Luận văn Chiến lược cạnh tranh cho công ty xi măng Hà Tiên 1 đến năm 2015

Trang 1 MỤC LỤC PHAÀN MÔÛ ÑAÀU ......................................................................................................7 I. GIÔÙI THIEÄU ÑEÀ TAØI : ..................................................................................7 1. Lyù do choïn ñeà taøi : 7 2. Muïc tieâu cuûa ñeà taøi : 7 3. Ñoái töôïng nghieân cöùu : 8 4. Phaïm vi nghieân cöùu : 8 5. Phöông phaùp nghieân cöùu : 8 II. Keát caáu cuûa ñeà taøi : ......................................................................................9 CHÖÔNG 1 : ......................................................................................................... 10 CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN VEÀ QUAÛN TRÒ CHIEÁN LÖÔÏC VAØ CHIEÁN LÖÔÏC CAÏNH TRANH ....10 1.1 Qui trình quaûn trò chieán löôïc ..................................................................... 10 1.1.1 Ñònh nghóa Quaûn trò chieán löôïc 10 1.1.2 Qui trình quaûn trò chieán löôïc (Strategic Management) 10 1.2 Chieán löôïc caïnh tranh :.............................................................................. 11 1.2.1 Caïnh tranh laø gì : 11 1.2.2 Lôïi theá caïnh tranh laø gì ? 12 1.2.3 Nguoàn goác taïo lôïi theá caïnh tranh : 12 1.2.4 Naêng löïc loõi vaø tay ngheà cuûa doanh nghieäp : 13 1.2.5 Chieán löôïc caïnh tranh chung : 14 1.2.5.1 Chieán löôïc chi phí thaáp nhaát : .............................................................. 14 1.2.5.2 Chieán löôïc khaùc bieät hoaù saûn phaåm vaø dòch vuï : ................................. 15 1.2.5.3 Chieán löôïc troïng taâm hoaù : .................................................................. 16 1.2.6 Caùc chieán löôïc tieáp thò caïnh tranh : 17 1.2.6.1 Chieán löôïc cuûa ngöôøi daãn ñaàu thò tröôøng :........................................... 17 1.2.6.2 Chieán löôïc cuûa ngöôøi thaùch thöùc thò tröôøng : ....................................... 17 1.2.6.3 Chieán löôïc cuûa ngöôøi theo sau thò tröôøng : .......................................... 17 1.2.6.4 Chieán löôïc cuûa ngöôøi neùp goùc thò tröôøng :........................................... 18 Chöông 2 : MOÂI TRÖÔØNG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA COÂNG TY XI MAÊNG HAØ TIEÂN 1 .....19 2.1 Moâi tröôøng noäi boä cuûa coâng ty xi maêng Haø Tieân 1 : ................................. 19 2.1.1 Toång Quan veà coâng ty xi maêng Haø Tieân 1. 19 2.1.2 Phaân tích keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh töø 2000-2005 : 21 2.1.2.1 Saûn phaåm :............................................................................................ 21 2.1.2.2 Saûn löôïng : ........................................................................................... 23 2.1.2.3 Thò tröôøng tieâu thuï vaø thò phaàn : .......................................................... 25 2.1.2.4 Saûn xuaát................................................................................................ 27 2.1.2.5 Taøi Chính :............................................................................................ 28 2.1.2.6 Nguoàn nhaân löïc : .................................................................................. 30 2.1.2.7 Toå chöùc :............................................................................................... 32 2.1.2.8 Caùc chieán löôïc tieáp thò hoãn hôïp - Marketing mix : .............................. 32 Trang 2 2.1.2.8.1 Heä thoáng phaân phoái....................................................................... 32 2.1.2.8.2 Dòch vuï khaùch haøng : .................................................................... 36 2.1.2.8.3 Giaù saûn phaåm : .............................................................................. 38 2.1.2.8.4 Thöông hieäu : ................................................................................ 39 2.1.2.8.5 Chieâu thò :...................................................................................... 43 2.1.2.9 Caùc döï aùn môû roäng saûn xuaát : (Nguoàn : Coâng ty xi maêng Haø Tieân 1 ) (31) 45 2.1.3 Ñaùnh giaù ñieåm maïnh yeáu cuûa Haø Tieân 1 : 46 2.1.3.1 Ñieåm maïnh :......................................................................................... 46 2.1.3.2 Ñieåm yeáu :............................................................................................ 47 2.1.4 Ma traän ñaùnh giaù caùc yeáu toá beân trong I.F.M 48 2.2 MOÂI TRÖÔØNG BEÂN NGOAØI CUÛA COÂNG TY XI MAÊNG HAØ TIEÂN 1 : .... 49 2.2.1 Moâi tröôøng ngaønh coâng nghieäp xi maêng : 49 2.2.1.1 Vaøi neùt sô löôïc veà lòch söû ngaønh xi maêng Vieät Nam : (Xem phuï luïc 5) 49 2.2.1.2 Tieàm naêng phaùt trieån ngaønh coâng nghieäp xi maêng Vieät Nam :........... 49 2.2.1.3 Dung löôïng thò tröôøng xi maêng vieät nam. ............................................ 50 2.2.1.3.1 Dung löôïng thò tröôøng xi maêng theá giôùi : ................................... 50 2.2.1.3.2 Dung löôïng thò tröôøng xi maêng Vieät Nam :................................. 51 2.2.1.3.3 Dung löôïng Ñoâng nam boä - thò tröôøng chính cuûa Haø Tieân 1 :..... 