Tài liệu Luận văn Định hướng chiến lược cạnh tranh và một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của chi nhánh ngân hàng công thương khu công nghiệp Biên Hòa đến năm 2010: 1
MỤC LỤC
Trang
Lời mở đầu
Chương I : Một số vấn đề về cạnh tranh và chiến lược cạnh tranh
I.1. Tổng quan về cạnh tranh .............................................................................1
I.1.1. Một số lý luận về cạnh tranh............................................................1
I.1.2. Năng lực cạnh tranh..........................................................................2
I.1.3. Lợi thế cạnh tranh.............................................................................3
I.2. Chiến lược cạnh tranh ..................................................................................4
I.2.1. Các bước xây dựng chiến lược cạnh tranh .......................................6
I.2.1.1. Nhận ra chiến lược hiện tại...................................................6
I.2.1.2. Xem xét diễn biến của môi trường hoạt động ......................7
I.2.1.3. Xây dựng chiến lược ..................
70 trang |
Chia sẻ: hunglv | Lượt xem: 1045 | Lượt tải: 0
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Luận văn Định hướng chiến lược cạnh tranh và một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của chi nhánh ngân hàng công thương khu công nghiệp Biên Hòa đến năm 2010, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1
MUÏC LUÏC
Trang
Lôøi môû ñaàu
Chöông I : Moät soá vaán ñeà veà caïnh tranh vaø chieán löôïc caïnh tranh
I.1. Toång quan veà caïnh tranh .............................................................................1
I.1.1. Moät soá lyù luaän veà caïnh tranh............................................................1
I.1.2. Naêng löïc caïnh tranh..........................................................................2
I.1.3. Lôïi theá caïnh tranh.............................................................................3
I.2. Chieán löôïc caïnh tranh ..................................................................................4
I.2.1. Caùc böôùc xaây döïng chieán löôïc caïnh tranh .......................................6
I.2.1.1. Nhaän ra chieán löôïc hieän taïi...................................................6
I.2.1.2. Xem xeùt dieãn bieán cuûa moâi tröôøng hoaït ñoäng ......................7
I.2.1.3. Xaây döïng chieán löôïc .............................................................7
I.2.2. Caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán vieäc xaây döïng vaø löïa choïn chieán löôïc caïnh
tranh.................................................................................................7
I.2.2.1. Moâi tröôøng beân ngoaøi..............................................................
a/ Moâi tröôøng vó moâ ..................................................................8
b/ Moâi tröôøng vi moâ ..................................................................8
I.2.2.2. Moâi tröôøng noäi boä ...............................................................10
I.2.3. Coâng cuï xaùc ñònh vaø löïa choïn chieán löôïc caïnh tranh.....................10
I.2.3.1. Xaùc ñònh chieán löôïc.............................................................10
I.2.3.2. Löïa choïn chieán löôïc............................................................11
I.2.4. Caùc chieán löôïc caïnh tranh toång quaùt ..............................................11
I.2.4.1. Chieán löôïc nhaán maïnh chi phí ............................................11
I.2.4.2. Chieán löôïc khaùc bieät hoùa ....................................................11
2
I.2.4.3. Chieán löôïc troïng taâm hoùa....................................................12
Chöông II : Ñaùnh gía thöïc traïng vaø khaû naêng caïnh tranh cuûa CN NHCT
KCN Bieân Hoøa ............................................................................13
II.1. Ñaëc ñieåm kinh teá xaõ hoäi tænh Ñoàng Nai....................................................13
II.1.1. Ñaëc ñieåm töï nhieân.........................................................................13
II.1.2. Ñaëc ñieåm kinh teá - xaõ hoäi..............................................................13
II.1.3. Trieån voïng kinh teá – xaõ hoäi ñeán naêm 2010...................................14
II.2. Toång quan veà CN NHCT KCN Bieân Hoøa ...............................................15
II.2.1. Giôùi thieäu veà CN NHCT KCN Bieân Hoøa......................................15
II.2.1.1. Maïng löôùi toå chöùc vaø lao ñoäng qua caùc naêm.....................15
II.2.1.2. Keát quaû kinh doanh taïi CN NHCT KCN Bieân Hoøa...........17
II.3.Thöïc traïng naêng löïc caïnh tranh cuûa CN NHCT KCN Bieân Hoøa ..............18
II.3.1. Phaân tích moâi tröôøng hoaït ñoäng cuûa CN NHCT KCN Bieân Hoøa..18
II.3.1.1. Moâi tröôøng beân ngoaøi ........................................................18
a/ Moâi tröôøng vó moâ ................................................................18
b/ Moâi tröôøng vi moâ ................................................................22
II.3.1.2. Moâi tröôøng noäi boä ..............................................................25
a/ Tình hình kinh doanh...........................................................25
b/ Tình hình taøi chính ..............................................................29
c/ Coâng taùc Marketing ............................................................31
d/ Coâng taùc nghieân cöùu vaø phaùt trieån......................................32
e/ Nguoàn nhaân löïc ...................................................................32
II.3.1.3. Ñaùnh gía naêng löïc, vò theá caïnh tranh cuûa CN NHCT KCN
Bieân Hoøa treân ñòa baøn tænh Ñoàng Nai...............................33
a/ Söï ña daïng caùc saûn phaåm dòch vuï .......................................33
b/ Chaát löôïng saûn phaåm dòch vuï .............................................35
3
c/ Uy tín, danh tieáng cuûa thöông hieäu .....................................39
Chöông III: Ñònh höôùng chieán löôïc caïnh tranh vaø moät soá giaûi phaùp naâng cao
naêng löïc caïnh tranh cuûa CN NHCT KCN Bieân Hoøa
ñeán naêm 2010...............................................................................41
III.1. Ñònh höôùng chieán löôïc caïnh tranh cho CN NHCT KCN Bieân Hoøa ........41
III.1.1. Xaây döïng chieán löôïc ....................................................................41
III.1.2. Löïa choïn chieán löôïc.....................................................................45
III.2. Caùc giaûi phaùp naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa CN NHCT KCN
Bieân Hoøa .................................................................................................47
III.2.1. Söû duïng toát caùc coâng cuï caïnh tranh .............................................47
III.2.2. Xaây döïng vaø hoaøn thieän caùc quy trình, quy cheá ..........................51
III.2.3. Thöïc hieän toát coâng taùc marketing ................................................53
III.2.4. Quan taâm ñeán coâng taùc nguoàn nhaân löïc ......................................56
III.3. Kieán nghò .................................................................................................57
III.3.1. NHCTVN .....................................................................................57
III.3.2. Chính phuû vaø caùc boä ngaønh chöùc naêng ........................................58
Keát luaän
Taøi lieäu tham khaûo
Phuï luïc
4
LÔØI MÔÛ ÑAÀU
1. LYÙ DO CHOÏN ÑEÀ TAØI
Trong nhöõng naêm gaàn ñaây, quoác teá hoùa ñang trôû thaønh moät xu theá cuûa thôøi
ñaïi vaø dieãn ra maïnh meõ ôû moïi nôi, moïi lónh vöïc cuûa ñôøi soáng kinh teá-xaõ hoäi.
Vieät Nam chuùng ta cuõng ñaõ chuû ñoäng hoäi nhaäp xu theá ñoù.
Trong gaàn 20 naêm trôû laïi ñaây, keå töø khi thöïc hieän chính saùch ñoåi môùi, ñöa
ñaát nöôùc töø neàn kinh teá keá hoaïch hoùa taäp trung quan lieâu bao caáp sang neàn kinh
teá thò tröôøng ñònh höôùng xaõ hoäi chuû nghóa. Vôùi chuû tröông ña daïng hoaù vaø ña
phöông hoùa caùc quan heä kinh teá vaø quan heä ñoái ngoaïi, neàn kinh teá – xaõ hoäi cuûa
nöôùc ta ñaõ coù nhieàu bieán chuyeån theo höôùng tích cöïc. Chuùng ta ñaõ ñaït ñöôïc moät
soá thaønh töïu nhaát ñònh trong kinh teá - xaõ hoäi, goùp phaàn ñöa ñaát nöôùc thoaùt khoûi
tình traïng khoù khaên vaø tieán ñeán taêng tröôûng, phaùt trieån. Tuy nhieân, khi thöïc hieän
chính saùch treân chuùng ta ñaõ ñöông ñaàu vôùi khoâng ít ruûi ro vaø thaùch thöùc.
Ngaân haøng, moät teá baøo cuûa neàn kinh teá cuõng khoâng theå khoâng hoaø mình
vaøo tieán trình chung ñoù cuûa ñaát nöôùc. Ñeå coù theå truï vöõng trong doøng chaûy töï do
vôùi söï caïnh tranh bình ñaúng, caùc ngaân haøng thöông maïi caàn phaûi xaây döïng cho
mình moät höôùng ñi thích hôïp vôùi khaû naêng cuûa mình.
Ñaëc bieät trong giai ñoaïn saép tôùi, naêm 2008, khi hieäp ñònh thöông maïi song
phöông Vieät nam - Hoa Kyø coù hieäu löïc hoaøn toaøn, caùc ngaân haøng Myõ seõ khoâng
boû qua thò tröôøng Vieät Nam ñaày tieàm naêng. Ñeå coù theå toàn taïi vaø phaùt trieån caùc
ngaân haøng thöông maïi trong nöôùc chuùng ta caàn chuaån bò cho mình chieán löôïc
caïnh tranh ñeå töø ñoù ñeà ra caùc giaûi phaùp naâng cao naêng löïc caïnh tranh.
5
Vôùi suy nghó treân vaø mong muoán coù theå ñoùng goùp phaàn naøo cho söï nghieäp
ñoåi môùi vaø phaùt trieån cuûa Chi Nhaùnh Ngaân Haøng Coâng Thöông Khu Coâng
Nghieäp Bieân Hoøa, toâi xin choïn ñeà taøi “Ñònh höôùng chieán löôïc caïnh tranh vaø
moät soá giaûi phaùp naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa Chi Nhaùnh Ngaân Haøng
Coâng Thöông Khu Coâng Nghieäp Bieân Hoøa ñeán naêm 2010”, laøm luaän vaên toát
nghieäp cao hoïc kinh teá ngaønh Quaûn trò kinh doanh.
2. MUÏC ÑÍCH NGHIEÂN CÖÙU
Ñeà taøi nghieân cöùu giaûi quyeát caùc vaán ñeà cô baûn sau:
(1) Laøm saùng toû moät soá khaùi nieäm lieân quan ñeán vaán ñeà caïnh tranh vaø
chieán löôïc ñeå coù cô sôû xaùc ñònh ñöôïc höôùng ñi ñuùng trong quaù trình hoaït ñoäng
cuûa CN NHCT KCN Bieân Hoøa.
(2) Phaân tích moâi tröôøng hoaït ñoäng cuûa CN NHCT KCN Bieân Hoøa ñeå thaáy
ñöôïc nhöõng cô hoäi cuõng nhö nguy cô töø beân ngoaøi seõ taùc ñoäng ñeán hoaït ñoäng cuûa
chi nhaùnh, ñoàng thôøi nhaän thöùc ñöôïc ñaày ñuû nhöõng ñieåm maïnh vaø ñieåm yeáu cuûa
chính chi nhaùnh, cuõng nhö ñaùnh giaù ñuùng naêng löïc caïnh tranh cuûa chi nhaùnh.
(3) Ñònh höôùng chieán löôïc caïnh tranh treân cô sôû taän duïng nhöõng cô hoäi töø
beân ngoaøi ñeå phaùt huy nhöõng ñieåm maïnh haïn cheá nhöõng ñeåm yeáu, khaéc phuïc
nhöõng nguy cô vaø ñeà ra moät soá giaûi phaùp nhaèm naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa
CN NHCT KCN Bieân Hoøa treân ñòa baøn tænh Ñoàng Nai, phuïc vuï moät caùch toát
nhaát cho nhu caàu phaùt trieån kinh teá-xaõ hoäi cuûa tænh nhaø
.
6
3. ÑOÁI TÖÔÏNG, PHAÏM VI VAØ PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU
(1) Ñoái töôïng nghieân cöùu: CN NHCT KCN Bieân Hoøa.
(2) Phaïm vi nghieân cöùu: caùc hoaït ñoäng kinh doanh cuûa CN NHCT KCN
Bieân Hoøa vaø moät soá ngaân haøng thöông maïi khaùc ñoùng treân ñòa baøn tænh Ñoàng
Nai.
(3) Phöông phaùp nghieân cöùu: ñeà taøi söû duïng moät soá caùc phöông phaùp nhö
phöông phaùp duy vaät bieän chöùng, duy vaät lòch söû, phöông phaùp phaân tích thoáng
keâ, phöông phaùp chuyeân gia, phöông phaùp ñieàu tra khaûo saùt,.…
4. KEÁT CAÁU CUÛA LUAÄN VAÊN
Ngoaøi phaàn môû ñaàu vaø keát luaän, noäi dung cuûa luaän vaên ñöôïc chia thaønh 03
chöông nhö sau:
Chöông I: Moät soá vaán ñeà veà caïnh tranh vaø chieán löôïc caïnh tranh
Chöông II: Ñaùnh giaù thöïc traïng vaø khaû naêng caïnh tranh cuûa CN NHCT
KCN Bieân Hoøa
Chöông III: Ñònh höôùng chieán löôïc caïnh tranh vaø moät soá giaûi phaùp naâng
cao naêng löïc caïnh tranh cuûa CN NHCT KCN Bieân Hoøa ñeán naêm 2010
7
CHÖÔNG I
MOÄT SOÁ VAÁN ÑEÀ VEÀ CAÏNH TRANH VAØ CHIEÁN LÖÔÏC
CAÏNH TRANH
I.1. Toång quan veà caïnh tranh
I.1.1 Moät soá lyù luaän veà caïnh tranh
Caïnh tranh laø moät khaùi nieäm ñaõ ñöôïc söû duïng trong nhieàu lónh vöïc vaø caáp
ñoä khaùc nhau nhöng vaãn chöa coù moät ñònh nghóa roõ raøng vaø cuï theå.
Quan ñieåm caïnh tranh ñaõ ñeà caäp ñeán töø theá kyû thöù 17 cuøng vôùi söï ra ñôøi cuûa
chuû nghóa töï do kinh teá coå ñieån.
Ngaøy nay, haàu heát caùc nöôùc treân theá giôùi ñeàu thöøa nhaän caïnh tranh vaø coi
caïnh tranh vöøa laø moâi tröôøng vöøa laø ñoäng löïc cuûa söï phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi. Do
ñoù, coù theå hieåu caïnh tranh laø söï ganh ñua, laø cuoäc ñaáu tranh gay gaét, quyeát lieät
giöõa nhöõng chuû theå kinh doanh vôùi nhau treân moät thò tröôøng haøng hoaù cuï theå naøo
ñoù nhaèm giaønh giaät khaùch haøng vaø thò tröôøng, thoâng qua ñoù maø tieâu thuï ñöôïc
nhieàu haøng hoùa ñeå toàn taïi vaø naâng cao vò theá cuûa mình, ñeå thu ñöôïc lôïi nhuaän
cao.
Trong kinh teá thò tröôøng, ñeå toàn taïi vaø phaùt trieån, caùc doanh nghieäp luoân
phaûi noã löïc ñaùp öùng nhu caàu thò tröôøng thoâng qua caùc bieän phaùp nhö caûi tieán kyõ
thuaät, taïo ra nhieàu giaù trò gia taêng cho khaùch haøng, …, vì doanh nghieäp naøo cuõng
muoán baùn ñöôïc nhieàu hôn, thu lôïi lôùn hôn. Nhö vaäy, caïnh tranh laø quaù trình taát
yeáu, laø ñoäng löïc phaùt trieån cuûa neàn kinh teá thò tröôøng. Caïnh tranh trong neàn kinh
teá thò tröôøng laø moät cuoäc ñua khoâng döùt, khoâng bò giaùn ñoaïn veà thôøi gian, ngöôøi
tham gia vaøo cuoäc ñua naøy khoâng ñöôïc pheùp döøng laïi, hoï luoân phaûi tieán veà phía
tröôùc ñeå chieán thaéng ngöôøi ñöùng sau.
8
Caïnh tranh coù theå ñöa laïi ích lôïi cho ngöôøi naøy vaø thieät haïi cho ngöôøi khaùc
nhöng xeùt döôùi goùc ñoä toaøn xaõ hoäi, caïnh tranh luoân coù taùc ñoäng tích cöïc vì saûn
phaåm toát hôn, giaù reû hôn, dòch vuï toát hôn,…. Caïnh tranh giuùp cho thò tröôøng hoaït
ñoäng coù hieäu quaû nhôø phaân boå hôïp lyù caùc nguoàn löïc coù haïn, ñaây chính laø ñoäng
löïc cho söï phaùt trieån neàn kinh teá. Tuy nhieân, caïnh tranh cuõng coù nhöõng bieåu hieän
tieâu cöïc nhö caïnh tranh thieáu söï kieåm soaùt, khoâng laønh maïnh daãn ñeán phaùt trieån
saûn xuaát traøn lan, loän xoän, tình traïng caù lôùn nuoát caù beù,… laøm thieät haïi quyeàn lôïi
cuûa ngöôøi tieâu duøng.
Vôùi söï buøng noå cuûa khoa hoïc kyõ thuaät – coâng ngheä vaø phaùt trieån cuûa thöông
maïi toaøn caàu ñaõ laøm cho söï caïnh tranh trong kinh doanh caøng trôû neân khoác lieät
hôn. Tính caïnh tranh cuûa thò tröôøng kinh doanh ngaøy caøng cao thì moät doanh
nghieäp coù theå khoâng töï chuû vaø soáng coøn ñöôïc maëc duø hoï ñaõ laøm chuû ñöôïc caïnh
tranh vaø taän duïng caùc cô hoäi caïnh tranh moät caùch coù lôïi nhaát cho mình. Trong
ñieàu kieän hieän nay, muïc tieâu cuûa caùc doanh nghieäp khoâng chæ laø thaéng theá trong
caïnh tranh maø coøn phaûi phaùt trieån beàn vöõng. Ñeå ñaït ñöôïc ñieàu naøy, doanh
nghieäp khoâng theå chæ cöù khö khö nghó ñeán caïnh tranh maø coøn phaûi tính ñeán vieäc
lieân keát. Nhö vaäy, ngaøy nay, caïnh tranh laø ñeå mang ñeán cho thò tröôøng vaø khaùch
haøng giaù trò gia taêng cao hôn caùc doanh nghieäp khaùc nhöng ñoàng thôøi cuõng phaûi
lieân keát vôùi caùc doanh nghieäp khaùc ñeå cuøng nhau coù ñöôïc giaù trò gia taêng cao hôn
so vôùi giaù trò gia taêng maø doanh nghieäp ñaït ñöôïc neáu noù hoaït ñoäng rieâng leû.
