå chöùc Sôû Giao Dòch theo quy trình: Taát caû vì khaùch haøng - maø khoâng xaây döïng theo cô caáu (ñaúng caáp), taát caû vì thuû tröôûng! Coù theå phaân chia thaønh 3 khoái: i/ Khoái thò tröôøng, cô caáu theo nhoùm khaùch haøng: Khaùch haøng caù nhaân, khaùch haøng toå chöùc (theo thöông maïi, ñaàu tö) - muïc tieâu baùn haøng, chaêm soùc khaùch haøng; ii/ Khoái saûn phaåm: tín duïng, kinh doanh ngoaïi teä … Taäp trung tröôùc heát môû chi nhaùnh caáp II, ôû caùc thaønh phoá lôùn nhö Haø Noäi, Tp.HCM, Ñaø Naüng, Caàn Thô, Haûi Phoøng, Quaûng Ninh vaø caùc khu coâng nghieäp taäp trung, khu cheá xuaát, vôùi toå chöùc goïn nheï, trang thieát bò vöøa phaûi, sôùm taïo hieäu quaû vaø chuaån bò ñeå ñeán naêm 2010 veà cô baûn, töï ñoäng hoùa giao dòch toaøn heä thoáng. 3.4.3. Giaûi phaùp coâng ngheä. - Phaûi coù keá hoaïch ñaàu tö maïnh veà coâng ngheä hieän ñaïi vaø hieän ñaïi hoùa coâng ngheä ngaân haøng. - Ñeán naêm 2008, ñoåi môùi vaø hieän ñaïi hoùa moät caùch caên baûn heä thoáng coâng ngheä ngaân haøng. Thöïc hieän giao dòch töï ñoäng hoùa caùc hoaït ñoäng ngaân haøng ít nhaát 80%. Heä thoáng coâng ngheä thoâng tin coù caáu truùc toái öu ñaùp öùng vieäc thieát laäp caùc quy trình cung caáp caùc saûn phaåm, dòch vuï ngaân haøng theo chuaån möïc quoác teá döïa treân nguyeân taéc vaø cô sôû öùng duïng coâng ngheä tieân tieán, ñaùp öùng nhu caàu hieän taïi vaø phaùt trieån trong töông lai, goùp phaàn giaûm chi phí, taêng khaû naêng sinh lôøi. - Maïng thoâng tin kinh teá vaø maïng thoâng tin quaûn trò, ñieàu haønh ngaân haøng ñöôïc keát noái toaøn boä heä thoáng, döïa treân öùng duïng coâng ngheä tieân tieán theo moâ hình ngaân haøng hieän ñaïi. Coâng ngheä thoâng tin coù yù nghóa quyeát ñònh Trang 54 khaû naêng caïnh tranh vôùi caùc ngaân haøng khu vöïc vaø quoác teá. Do ñoù, ñoøi hoûi phaûi naém baét coâng ngheä - kyõ thuaät, quy trình xöû lyù, söï töông thích vôùi heä thoáng coâng ngheä - con ngöôøi - kyõ naêng - trình ñoä quaûn lyù vaø nguoàn voán lôùn. - Ñoái vôùi Ngaân haøng Phöông Nam, vôùi nhöõng khoù khaên treân, cuøng vôùi vieäc tìm kieám nguoàn taøi trôï khoâng deã daøng, trong khi nguoàn tích luõy coøn haïn heïp, khi löïa choïn caàn tính ñeán caùc muïc tieâu vaø giaûi phaùp ñònh höôùng chuû yeáu nhö sau: + Taäp trung ñaàu tö coù troïng taâm, troïng ñieåm, coù tính toaùn vaø caân nhaéc ñeán hieäu quaû, coù döï kieán ñaàu tö môû roäng khi coù ñieàu kieän. + Ñaàu tö vaøo caùc coâng ngheä maø so vôùi Ngaân haøng nöôùc ngoaøi ta yeáu hoaëc chöa coù nhö: a/ Coâng ngheä thanh toaùn ñeå naâng cao toác ñoä, ñoä chính xaùc, ñoä an toaøn; b/ coâng ngheä cung caáp dòch vuï NH ñieän töû (E.Banking, ATM, Option, SWAP, E.Commerce, …) c/ coâng ngheä phuïc vuï quaûn trò ngaân haøng, nhaát laø quaûn trò ruûi ro, quaûn trò voán khaû duïng, quaûn trò taøi chính, quaûn trò ñieàu haønh… + Khaån tröông ñaàu tö xaây döïng heä thoáng döï phoøng hôïp lyù, baûo ñaûm kinh doanh an toaøn. + Xaây döïng chöông trình phaàn meàm caàn quan taâm ñeán khaû naêng öùng duïng, môû roäng dòch vuï. Trong vaøi naêm tôùi, neân