I.1.2 Naêng löïc caïnh tranh
Cho ñeán hieän nay, thuaät ngöõ “naêng löïc caïnh tranh” duø ñaõ ñöôïc söû duïng khaù
phoå bieán nhöng vaãn chöa coù moät khaùi nieäm roõ raøng vaø cuõng chöa ñöôïc löôïng hoùa
moät caùch chính xaùc. Coù nhieàu quan nieäm khaùc nhau veà naêng löïc caïnh tranh.
9
Theo quan ñieåm thöông maïi truyeàn thoáng thì naêng löïc caïnh tranh ñöôïc xem
xeùt qua lôïi theá so saùnh vaø chi phí saûn xuaát. Hieäu quaû cuûa caùc bieän phaùp naâng cao
naêng löïc caïnh tranh ñöôïc ñaùnh giaù döïa treân möùc chi phí thaáp.
Coù quan ñieåm cho raèng naêng löïc caïnh tranh laø khaû naêng taïo ra vaø duy trì lôïi
nhuaän vaø thò phaàn treân caùc thò tröôøng trong vaø ngoaøi nöôùc, gaén naêng löïc caïnh
tranh theo thò phaàn maø noù chieám giöõ. Caùc chæ soá ñaùnh giaù naêng löïc caïnh tranh laø
naêng suaát lao ñoäng, toång naêng suaát caùc yeáu toá saûn xuaát, coâng ngheä, chi phí cho
nghieân cöùu vaø phaùt trieån, chaát löôïng vaø tính khaùc bieät cuûa saûn phaåm…
Coù quan nieäm xem xeùt naêng löïc caïnh tranh cuûa doanh nghieäp döïa treân khaû
naêng saûn xuaát ra saûn phaåm ôû moät möùc giaù ngang baèng hay thaáp hôn möùc giaù phoå
bieán maø khoâng coù trôï caáp, gaén noù vôùi öu theá maø saûn phaåm ñöa ra thò tröôøng ñaûm
baûo cho doanh nghieäp ñöùng vöõng tröôùc caùc ñoái thuû khaùc hay saûn phaåm thay theá.
Theo M.Porter, naêng löïc caïnh tranh lieân quan tôùi vieäc xaùc ñònh vò trí cuûa
doanh nghieäp ñeå phaùt huy caùc naêng löïc ñoäc ñaùo cuûa mình tröôùc caùc löïc löôïng
caïnh tranh: ñoái thuû hieän taïi, ñoái thuû tieàm naêng, saûn phaåm thay theá, nhaø cung caáp
vaø khaùch haøng.
Nhö vaäy, coù theå hieåu moät caùch ñôn giaûn naêng löïc caïnh tranh cuûa moät doanh
nghieäp chính laø möùc ñoä haáp daãn cuûa noù ñoái vôùi khaùch haøng. Hay naêng löïc caïnh
tranh cuûa doanh nghieäp laø thöïc löïc vaø lôïi theá maø doanh nghieäp coù theå huy ñoäng
ñeå duy trì vaø caûi thieän vò trí cuûa noù so vôùi caùc ñoái thuû caïnh tranh treân thò tröôøng
moät caùch laâu daøi nhaèm thu ñöôïc lôïi ích ngaøy caøng cao cho doanh nghieäp cuûa
mình.
I.1.3 Lôïi theá caïnh tranh
Lôïi theá caïnh tranh chính laø moät boä phaän caáu thaønh taïo neân naêng löïc caïnh
tranh cho doanh nghieäp.
10
Ñaõ coù nhieàu ñònh nghóa khaùc nhau veà lôïi theá caïnh tranh. Phaàn lôùn hoï ñeàu
cho raèng lôïi theá caïnh tranh laø nhöõng theá maïnh ñaëc tröng cuûa doanh nghieäp nhö
voán, coâng ngheä, lao ñoäng, kyõ naêng saûn xuaát, uy tín, danh tieáng, söï trung thaønh
cuûa khaùch haøng ñoái vôùi nhaõn hieäu, cung caùch phuïc vuï, chaát löôïng saûn phaåm,.. laø
cô sôû ñeå coâng ty caïnh tranh vôùi caùc ñoái thuû khaùc.
Theo M. Porter thì lôïi theá caïnh tranh veà cô baûn xuaát phaùt töø giaù trò maø moät
xí nghieäp coù theå taïo ra cho ngöôøi mua vaø giaù trò ñoù vöôït quaù phí toån cuûa xí
nghieäp. Lôïi theá caïnh tranh coù theå bieåu hieän ôû hai phöông dieän hoaëc laø döôùi daïng
phí toån thaáp hoaëc laø taïo ra nhöõng khaùc bieät hoùa.
Töø nhöõng neùt cô baûn treân chuùng ta coù theå ñöa ra moät ñònh nghóa veà lôïi theá
caïnh tranh nhö sau: Lôïi theá caïnh tranh laø nhöõng öu theá noåi baät, moät khaû naêng
rieâng coù cuûa moät doanh nghieäp veà moät maët naøo ñoù coù theå laø saûn phaåm, phong
caùch phuïc vuï, khaû naêng saûn xuaát, danh tieáng, chaát löôïng dòch vuï,… khi ñöa ra thò
tröôøng ñöôïc khaùch haøng thöøa nhaän trong töông quan so saùnh vôùi caùc ñoái thuû caïnh
tranh.
Trong moâi tröôøng caïnh tranh gay gaét, doanh nghieäp naøo coù chieán löôïc phaùt
trieån caùc lôïi theá caïnh tranh cuûa mình vaø thöïc hieän hieäu quaû chieán löôïc ñoù thì
khoâng nhöõng laøm taêng doanh thu vaø lôïi nhuaän cuûa doanh nghieäp ñoù maø coøn naâng
cao naêng löïc caïnh tranh cuûa doanh nghieäp ñoù treân thöông tröôøng.
I.2 Chieán löôïc caïnh tranh
Trong moâi tröôøng luoân bieán ñoäng, caïnh tranh ngaøy caøng gay gaét vaø quyeát
lieät ngaøy nay thì chieán löôïc laø moät vaán ñeà khoâng theå boû qua ñoái vôùi moïi doanh
nghieäp. Ñeå coù theå toàn taïi vaø phaùt trieån beàn vöõng ñöôïc thì doanh nghieäp phaûi xaùc
ñònh cho mình höôùng kinh doanh thích hôïp, ñuùng ñaén. Ñeå laøm ñöôïc ñieàu ñoù tröôùc
heát chuùng ta caàn phaûi hieåu roõ veà chieán luôïc.
11
Chieán löôïc laø taäp hôïp nhöõng muïc tieâu vaø caùc chính saùch cuõng nhö caùc keá
hoaïch chuû yeáu ñeå ñaït ñöôïc caùc muïc tieâu ñoù, noù cho thaáy roõ coâng ty ñang hoaëc seõ
thöïc hieän caùc hoaït ñoäng kinh doanh gì, vaø coâng ty seõ thuoäc vaøo lónh vöïc kinh
doanh gì.
Nhö vaäy, chieán löôïc kinh doanh cuûa moät doanh nghieäp laø moät chöông trình
haønh ñoäng toång quaùt höôùng tôùi vieäc thöïc hieän nhöõng muïc tieâu cuûa doanh nghieäp.
Chieán löôïc khoâng nhaèm vaïch ra moät caùch cuï theå laøm theá naøo ñeå coù theå ñaït ñöôïc
nhöõng muïc tieâu, ñoù laø nhieäm vuï cuûa voâ soá caùc chöông trình hoã trôï, caùc chieán
löôïc chöùc naêng khaùc. Chieán löôïc chæ taïo ra caùc khung höôùng daãn tö duy ñeå haønh
ñoäng.
Vieäc xaây döïng moät chieán löôïc cho moät doanh nghieäp laø moät noäi dung raát
quan troïng ñeå caûi thieän tình hình hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp ñoù vì:
Chieán löôïc giuùp cho doanh nghieäp ñöông ñaàu linh hoaït vôùi söï thay ñoåi quaù
nhanh cuûa moâi tröôøng.
Chieán löôïc giuùp cho doanh nghieäp toå chöùc phaân boá nguoàn taøi nguyeân moät
caùch coù hieäu quaû nhaát.
Chieán löôïc laø cô sôû ñeå xaùc ñònh caùc chæ tieâu hoaït ñoäng saûn xuaát kinh
doanh cuï theå vaø ño löôøng keát quaû ñoù.
Chieán löôïc giuùp cho doanh nghieäp caûi thieän tình hình thoâng tin noäi boä qua
vieäc theo doõi, kieåm tra thöïc hieän chieán löôïc.
12
Vaø trong neàn kinh teá thò tröôøng, caïnh tranh toàn taïi moät caùch taát yeáu. Vì vaäy,
vieäc xaây döïng cho mình moät chieán löôïc caïnh tranh laø raát caàn thieát ñoái vôùi moät
doanh nghieäp. Coù moät chieán löôïc caïnh tranh toát seõ giuùp cho doanh nghieäp taêng
theá löïc vaø giaønh ñöôïc lôïi theá caïnh tranh.
Baùnh xe chieán löôïc caïnh tranh
(Nguoàn “Chieán löôïc caïnh tranh” cuûa M.Porter –NXB Thoáng keâ 1996)
Theo M.Porter, chieán löôïc caïnh tranh laø söï keát hôïp cuûa caùc keát quaû cuoái
cuøng (muïc tieâu) maø doanh nghieäp ñang tìm kieám vaø caùc phöông tieän (caùc chính
saùch) nhôø ñoù doanh nghieäp coá gaéng ñaït tôùi muïc tieâu treân nhaèm naâng cao naêng
löïc caïnh tranh cuûa doanh nghieäp. Nhö vaäy, chieán löôïc caïnh tranh cuûa moät doanh
nghieäp laø söï keát hôïp cuûa 2 yeáu toá then choát laø muïc tieâu vaø phöông tieän ñeå ñaït
ñöôïc muïc tieâu. Trong ñoù muïc tieâu laø yeáu toá troïng taâm maø caùc chính saùch hoaït
ñoäng ôû töøng boä phaän then choát chính laø phöông tieän maø doanh nghieäp ñang coá
gaéng theo ñuoåi ñeå ñaït ñöôïc nhöõng muïc tieâu. Caùc chính saùch phaûi ñöôïc xaây döïng
treân cô sôû nhöõng muïc tieâu vaø muïc tieâu phaûi ñöôïc thöïc hieän thoâng qua vieäc thöïc
hieän caùc chính saùch.
13
I.2.1 Caùc böôùc xaây döïng chieán löôïc caïnh tranh
Ñeå xaây döïng chieán löôïc caïnh tranh thoâng thöôøng moät doanh nghieäp thöôøng
tieán haønh caùc böôùc sau.
o Nhaän ra chieán löôïc hieän taïi.
o Xem xeùt dieãn bieán cuûa moâi tröôøng hoaït ñoäng.
o Xaây döïng chieán löôïc môùi.
I.2.1.1 Nhaän ra chieán löôïc hieän taïi
Chuùng ta caàn phaûi xem xeùt vaø nhaän bieát lónh vöïc maø doanh nghieäp ñang
hoaït ñoäng vaø doanh nghieäp ñang theo ñuoåi chieán löôïc caïnh tranh gì. Vôùi vieäc
nhaän ra moät caùch kheùo leùo chieán löôïc ñang keát hôïp hieän nay cuûa doanh nghieäp
cho chuùng ta bieát nhöõng giaû thieát maø caùc nhaø quaûn trò ñöa ra coù phaûn aùnh trung
thöïc veà thöïc traïng cuûa ngaønh doanh nghieäp ñang hoaït ñoäng, coù phaûn aùnh ñuùng vò
trí töông ñoái cuûa doanh nghieäp trong ngaønh ñoù khoâng.
Töø ñoù, chuùng ta xem xeùt neân ñöa ra nhöõng giaû thieát naøo veà vò trí töông ñoái
naøo cuûa doanh nghieäp, caùc ñieåm maïnh vaø yeáu, veà caùc ñoái thuû caïnh tranh vaø veà
xu höôùng cuûa ngaønh ñeå chieán löôïc hieän taïi coù yù nghóa.
I.2.1.2 Xem xeùt dieãn bieán cuûa moâi tröôøng hoaït ñoäng
Tieán haønh phaân tích moâi tröôøng hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp bao goàm caû
beân trong vaø beân ngoaøi.
Phaân tích ngaønh, phaân tích moâi tröôøng vó moâ vaø vi moâ ñeå chuùng ta thaáy
nhöõng then choát cho thaønh coâng trong caïnh tranh, nhöõng cô hoäi vaø caùc moái ñe
doïa töø beân ngoaøi laø gì.
Phaân tích ñoái thuû caïnh tranh chuùng ta seõ bieát ñöôïc naêng löïc vaø nhöõng haïn
cheá cuûa nhöõng ñoái thuû caïnh tranh hieän taïi, tieàm taøng cuõng nhö söï chuyeån bieán coù
theå coù trong töông lai cuûa hoï.
14
Thöøa nhaän söï phaân tích moâi tröôøng beân ngoaøi, xem xeùt hoaït ñoäng cuûa chính
doanh nghieäp chuùng ta ñeå nhaän ra nhöõng ñieåm maïnh vaø ñieåm yeáu cuûa mình so
vôùi caùc ñoái thuû caïnh tranh hieän taïi vaø trong töông lai.
I.2.1.3 Xaây döïng chieán löôïc
Kieåm tra caùc giaû thieát vaø chieán luôïc: nhöõng giaû thieát ñöôïc theå hieän trong
chieán löôïc hieän taïi vôùi söï phaân tích moâi tröôøng ôû treân phuø hôïp ñeán möùc ñoä naøo?
Ñöa ra caùc phöông aùn chieán löôïc: vôùi nhöõng phaân tích treân coù theå coù nhöõng
phöông aùn chieán löôïc naøo? Chieán löôïc hieän taïi coù phaûi laø moät trong soá ñoù
khoâng?
Löïa choïn phöông aùn naøo keát hôïp toát nhaát giöõa tình traïng hieän taïi cuûa doanh
nghieäp vôùi caùc cô hoäi vaø moái ñe doïa.
I.2.2 Caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán vieäc xaây döïng vaø löïa choïn chieán löôïc
caïnh tranh
Ngaøy nay, doanh nghieäp hoaït ñoäng trong moâi tröôøng luoân bieán ñoäng vôùi voâ
vaøn caùc yeáu toá neân khi xaây döïng vaø löïa choïn chieán löôïc caïnh tranh, caùc doanh
nghieäp caàn phaûi xaùc ñònh cho ñöôïc nhöõng ñieåm maïnh vaø yeáu cuûa mình so vôùi
caùc löïc löôïng caïnh tranh trong moái töông quan vôùi caùc cô hoäi vaø nguy cô maø moâi
tröôøng vó moâ mang laïi cho toaøn ngaønh.
I.2.2.1 Moâi tröôøng beân ngoaøi
a/ Moâi tröôøng vó moâ
Moâi tröôøng vó moâ bao goàm moät soá yeáu toá chính caàn ñöôïc xem xeùt nhö sau:
Yeáu toá töï nhieân nhö vò trí ñòa lyù, khí haäu, ñòa hình, taøi nguyeân thieân
nhieân,… seõ taùc ñoäng ñeán hoaït ñoäng cuûa moät doanh nghieäp naèm trong vuøng.
Yeáu toá thuoäc veà heä thoáng chính trò, phaùp luaät, chính phuû bao goàm tính
chaát chính trò, heä thoáng phaùp luaät vaø ñöôøng höôùng, chính saùch quaûn lyù,… cuûa
chính phuû maø doanh nghieäp caàn phaûi tuaân thuû.
15
Yeáu toá kinh teá vó moâ nhö GDP, cô caáu kinh teá, GDP bình quaân ñaàu ngöôøi,
chæ soá laïm phaùt,… cho thaáy tình hình phaùt trieån kinh teá chung cuûa moät vuøng naøo
ñoù.
Yeáu toá xaõ hoäi daân cö bao goàm daân soá, ngheà nghieäp, phong tuïc taäp quaùn,
thoùi quen, toân giaùo, … seõ aûnh höôûng ñeán caùc quyeát ñònh, thoùi quen mua saém,.. ñoái
vôùi moät boä phaän daân cö, vuøng laõnh thoå.
Yeáu toá coâng ngheä coù aûnh höôûng voâ cuøng phong phuù vaø ña daïng ñeán hoaït
ñoäng cuûa moät doanh nghieäp, caùc nhaø quaûn trò caàn nhaän thöùc ñöôïc caùc aûnh höôûng
ñoù. Thöïc teá ñaõ chöùng minh, doanh nghieäp naøo naém baét nhanh nhaïy vaø aùp duïng
kòp thôøi nhöõng thaønh töïu cuûa tieán boä khoa hoïc thì ñoù laø moät cô hoäi ñeå thaønh
coâng.
b/ Moâi tröôøng vi moâ
Caùc yeáu toá cuûa moâi tröôøng vi moâ bao goàm: nguy cô nhaäp cuoäc cuûa caùc ñoái
thuû môùi, moái ñe doaï cuûa caùc saûn phaåm thay theá, quyeàn löïc cuûa ngöôøi mua,
quyeàn löïc cuûa ngöôøi cung öùng vaø cuoäc caïnh tranh cuûa caùc ñoái thuû hieän thôøi. Naêm
yeáu toá naøy keát hôïp vôùi nhau xaùc ñònh cöôøng ñoä caïnh tranh vaø möùc lôïi nhuaän cuûa
ngaønh, caùc löïc löôïng maïnh nhaát seõ thoáng trò vaø trôû thaønh troïng yeáu theo quan
ñieåm xaây döïng chieán löôïc. Doanh nghieäp caàn khai thaùc lôïi theá caïnh tranh ôû
nhöõng yeáu toá coù aùp löïc caïnh tranh thaáp ñeå coù theå cuûng coá toát vò theá cuûa mình.
Nguy cô nhaäp cuoäc cuûa caùc ñoái thuû môùi: phaân tích vaø döï ñoaùn haønh vi cuûa
ñoái thuû caïnh tranh laø raát quan troïng ñoái vôùi vieäc xaây döïng chieán löôïc caïnh tranh.
Khi phaân tích ñoái thuû caïnh tranh vieäc löïa choïn ñoái thuû naøo laø caàn thieát nhöng
khoâng chæ phaân tích caùc ñoái thuû chuû yeáu hieän taïi maø coøn phaûi tính ñeán caùc ñoái
thuû tieàm naêng seõ nhaäp cuoäc.
Aùp löïc cuûa saûn phaåm thay theá: saûn phaåm thay theá chính laø nhöõng saûn
phaåm coù cuøng moät coâng naêng nhö saûn phaåm cuûa ngaønh. Doanh nghieäp khoâng chæ
16
caïnh tranh vôùi nhöõng ñôn vò trong ngaønh maø coøn phaûi caïnh tranh caû vôùi ngaønh
saûn xuaát saûn phaåm thay theá.
Quyeàn löïc cuûa khaùch haøng: chính laø quyeàn xem xeùt, ñoøi hoûi ñoái vôùi saûn
phaåm veà giaù caû, chaát löôïng, dòch vuï,… vaø noù seõ laøm hao toån möùc lôïi nhuaän cuûa
ngaønh. Vieäc löïa choïn caùc nhoùm khaùch haøng mua cuûa doanh nghieäp phaûi ñöôïc
xem xeùt nhö moät quyeát ñònh chieán löôïc toái quan troïng.
Quyeàn löïc cuûa ngöôøi cung öùng: theå hieän thoâng qua vieäc cheøn eùp, naém theá
chuû ñoäng trong vieäc ñöa ra caùc ñieàu kieän veà nguoàn cung ñaàu vaøo cho ngaønh.
Trong thöông löôïng, caùc ñieàu kieän xaùc ñònh quyeàn löïc cuûa nhöõng ngöôøi cung öùng
luoân thay ñoåi vaø khoâng theå kieåm soaùt ñoái vôùi moät doanh nghieäp. Tuy nhieân, vôùi
tö caùch laø ngöôøi mua, doanh nghieäp coù theå söû duïng quyeàn löïc khaùch haøng cuûa
mình ñeå caûi thieän tình hình thoâng qua chieán löôïc.
Cöôøng ñoä caïnh tranh cuûa caùc ñoái thuû hieän taïi: trong neàn kinh teá thò tröôøng
thì söï caïnh tranh giöõa caùc doanh nghieäp laø moät ñieàu taát yeáu. Treân bình dieän xaõ
hoäi chuùng ta thaáy caïnh tranh coù lôïi cho ngöôøi tieâu duøng vaø thuùc ñaåy xaõ hoäi phaùt
trieån. Tuy nhieân, ñoái vôùi caùc doanh nghieäp thì yeáu toá caïnh tranh laø moät ñieàu
khoâng maáy deã chòu. Caùc ñoái thuû caïnh tranh vaø hoaït ñoäng cuûa hoï luoân ñöïôc xem
laø moät trong nhöõng yeáu toá coù aûnh höôûng quan troïng ñeán vieäc xaây döïng chieán
löôïc caïnh tranh taïi moãi doanh nghieäp.
I.2.2.2 Moâi tröôøng noäi boä
Nhoùm caùc yeáu toá moâi tröôøng noäi boä coù aûnh höôûng tröïc tieáp, thöôøng xuyeân
vaø raát quan troïng ñeán caùc hoaït ñoäng cuûa moät doanh nghieäp. Chuùng bao goàm caùc
löïc löôïng chuû yeáu sau:
Caùc yeáu toá thuoäc veà taøi chính (doøng tieàn teä, tình hình coâng nôï, cô caáu
voán,…)
17
Caùc yeáu toá thuoäc veà nhaân löïc (trình ñoä löïc löôïng nhaân söï, vaán ñeà saép xeáp,
boá trí, ñaøo taïo,…);
Caùc yeáu toá thuoäc veà cô sôû vaät chaát (trang thieát bò, nhaø xöôûng, maùy
moùc,…);
Caùc yeáu toá thuoäc veà vaên hoùa toå chöùc (ñaëc tính, möùc ñoä thích öùng hieän taïi
vaø töông lai,…);
Caùc yeáu toá thuoäc veà hoaït ñoäng taùc nghieäp (saûn xuaát, marketing, nghieân
cöùu phaùt trieån,…).
Thoâng qua vieäc phaân tích moâi tröôøng noäi boä doanh nghieäp seõ thaáy roõ nhöõng
ñieåm maïnh vaø yeáu cuûa mình ñeå coù söï kieåm soaùt vaø ñieàu chænh kòp thôøi cuõng nhö
ñöa ra ñöôïc chieán löôïc thích hôïp trong thôøi gian tôùi.
I.2.3 Coâng cuï xaùc ñònh vaø löïa choïn chieán löôïc caïnh tranh
I.2.3.1 Xaùc ñònh chieán löôïc
Treân cô sôû phaân tích moâi tröôøng beân ngoaøi vaø moâi tröôøng noäi boä chuùng ta
seõ duøng kyõ thuaät phaân tích SWOT ñeå xöû lyù caùc keát quaû nghieân cöùu treân, thoâng
qua ñoù giuùp doanh nghieäp ñeà ra chieán löôïc caïnh tranh moät caùch khoa hoïc.
S (strengths): caùc maët maïnh
W (weaknesses): caùc maët yeáu
O (opportunities): caùc cô hoäi
T (threats): caùc nguy cô
SWOT coù theå ñöa ra söï lieân keát töøng caëp hoaëc lieân keát caû boán yeáu toá, qua
ñoù giuùp cho doanh nghieäp hình thaønh caùc chieán löôïc cuûa mình moät caùch coù hieäu
quaû nhaèm khai thaùc toát nhaát caùc cô hoäi coù ñöïôc töø beân ngoaøi, giaûm bôùt hoaëc neù
traùnh caùc nguy cô, treân cô sôû phaùt huy nhöõng maët maïnh vaø khaéc phuïc nhöõng
ñieåm yeáu.
18
I.2.3.2 Löïa choïn chieán löôïc
Sau khi ñeà ra moät soá chieán löôïc treân cô sôû ma traän SWOT, doanh nghieäp
caàn phaûi choïn ra caùc chieán löôïc maø mình coù theå theo ñuoåi ñöôïc. Caùc chieán löôïc
choïn ra naøy phaûi saép xeáp theo thöù töï öu tieân chieán löôïc naøo thöïc hieän tröôùc,
chieán löôïc naøo thöïc hieän sau.
Ñeå choïn ra caùc chieán löôïc, caùc nhaø quaûn lyù coù theå söû duïng ma traän hoaïch
ñònh chieán löôïc coù khaû naêng ñònh löôïng (QSPM) laøm cô sôû. Vieäc quyeát ñònh
choïn chieán löôïc naøo thuoäc thaåm quyeàn quyeát ñònh cuûa nhöõng nhaø quaûn lyù caáp
cao.
I.2.4 Caùc chieán löôïc caïnh tranh toång quaùt
Theo M.Porter coù ba chieán löôïc caïnh tranh toång quaùt maø baát kyø moät chieán
löôïc ñaëc thuø naøo cuõng phaûi caên cöù vaøo chuùng.
I.2.4.1 Chieán löôïc nhaán maïnh chi phí
Vôùi chieán löôïc naøy doanh nghieäp thöïc hieän moät loaït caùc chính saùch höôùng
vaøo vieäc thöïc hieän muïc tieâu ñaït ñöôïc vò trí hôn haún veà chi phí. Chieán löôïc naøy
yeâu caàu phaûi coù caùc ñieàu kieän vaät chaát keát hôïp ñöôïc giöõa quy moâ vaø tính hieäu
quaû, theo ñuoåi vieäc giaûm chi phí töø kinh nghieäm, phaûi ñaëc bieät chuù yù quaûn lyù
vieäc kieåm soaùt chi phí. Phaûi ñaït ñöôïc chi phí thaáp hôn so vôùi caùc ñoái thuû caïnh
tranh laø vaán ñeà then choát cuûa chieán löôïc naøy, nhöng khoâng boû qua chaát löôïng,
dòch vuï vaø caùc vaán ñeà khaùc.
I.2.4.2 Chieán löôïc khaùc bieät hoùa
Trong chieán löôïc naøy doanh nghieäp phaûi taïo ra ñöôïc ñieåm ñoäc ñaùo rieâng
cho saûn phaåm, dòch vuï cuûa mình ñöôïc thöøa nhaän trong toaøn ngaønh.
Chieán löôïc naøy khoâng cho doanh nghieäp boû qua yeáu toá chi phí thaáp, nhöng
noù khoâng laø muïc tieâu.
19
Khaùc bieät hoùa taïo ra söï caùch bieät ñoái vôùi caùc ñoái thuû caïnh tranh vì coù nieàm
tin cuûa khaùch haøng vaøo saûn phaåm vaø doanh nghieäp cuõng seõ ñaït ñöôïc möùc lôïi
nhuaän cao hôn möùc bình quaân cuûa ngaønh do taïo döïng ñöôïc moät vò trí vöõng chaéc
trong vieäc ñoái phoù vôùi caùc löïc löôïng caïnh tranh.
Ngoaøi ra, khaùc bieät hoùa cuõng taïo doanh nghieäp vò trí thuaän lôïi hôn so vôùi
caùc ñoái thuû ñoái vôùi khaùch haøng, nhaø cung caáp vaø söï xaâm nhaäp cuûa saûn phaåm thay
theá.
I.2.4.3 Chieán löôïc troïng taâm hoùa
Troïng taâm hoaù chính laø söï taäp trung vaøo moät nhoùm ngöôøi mua cuï theå, moät
boä phaän trong caùc loaïi haøng hoùa, hoaëc moät vuøng thò tröôøng naøo ñoù.
Thoâng qua troïng taâm hoùa doanh nghieäp coù theå phuïc vuï moät thò tröôøng chieán
löôïc heïp cuûa mình moät caùch tích cöïc vaø hieäu quaû hôn caùc ñoái thuû caïnh tranh.
Baèng caùch naøy doanh nghieäp seõ ñaït ñöôïc söï khaùc bieät hoùa, hoaëc ñaït ñöôïc möùc
chi phí thaáp, hoaëc caû hai khi phuïc vuï ñoái töôïng muïc tieâu cuûa mình.
Chieán löôïc naøy thích hôïp cho nhöõng doanh nghieäp nhoû do söï haïn cheá veà
nguoàn löïc vaø thò phaàn.
Treân cô sôû ba chieán löôïc toång quaùt tuøy theo ñieàu kieän, tình hình cuï theå trong
töøng giai ñoaïn moãi doanh nghieäp seõ xaây döïng, löïa choïn vaø coù nhöõng chính saùch
thöïc hieän chieán löôïc phuø hôïp vôùi khaû naêng cuûa mình, ñaûm baûo doanh nghieäp ñaït
ñöôïc caùc muïc tieâu ñaõ ñeà ra, naâng cao naêng löïc caïnh tranh.
Toùm laïi: Trong moâi tröôøng kinh doanh ngaøy nay caïnh tranh laø taát yeáu. Ñeå coù
theå toàn taïi vaø phaùt trieån beàn vöõng, trong quaù trình hoaït ñoäng moãi doanh nghieäp
caàn xaây döïng cho mình moät chieán löôïc caïnh tranh thích hôïp.
20
CHÖÔNG II
ÑAÙNH GIAÙ THÖÏC TRAÏNG VAØ KHAÛ NAÊNG CAÏNH
TRANH CUÛA CN NHCT KCN BIEÂN HOØA
II.1 Ñaëc ñieåm kinh teá-xaõ hoäi tænh Ñoàng Nai
II.1.1 Ñaëc ñieåm töï nhieân
Tænh Ñoàng Nai thuoäc Ñoâng Nam Boä, naèm trong vuøng kinh teá troïng ñieåm
phía Nam, ñaây laø vuøng naêng ñoäng vaø nhaïy caûm veà kinh teá, naèm gaàn trung taâm
kinh teá chính trò lôùn TP.Hoà Chí Minh.
Dieän tích töï nhieân cuûa tænh laø 58.9474ha, baèng 1,76% dieän tích caû nöôùc vaø
25,5% dieän tích vuøng Ñoâng Nam Boä. Daân soá naêm 2003 laø 2.142.700 ngöôøi chieám
2,65% daân soá caû nöôùc vaø 19,1% daân soá vuøng Ñoâng Nam Boä.
Veà ranh giôùi haønh chính, Ñoàng Nai naèm ôû trung taâm vuøng kinh teá troïng
ñieåm phía Nam, giaùp caùc tænh Laâm Ñoàng, Bình Döông, Bình Phöôùc, Bình Thuaän,
Baø Ròa-Vuõng Taøu vaø TP. Hoà Chí Minh. Ñoàng Nai laø ñòa baøn troïng yeáu veà kinh
teá vaø chính trò, coù vò trí quan troïng trong söï phaùt trieån cuûa vuøng kinh teá troïng
ñieåm phía Nam. Ñoàng Nai coù heä thoáng giao thoâng thuûy boä, ñöôøng saét noái lieàn
vôùi caùc ñòa phöông khaùc trong caû nöôùc. Ñaëc bieät, Ñoàng Nai ñaõ phaùt trieån coâng
nghieäp vaø KCN taäp trung töø tröôùc naêm 1975; coù löïc löôïng lao ñoäng doài daøo, caùc
nguoàn taøi nguyeân ñaát, nöôùc, khoaùng saûn khaù ña daïng vaø phong phuù, khí haäu
nhieät ñôùi gioù muøa thuaän lôïi cho phaùt trieån caû noâng-laâm-ngö nghieäp, coâng nghieäp
vaø xaây döïng.
Nhö vaäy, nhìn chung caùc ñieàu kieän töï nhieân cuûa tænh raát thuaän lôïi cho söï
phaùt trieån nhanh vaø beàn vöõng kinh teá xaõ hoäi cuûa tænh.
II.1.2 Ñaëc ñieåm kinh teá-xaõ hoäi
21
Ñoàng Nai laø tænh coù tình hình phaùt trieån kinh teá-xaõ hoäi töông ñoái khaù so vôùi
vuøng kinh teá troïng ñieåm phía Nam. Ñoàng Nai ñang coù nhieàu chính saùch tieáp tuïc
phaùt huy nguoàn löïc trong vaø ngoaøi nöôùc, phaùt trieån nhanh caùc thaønh phaàn kinh
teá.
Ñeán naêm 2002 giaù trò saûn xuaát noâng nghieäp ñaït 3.816,8 tyû ñoàng chieám
25,5% giaù trò saûn xuaát noâng nghieäp cuûa vuøng kinh teá troïng ñieåm phía Nam vaø giaù
trò saûn xuaát coâng nghieäp ñaït 22.163,8 tyû ñoàng chieám 15,1% giaù trò saûn xuaát coâng
nghieäp cuûa vuøng kinh teá troïng ñieåm phía Nam.
Nhìn chung, tænh ñaõ hoaøn thaønh moät böôùc cô baûn laø taïo ra khoái löôïng cô sôû
vaät chaát kinh teá xaõ hoäi quan troïng, hình thaønh caùc KCN, coâng trình giao thoâng,
thoâng tin lieân laïc, coâng trình thuûy lôïi, ñieän, caáp thoùat nöôùc vaø caùc coâng trình vaên
hoùa khaùc. Ñôøi soáng vaät chaát vaø tinh thaàn cuûa nhaân daân ñöôïc caûi thieän, ñoâ thò vaø
noâng thoân töøng böôùc ñoåi môùi, giaûi quyeát vieäc laøm, xoùa ñoùi giaûm ngheøo coù tieán
boä vaø mang laïi hieäu quaû thieát thöïc, vieäc thöïc hieän chính saùch xaõ hoäi coù böôùc tieán
boä, coù quan taâm hôn ñoái vôùi vuøng saâu vuøng xa, vuøng ñoàng baøo daân toäc. Khoa hoïc
coâng ngheä, moâi tröôøng ñöôïc caûi thieän, giaùo duïc ñaøo taïo, y teá coù nhöõng chuyeån
bieán tích cöïc. An ninh chính trò an toaøn xaõ hoäi ñöôïc giöõ vöõng, tích cöïc cuûng coá
neàn quoác phoøng toaøn daân.
II.1.3 Trieån voïng kinh teá-xaõ hoäi ñeán naêm 2010
Töø nay ñeán naêm 2010, treân cô sôû taän duïng caùc lôïi theá so saùnh, chuû ñoäng hoäi
nhaäp kinh teá quoác teá vaø khu vöïc ñeå phaùt trieån maïnh meõ, toaøn dieän kinh teá xaõ hoäi
cuûa tænh vôùi toác ñoä cao vaø beàn vöõng, cuøng vôùi caùc ñòa phöông khaùc trong vuøng
kinh teá troïng ñieåm phía Nam giöõ vöõng vai troø vuøng kinh teá ñoäng löïc cuûa caû nöôùc,
thöïc hieän thaéng lôïi muïc tieâu “Ñeán naêm 2010 Ñoàng Nai cô baûn trôû thaønh moät
tænh coâng nghieäp phaùt trieån theo höôùng hieän ñaïi”.
22
- Phaán ñaáu ñaït toác ñoä taêng tröôûng 11-12%/naêm, GDP/ngöôøi ñaït
khoaûng1.250USD vaøo naêm 2010. Taïo söï chuyeån dòch cô caáu kinh teá nhanh vaø
toaøn dieän theo höôùng coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa, taêng nhanh tyû troïng ngaønh
coâng nghieäp vaø dòch vuï, ñeán naêm 2010, tyû troïng ngaønh coâng nghieäp vaø xaây döïng
ñaït töø 55-57%, caùc ngaønh dòch vuï ñaït töø 31-33%, noâng-laâm nghieäp ñaït 10-14%.
- Töøng böôùc naâng cao chaát löôïng vaø ña daïng hoùa caùc maët haøng XK, naâng
cao khaû naêng caïnh tranh cuûa caùc saûn phaåm taïi nhöõng thò tröôøng truyeàn thoáng,
phaùt trieån vaø oån ñònh ôû nhöõng thò tröôøng môùi nhö Baéc Myõ, EU,….Phaán ñaáu naâng
kim ngaïch xuaát nhaäp khaåu leân 12-13 tyû USD trong naêm 2010, trong ñoù kim
ngaïch XK ñaït khoaûng 6-7 tyû USD. Toång kim ngaïch XK taêng bình quaân 20-
22%/naêm.
- Veà maët xaõ hoäi, taêng cöôøng coâng taùc quaûn lyù vaø naâng cao chaát löôïng coâng
taùc daân soá, giaùo duïc vaø ñaøo taïo, y teá, ñaåy maïnh caùc ñieàu kieän phuùc lôïi xaõ hoäi vaø
baûo veä moâi truôøng. Quan taâm ñeán vieäc phaùt trieån caùc dòch vuï vaên hoùa xaõ hoäi
nhaèm ñaûm baûo ñôøi soáng cuûa ngöôøi daân ñöôïc caûi thieän caû veà vaät chaát laãn tinh
thaàn.
II.2 Toång quan veà CN NHCT KCN Bieân Hoøa
II.2.1 Giôùi thieäu veà CN NHCT KCN Bieân Hoøa
CN NHCT KCN Bieân Hoøa tröïc thuoäc NHCT Ñoàng Nai ñöôïc thaønh laäp töø
naêm 1984 do nhu caàu phaùt trieån kinh teá coâng nghieäp treân ñòa baøn KCN Bieân
Hoøa. Ñoùng treân ñòa baøn nhieàu doanh nghieäp taäp trung, CN NHCT KCN Bieân
Hoøa coù nhieàu thuaän lôïi trong vieäc ñaàu tö voán phuïc vuï cho saûn xuaát - kinh doanh
cuûa doanh nghieäp, song maät ñoä daân cö thöa thôùt, caùc thaønh phaàn kinh teá ngoaøi
quoác doanh cuõng nhö caùc ñôn vò kinh doanh thöông nghieäp haàu nhö khoâng coù, chi
nhaùnh ñaõ gaëp nhieàu baát lôïi vaø khoù khaên trong hoaït ñoäng kinh doanh.