choïn phöông aùn nhaäp khaåu troïn goùi chöông trình phaàm meàm, cho pheùp ruùt ngaén thôøi gian trieån khai dòch vuï vaø thuaän lôïi trong xöû lyù khi söï coá xaûy ra. + Mua saém, naâng caáp, ñoåi môùi heä thoáng phaàn cöùng, caàn chuù yù ñaëc bieät ñeán dung löôïng, toác ñoä xöû lyù vaø coù caáu truùc môû, saün saøng giao dieän vôùi beân ngoaøi. Do tính phuï thuoäc coøn khaù daøi veà chaát löôïng dòch vuï cuûa heä thoáng ñöôøng truyeàn vieãn thoâng, ñeå haïn cheá caùc truïc traëc veà maïng, chuùng ta khoâng coù tieàm löïc ñeå töøng böôùc hình thaønh traïm thu phaùt veä tinh rieâng hoaëc lieân keát Trang 55 quaûn lyù, caàn tìm kieám giaûi phaùp coù tính khaû thi hôn laø hôïp taùc cuøng coù lôïi giöõa NH vaø ñoái taùc cung caáp dòch vuï vieãn thoâng ñeå phaùt trieån laâu daøi. + Trong quaù trình phaùt trieån coâng ngheä ngaân haøng, caàn öu tieân tröôùc heát laø coâng ngheä kyõ thuaät vaø coâng ngheä tin hoïc, thuùc ñaåy phaùt trieån saûn phaåm, dòch vuï môùi, ña tieän ích… Muoán ñaït hieäu quaû cao, phaûi thay ñoåi quy trình nghieäp vuï vaø coù con ngöôøi xöû lyù quy trình ñoù töông öùng. Do ñoù, phaûi coi troïng nghieân cöùu ñoåi môùi, öùng duïng quy trình quaûn lyù vaø ñaøo taïo caùn boä ñeå xöû lyù theo kòp tieán ñoä ñoåi môùi coâng ngheä. Phaûi quan taâm xaây döïng vaø phaùt trieån heä thoáng thoâng tin quaûn lyù, coù yù nghóa ñaëc bieät ñoái vôùi kinh doanh ngaân haøng vôùi maïng löôùi roäng, khaùch haøng ñoâng, ruûi ro cao. Maëc khaùc, noù laø ñieàu kieän quan troïng khaúng ñònh naêng löïc caïnh tranh, phaùt trieån cuûa ngaân haøng. Phaûi löïa choïn vaø thieát keá heä thoáng thoâng tin quaûn lyù ñaùp öùng yeâu caàu ñieàu haønh kinh doanh, phuïc vuï coâng taùc keá toaùn, thanh toaùn, ngaân quyõ, quaûn lyù coâng nôï, quaûn lyù ruûi ro, quaûn lyù TSC&TSN … Nhöng hieän taïi, heä thoáng ñoù raát yeáu keùm, khoâng ñaùp öùng ñuû 5 yeâu caàu baét buoäc: kòp thôøi, chính xaùc, ñaày ñuû, nhaát quaùn vaø phuø hôïp. Ñoàng thôøi, theå hieän caùc maët yeáu keùm sau: dung löôïng thoâng tin thu naïp chöa ñaày ñuû, nhaát laø khaùch haøng, neân chöa ñuû döõ lieäu ñeå phaân tích, ñaùnh giaù, keát luaän; heä thoáng baùo caùo phöùc taïp, vöøa thieáu vöøa thöøa, thieáu roõ raøng; thoâng tin quaûn lyù thieáu ñaûm baûo ñoä tin caäy vaø tính chính xaùc. - Ñaùnh giaù, raø soaùt, xaùc ñònh vaø caáu truùc laïi heä thoáng thoâng tin quaûn lyù theo yeâu caàu caûi caùch quaûn trò kinh doanh thích öùng vôùi quaù trình HNKTQT. - Heä thoáng thoâng tin quaûn lyù phaûi taäp trung vaøo caùc khaâu ñoät phaù: naâng cao chaát löôïng TSC&TSN; quaûn trò ruûi ro, caûnh baùo, haïn cheá ruûi ro (thò tröôøng, thanh khoaûn, taùc nghieäp, …); quaûn trò ruûi ro tín duïng, khoâng chæ quaûn trò nôï quaù haïn, nôï xaáu, maø xaùc ñònh laõi suaát töông öùng möùc ñoä ruûi ro; quaûn trò chi phí, thu nhaäp, keát quaû kinh doanh cuûa töøng ñôn vò, töøng loaïi hình dòch vuï, töøng Trang 56 nhaân vieân giao dòch; quaûn trò vaø phaân tích taøi chính, hieäu quaû sinh lôøi; quaûn lyù, ñaùnh giaù caùn boä treân cô sôû keát quaû coâng taùc vaø hoaøn