23
Vôùi söï phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi, nhu caàu voán cho saûn xuaát kinh doanh vaø
xaây döïng cô baûn ngaøy caøng taêng. Thaùng 05/1995, NHCTVN ñaõ quyeát ñònh taùch
CN NHCT KCN Bieân Hoøa ra khoûi NHCT Ñoàng Nai vaø tröïc thuoäc NHCTVN.
II.2.1.1 Maïng löôùi toå chöùc vaø lao ñoäng taïi CN NHCT KCN Bieân Hoøa
Trong nhöõng naêm qua löïc löôïng lao ñoäng taïi CN NHCT KCN Bieân Hoøa
luoân ñöôïc boå sung, treû hoùa, ñaùp öùng toát yeâu caàu môû roäng vaø phaùt trieån cuûa chi
nhaùnh.
Baûng 1: Tình hình nhaân söï taïi CN NHCT KCN Bieân Hoøa
Ñôn vò: ngöôøi
Chæ tieâu Naêm 2002 Naêm 2003 Naêm 2004
Toång lao ñoäng 122 128 134
Laõnh ñaïo 05 06 06
P.Kinh doanh & TTQT 30 32 33
P.Keá toaùn 26 27 29
P.Ngaân quyõ 23 23 22
Caùc phoøng ban khaùc 20 20 21
Chi nhaùnh caáp II 18 20 23
(Nguoàn: Baùo caùo nhaân söï naêm 2002,2003,2004, CN NHCT KCN Bieân Hoøa)
Ban Giaùm Ñoác
Phoøng
T.chöùc
Phoøng
K.soaùt
Phoøng
K.toaùn
Phoøng
N.quyõ
Phoøng
K.doanh
CN caáp II
Long Thaønh
Baøn
TK 1
PGD
Taân Mai
PGD
Hoá Nai
Phoøng
K.soaùt
Phoøng
T.chöùc
Phoøng
K.toaùn
Phoøng
N.quyõ
Phoøng
K.doanh
1 ñieåm cho vay
P.An Bình
Phoøng
TTQ.Teá
Maïng löôùi toå chöùc:
24
- Giaùm ñoác : Phuï traùch chung caùc maët hoaït ñoäng cuûa chi nhaùnh.
- Phoù Giaùm ñoác : Quaûn lyù vaø chòu traùch nhieäm caùc hoaït ñoäng cuûa phoøng,
ban ñöôïc phaân coâng phuï traùch.
- Tröôûng, phoù phoøng: Quaûn lyù vaø chòu traùch nhieäm coâng vieäc cuûa phoøng.
- Nhaân vieân : Chòu traùch nhieäm coâng vieäc do tröôûng phoøng phaân coâng.
II.2.1.2 Keát quaû kinh doanh taïi CN NHCT KCN Bieân Hoøa
¾ Huy ñoäng voán :
Trong nhöõng naêm qua, nguoàn voán huy ñoäng taïi CN NHCT KCN Bieân Hoøa
luoân taêng. Tieàn gôûi coù kyø haïn treân 12 thaùng coù xu höôùng taêng cao, ñaây laø nguoàn
voán raát caàn thieát, chi nhaùnh caàn tieáp tuïc giöõ vöõng vaø phaùt huy xu theá naøy.
Baûng 2:Tình hình huy ñoäng voán
Ñôn vò: Trieäu ñoàng
Tæ leä % taêng giaûm(+,-)
Chæ tieâu
2002
2003
2004 2003/2002 2004/2003
Toång nguoàn voán huy ñoäng
- Khoâng kyø haïn
- Coù kyø haïn döôùi12 thaùng
- Coù kyø haïn treân 12 thaùng
382.960
259.409
89.326
34.225
432.861
290.500
105.064
37.297
508.621
351.914
108.709
47.998
+13,0
+12,0
+17,6
+9,0
+17,5
+21,1
+3,5
+28,7
( Nguoàn: Baùo caùo naêm 2002, 2003, 2004, CN NHCT KCN Bieân Hoøa)
¾ Hoaït ñoäng cho vay :
Baûng 3: Doanh soá cho vay – dö nôï
Ñôn vò:Trieäu ñoàng
CHÆ TIEÂU 2002 2003 2004
Doanh soá cho vay 2.554.802 3.177.811 3.422.224
Toång dö nôï 1.486.757 1.866.252 1.903.181
( Nguoàn: Baùo caùo naêm 2002, 2003, 2004, CN NHCT KCN Bieân Hoøa)
25
Taïi chi nhaùnh, toång dö nôï vaø doanh soá cho vay ngaøy caøng taêng cao, qui
moâ kinh doanh ñaõ ñöôïc môû roäng, lôïi nhuaän thu töø hoaït ñoäng tín duïng luoân taêng.
¾ Caùc hoaït ñoäng khaùc :
Nghieäp vuï TTQT, coâng taùc tieàn teä, ngaân quyõ, coâng taùc kieåm tra, kieåm
soaùt, coâng taùc toå chöùc, ñaøo taïo … cuõng phaùt trieån cuøng vôùi söï phaùt trieån cuûa chi
nhaùnh vaø höôùng ñeán muïc tieâu chung cuûa toaøn heä thoáng NHCT “Phaùt trieån vöõng
chaéc, an toaøn vaø hieäu quaû”.
¾ Keát quaû kinh doanh cuûa chi nhaùnh
Baûng 4: Keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh
Ñôn vò :Trieäu ñoàng
CHÆ TIEÂU 2002 2003 2004
Thu nhaäp 109.837 136.979 166.877
Chi phí 84.836 104.150 130.640
Lôïi nhuaän 25.001 32.781 36.264
Phí thu töø dòch vuï 3.760 3.659 3.945
Tyû leä phí thu töø dòch vuï/Lôïi nhuaän 15% 11% 11%
( Nguoàn: Baùo caùo naêm 2002, 2003, 2004, CN NHCT KCN Bieân Hoøa)
Chi nhaùnh ñaõ ñaït ñöôïc söï taêng tröôûng khaù oån ñònh vaø cao trong caû thu nhaäp
vaø lôïi nhuaän. Tuy nhieân, lónh vöïc dòch vuï NH chöa thöïc söï phaùt trieån maïnh, möùc
thu phí dòch vuï chieám moät tyû leä khoâng cao trong toång thu nhaäp cuûa chi nhaùnh vaø
nguoàn thu töø phí dòch vuï taêng tröôûng khoâng cao, tín duïng vaãn laø hoaït ñoäng chuû
ñaïo mang laïi lôïi nhuaän cho chi nhaùnh nhöng tieàm aån nhieàu ruûi ro.
II.3 Thöïc traïng naêng löïc caïnh tranh cuûa CN NHCT KCN Bieân Hoøa
II.3.1 Phaân tích moâi tröôøng hoaït ñoäng cuûa CN NHCT KCN Bieân Hoøa
II.3.1.1 Moâi tröôøng beân ngoaøi
a/ Moâi tröôøng vó moâ
¾ Yeáu toá töï nhieân
26
Ñoàng Nai naèm trong vuøng kinh teá troïng ñieåm phía Nam coù lôïi theá veà vò trí
ñòa lyù, thuaän lôïi veà giao thoâng, laø cöûa ngoõ quan heä vôùi caùc tænh cuûa Mieàn Ñoâng
Nam boä, ñaëc bieät laø thaønh phoá Hoà Chí Minh. Vaø Ñoàng Nai vôùi khí haäu oân hoøa ít
bò thieân tai raát thuaän lôïi cho phaùt trieån noâng-laâm nghieäp, ñòa hình chuû yeáu laø ñaát
ñoài cao, keát caáu ñaát coù ñoä cöùng chòu neùn toát thuaän lôïi cho vieäc ñaàu tö phaùt trieån
coâng nghieäp vaø xaây döïng. Ñoàng Nai coù ñieàu kieän thuaän lôïi ñeå thöïc hieän thaønh
coâng nhanh quaù trình chuyeån dòch cô caáu kinh teá theo höôùng coâng nghieäp hoùa,
hieän ñaïi hoùa.
¾ Yeáu toá chính phuû, phaùp lyù
Thôøi gian qua Vieät Nam ñaõ coù nhöõng böôùc ñi ñaùng keå ñeå chuyeån töø moät heä
thoáng taøi chính kieåm soaùt tröïc tieáp sang heä thoáng taøi chính vaän haønh theo cô cheá
thò tröôøng, ñieàu haønh baèng luaät phaùp. Luaät NHNN vaø luaät caùc TCTD, caùc vaên
baûn döôùi luaät laàn löôït ñöôïc ban haønh theå hieän böôùc ñi tích cöïc cuûa chuùng ta trong
vaán ñeà naøy. Tuy nhieân, söï phaùt trieån nhanh choùng cuûa coâng ngheä vaø saûn phaåm
NH, aûnh höôûng cuûa quaù trình hoäi nhaäp quoác teá, heä thoáng luaät phaùp trong hoaït
ñoäng NH cuûa Vieät Nam ñang theå hieän nhieàu baát caäp, chöa ñoàng boä, chöa hoaøn
chænh, khoâng thích hôïp, coù nhieàu raøo caûn trong thöïc thi, moät soá lónh vöïc coøn boû
ngoõ.
Hieän nay, trong hoaït ñoäng cuûa caùc NH ranh giôùi giöõa laøm ñuùng vaø laøm sai
khoâng deã phaân bieät. Moät soá caùn boä nhaân vieân NH co thuû vì sôï bò quy vaøo vi
phaïm veà phaùp luaät vaø ngöôïc laïi moät soá khaùc tìm nhöõng ñieåm thieáu chaët cheõ, keû
hôû cuûa phaùp luaät ñeå töï baûo veä khi thieáu tinh thaàn traùch nhieäm hay coá yù laøm traùi.
Vieäc boå sung, chænh söûa, ñöa ra caùc quy cheá, vaên baûn luaät vaø döôùi luaät
nhaèm hoaøn thieän moâi tröôøng phaùp lyù cho hoaït ñoäng NH caàn sôùm ñöôïc thöïc hieän.
¾ Yeáu toá kinh teá
Caùc yeáu toá kinh teá coù aûnh höôûng raát lôùn ñeán hoaït ñoäng cuûa NH.
27
Xu theá hoäi nhaäp, ñaëc bieät laø hoäi nhaäp veà taøi chính vaø tieàn teä ñaõ mang ñeán
cho heä thoáng NH nhieàu cô hoäi nhöng cuõng phaûi vöôït qua khoâng ít thaùch thöùc, ñaëc
bieät laø seõ taêng söùc eùp caïnh tranh töø beân ngoaøi. Chi nhaùnh ñoùng treân ñòa baøn laø
moät trong nhöõng tænh ñöùng ñaàu veà thu huùt FDI trong caû nöôùc, tính ñeán
30/09/2004 toaøn tænh coù 15 KCN vôùi 570 giaáy pheùp ñaàu tö coøn hoaït ñoäng coù voán
ñaêng kyù laø 6 tyû 990 ngaøn USD, CN NHCT KCN Bieân Hoøa seõ chòu taùc ñoäng
maïnh töø xu theá naøy, chi nhaùnh caàn coù keá hoaïch ñeå chuû ñoäng hoäi nhaäp.
Trong nhöõng naêm qua, taïi Ñoàng Nai nhu caàu voán ñeå thöïc hieän caùc muïc tieâu
kinh teá, chính trò, xaõ hoäi ngaøy caøng taêng, ñaëc bieät laø nguoàn voán trong nöôùc. Neàn
kinh teá cuûa tænh luoân ñaït toác ñoä taêng tröôûng cao vaø oån ñònh, GDP bình quaân ñaàu
ngöôøi naêm sau cao hôn naêm tröôùc. Naêm 2004 GDP ñaït 16.804,16 tyû ñoàng vaø
GDP bình quaân ñaàu ngöôøi ñaït 700USD/ngöôøi (theo giaù naêm 1994).
Baûng 5: Toác ñoä taêng tröôûng GDP cuûa Ñoàng Nai
2001 2002 2003 2004
Toác ñoä (%) 11,5 12,2 13,2 13,56
(Nguoàn: Baùo caùo Uûy Ban Nhaân Daân Tænh Ñoàng Nai)
Beân caïnh ñoù, neàn kinh teá cuûa tænh cuõng ñaõ chuyeån dòch cô caáu ñuùng höôùng,
giaù trò saûn xuaát coâng nghieäp taêng ñeàu qua caùc naêm vaø chieám tyû troïng cao trong
cô caáu kinh teá. Naêm 2004, tyû troïng ngaønh coâng nghieäp chieám 57% trong cô caáu
kinh teá. Do vaäy ñaõ thuùc ñaåy nhanh tieán trình coâng nghieäp hoùa-hieän ñaïi hoùa tænh
nhaø.
Baûng 6: Giaù trò saûn xuaát coâng nghieäp cuûa Ñoàng Nai
Ñôn vò: Tyû ñoàng
2001 2002 2003 2004
Giaù trò 16.634,8 19.106,7 22.163,8 26.264,1
(Nguoàn: Baùo caùo Uûy Ban Nhaân Daân Tænh Ñoàng Nai)
28
Söï oån ñònh vaø phaùt trieån kinh teá cuûa tænh ñaõ taïo ñieàu kieän cho caùc NH môû
roäng vaø phaùt trieån hoaït ñoäng, ña daïng hoùa caùc saûn phaåm dòch vuï cuûa mình.
Ngoaøi ra, nhöõng naêm qua, möùc ñoä laïm phaùt trong nöôùc töông ñoái oån ñònh vaø
khoâng cao, chæ ôû möùc moät con soá. Ñieàu naøy ñaõ goùp phaàn laøm oån ñònh giaù trò thöïc
teá cuûa VND, taïo ñieàu kieän cho caùc toå chöùc, daân cö yeân taâm ñaàu tö taøi chính –
tieàn teä, taïo nguoàn voán lôùn cho hoaït ñoäng cuûa caùc TCTD.
¾ Yeáu toá xaõ hoäi daân cö, vaên hoùa
Nguoàn nhaân löïc taïi Ñoàng Nai khaù doài daøo vôùi trình ñoä ñaõ ñöôïc naâng leân,
nhöng heä thoáng giaùo duïc – ñaøo taïo vaø quaûn lyù, söû duïng caùn boä chöa ngang taàm,
thieáu ñoàng boä vaø khoâng hieäu quaû, do caùch ñaùnh giaù taøi naêng chöa khôi daäy moïi
naêng löïc tieàm naêng ñaõ haïn cheá phaàn naøo söï phaùt trieån cuûa tænh nhaø.
Laøn soùng di cö töø caùc vuøng queâ, noâng thoân, töø caùc tænh khaùc ñeán thaønh thò,
nhöõng KCN taäp trung cuûa Ñoàng Nai ngaøy caøng cao ñaõ taïo ñieàu kieän cho caùc NH
ñoùng treân nhöõng nôi naøy coù moät thò tröôøng tieàm naêng roäng lôùn hôn, maëc duø thoùi
quen söû duïng dòch vuï NH trong daân cö vaãn coøn haïn cheá.
Thoùi quen chi xaøi baèng tieàn maët trong daân cö vaø vieäc chöa coù ñieåm naøo
thanh toaùn baèng theû trong tænh ñaõ laøm haïn cheá phaàn naøo khaû naêng phaùt trieån dòch
vuï thanh toaùn cuûa caùc NH treân ñòa baøn.
Nguoàn voán ñaàu tö tröïc tieáp nöôùc ngoaøi chaûy vaøo Ñoàng Nai khoâng ngöøng gia
taêng, beân caïnh nhöõng khaùch haøng truyeàn thoáng, caùc NH ñang höôùng tôùi caùc
doanh nghieäp FDI. Ñeå môû roäng thò tröôøng ôû phaân khuùc naøy thì ngoaøi vieäc ñoåi
môùi coâng ngheä ñeå ñaùp öùng nhu caàu veà voán vaø dòch vuï nhanh, toát vaø reû thì vieäc
am hieåu vaên hoùa, ngoân ngöõ cuûa nhöõng ñoái taùc naøy cuõng raát caàn thieát.
Ngoaøi ra, nieàm tin cuûa daân chuùng vaøo söï oån ñònh cuûa ñoàng tieàn, vaøo heä
thoáng NH chöa cao vaø phaàn khaùc vaãn toàn taïi thoùi quen töï caát giöõ, tích luõy baèng
29
vaøng, ñoâ la, ñaàu tö vaøo ñaát ñai nhaø cöûa, baát ñoäng saûn, …neân caùc khoaûn huy ñoäng
trung vaø daøi haïn coøn bò haïn cheá.
¾ Yeáu toá coâng ngheä
Ngaøy nay, haàu heát caùc quoác gia, caùc toå chöùc vaø caùc coâng ty ñeàu hieåu raèng
vò trí töông lai cuûa hoï treân thò tröôøng phuï thuoäc vaøo vieäc hoï coù taän duïng ñöôïc
coâng ngheä ñeå ñoåi môùi hoaït ñoäng, phaùt trieån moät caùch nhanh choùng hay khoâng.
Coâng ngheä, töï ñoäng hoùa vaø Internet coù taùc ñoäng lôùn vaø ñoùng vai troø quan
troïng trong hoaït ñoäng tieàn teä, tín duïng, NH.
Töï ñoäng hoùa taùc ñeán caùch thöùc giao dòch NH. Lôïi ích cuûa töï ñoäng hoùa laø
khaùch haøng thaáy thoaûi maùi hôn khi söû duïng caùc dòch vuï NH.
Coâng ngheä ñaõ caùch maïng heä thoáng thanh toaùn vaø chi traû, giuùp xaõ hoäi chuùng
ta chuyeån daàn tôùi moät xaõ hoäi khoâng coøn tieàn maët. Coâng ngheä cho pheùp xaây döïng
cô sôû döõ lieäu phong phuù veà khaùch haøng cuûa mình laøm cô sôû ñeå tieáp caän toát hôn
nhu caàu cuûa khaùch haøng.
Internet ñaõ laøm thay ñoåi caùch thöùc caïnh tranh cuûa NH, ñaàu tieân laø giaûm chi
phí cung caáp caùc dòch vuï NH. Vaø, maïng Internet seõ laøm cho giao dòch NH qua
bieân giôùi moïi quoác gia, moái quan heä giöõa NH vaø khaùch haøng ñang daàn bieán ñoåi.
Tuy nhieân, taïi Vieät Nam chuùng ta hieän nay cô sôû haï taàng coâng ngheä coøn laïc
haäu, vieäc ñaàu tö cho vieäc hieän ñaïi coâng ngheä NH gaëp nhieàu khoù khaên, ñoøi hoûi
chi phí cao. Vì vaäy, chuùng ta caàn coù söï phoái hôïp giöõa caùc NH trong öùng duïng
coâng ngheä ñeå ñoåi môùi vaø phaùt trieån ngaønh NH, mang laïi giaù trò toái ña cho khaùch
haøng.
b/ Moâi tröôøng vi moâ
¾ Nguy cô nhaäp cuoäc cuûa nhöõng ñoái thuû môùi
Trong thôøi gian qua, do nhu caàu phuïc vuï cho vieäc phaùt trieån kinh teá-xaõ hoäi
moät soá toå chöùc, ñôn vò coù chöùc naêng gaàn gioáng NH ñaõ laàn löôït ra ñôøi beân caïnh
30
caùc chöùc naêng chính cuûa mình nhö: coâng ty taøi chính böu ñieän, quyõ ñaàu tö, toå tieát
kieäm vay voán cuûa caùc toå chöùc ñoaøn theå chính trò-xaõ hoäi-ngheà nghieäp,… ñaõ laøm
cho löïc löôïng caïnh tranh trong lónh vöïc NH ngaøy caøng ñoâng ñaûo.
Coâng Ty Taøi Chính Böu Ñieän, Coâng ty dòch vuï Tieát Kieäm Böu Ñieän ra ñôøi
ñaõ cung caáp dòch vuï taøi khoaûn tieát kieäm caù nhaân. Vôùi heä thoáng caùc böu cuïc roäng
khaép ñeán taän töøng phöôøng, xaõ ñaõ haïn cheá ñaùng keå khaû naêng thu huùt khaùch haøng,
môû roäng thò tröôøng cuûa caùc NH.
Caùc quyõ hoã trôï, quyõ ñaàu tö phaùt trieån ñaõ tham gia ñaàu tö tröïc tieáp hoaëc caáp
tín duïng öu ñaõi vôùi laõi suaát thaáp, haïn möùc tín duïng cao vaø thôøi gian daøi. Ngoaøi
vieäc cung caáp voán hoï coøn hoã trôï veà maët quaûn lyù. Vôùi caùch laøm naøy hoï ñaõ thu huùt
ñöôïc söï quan taâm cuûa nhieàu doanh nghieäp vöøa vaø nhoû trong nöôùc. Caùc NH
khoâng theå boû qua söï toàn taïi cuûa nhöõng quyõ naøy – nhöõng ñoái thuû coù tieàm löïc taøi
chính.
¾ Cöôøng ñoä caïnh tranh cuûa caùc ñoái thuû hieän taïi
Caïnh tranh ngaøy nay dieãn ra haàu nhö trong taát caû caùc ngaønh moïi luùc, moïi
nôi, coù theå ñöôïc moâ taû laø khoác lieät vaø thænh thoaûng mang tính huûy dieät vaø ñoái vôùi
ngaønh NH noù cuõng khoâng laø ngoaïi leä.
Cuoäc caïnh tranh trong ngaønh NH ngaøy caøng trôû neân gay gaét hôn, vôùi söï coù
maët khoâng chæ nhöõng NHTMQD, NHTMCP maø caû nhöõng NH nöôùc ngoaøi – trình
ñoä coâng ngheä cao, coù tieàm löïc taøi chính, coù kinh nghieäm hoaït ñoäng trong lónh vöïc
taøi chính-tieàn teä trong ñieàu kieän kinh teá thò tröôøng – vaø soá löôïng ngaøy caøng taêng.
Tieàm löïc maïnh, trong thôøi gian ñaàu ñeå chieám lónh thò tröôøng, môû roäng thò phaàn
caùc NH nöôùc ngoaøi coù theå chaáp nhaän loã. Do ñoù, neáu khoâng coù nhöõng noã löïc caûi
tieán tích cöïc, caùc NHTM Vieät Nam seõ vaát vaû, yeáu theá ngay treân saân nhaø.
Ngaøy nay, NH ngoaøi chöùc naêng laø caùi maùy bôm tieàn cho saûn xuaát coøn coù
chöùc naêng cung caáp nhöõng saûn phaåm dòch vuï phuïc vuï cho nhu caàu phaùt trieån
31
kinh teá, tieán boä xaõ hoäi. Do ñoù, caùc NH hieän ñaïi ngoaøi coâng cuï caïnh tranh truyeàn
thoáng laõi suaát, thì soá löôïng, chaát löôïng nhöõng saûn phaåm dòch vuï, phí dòch vuï cuõng
ñaõ trôû thaønh nhöõng coâng cuï caïnh tranh höõu hieäu. Caùc NH ñang chaïy ñua ña daïng
caùc saûn phaåm dòch vuï, ñang noã löïc môû roäng dòch vuï tôùi moïi ñoái töôïng khaùch
haøng.
Trong thôøi gian qua, caùc NH trong nöôùc ñaëc bieät laø caùc NHTMQD ít nhieàu
cuõng coù nhöõng chuyeån bieán tích cöïc trong cung caáp caùc saûn phaåm dòch vuï. Tuy
nhieân, chuùng ta caàn phaûi noã löïc hôn nöõa vì böôùc tieán ñoù chæ laø so vôùi ngaønh NH
cuûa mình tröôùc ñaây, ñeå ngaøy caøng naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa chính mình.
¾ Aùp löïc töø caùc saûn phaåm thay theá
Ngaøy nay, ngöôøi daân coù nhieàu söï chuû ñoäng vaø linh hoaït löïa choïn caùc keânh
khaùc nhau ñeå ñaàu tö voán cuûa mình nhö: mua baûo hieåm nhaân thoï; mua coå phaàn
trong caùc doanh nghieäp coå phaàn hoùa; mua coå phieáu treân thò tröôøng chöùng khoaùn;
ñaàu tö kinh doanh döôùi hình thöùc thaønh laäp doanh nghieäp; töï kinh doanh,… chöù
khoâng phaûi chæ gôûi NH laáy laõi nhö tröôùc ñaây. Vôùi nhöõng keânh ñaàu tö treân khoâng
nhöõng NH seõ gaëp khoù khaên trong vaán ñeà huy ñoäng maø coøn phaûi ñöông ñaàu vôùi
khoâng ít trôû ngaïi trong nghieäp vuï söû duïng voán bôûi vì ngöôøi ñi vay cuõng coù nhieàu
cô hoäi ñeå löïa choïn nguoàn cung voán.
Baûo hieåm nhaân thoï ñang laø löïc löôïng maïnh treân thò tröôøng taøi chính, caïnh
tranh quyeát lieät vôùi caùc NHTM caû veà huy ñoäng voán, cho vay vaø ñaàu tö. Laâu nay,
caùc keânh huy ñoäng cuûa voán cuûa NH chuû yeáu laø ngaén haïn. Moät khi keânh huy
ñoäng voán daøi haïn ñaõ môû thoâng qua baûo hieåm nhaân thoï keát hôïp giöõa baûo hieåm vaø
tieát kieäm, taát yeáu keânh huy ñoäng ngaén haïn cuûa NH seõ bò thu heïp laïi.
¾ Quyeàn löïc cuûa ngöôøi mua-ngöôøi cung öùng
NH, doanh nghieäp kinh doanh loaïi haøng hoùa ñaëc bieät laø tieàn teä, cung caáp
caùc saûn phaåm dòch vuï, neân ngöôøi mua vaø ngöôøi cung öùng laø nhöõng caù nhaân ñôn
32
vò coù quan heä giao dòch tieàn gôûi, tieàn vay vaø söû duïng caùc dòch vuï ñi keøm ñeàu coù
vai troø quan troïng, quyeát ñònh söï toàn taïi vaø phaùt trieån cuûa NH, ñöôïc goïi chung laø
khaùch haøng. Khaùch haøng laø moät yeáu toá aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán hoaït ñoäng cuûa
NH.
Ngaøy nay, khaùch haøng ñöôïc taïo ñieàu kieän raát thuaän lôïi, coù quyeàn tieáp caän
vaø môû taøi khoaûn giao dòch cuøng moät luùc taïi nhieàu NH khaùc nhau, hoï coù theå coù
ñöôïc nhieàu söï löïa choïn hôn, ngöôøi naém vai troø khoáng cheá trong moái quan heä
giao dòch khoâng phaûi laø NH nöõa maø laø khaùch haøng. Do ñoù, caùc NH caàn phaûi quan
taâm hôn nöõa ñeán yeáu toá khaùch haøng.
Ngoaøi nhöõng khaùch haøng truyeàn thoáng thì ñoái vôùi NH vieäc môû roäng thò
tröôøng laø raát quan troïng, tröôùc tieân nhaèm boå sung theâm nguoàn voán cho hoaït ñoäng
tín duïng sau laø coù ñieàu kieän ñeå ñaåy maïnh nhöõng dòch vuï saün coù vaø ñöa ra nhöõng
dòch vuï môùi. Thoâng qua ñaây thuùc ñaåy söï gaén boù cuûa khaùch haøng ñoái vôùi NH, thu
huùt söï quan taâm cuûa nhöõng khaùch haøng tieàm naêng seõ laø cô hoäi ñeå môû roäng thò
tröôøng. Ñaëc bieät laø caùc doanh nghieäp coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi khoâng ngöøng gia
taêng caû veà voán vaø soá löôïng caùc döï aùn, ñoái töôïng khaùch haøng raát trieån voïng cho
vieäc môû roäng thò tröôøng cuûa heä thoáng NH.
II.3.1.2 Moâi tröôøng noäi boä
a/ Tình hình kinh doanh
¾ Tình hình huy ñoäng voán
Quaùn trieät quan ñieåm huy ñoäng voán taïi choã laø chuû yeáu, CN NHCT KCN
Bieân Hoøa ñaõ chuù troïng nghieäp vuï nguoàn voán, taêng cöôøng ñaåy maïnh khai thaùc
voán trong caùc taàng lôùp daân cö, toå chöùc kinh teá- xaõ hoäi vôùi nhieàu hình thöùc huy
ñoäng voán phong phuù vaø linh hoaït thích hôïp vôùi nhieàu ñoái töôïng khaùch haøng. Voán
hoaït ñoäng cuûa chi nhaùnh ñaõ taêng nhanh, tính ñeán ngaøy 31/12/2004 toång nguoàn
33
voán ñaït 2018183 trieäu ñoàng, trong ñoù huy ñoäng taïi choã ñaït 508621 trieäu ñoàng
taêng gaáp 1,3 laàn so vôùi naêm 2002.
Nguoàn voán huy ñoäng taïi chi nhaùnh luoân taêng, CN NHCT KCN Bieân Hoøa ñaõ
thöïc hieän toát coâng taùc huy ñoäng voán, phaàn naøo chuû ñoäng ñöôïc nguoàn voán trong
hoaït ñoäng kinh doanh, moät öu theá caïnh tranh treân thò tröôøng.
Baûng 7: Tình hình huy ñoäng voán taïi choã
Ñôn vò : Trieäu ñoàng
Naêm 2002 2003 2004
Soá tieàn huy ñoäng 382.960 432.861 508.621
(Nguoàn: Baùo caùo naêm 2002, 2003, 2004, CN NHCT KCN Bieân Hoøa)
Bieåu ñoà 1: Tình hình huy ñoäng voán taïi choã
382960 432861
508621
0
200000
400000
600000
2002 2003 2004
Chi nhaùnh ñaõ thöïc hieän chính saùch öu ñaõi cho khaùch haøng coù giao dòch
thöôøng xuyeân, môû roäng caùc dòch vuï nhaèm thu huùt nguoàn voán ngoaïi teä vaø taêng
cöôøng cung caáp caùc dòch vuï hoã trôï nhö: phaùt haønh theû ATM, kieåm ngaân hoä,
chuyeån tieàn, chi löông hoä nhaèm thu huùt nguoàn tieàn töø caùc toå chöùc kinh teá, doanh
nghieäp, caù nhaân,.… Nguoàn voán huy ñoäng taïi choã cuûa chi nhaùnh ñaõ taêng leân roõ reät.
Maëc duø, naèm trong KCN nôi ít taäp trung daân cö nhöng nguoàn voán huy ñoäng
tieát kieäm cuõng khaù cao ñaït 37% trong toång huy ñoäng taïi choã. Chi nhaùnh ñaõ quan
34
taâm ñeán coâng taùc huy ñoäng, aùp duïng nhieàu hình thöùc huy ñoäng tieàn göûi tieát kieäm.
Ñaëc bieät, chi nhaùnh cuõng ñaõ môû nhieàu ñôït tieát kieäm döï thöôûng.
Baûng 8: Cô caáu nguoàn voán huy ñoäng taïi choã ñeán ngaøy 31/12/2004
Ñôn vò: Trieäu ñoàng
Soá tieàn Tyû troïng(%)
1. Tieàn göûi thanh toaùn 276.112 54
2. Tieàn göûi tieát kieäm 185.860 37
3 Tieàn quaûn lyù – kyù quyõ 46.649 9
Toång nguoàn voán huy ñoäng 508.621 100
(Nguoàn: Baùo caùo naêm 2004, CN NHCT KCN Bieân Hoøa)
Bieåu ñoà 2: Cô caáu nguoàn voán huy ñoäng taïi choã ñeán ngaøy 31/12/2004
54%37%
9%
1. Tieàn göûi thanh toaùn 2. Tieàn göûi tieát kieäm 3 Tieàn quaûn lyù – kyù quyõ
CN NHCT KCN Bieân Hoøa ñaõ thöïc hieän khaù toát coâng taùc huy ñoäng voán. Tuy
nhieân, chi nhaùnh caàn phaûi coù bieän phaùp, chieán löôïc Marketing ñeå thaâm nhaäp vaøo
thò tröôøng voán toát hôn, giaûm nhaän nguoàn voán ñieàu hoaø töø NHCTVN, taêng hôn
nöõa voán huy ñoäng taïi choã vì ñaây laø nguoàn voàn mang tính oån ñònh, laõi suaát thaáp
ñeå coù ñaàu ra hôïp lyù vôùi tình hình kinh teá ñòa baøn.
¾ Nghieäp vuï söû duïng voán
Doanh soá cho vay qua caùc naêm cuûa CN NHCT KCN Bieân Hoøa luoân ñaït toác
ñoä taêng tröôûng khaù cao, ñaûm baûo voán cho caùc nhu caàu cuûa nhieàu ñoái töôïng khaùc
nhau, xöùng ñaùng laø nhaø taøi trôï ñaéc löïc cho caùc toå chöùc kinh teá - xaõ hoäi cuûa tænh.
35
Baûng 9: Doanh soá cho vay
Ñôn vò: Trieäu ñoàng
2002 2003 2004
- Ngaén haïn 2.140.418 2.640.225 2.792.824
- Trung, daøi haïn 414.384 537.586 629.400
Doanh soá cho vay 2.554.802 3.177.811 3.422.224
(Nguoàn: Baùo caùo naêm 2002, 2003, 2004, CN NHCT KCN Bieân Hoøa)
Trong cô caáu doanh soá cho vay cuûa CN NHCT KCN Bieân Hoøa chuû yeáu laø
cho vay ngaén haïn vì neàn kinh teá nöôùc ta vaø tình hình theá giôùi chöa oån ñònh, chi
nhaùnh chöa xaây döïng ñöôïc nguoàn voán trung vaø daøi haïn. Nhöng nhìn chung vôùi cô
caáu treân laø khaù toát.
Bieåu ñoà 3: Doanh soá cho vay
2792824
629400
3422224
2140418
2640225
414384
537586
3177811
2554802
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
3500000
4000000
2002 2003 2004
Ngaén haïn Trung, daøi haïn Doanh soá cho vay
Veà maët dö nôï thì dö nôï ngaén haïn cuûa CN NHCT KCN Bieân Hoøa luoân chieám
tyû troïng raát lôùn trong toång dö nôï trong nhöõng naêm qua, ñaây laø nguoàn ñem laïi lôïi
nhuaän cao nhaát cho hoaït ñoäng kinh doanh cuûa chi nhaùnh.
Baûng 10: Tình hình dö nôï Ñôn vò: trieäu ñoàng
2002 2003 2004
- Ngaén haïn 970.576 1.233.666 1.269.512
- Trung, daøi haïn 516.181 632.586 633.669
Toång dö nôï 1.486.757 1.866.252 1.903.181
36
(Nguoàn: Baùo caùo naêm 2002, 2003, 2004, CN NHCT KCN Bieân Hoøa)
Bieåu ñoà 4: Tình hình dö nôï
1269512
633669
1903181
970576
1233666
516181
632586
1486757
1866252
0
500000
1000000
1500000
2000000
2002 2003 2004
Ngaén haïn Trung, daøi haïn Toång dö nôï
¾ Nghieäp vuï kinh doanh ñoái ngoaïi
Ña soá caùc ñôn vò môû taøi khoaûn hoaït ñoäng taïi chi nhaùnh ñeàu coù quan heä xuaát
nhaäp khaåu, thuùc ñaåy söï phaùt trieån hoaït ñoäng TTQT, caùc saûn phaåm dòch vuï NH
nhö huy ñoäng voán baèng ngoaïi teä, chieát khaáu chöùng töø haøng xuaát, cho vay thanh
toaùn haøng nhaäp, mua baùn ngoaïi teä, chuyeån tieàn,. . .
Baûng 11: Tình hình hoaït ñoäng TTQT
Ñôn vi: 1000USD
2002 2003 2004
Doanh soá XK 34.654 53.320 60.452
Doanh soá NK 60.955 80.655 82.416
Doanh soá chieát khaáu chöùng töø XK 3.232 5.493 8.850
(Nguoàn: Baùo caùo naêm 2002, 2003, 2004, CN NHCT KCN Bieân Hoøa)
Chuùng ta thaáy hoaït ñoäng TTQT ñaõ luoân taêng tröôûng vì chi nhaùnh ñaõ coù
chính saùch öu ñaõi khaùch haøng veà laõi suaát, phí vaø caùc dòch vuï hoã trôï khaùc. Chi
nhaùnh ñaõ phaàn naøo phaùt huy ñöôïc theá maïnh trong lónh vöïc naøy.
b/ Tình hình taøi chính
37
Trong hoaït ñoäng kinh doanh, caùc NHTM thöôøng söû duïng khoái löôïng voán
tieàn teä cao hôn nhieàu so vôùi voán töï coù cuûa mình, nhöng voán töï coù ñoù laïi coù moät
vai troø lôùn trong quaù trình hoaït ñoäng cuûa moãi NH. Voán töï coù tuy khoâng tham gia
vaøo hoaït ñoäng kinh doanh cuûa NH, nhöng noù coù vai troø heát söùc quan troïng, quyeát
ñònh taàm voùc quy moâ cuûa moät NH vaø trong quaù trình hoaït ñoäng noù lieân quan ñeán
chæ tieâu veà an toaøn hoaït ñoäng NH, khoáng cheá söï môû roäng hoaït ñoäng vaø aûnh
höôûng tröïc tieáp ñeán naêng löïc caïnh tranh cuûa moät NH.