thaønh chöùc naêng, nhieäm vuï; quaûn trò söï thay ñoåi … - Xaây döïng heä thoáng thoâng tin môùi phaûi ñaûm baûo töông thích cuûa heä thoáng thoâng tin hieän taïi, neáu chöa boû ñöôïc. Phaûi ñaûm baûo tuyeät ñoái an toaøn trong quaûn lyù kinh doanh, nhaát laø ñoái vôùi caùc thoâng tin nhaïy caûm vaø thoâng tin quaûn trò taøi saûn qua maïng giao dòch töï ñoäng. - Xaây döïng kho döï phoøng löu tröõ vaø xöû lyù döõ lieäu taäp trung ñeå phoøng ruûi ro vaø ñaûm baûo an toaøn heä thoáng. - Vieäc xaây döïng phaàm meàm öùng duïng trong heä thoáng thoâng tin quaûn lyù ngaân haøng theo moâ hình ngaân haøng hieän ñaïi trong ngaén haïn, ít thieát thöïc, do ñoù, neân mua phaàm meàm troïn goùi cuûa ñoái taùc nöôùc ngoaøi, vöøa tieát kieäm thôøi gian, vöøa tieát kieäm chi phí chuyeån giao coâng ngheä. - Phaùp quy hoaù traùch nhieäm, nghóa vuï trong quaûn lyù, cung caáp, khai thaùc vaø söû duïng heä thoáng thoâng tin quaûn lyù ngaân haøng. - Tieáp tuïc duy trì heä thoáng thoâng tin quaûn lyù hieän taïi, coù söï hoã trôï tích cöïc cuûa coâng ngheä thoâng tin hieän ñaïi. - Chuyeån sang moâ hình heä thoáng thoâng tin quaûn lyù taäp trung. 3.4.4. Giaûi phaùp naâng cao naêng löïc quaûn lyù ruûi ro a) Veà quaûn lyù ruûi ro tín duïng: - Thieát laäp heä thoáng thoâng tin khaùch haøng giöõa caùc chi nhaùnh coù lieân quan vôùi nhau trong heä thoáng thoâng tin khaùch haøng. - Thieát laäp heä thoáng thang ñieåm, phaân loaïi khaùch haøng laø doanh nghieäp phuø hôïp vôùi töøng giai ñoaïn. Trang 57 - Thöïc hieän phaân tích tình hình kinh doanh, taøi chính ñoái vôùi khaùch haøng thöôøng xuyeân vaø ñònh kyø. - Thöïc hieän phaân loaïi caùc khoaûn vay vaø laäp döï phoøng ruûi ro theo quy ñònh cuûa NHNN. - Coù chính saùch quy ñònh veà: khaûo saùt tham quan doanh nghieäp, ñaùnh giaù khaùch haøng. - Thieát laäp heä thoáng thoâng tin quaûn lyù cho pheùp taïo ra caùc baùo caùo thöôøng xuyeân nhaèm muïc ñích phaùt hieän ruûi ro tieàm naêng. b) Veà quaûn lyù ruûi ro thanh khoaûn: - Heä thoáng thoâng tin ruûi ro thanh khoaûn, coù ñaày ñuû caùc soá lieäu, thoâng tin trong hoaït ñoäng Ngaân haøng lieân quan ñeán hoaït ñoäng haèng ngaøy. Caùc thoâng tin naøy, ngoaøi vieäc cho thaáy ñöôïc soá thöïc coù veà thanh khoaûn hieän taïi cuûa Ngaân haøng, coøn coù khaû naêng döï baùo trong thôøi gian ngaén veà hoaït ñoäng thanh khoaûn cuûa Ngaân haøng. - Taêng cöôøng khaû naêng phaân tích kinh teá ñeå coù theå ñöa ra caùc keát luaän ñeå phoøng ngöøa töø xa ñoái vôùi hoaït ñoäng quaûn lyù thanh khoaûn. - Caàn ñöa ra ñöôïc quy trình phaân tích möùc ñoä thanh khoaûn cuûa caùc chi nhaùnh, ñoàng thôøi phaûi thay ñoåi heä thoáng tính toaùn thanh khoaûn, thay vieäc tính toaùn theo haïn möùc coá ñònh hieän nay baèng vieäc tính toaùn thanh khoaûn theo luoàng chu chuyeån trong hoaït ñoäng Ngaân haøng. - Thöôøng xuyeân coù keá hoaïch döï phoøng veà thanh khoaûn. - Ña daïng hoùa caùc loaïi khaùch haøng tieàn göûi ñeå töø ñoù coù möùc thanh khoaûn oån ñònh. - Vôùi caùc khaùch haøng lôùn, coù aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán thanh khoaûn