Khi ñaùnh giaù tình hình taøi chính cuûa moät NHTM ngöôøi ta
thöôøng quan taâm ñeán tyû leä voán töï coù treân toång taøi saûn Coù. Theo thoâng leä
quoác teá thì tyû leä naøy phaûi ñaït 8%. Tuy vaäy, caùc NHTMQD Vieät Nam haàu nhö
chöa ñaït ñöôïc. Ñeán cuoái naêm 2004, taïi NHCTVN hai chæ tieâu treân ñaõ ñöôïc naâng
leân töông ñoái, toång voán chuû sôû höõu ñaït 4.500 tyû ñoàng vaø heä soá an toaøn voán laø
5,16%. NHCT caàn quan taâm ñeán ñieåm naøy khi maø tieán trình töï do hoùa hoaït ñoäng
NH khoâng coøn xa nöõa, chuùng ta seõ lao ñao khi phaûi caïnh tranh vôùi nhöõng NH
nöôùc ngoaøi vôùi tieàm löïc taøi chính khoång loà. Laø moät chi nhaùnh thuoäc NHCTVN,
CN NHCT KCN Bieân Hoøa phaûi noã löïc ñeå goùp phaàn caûi thieän vò theá taøi chính cuûa
caû heä thoáng.
Hieän töôïng thieáu huït thanh khoaûn taïi moät NH thöôøng laø moät trong nhöõng
daáu hieäu ñaàu tieân cho thaáy NH ñang ôû trong tình traïng khoù khaên taøi chính, taïo
neân söï deø daët cuûa coâng chuùng ñoái vôùi NH. CN NHCT KCN Bieân Hoøa, trong
nhöõng naêm qua, luoân thoûa maõn ñöôïc nhu caàu voán cuûa khaùch haøng ñuùng luùc, taïo
ñöôïc söï tin töôûng cuûa khaùch haøng.
Chaát löôïng tín duïng cuõng laø moät trong nhöõng tieâu thöùc quan troïng ñeå ño
löôøng khaû naêng taøi chính cuûa moät NH. CN NHCT KCN Bieân Hoøa luoân quan taâm
ñeán vieäc naâng cao chaát löôïng tín duïng, laø moät trong nhöõng NH coù tyû leä nôï quaù
haïn thaáp vaø ñaït ñöôïc nhieàu thaønh quaû cao trong hoaït ñoäng tín duïng.
38
Baûng 12: Hieäu quaû hoaït ñoäng tín duïng
Ñôn vò: Trieäu ñoàng
Chæ tieâu 2002 2003 2004
Cho vay vaø ñaàu tö 1.486.757 1.866.252 1.903.181
NQH/Toång dö nôï 1,11% 0,83% 2,06%
Nôï quaù haïn 16.459 15.567 39.222
Lôïi nhuaän 25.001 32.781 36.264
Trích döï phoøng ruûi ro 3.152 1.393 5.037
(Nguoàn: Baùo caùo naêm 2002, 2003, 2004, CN NHCT KCN Bieân Hoøa)
CN NHCT KCN Bieân Hoøa coù tyû leä nôï quaù haïn töông ñoái thaáp döôùi 3%. Tuy
nhieân, naêm 2004 tyû leä quaù haïn ñaõ coù xu höôùng taêng nhanh. Chi nhaùnh caàn taêng
dö nôï nhöng khoâng ñeå nôï quaù haïn môùi phaùt sinh, tieáp tuïc thu hoài nôï nhöõng moùn
nôï coøn toàn ñoäng vaø thöïc hieän chuû tröông cuûa NHCTVN khoâng taêng tröôûng noùng
veà tín duïng, taäp trung phaân tích saøng loïc laïi khaùch haøng, thaét chaët chính saùch vaø
qui trình tín duïng, caûi thieän coâng taùc quaûn lyù caùc khoaûn vay coù vaán ñeà vaø chaát
löôïng tín duïng, toå chöùc ñaøo taïo caùn boä tín duïng nhaèm ñaùp öùng yeâu caàu phaùt
trieån. Chi nhaùnh cuõng thöïc hieän nghieâm chænh vieäc trích döï phoøng ruûi ro theo quy
ñònh cuûa NHCT Vieät Nam, NHNN. Tuy nhieân, möùc trích döï phoøng hieän nay chöa
theo thoâng leä quoác teá maø chæ trích theo phaân boå, keá hoaïch.
c/ Coâng taùc marketing
Hieän nay, taïi caùc doanh nghieäp hoaït ñoäng marketing ñöôïc ñaùnh giaù cao,
marketing giuùp cho moät doanh nghieäp coù theå ñöa ra caùc quyeát ñònh ñuùng ñaén coù
lieân quan ñeán khaùch haøng, goùp phaàn tích cöïc trong vieäc tieâu thuï saûn phaåm, giuùp
doanh nghieäp toàn taïi vaø nghieäp phaùt trieån beàn vöõng. Nhöng taïi CN NHCT KCN
Bieân Hoøa hoaït ñoäng naøy chöa ñöôïc quan taâm, ñaùnh giaù ñuùng, chöa thaønh laäp
ñöôïc moät boä phaän rieâng bieät ñaûm nhieäm chuyeân.
39
Trong thôøi gian qua, caùc hoaït ñoäng marketing ñöôïc thöïc hieän moät caùch töï
phaùt, chuû yeáu laø theo caùc chöông trình chung cuûa heä thoáng NHCT hoaëc laø mang
tính chaát phaûn öùng khi caùc NH khaùc treân ñòa baøn coù nhöõng hoaït ñoäng raàm roä maø
chöa coù söï hoaïch ñònh chöông trình marketing-mix, chöa coù quy trình quaûn trò
maketing thích hôïp. Do ñoù, khaû naêng tieáp caän khaùch haøng, quaûng baù hình aûnh,
môû roäng thò tröôøng, naâng cao chaát löôïng saûn phaåm dòch vuï, ñöa ra nhöõng saûn
phaåm môùi, thoûa maõn nhu caàu khaùch haøng ñaõ bò haïn cheá.
Hieän nay, taïi chi nhaùnh, marketing –mix haàu nhö chæ ñöôïc thöïc hieän ôû khaâu
chieâu thò (Promotion) nhöng raát ñôn ñieäu chuû yeáu laø khuyeán maïi vaø chæ ñoái vôùi
saûn phaåm tieát kieäm, hoaït ñoäng truyeàn thoâng chæ baèng hình thöùc quaûng caùo vaø chæ
thöïc hieän khi coù khuyeán maïi.
Ñeå coù theå nhanh choùng khaéc phuïc tình traïng naøy, CN NHCT KCN Bieân
Hoøa tröôùc tieân caàn laäp ngay moät nhoùm chuyeân traùch thöïc hieän coâng taùc
Marketing.
d/ Coâng taùc nghieân cöùu vaø phaùt trieån
Laø chi chi nhaùnh I, chòu söï quaûn lyù theo chieàu doïc cuûa NHCTVN, neân hoaït
ñoäng taïi CN NHCT KCN Bieân Hoøa chòu söï chi phoái raát lôùn töø NHCTVN, ñaëc
bieät laø trong lónh vöïc nghieân cöùu vaø phaùt trieån. Taïi caùc chi nhaùnh caáp I cuûa
NHCTVN, hoaït ñoäng nghieân cöùu vaø phaùt trieån haàu nhö ñeàu phuï thuoäc vaøo hoäi
sôû, trong khi caùc nghieäp vuï khaùc thì coù theå töï quyeát ñaõ haïn cheá phaàn naøo khaû
naêng saùng taïo, cuõng nhö nhieät huyeát, tính naêng ñoäng cuûa nhaân vieân taïi caùc chi
nhaùnh.
Ngoaøi ra, CN NHCT KCN Bieân Hoøa chöa coù söï nghieân cöùu thích ñaùng ñaëc
ñieåm cuûa tænh ñeå ñeà ra caùc chieán löôïc phaùt trieån phuø hôïp vôùi tình hình thöïc teá.
Chi nhaùnh cuõng chöa coù chính saùch thieát thöïc ñeå khuyeán khích, ñoäng vieân tinh
thaàn nghieân cöùu, saùng taïo cuûa nhaân vieân nhaèm khaéc phuïc nhöõng haïn cheá, toàn taïi
40
trong quaù trình laøm vieäc hieän taïi, taïo ra caùc giaù trò cao hôn cho khaùch haøng maø
haàu nhö chæ tuaân theo hay aùp duïng nhöõng chöông trình chung cuûa NHCTVN.
e/ Nguoàn nhaân löïc
CN NHCT KCN Bieân Hoøa ñaõ coù nhieàu ñoåi môùi trong quaûn lyù nguoàn nhaân
löïc. Löïc löôïng nhaân vieân treû naêng ñoäng, saùng taïo, ñöôïc trang bò kieán thöùc veà
nghieäp vuï, vi tính, ngoaïi ngöõ ñaùp öùng yeâu caàu môùi chieám tyû troïng ngaøy caøng
taêng. Tuy nhieân, löïc löôïng noøng coát cuûa chi nhaùnh vaãn laø nhöõng nhaân vieân thaâm
nieân; trong hoaït ñoäng tín duïng, hieän chöa ñuû nhöõng caùn boä coù naêng löïc trong
thaåm ñònh ñaùnh giaù taøi saûn theá chaáp, ñaëc bieät laø ñoái vôùi hình thöùc cho vay taøi saûn
theá chaáp hình thaønh töø voán vay, chuû yeáu laø maùy moùc thieát bò.
Ñeå coù theå thu huùt vaø hoaøn thieän ñoäi nguõ nhaân vieân, chi nhaùnh luoân khuyeán
khích, ñoäng vieân vaø taïo ñieàu kieän cho nhaân vieân tham gia nhöõng lôùp ñaøo taïo,
khoùa huaán luyeän nhaèm boå sung, naâng cao trình ñoä caû veà chuyeân moân laãn ngoaïi
ngöõ vaø tin hoïc. Thöôøng xuyeân cöû caùn boä, nhaân vieân tham gia caùc lôùp taäp huaán
trong vaø ngoaøi nöôùc ñeå hoïc hoûi kinh nghieäm, trau doài nghieäp vuï.
Tuy nhieân, cô caáu toå chöùc hieän nay vaãn coøn moät soá baát hôïp lyù, thieáu ñoàng
boä giöõa caùc phoøng ban, gaây phieàn haø, aùch taéc cho khaùch haøng do phaûi tuaân thuû
quy trình, quy cheá cuûa NHNN, NHCTVN. Ban laõnh ñaïo chi nhaùnh ñang coá gaéng
phaân ñuùng ngöôøi ñuùng vieäc, haïn cheá söï choàng cheùo, sai leäch ñeå phaùt huy ñöôïc
toái ña naêng löïc cuûa töøng nhaân vieân, naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng cuûa toaøn chi
nhaùnh.
II.3.1.3 Ñaùnh giaù naêng löïc, vò theá caïnh tranh cuûa CN NHCT KCN Bieân
Hoøa treân ñòa baøn tænh Ñoàng Nai
Ñeå coù theå xaây döïng ñöôïc moät chieán löôïc caïnh tranh vaø coù nhöõng giaûi phaùp
thöïc hieän thaønh coâng chieán löôïc ñoù, ngoaøi vieäc phaân tích moâi tröôøng chuùng ta
caàn phaûi xaùc ñònh chính xaùc naêng löïc, vò theá hieän taïi cuûa mình. Sau ñaây, chuùng ta
41
cuøng xem xeùt ñaùnh giaù naêng löïc, vò theá cuûa CN NHCT KCN Bieân Hoøa qua moät
soá maët döôùi ñaây.
a/ Söï ña daïng caùc saûn phaåm dòch vuï
Nhìn chung, soá löôïng caùc saûn phaåm dòch vuï cuûa CN NHCT KCN Bieân Hoøa
töông ñoái ña daïng so vôùi caùc NH treân ñòa baøn, ngoaïi tröø NHNT. Caùc saûn phaåm
dòch vuï cuûa taát caû caùc NH treân ñòa baøn khaù gioáng nhau, rieâng NHNT coù moät soá
saûn phaåm dòch vuï khaùc bieät.
Beân caïnh nhöõng saûn phaåm töø caùc nghieäp vuï chính nhö: tieát kieäm, cho vay,
taøi khoaûn; chi nhaùnh coøn cung caáp moät soá dòch vuï nhö: theû, thanh toaùn quoác teá,
chi traû kieàu hoái nhanh Western Union, chuyeån tieàn trong vaø ngoaøi nöôùc, baûo
laõnh, ñaïi lyù chöùng khoaùn, tö vaán cho khaùch haøng, mua baùn ngoaïi teä, dòch vuï
ngaân quyõ. Maëc duø soá loaïi saûn phaåm khaù nhieàu nhöng khoâng coù söï ña daïng trong
töøng loaïi.
- Vôùi, theû tín duïng quoác teá chi nhaùnh chæ laø nôi chaáp nhaän hai loaïi theû
Master vaø Visa, trong khi ñoù NHNT khoâng chæ laøm ñaïi lyù thanh toaùn maø coøn
phaùt haønh caû hai loaïi theû treân vaø theû American Express, vaø NHNT coøn chaáp
nhaän thanh toaùn theû Diner Club, JCB .
- Maëc duø, coù lôïi theá laø moät trong nhöõng NH ñi ñaàu trong lónh vöïc theû ATM
taïi Ñoàng Nai (chæ sau NHNT) nhöng do ôû xa trung taâm, xa khu daân cö neân vieäc
phaùt trieån lónh vöïc naøy cuûa chi nhaùnh cuõng gaëp nhieàu khoù khaên.
- Dòch vuï tö vaán laø lónh vöïc maø chi nhaùnh haàu nhö cung caáp chöa nhieàu vaø
chöa coù kinh nghieäm vì thieáu heä thoáng thoâng tin vaø caùn boä coù khaû naêng.
- Ñoái vôùi saûn phaåm tieát kieäm thì loaïi hình khoâng ña daïng so vôùi caùc NH
khaùc treân ñòa baøn, chi nhaùnh khoâng chuû ñoäng ñöa ra caùc hình thöùc tieát kieäm haáp
daãn ñeå thu huùt khaùch haøng maø chuû yeáu thöïc hieän caùc loaïi hình chung cuûa NHCT
Vieät Nam ñöa ra. Vôùi tieát kieäm ngoaïi teä hieän chi nhaùnh môùi chæ thöïc hieän cho
42
USD, trong khi moät soá ngoaïi teä maïnh vaø phoå bieán khaùc ñang chaûy vaøo VN khaù
nhieàu nhö EUR. Caùc NH treân ñòa baøn luoân ñöa ra caùc hình thöùc huy ñoäng môùi,
laõi suaát haáp daãn cuøng vôùi caùc saûn phaåm khuyeán maõi ña daïng. Chi nhaùnh laø
NHTMQD coù toång voán huy ñoäng taïi choã thaáp nhaát treân ñòa baøn.
NHNo coù chöông trình tieát kieäm truùng thöôûng vaøng, xe, …, chöông trình tieát
kieäm laõi baäc thang theo thôøi gian, theo soá tieàn, tieát kieäm göûi goùp; NHÑT-PT luoân
huy ñoäng ôû möùc laõi suaát cao ñaõ thu huùt ñöôïc nguoàn voán khaù lôùn; ñeán NHNT thì
khaùch haøng seõ coù saûn phaåm tieát kieäm gôûi moät nôi ruùt nhieàu nôi (ruùt ôû moät chi
nhaùnh baát kyø trong heä thoáng NHNT), saûn phaåm Auto-Invest (ñaàu tö töï ñoäng),….
Baûng 13: Tình hình huy ñoäng cuûa caùc NHTMQD treân ñòa baøn
Ñôn vò: trieäu ñoàng
Teân ñôn vò 2002 2003 2004
CN NHCT KCN Bieân Hoøa 382.960 432.861 508.621
NHCT ÑN 837.730 968.916 1.103.132
NHÑT-PT 510.476 560.642 581.052
NHNo 1.203.045 2.912.673 3.446.631
NHNT 961.165 1.609.425 1.719.074
(Nguoàn: Baùo caùo NHNN Ñoàng Nai naêm 2002, 2003, 2004)
NHNT ñaõ cung caáp moät soá saûn phaåm, nghieäp vuï maø caùc NH khaùc treân ñòa
baøn chöa coù nhö: NH ñaïi lyù, nhôø thu trôn, Phonebanking, NH ñieän töû (VCB-
Money), dòch vuï hoã trôï du hoïc troïn goùi.
Beân caïnh caùc NHTMQD thì hieän nay treân ñòa baøn cuõng ñaõ coù nhieàu
NHTMCP ñaët chi nhaùnh hoaït ñoäng nhö: NHTMCP AÙ Chaâu (ACB), Saøi Goøn
Thöông Tín (SACOMBANK), Ñaïi AÙ, vaø moät NH lieân doanh-NH Vieät Thaùi.
Trong ñoù, ACB vôùi soá löôïng dòch vuï khaù ña daïng, khoâng keùm NHNT, ñöôïc ñaùnh
giaù laø moät trong nhöõng NH coù soá löôïng dòch vuï ña daïng hieän nay.
43
b/ Chaát löôïng saûn phaåm dòch vuï
Laø loaïi hình doanh nghieäp ñaëc bieät, chæ saûn xuaát vaø cung caáp caùc saûn phaåm
dòch vuï, neân yeâu caàu chaát löôïng ñoái vôùi saûn phaåm dòch vuï laø yeáu toá quyeát ñònh
söï soáng coøn cuûa moät NH. Theo chuùng toâi ñeå ñaùnh giaù chaát löôïng saûn phaåm dòch
vuï cuûa NH chuùng ta caàn xem xeùt nhöõng khía caïnh sau: tính naêng, tieän ích; chaát
löôïng veà maët khoâng gian, thôøi gian vaø phuïc vuï; giaù caû.
¾ Tính naêng, tieän ích
Hieän nay, soá löôïng saûn phaåm dòch vuï taïi CN NHCT KCN Bieân Hoøa töông
ñoái ña daïng nhöng tính naêng vaø tieän ích cuûa caùc saûn phaåm chöa cao.
- Theû ATM cuûa chi nhaùnh chæ coù moät chöùc naêng ñôn giaûn laø ruùt tieàn trong
khi ñoù taïi NHNT ngoaøi ruùt tieàn chuû theû coøn coù theå duøng theû ATM ñeå traû tieàn
ñieän nöôùc hoaëc chuyeån tieàn. Chi nhaùnh ñaõ nhaän chi traû löông hoä cho moät soá coâng
ty qua maùy ATM. Neáu phaùt trieån toát dòch vuï naøy chi nhaùnh seõ coù theâm moät keânh
huy ñoäng oån ñònh nhöng thöïc teá chi nhaùnh môùi laép ñaët ñöôïc 5 maùy ATM taïi chi
nhaùnh vaø trong caùc KCN, khoâng naèm trong caùc khu daân cö, caùc trung taâm neân
khoâng thuaän tieän cho ngöôøi daân ngoaøi giôø laøm vieäc.
-Caùc NHTMQD treân ñòa baøn ñeàu laø chi nhaùnh caáp 1, tham gia tröïc tieáp vaøo
heä thoáng thanh toaùn toaøn caàu SWIFT trong TTQT, nhöng NHNT vôùi heä thoáng
ñaïi lyù nhieàu hôn (treân 1.000 ñaïi lyù trong khi NHCT chæ khoaûng 800 ñaïi lyù), roäng
hôn vaø vôùi lôïi theá laø ngöôøi ñi ñaàu trong nghieäp vuï TTQT, NHNT coù ñieàu kieän
thöïc hieän nghieäp vuï naøy thuaän lôïi hôn chi nhaùnh vaø caùc NH khaùc.
Baûng 14: Doanh soá xuaát nhaäp khaåu cuûa caùc NH treân ñòa baøn
Ñôn vò:1.000USD
2002 2003 2004
XK NK NK XK XK NK
CN NHCT KCN Bieân Hoøa 32.100 57.236 44.596 77.656 60.452 82.416
44
NHNo 35.469 37.467 69.218 94.043 107.126 193.036
NHNT 129.198 213.424 305.676 335.942 366.419 431.168
NHCTÑN 35.462 35.538 41.716 44.269 65.713 77.211
Toång coäng 232.229 343.665 461.206 551.910 598.141 760.298
(Nguoàn: Baùo caùo NHNN Ñoàng Nai naêm 2002, 2003, 2004)
-Doanh soá cho vay taïi chi nhaùnh luoân taêng, chieám moät tyû troïng ñaùng keå treân
ñòa baøn maëc duø nguoàn voán huy ñoäng khoâng taêng nhieàu. Do ñoùng taïi KCN Bieân
Hoøa I, chi nhaùnh thuaän lôïi hôn caùc NH khaùc, chi nhaùnh luoân ñaùp öùng toát nhu caàu
veà voán cuûa doanh nghieäp thoâng qua nguoàn voán ñieàu hoøa töø NHCTVN.
Baûng 15: Tình hình doanh soá cho vay treân ñòa baøn
Ñôn vò: Trieäu ñoàng
Teân ñôn vò 2002 2003 2004
CN NHCT KCN Bieân Hoøa 2.554.802 3.117.811 3 .422. 224
NHCT ÑN 1.727.612 1.814.196 2. 345 .739
NHÑT-PT 1.270.292 1.134.566 1 .657 .223
NHNo 2.446.461 3.043.440 4 .788 .414
NHNT 3.592.153 5.536.355 6 .442 .253
(Nguoàn: Baùo caùo NHNN Ñoàng Nai naêm 2002, 2003, 2004)
Tín duïng ñoùng moät vai troø ñaëc bieät trong giai ñoaïn hieän nay cuûa ñaát nöôùc –
giai ñoaïn coâng nghieäp hoùa hieän ñaïi hoùa. Tuy nhieân, trong thôøi gian tôùi ñeå coù theå
tieáp tuïc phaùt huy vai troø cuûa tín duïng thì vieäc phaùt trieån caùc dòch vuï hoã trôï laø raát
caàn thieát vì ngaøy nay ngoaøi vieäc quan taâm ñeán nguoàn tín duïng cuûa moät NH
khaùch haøng coøn xem xeùt caùc dòch vuï khaùc coù hoã trôï cho hoaït ñoäng vaø söï phaùt
trieån cuûa hoï khoâng. Moät NH phaùt trieån chuû yeáu döïa vaøo tín duïng chaéc chaén seõ
tieàm aån nhieàu ruûi ro, hieäu quaû söû duïng voán seõ khoâng cao.
¾ Chaát löôïng thôøi gian vaø khoâng gian, phuïc vuï
-Ñeå ñaït ñöïôc chaát löôïng veà maët thôøi gian yeâu caàu chuùng ta caàn phaûi ñi
tröôùc moät böôùc ñeå laøm ra caùi laï, caùi khaùc, caùi chöa coù so vôùi caùi hieän coù ôû thò
45
tröôøng. Thôøi gian laø moät yeáu toá quan troïng trong vieäc taïo ra lôïi theá caïnh tranh.
Nhöng thöïc söï CN NHCT KCN Bieân Hoøa chöa laøm ñöïôc ñieàu naøy, nhöõng böôùc
ñi, nhöõng saûn phaåm ñöôïc ñöa ra haàu nhö chæ phuï thuoäc vaøo söï trieån khai chung
cuûa heä thoáng NHCT, chæ mang tính chaát öùng phoù laïi söï thay ñoåi, nhöõng chính
saùch, saûn phaåm môùi cuûa caùc NH khaùc treân ñòa baøn.
-Chaát löôïng veà maët khoâng gian ñoøi hoûi chuùng ta phaûi taïo ñöôïc cho khaùch
haøng aán töôïng ban ñaàu ngay töø khi böôùc chaân nôi cung caáp saûn phaåm dòch vuï.
Vieäc gaây aán töôïng khoâng chæ cho khaùch haøng maø coøn phaûi nhaém ñeán caû nhöõng ai
chöa laø khaùch haøng ñeå môû roäng thò tröôøng tieàm naêng cho saûn phaåm. Tuy nhieân,
trong thôøi gian qua CN NHCT KCN Bieân Hoøa chöa nhaän thöùc ñöôïc ñaày ñuû yù
nghóa maët naøy cuûa chaát löôïng, chöa quan taâm ñaàu tö ñeå taïo ra ñöôïc khoâng gian
thoaûi maùi, thaân thuoäc, aán töôïng. Nhöõng saûn phaåm dòch vuï cuûa chi nhaùnh chöa
thöïc söï mang laïi söï tieän lôïi, giaù trò cao nhaát cho khaùch haøng.
Trong khi ñoù, heä thoáng thanh toaùn tröïc tuyeán VCB online vaø ATM
Vietcombank Connect 24/24, phonebanking ñaõ gaây ñöôïc aán töôïng, phaù vôõ nhöõng
raøo caûn veà maët khoâng gian vaø thôøi gian.
-Nhìn chung, chaát löôïng phuïc vuï taïi CN NHCT KCN Bieân Hoøa chöa cao.
Coù truï sôû chính ñaët taïi KCN Bieân Hoøa I, caùc phoøng giao dòch vaø chi nhaùnh caáp 2
ít, khoâng naèm taïi khu vöïc trung taâm, khu daân cö taäp trung, chi nhaùnh khoâng
thuaän lôïi trong vieäc cung caáp caùc dòch vuï baùn leû. Beân caïnh ñoù, vieäc boá trí caùc
phoøng ban, quy trình nghieäp vuï coøn nhieàu baát hôïp lyù, maát thôøi gian luaân chuyeån
chöùng töø noäi boä neân ñaõ phaàn naøo gaây maát thôøi gian, phieàn haø cho khaùch haøng.
Heä thoáng trang thieát bò cuûa chi nhaùnh chöa ñaày ñuû, khoâng ñoàng boä, trình ñoä
coâng ngheä chöa cao ñaõ laøm cho thôøi gian cung caáp caùc saûn phaåm dòch vuï, ñaëc
bieät hoaït ñoäng TTQT vaø chuyeån tieàn bò haïn cheá veà maët thôøi gian do heä thoáng
maïng keát noái chöa toát vaø phaûi ñöôïc hoäi sôû xöû lyù laïi môùi ra khoûi heä thoáng.
46
Ña soá caùc NHTMQD treân ñòa baøn ñeàu ñaõ thöïc hieän cô cheá moät cöûa neân ñaõ
taïo ñieàu kieän ruùt ngaén thôøi gian giao dòch, thuû tuïc nhanh goïn taïo nhieàu thuaän lôïi
cho khaùch haøng. NHÑT-PT aùp duïng töø thaùng 10 naêm 2004, NHNo aùp duïng töø
cuoái naêm 2003, NHNT aùp duïng töø cuoái naêm 2001, trong khi ñoù thì chi nhaùnh
ñang coù keá hoaïch seõ thöïc hieän cô cheá moät cöûa vaøo thaùng 11 naêm 2005, hieän taïi
cô cheá giaûi quyeát coâng vieäc, quy trình nghieäp vuï taïi chi nhaùnh coøn röôøm raø,
choàng cheùo taïo ra nhieàu phieàn haø, laõng phí veà maët thôøi gian cho khaùch haøng.
¾ Giaù caû saûn phaåm dòch vuï
Giaù ñöôïc xem laø coâng cuï caïnh tranh truyeàn thoáng, thu huùt söï chuù yù cuûa
khaùch haøng. Laøm sao ñeå ñöa ra moät saûn phaåm dòch vuï coù giaù caïnh tranh laø ñieàu
ñaùng quan taâm ñoái vôùi moät doanh nghieäp bôûi vì giaù caïnh tranh laø moät giaù baùn
thaáp trong caûm nhaän cuûa khaùch haøng so vôùi giaù trò gia taêng raát cao maø khaùch
haøng coù ñöôïc. Vaø neáu caàn thieát thì giaù ñoù laø giaù töông ñoái thaáp so vôùi caùc maët
haøng cuøng theå loaïi cuûa caùc doanh nghieäp khaùc coù danh tieáng nhöng laïi mang ñeán
cho khaùch haøng söï thoûa maõn ôû möùc ñoä cao nhaát. Veà maët naøy thì caùc saûn phaåm
dòch vuï cuûa CN NHCT KCN Bieân Hoøa thöïc söï chöa coù tính caïnh tranh cao.
Laõi suaát huy ñoäng taïi chi nhaùnh haàu nhö luoân thaáp hôn caùc NH khaùc treân
ñòa baøn, hình thöùc lónh laõi tieàn gôûi tieát kieäm kyø haïn tröôùc haïn chöa linh hoaït, taïi
chi nhaùnh neáu khaùch haøng coù nhu caàu ruùt tröôùc haïn thì möùc laõi suaát chæ laø 75%
laõi suaát ñuùng kyø haïn neáu ñaõ gôûi ñöôïc 2/3 thôøi gian cuûa kyø haïn trong khi caùc NH
khaùc coù hình thöùc baäc thang laõi suaát theo thôøi gian.
Laõi suaát cho vay noäi teä vaø ngoaøi teä taïi chi nhaùnh coù thaáp hôn caùc NHTMCP
nhöng haàu nhö cao hôn caùc NHTMQD. Ngoaøi ra, moät soá NH coøn coù chính saùch
giaù rieâng cho nhöõng khaùch haøng lôùn, khaùch haøng coù giao dòch nhieàu, nhöõng
khaùch haøng coù quan heä toát laâu naêm; moät soá NH aùp duïng chính saùch giaù linh hoaït
baèng caùch thoûa thuaän laõi suaát trong moät khoaûng thôøi gian nhaát ñònh ñoái vôùi
47
nhöõng hôïp ñoàng daøi haïn, hoaùn ñoåi löôïng ngoaïi teä cho vay thaønh noäi teä ñaûm baûo
cho khaùch haøng coù nhöõng khoaûn vay vôùi möùc laõi suaát caïnh tranh. Khi maø hoaït
ñoäng tín duïng coøn ñoùng vai troø chuû yeáu trong hoaït ñoäng cuûa moät NH, yeáu toá laõi
suaát seõ raát quan troïng, quyeát ñònh khaû naêng thu huùt vaø giöõ chaân khaùch haøng, môû
roäng thò phaàn.
Veà phí söû duïng dòch vuï, taïi chi nhaùnh chöa coù söï vöôït troäi so vôùi nhöõng NH
khaùc treân ñòa baøn, ñaây chöa phaûi laø tieâu chí ñeå khaùch haøng löïa choïn thöïc hieän
caùc giao dòch taïi chi nhaùnh. Phí caùc dòch vuï, ñaëc bieät laø hoaït ñoäng TTQT cao hôn
taïi caùc NH khaùc, bieåu phí coøn nhieàu khoaûn chöa hôïp lyù nhö khi khaùch haøng khi
môû L/C baèng voán vay thì phaûi chòu phí cam keát thanh toaùn cho soá tieàn vay töø luùc
môû L/C ñeán khi thanh toaùn, laõi suaát chieát khaáu boä chöùng töø haøng xuaát caên cöù vaøo
möùc laõi tieàn vay ngoaïi teä, thu phí kyù haäu vaän ñôn cho khaùch haøng coù môû L/C
trong khi ñoù laø nhieäm vuï taát nhieân cuûa NH phaùt haønh, chöa coù chính saùch rieâng
cho nhöõng khaùch haøng coù giao dòch thöôøng xuyeân vaø lôùn,….
c/ Uy tín, danh tieáng cuûa thöông hieäu
Trong thôøi gian qua CN NHCT KCN Bieân Hoøa ñaõ thöïc söï trôû thaønh ngöôøi
baïn ñoàng haønh cuûa moät soá doanh nghieäp trong caùc KCN treân ñòa baøn. Chi nhaùnh
ñaùp öùng toát caùc nhu caàu cho khaùch haøng, töø vieäc ñaàu tö voán ñeå doanh nghieäp ñoåi
môùi trang thieát bò coâng ngheä ñeán cung caáp caùc saûn phaåm dòch vuï phuïc vuï cho
hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp. Hình aûnh, uy tín cuûa CN NHCT KCN Bieân Hoøa
phaàn naøo ñaõ ñöôïc bieát ñeán, coâng nhaän treân ñòa baøn. Tuy nhieân, trong giai ñoaïn
saép tôùi khi maø thò tröôøng voán phaùt trieån, hoaøn chænh thì nhöõng giaù trò moät NH
mang laïi cho khaùch haøng do vieäc cung caáp voán seõ khoâng thöïc söï coù yù nghóa baèng
do caùc saûn phaåm dòch vuï ñöa ñeán.
Beân caïnh söï canh tranh gay gaét cuûa caùc NH khaùc treân ñòa baøn, laø moät chi
nhaùnh ñöôïc taùch ra töø NHCT ÑN töø naêm 1995, chi nhaùnh phaàn naøo vaãn bò nhaàm
48
laãn laø chi nhaùnh caáp II, phuï thuoäc NHCT ÑN. Treân cuøng ñòa baøn toàn taïi cuøng
moät luùc hai chi nhaùnh NHCT ñoäc laäp ñaõ gaây cho chi nhaùnh nhieàu khoù khaên trong
vieäc môû roäng thò phaàn vì nhöõng saûn phaåm haàu nhö hoaøn toaøn gioáng nhau. Do ñoù,
ñeå giöõ vöõng vaø phaùt trieån thò phaàn cuûa mình thì vieäc taïo ra ñöôïc nhöõng giaù trò
ñaëc thuø cho khaùch haøng laø raát caàn thieát ñeå taïo uy tín, danh tieáng rieâng cho chính
mình.
Cung caáp ñöôïc nhöõng saûn phaåm thöïc söï mang ñeán nhöõng giaù trò vöôït troäi
cho khaùch haøng, NHNT ñaõ coù moät lôïi theá hôn chi nhaùnh vaø caùc NH khaùc trong
vieäc cuûng coá vaø phaùt trieån uy tín, danh tieáng treân ñòa baøn. NHNT laø NHTMQD ñi
tieân phong trong ñaàu tö ñoåi môùi trang thieát bò, coâng ngheä neân ñaõ taïo ñöôïc söï tín
nhieäm cuûa khaùch haøng. Tuy nhieân, thöông hieäu NHCT cuõng ñaõ daàn ñöôïc bieát
ñeán vaø chaáp nhaän phoå bieán hôn hai heä thoáng NHTMQD coøn laïi treân ñòa baøn.
Toùm laïi: Thoâng qua phaân tích vaø ñaùnh giaù naêng löïc caïnh tranh cuûa CN
NHCT KCN Bieân Hoøa chuùng ta thaáy chi nhaùnh vaãn coøn nhieàu maët keùm so vôùi
caùc NH khaùc treân ñòa baøn tænh Ñoàng Nai, ñaëc bieät laø NHNT. Maëc duø ñaõ coù moät
vò trí nhaát ñònh treân ñòa baøn nhöng taïi CN NHCT KCN Bieân Hoøa vaãn coøn moät soá
toàn taïi sau: coâng ngheä laïc haäu, saûn phaåm ñôn ñieäu, phaùt trieån chuû yeáu döïa vaøo
tín duïng, trình ñoä nguoàn nhaân löïc chöa cao vaø phaùt trieån chöa beàn vöõng. Chi
nhaùnh caàn hoaïch ñònh cho mình moät chieán löôïc vaø caùc giaûi phaùp thích hôïp ñeå
thöïc hieän thaønh coâng caùc muïc tieâu ñaõ ñeà ra, khaéc phuïc nhöõng toàn taïi nhaèm naâng
cao hôn nöõa naêng löïc caïnh tranh cuûa mình treân ñòa baøn trong giai ñoaïn tôùi.
49
CHÖÔNG III
ÑÒNH HÖÔÙNG CHIEÁN LÖÔÏC CAÏNH TRANH VAØ MOÄT
SOÁ GIAÛI PHAÙP NAÂNG CAO NAÊNG LÖÏC CAÏNH TRANH
CUÛA CN NHCT KCN BIEÂN HOØA ÑEÁN NAÊM 2010
III.1. Ñònh höôùng chieán löôïc caïnh tranh cho CN NHCT KCN Bieân Hoøa
III.1.1 Xaây döïng chieán luôïc
Treân cô sôû phaân tích, ñaùnh giaù moâi tröôøng vó moâ vaø vi moâ, chuùng ta thaáy
trong thôøi gian tôùi hoaït ñoäng cuûa CN NHCT KCN Bieân Hoøa seõ ñoùn nhaän ñöôïc
moät soá cô hoäi nhöng ñoàng thôøi cuõng phaûi ñöông ñaàu vôùi khoâng ít caùc thaùch thöùc
töø beân ngoaøi.
¾ Cô hoäi:
- Kinh teá - xaõ hoäi oån ñònh vaø phaùt trieån.
- Chính saùch môû cöûa, hoäi nhaäp kinh teá quoác teá.
- Söï phaùt trieån cuûa khoa hoïc coâng ngheä.
- Nhu caàu voán cho ñaàu tö vaø phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi lôùn.
¾ Thaùch thöùc:
- Thoùi quen söû duïng tieàn maët, nieàm tin vaøo heä thoáng NH chöa cao.
- Yeâu caàu veà giaù trò caàn ñöôïc thoûa maõn cuûa khaùch haøng cao.
- Heä thoáng phaùp luaät chöa hoaøn thieän, coøn nhieàu baát caäp, thieáu ñoàng boä.