cuûa Ngaân haøng thì caàn phaûi coù caùc cam keát raøng buoäc chaët cheõ veà thöïc hieän saûn phaåm, traùnh gaây bieán ñoäng lôùn ñeán hoaït ñoäng quaûn lyù thanh khoaûn. Trang 58 - Vôùi caùc ñoái thuû caïnh tranh, thì haïn cheá vieäc thöïc hieän saûn phaåm lieân quan maät thieát ñeán thanh khoaûn. Neáu thöïc hieän, phaûi coù caùc cam keát thöïc hieän coù keá hoaïch cuï theå. c) Veà quaûn lyù ruûi ro laõi suaát: - Caàn ñöa ra heä thoáng thoáng nhaát vieäc phaân tích bieán ñoäng laõi suaát. Vieäc naøy phaûi ñöôïc laøm thöôøng xuyeân vaø coù baùo caùo töø cô sôû leân Ngaân haøng caáp treân vaø toaøn boä heä thoáng. - Yeâu caàu caùc boä phaän kinh doanh cuûa cô sôû thöôøng xuyeân laäp vaø baùo caùo chi tieát ruûi ro laõi suaát theo caùc maãu ñònh tröôùc göûi veà Hoäi sôû ñeå coù cô sôû phoøng ngöøa ruûi ro laõi suaát trong toaøn boä heä thoáng. - Thöôøng xuyeân tieán haønh ñeå töø ñoù coù giaûi phaùp ñieàu chænh laõi suaát hôïp lyù. Vieäc ñaùnh giaù caàn phaûi chuyeån maïnh töø ñònh tính sang ñònh löôïng. Trong quaù trình ñaùnh giaù, caàn ñöa ra nhieàu phöông aùn ñöôïc tính toaùn khaùc nhau ñeå coù söï löïa choïn thích hôïp. - Caàn ñaùnh giaù cuï theå caùc ruûi ro laõi suaát ñoái vôùi caùc loaïi saûn phaåm tröôùc khi ñöa ra thò tröôøng. d) Veà quaûn lyù ruûi ro hoaït ñoäng: - Taêng cöôøng quaûn lyù ruûi ro hoaït ñoäng baèng caùch thieát laäp caùc cô caáu kieåm soaùt hoaït ñoäng roõ raøng giöõa caùc boä phaän nghieäp vuï cuûa Ngaân haøng. Caùc chöùc naêng, nhieäm vuï caàn ñöôïc thieát laäp chaët cheõ, ñaëc bieät caàn xaây döïng ñöôïc quy cheá quan heä giao dòch tröïc tieáp giöõa caùc phoøng, ban. Taïo laäp nhieàu hôn nöõa moái quan heä tröïc tieáp, haïn cheá caùc thuû tuïc haønh chính phöùc taïp. - Toå chöùc laïi keânh baùo caùo cuûa boä phaän kieåm soaùt noäi boä leân Ban laõnh ñaïo. Trang 59 - Ban haønh quy cheá kieåm soaùt noäi boä ôû cô sôû coù caùc quan heä tröïc tuyeán vôùi kieåm soaùt noäi boä ôû caáp treân vaø laõnh ñaïo. Traùnh caùc thao tuùng coù theå töø caùc quan heä ôû ñòa phöông laøm thay ñoåi caùc nhaän ñònh thöïc teá. e) Veà quaûn lyù ruûi ro hoái ñoaùi: - Thieát laäp caùc haïn möùc veà hoaït ñoäng kinh doanh hoái ñoaùi cuûa boä phaän nguoàn voán vaø cho töøng chi nhaùnh cuï theå cuõng nhö cô caáu traïng thaùi ngoaïi hoái treân baûng caân ñoái keá toaùn. - Thieát laäp haïn möùc veà möùc ñoä cheânh leäch taøi saûn vaø coâng nôï baèng ngoaïi teä cho töøng boä phaän kinh doanh. - Thieát laäp haïn möùc vaø caùc boä phaän kinh doanh coù theå mua, baùn maø khoâng caàn baùo tröôùc boä phaän nguoàn voán Trung öông. - Söû duïng tyû giaù do boä phaän nguoàn voán Trung öông qui ñònh. - Thieát laäp caùc haïn möùc veà hoaït ñoäng kinh doanh ngoaïi ñoái trong noäi boä phaän nguoàn voán Trung öông, bao goàm haïn möùc qua ngaøy, qua ñeâm vaø coù kyø haïn, haïn möùc cho töøng ñoái taùc kinh doanh vaø cho töøng nhaân vieân giao dòch. 3.4.5. Giaûi phaùp veà ña daïng hoùa saûn phaåm, dòch vuï - Phaûi öùng duïng caùc dòch vuï cung caáp maø caùc NH nöôùc ngoaøi ñang thöïc hieän, ñaûm baûo khaû naêng caïnh