- Ñoái thuû caïnh tranh ngaøy caøng nhieàu vaø maïnh hôn haún.
Vaø qua quaù trình phaân tích moâi tröôøng noäi boä vaø ñaùnh giaù thöïc löïc cuûa CN
NHCT KCN Bieân Hoøa trong moái quan heä vôùi caùc NH khaùc treân ñòa baøn tænh
Ñoàng Nai, chuùng ta thaáy baûn thaân CN NHCT KCN Bieân Hoøa coù moät soá ñieåm
maïnh vaø ñieåm yeáu nhaát ñònh.
¾ Ñieåm maïnh:
- Coù thò phaàn töông ñoái lôùn treân ñòa baøn.
50
- Tình hình kinh doanh luoân taêng tröôûng cao.
- Uy tín thöông hieäu baét ñaàu ñöôïc chaáp nhaän.
¾ Ñieåm yeáu:
- Saûn phaåm dòch vuï chöa ña daïng, chaát löôïng saûn phaåm chöa cao, thu töø
hoaït ñoäng dòch vuï chieám tyû leä khoâng ñaùng keå.
- Chöa quan taâm ñeán hoaït ñoäng marketing, hoaït ñoäng moät caùch töï phaùt.
- Tình hình taøi chính chöa toát, nôï quaù haïn coù xu höôùng taêng.
- Trình ñoä nguoàn nhaân löïc, trang thieát bò chöa ñaùp öùng yeâu caàu môùi.
- Nguoàn voán huy ñoäng taïi choã chöa cao.
Trong ñeà taøi naøy treân cô sôû phaân tích, ñaùnh giaù naêng löïc cuûa ñôn vò cuøng
vôùi nhöõng thuaän lôïi vaø khoù khaên khi ñôn vò gaëp phaûi trong quaù trình hoaït ñoäng,
baèng ma traän SWOT seõ chæ ra sô boä caùc chieán löôïc caïnh tranh thích hôïp kieán
nghò cho ban laõnh ñaïo cuûa CN NHCT KCN Bieân Hoøa, moät NH caáp tænh, neân theo
ñuoåi nhaèm caûi thieän vò theá cuûa chi nhaùnh treân ñòa baøn trong giai ñoaïn saép tôùi.
Thoâng qua ma traän SWOT luaän vaên seõ ñeà xuaát moät soá chieán löôïc söû duïng
caùc keát hôïp döôùi ñaây:
S-O : phaûi söû duïng nhöõng maët maïnh naøo ñeå khai thaùc toát nhaát cô hoäi coù
ñöôïc töø beân ngoaøi?
S-T: phaûi söû duïng nhöõng maët maïnh naøo ñeå ñoái phoù vôùi nhöõng nguy cô?
W-O: phaûi khaéc phuïc yeáu keùm naøo hieän nay ñeå taän duïng toát nhaát cô hoäi
ñang coù töø beân ngoaøi?
W-T: phaûi khaéc phuïc nhöõng yeáu keùm naøo ñeå giaûm bôùt nguy cô hieän nay?
S-W-O-T: söû duïng maët maïnh ñeå khai thaùc toát nhaát cô hoäi, laáp daàn nhöõng
yeáu keùm vaø giaûm bôùt nhöõng nguy cô.
51
Döôùi ñaây chuùng ta coù ma traän SWOT nhö sau:
Nhöõng ñieåm maïnh – S
- Coù thò phaàn töông ñoái
lôùn treân ñòa baøn.
- Tình hình kinh doanh
luoân taêng tröôûng cao.
- Uy tín thöông hieäu baét
ñaàu ñöôïc chaáp nhaän.
Nhöõng ñieåm yeáu – W
- Saûn phaåm dòch vuï chöa ña daïng, chaát löôïng saûn
phaåm chöa cao, thu töø hoaït ñoäng dòch vuï chieám tyû
leä khoâng ñaùng keå.
- Chöa quan taâm ñeán hoaït ñoäng marketing, hoaït
ñoäng moät caùch töï phaùt.
- Tình hình taøi chính chöa toát, nôï quaù haïn coù xu
höôùng taêng.
- Trình ñoä nguoàn nhaân löïc, trang thieát bò chöa ñaùp
öùng yeâu caàu môùi.
- Nguoàn voán huy ñoäng taïi choã chöa cao.
Caùc cô hoäi – O
- Kinh teá - xaõ hoäi oån ñònh vaø phaùt trieån.
- Chính saùch môû cöûa, hoäi nhaäp kinh teá quoác teá.
- Söï phaùt trieån cuûa khoa hoïc coâng ngheä.
- Nhu caàu voán cho ñaàu tö vaø phaùt trieån kinh teá
Caùc chieán löôïc –SO
- Phaùt trieån thò tröôøng, môû
roäng quy moâ, maïng löôùi
hoaït ñoäng.
Caùc chieán löôïc –WO
-Ñaàu tö ñoåi môùi trang thieát bò, coâng ngheä.
- Phaùt trieån saûn phaåm. Ña daïng hoùa, naâng cao chaát
löôïng saûn phaåm dòch vuï.
52
xaõ hoäi lôùn.
Caùc nguy cô – T
- Thoùi quen söû duïng tieàn maët, nieàm tin vaøo heä
thoáng ngaân haøng chöa cao.
- Yeâu caàu veà giaù trò caàn ñöôïc thoûa maõn cuûa
khaùch haøng cao.
- Heä thoáng phaùp luaät chöa hoaøn thieän, coøn
nhieàu baát caäp, thieáu ñoàng boä.
- Ñoái thuû caïnh tranh ngaøy caøng nhieàu vaø maïnh
hôn haún.
Caùc chieán löôïc –ST
- Phaùt trieån thöông hieäu.
Tieáp tuïc xaây döïng vaø
phaùt trieån thöông hieäu,
xaây döïng vaên hoùa kinh
doanh.
Caùc chieán löôïc –WT
- Taêng cöôøng hoaït ñoäng Marketing.
- Phaùt trieån nguoàn nhaân löïc.
Caên cöù vaøo vieäc phaân tích moâi tröôøng vaø ma traän SWOT, CN NHCT KCN Bieân Hoøa coù theå aùp duïng moät soá chieán löôïc ñeå
caûi thieän vò theá caïnh tranh cuûa mình treân ñòa baøn trong thôøi gian tôùi nhö sau:
1- Phaùt trieån thò tröôøng, môû roäng quy moâ, maïng löôùi hoaït ñoäng.
2- Phaùt trieån thöông hieäu. Tieáp tuïc xaây döïng vaø phaùt trieån thöông hieäu, xaây döïng vaên hoùa kinh doanh.
3- Ñaàu tö ñoåi môùi trang thieát bò, coâng ngheä.
4- Phaùt trieån saûn phaåm. Ña daïng hoùa, naâng cao chaát löôïng saûn phaåm dòch vuï.
53
5- Taêng cöôøng hoaït ñoäng Marketing.
6- Phaùt trieån nguoàn nhaân löïc.
III.1.2. Löïa choïn chieán löôïc
Baûng 16: Xeáp haïng caùc chieán löôïc
Chieán löôïc ñöôïc löïa choïn/
Tieâu thöùc
Tính
khaû thi
Tính
linh hoaït
Khaû naêng
phaùt trieån thò
phaàn
Thuùc ñaåy söï phaùt
trieån thöông
hieäu
Hieäu quaû
kinh teá
Toång
ñieåm
Haïng
1. Phaùt trieån saûn phaåm 3,1 3,2 3,3 3,4 3,2 16,2 3
2. Ñaàu tö ñoåi môùi trang thieát bò,
coâng ngheä
3,1 2,9 3,2 3,2 3 15,4 6
3. Phaùt trieån nguoàn nhaân löïc 3,3 3,3 3,1 3,1 3 15,8 5
4. Taêng cöôøng hoaït ñoäng
marketing
2,8 2,9 3,4 3,5 3,4 16 4
5. Phaùt trieån thöông hieäu 3,3 3,3 3,5 3,7 3,1 16,9 1
6. Phaùt trieån thò tröôøng 3,2 3,2 3,4 3,3 3,4 16,5 2
54
Vôùi caùc chieán löôïc ñaõ ñöôïc ñöa ra, luaän vaên xem xeùt vaø löïa choïn, saép xeáp
thöù töï öu tieân thöïc hieän treân cô sôû ñaùnh giaù cuûa moät soá chuyeân gia, caùn boä hoaït
ñoäng trong lónh vöïc NH thoâng qua moät soá tieâu thöùc döôùi ñaây:
• Tính khaû thi: chieán löôïc coù theå thöïc hieän ñöôïc khoâng vôùi khaû naêng vaø caùc
nguoàn löïc coù haïn cuûa CN NHCT KCN Bieân Hoøa.
• Tính linh hoaït: chieán löôïc khaû naêng thích öùng ñöôïc nhö theá naøo vôùi söï
bieán ñoäng cuûa caùc yeáu toá moâi tröôøng vaø thò tröôøng trong quaù trình thöïc hieän.
• Khaû naêng phaùt trieån thò phaàn: khi thöïc hieän moät chieán löôïc naøo ñoù thì thò
phaàn cuûa chi nhaùnh coù thay ñoåi theo chieàu höôùng toát khoâng. Chieán löôïc ñoù coù
giuùp cho chi nhaùnh giöõ vöõng nhöõng thò tröôøng truyeàn thoáng, khai phaù ñöôïc nhöõng
thò tröôøng môùi thoâng qua chaát löôïng saûn phaåm khoâng.
• Thuùc ñaåy söï phaùt trieån cuûa thöông hieäu: chieán löôïc ñöôïc löïa choïn thöïc coù
ñoùng goùp nhö theá naøo ñeán vieäc xaây döïng vaø quaûng baù hình aûnh, uy tín vaø danh
tieáng cuûa chi nhaùnh, khaû naêng naâng cao chaát löôïng cuûa thöông hieäu.
• Hieäu quaû veà maët kinh teá: möùc ñoä maø chi nhaùnh coù theå thöïc hieän ñöôïc caùc
muïc tieâu veà maët kinh teá khi thöïc hieän chieán löôïc ñaõ löïa choïn.
Theo baûng ñaùnh giaù xeáp haïng cuûa moät soá caùn boä vaø chuyeân gia (baûng 15)
treân cô sôû caùc tieâu thöùc treân, trong giai ñoaïn saép tôùi, chuùng ta thaáy chi nhaùnh neân
öu tieân thöïc hieän chieán löôïc phaùt trieån thöông hieäu, chieán löôïc phaùt trieån thò
tröôøng vaø chieán löôïc phaùt trieån saûn phaåm, veà maët thöông hieäu vaø thò phaàn thì
phaàn naøo chi nhaùnh cuõng ñaõ coù öu theá treân ñòa baøn. Ñeå cuûng coá vaø ñeå coù theå
phaùt trieån hai yeáu toá thöông hieäu vaø thò phaàn thì yeâu caàu ña daïng vaø yeâu caàu
chaát löôïng ñoái vôùi saûn phaåm laø caàn thieát.
CN NHCT KCN Bieân Hoøa ñang ñoùng treân moät ñòa baøn ñöôïc ñaùnh giaù laø coù
nhieàu cô hoäi ñeå môû roäng thò phaàn vôùi löôïng khaùch haøng tieàm naêng laø nhöõng
doanh nghieäp coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi raát lôùn, coù nhöõng yeâu caàu veà saûn phaåm
55
cuõng raát ña daïng thì yeâu caàu veà maët phaùt trieån thöông hieäu raát caàn thieát, ñaëc bieät
laø ôû thò tröôøng quoác teá. Trong thöïc teá, thöông hieäu ñöôïc coi nhö moät taøi saûn coù
giaù trò raát lôùn bôûi noù coù khaû naêng taùc ñoäng ñeán thaùi ñoä vaø haønh vi cuûa khaùch
haøng. Neáu coù theå taïo döïng cho mình moät thöông hieäu thì noù seõ ñem laïi cho chi
nhaùnh söï oån ñònh vaø phaùt trieån cuûa thò phaàn, naâng cao lôïi theá caïnh tranh, taïo ra
danh tieáng vaø lôïi nhuaän.
Vôùi vieäc öu tieân thöïc hieän caùc chieán löôïc phaùt trieån thöông hieäu, phaùt trieån
thò phaàn vaø phaùt trieån saûn phaåm CN NHCT KCN Bieân Hoøa seõ söû duïng toát nhöõng
theá maïnh cuûa mình ñeå taän duïng caùc cô hoäi töø beân ngoaøi taïo ra cô sôû cho chi
nhaùnh vöôït qua ñöôïc nhöõng nguy cô töø beân ngoaøi vaø taïo ñieàu kieän cho chi nhaùnh
khaéc phuïc nhöõng maët coøn haïn cheá, toàn taïi cuûa mình. Taïo tieàn ñeà cho chi nhaùnh
taêng tröôûng vaø phaùt trieån beàn vöõng, naâng cao naêng löïc caïnh tranh.
III.2. Caùc giaûi phaùp naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa CN NHCT KCN
Bieân Hoøa
Ñeå coù theå thöïc hieän thaønh coâng nhöõng chieán löôïc ñaõ ñöôïc ñeà ra nhaèm khaéc
phuïc ñöôïc nhöõng maët coøn toàn taïi cuûa CN NHCT KCN Bieân Hoøa, caàn phaûi coù
nhöõng keá hoaïch vaø giaûi phaùp cuï theå. Trong giai ñoaïn saép tôùi, chuùng toâi xin ñöa
ra moät soá giaûi phaùp cho hoaït ñoäng cuûa CN NHCT KCN Bieân Hoøa vaø coù ñeà xuaát
moät soá kieán nghò ñeán caùc cô quan chöùc naêng höõu quan.
III.2.1. Söû duïng toát caùc coâng cuï caïnh tranh
¾ Saûn phaåm dòch vuï
Tieáp tuïc phaùt trieån caùc dòch vuï NH truyeàn thoáng. Hoaøn thieän caùc saûn phaåm
ñang cung caáp vôùi ñaày ñuû caùc tính naêng vaø tieän ích ñeå phaùt trieån theo höôùng NH
ña naêng. Phaùt trieån caùc saûn phaåm ña tieän ích nhaèm taïo ra cho khaùch haøng söï tieän
lôïi nhaát, söï thoaû maõn vaø giaù trò cao nhaát khi coù nhu caàu ña daïng. Taäp trung phaùt
trieån vaø tieâu chuaån hoaù caùc saûn phaåm dòch vuï coát loõi nhö: huy ñoäng voán, tín
56
duïng, taøi trôï thöông maïi, theû. Cung caáp treân quy moâ lôùn dòch vuï ghi coù, ghi nôï
tröïc tieáp, môû roäng caùc phöông tieän thanh toaùn ñeán caùc chi nhaùnh caáp II vaø phoøng
giao dòch.
Phaùt trieån caùc dòch vuï tieàn gôûi môùi nhö: aùp duïng laõi suaát tieát kieäm thoûa
thuaän theo thò tröôøng, tieát kieäm baäc thang theo laõi suaát, tieàn gôûi tieát kieäm höu trí,
taêng cöôøng, chuû ñoäng thöïc hieän caùc hình thöùc khuyeán maõi nhö döï thöôûng, taëng
thöôûng,…. Môû roäng caùc coâng cuï huy ñoäng môùi: phaùt haønh kyø phieáu, traùi phieáu,
chöùng chæ tieàn gôûi vaø caùc giaáy tôø coù giaù khaùc.
Tieáp tuïc phaùt trieån hôn nöõa hoaït ñoäng kinh doanh ngoaïi teä. Chi nhaùnh caàn
tieáp caän vaø phaùt trieån caùc saûn phaåm môùi khi ñöôïc pheùp nhö forward, option,… ñeå
giuùp khaùch haøng coù ñöôïc nhöõng saûn phaåm toát nhaát ñaûm baûo cho hoaït ñoäng kinh
doanh vaø cuõng phoøng ngöøa ruûi ro cho chi nhaùnh.
Naâng cao chaát löôïng tín duïng. Ñaåy maïnh vieäc söû duïng caùc phöông thöùc cho
vay môùi nhö: cho vay tieâu duøng, cho vay traû goùp, cho vay mua nhaø, cho vay giaùo
duïc, ñoàng taøi trôï döï aùn,…. Phaùt trieån caùc nghieäp vuï tín duïng môùi nhö: thaáu chi,
chieát khaáu, taùi chieát khaáu, caàm coá giaáy tôø coù giaù, tín thaùc.
Phaùt trieån moät soá saûn phaåm thanh toaùn môùi hoaøn toaøn treân cô sôû öùng duïng
coâng ngheä tieân tieán. Beân caïnh ñoù, taän duïng toát hôn nhöõng trang thieát bò hieän taïi
chöa ñöôïc khai thaùc moät caùch hoaøn chænh caùc tính naêng, nhö maùy ATM, ñeå ñöa
ra nhöõng dòch vuï môùi, tieän ích môùi cho khaùch haøng. Sôùm ñöa vaøo öùng duïng caùc
saûn phaåm môùi nhö: phonebanking, home banking, e-banking,…
Ñaåy maïnh hoaït ñoäng kinh doanh ngoaïi baûng nhaèm ñaùp öùng toát caùc nhu caàu
ña daïng cuûa khaùch haøng, mang ñeán cho chi nhaùnh moät nguoàn thu maø khoâng phaûi
söû duïng nguoàn voán cuûa mình ñeå thöïc hieän nghóa vuï ngay khi giao keát hôïp ñoàng.
57
Tieáp tuïc môû roäng hoaït ñoäng sang caùc lónh vöïc khaùc yeâu caàu phöùc taïp hôn
nhö tín duïng thueâ mua, moâi giôùi kinh doanh chöùng khoaùn, thöïc hieän caùc dòch vuï
baûo laõnh, kinh doanh tieàn teä, ñaïi lyù baûo hieåm, tö vaán …
Thöïc hieän vieäc keát hôïp vôùi caùc doanh nghieäp khaùc nhö coâng ty baûo hieåm,
sieâu thò, nhaø saûn xuaát, caùc cöûa haøng… ñöa ra caùc saûn phaåm keát hôïp, tìm kieám cô
hoäi ñeå ña daïng hoaù saûn phaåm, môû roäng thò phaàn, taïo ñieàu kieän cho doanh nghieäp
vaø ngaân haøng cuøng phaùt trieån.
Nghieân cöùu cô cheá laõi suaát linh hoaït ñaûm baûo caân ñoái ñaàu ra vôùi ñaàu vaøo,
cuõng nhö coù nhöõng bieåu phí khaùc nhau cho töøng ñoái töôïng khaùch haøng khaùc nhau
ñeå ñaûm baûo tính caïnh tranh veà maët giaù caû.
¾ Aùp duïng tieán boä khoa hoïc kyõ thuaät vaøo vieäc khai th
Các file đính kèm theo tài liệu này:
- 43478.pdf