53 2.2.1.4 Ñoái thuû caïnh tranh hieän taïi. ................................................................. 54 2.2.1.5 Ñoái thuû caïnh tranh tieàm naêng. ............................................................. 58 2.2.1.6 Saûn phaåm thay theá................................................................................ 61 2.2.1.7 Nhöõng nhaø cung caáp............................................................................. 62 2.2.1.8 Khaùch haøng. ......................................................................................... 65 2.2.1.8.1 Khaùch haøng laø nhaø phaân phoái (cöûa haøng VLXD vaø NPPC): ...... 65 2.2.1.8.2 Khaùch haøng laø ngöôøi söû duïng : ................................................... 66 2.2.1.9 Ma traän hình aûnh caïnh tranh C.I.M..................................................... 67 2.2.2 Moâi tröôøng kinh teá : 69 2.2.3 Moâi tröôøng chính trò vaø luaät phaùp. 70 2.2.4 Moâi tröôøng xaõ hoäi (daân soá – vaên hoaù) 71 2.2.5 Moâi tröôøng töï nhieân. 71 2.2.6 Ma traän ñaùnh giaù caùc yeáu toá beân ngoaøi E.F.E 72 Chöông 3 :............................................................................................................... 75 CHIEÁN LÖÔÏC CAÏNH TRANH75CHO COÂNG TY XI MAÊNG HAØ TIEÂN 1 ÑEÁN NAÊM 2015 .............................................................................................................75 3.1 ÑÒNH HÖÔÙNG PHAÙT TRIEÅN ÑEÁN NAÊM 2015 : ........................................... 75 3.2 MA TRAÄN CHIEÁN LÖÔÏC CHÍNH : ................................................................ 75 3.3 Ma traän S.W.O.T ........................................................................................... 77 3.4 CAÙC GIAÛI PHAÙP CHIEÁN LÖÔÏC THÖÏC HIEÄN CAÙC CHIEÁN LÖÔÏC TREÂN: ....... 81 3.4.1 Chieán löôïc xaâm nhaäp thò tröôøng : 81 3.4.1.1 Thò tröôøng Ñoâng nam boä vaø Long An : ................................................ 81 Trang 3 3.4.1.2 Thò tröôøng Taây Nguyeân Nam Trung boä : ............................................. 83 3.4.1.3 Thò tröôøng cho khaùch haøng coâng nghieäp :............................................ 84 3.4.2 Chieán löôïc phaùt trieån thò tröôøng : 85 3.4.2.1 Thò tröôøng trong nöôùc :......................................................................... 86 3.4.2.2 Thò tröôøng ngoaøi nöôùc : ........................................................................ 86 3.4.3 Chieán löôïc cuûng coá nguoàn cung öùng 2006-2009 : 87 3.4.3.1 Nguoàn cung öùng clinker cho nhaø maùy Thuû Ñöùc .................................. 87 3.4.3.2 Nguoàn cung öùng xi maêng Haø Tieân 1 :.................................................. 88 3.4.4 Chieán löôïc hoaøn thieän chieán löôïc marketing, xaây döïng thöông hieäu, taïo döïng vò theá daãn daét giaù thò tröôøng taïi phía nam. 91 3.4.4.1 Chieán löôïc saûn phaåm :.......................................................................... 91 3.4.4.1.1 Ña daïng hoaù saûn phaåm xi maêng,................................................. 91 3.4.4.1.2 Nghieân cöùu ñeå ngaøy moät hoaøn thieän hôn nöõa chaát löôïng xi maêng 92 3.4.4.1.3 Ña daïng hoaù caùc saûn phaåm sau xi maêng :................................... 93 3.4.4.2 Chieán löôïc chieâu thò : ........................................................................... 93 3.4.4.2.1 Quaûng caùo : ................................................................................. 93 3.4.4.2.2 Khuyeán maõi :............................................................................... 94 3.4.4.2.3 Marketing tröïc tieáp :.................................................................... 95 3.4.4.3 Chieán löôïc phaân phoái : ......................................................................... 95 3.4.4.4 Chieán löôïc giaù : .................................................................................... 96 3.4.4.5 Chieán löôïc thöông hieäu : ...................................................................... 97 3.4.4.5.1 Heä thoáng caùc yeáu toá nhaän daïng thöông hieäu: ............................. 97 3.4.4.5.2 Ñònh vò thöông hieäu : ................................................................... 98 3.4.4.5.3 Tính caùch thöông hieäu : ............................................................... 99 3.4.4.5.4 Taàm nhìn thöong hieäu : ............................................................. 100 3.4.5 Chieán löôïc taùi caáu truùc töø con ñöôøng coå phaàn hoaù doanh nghieäp. 101 3.5 Thôøi gian öu tieân cho töøng chieán löôïc : ................................................... 103 KIEÁN NGHÒ VAØ KEÁT LUAÄN ............................................................................... 104 I. Kieán nghò :................................................................................................. 104 I.1 Vôùi chính phuû : 104 I.2 Kieán nghò vôùi Boä xaây döïng 105 I.3 Vôùi coâng ty xi maêng Haø Tieân 1 : 105 II. KEÁT LUAÄN :............................................................................................... 106 Trang 4 DANH MUÏC CAÙC HÌNH - ÑOÀ THÒ MINH HOAÏ Hình 1.1 : Qui trình Quaûn trò chieán löôïc Hình 1.2 : Moâ hình nguoàn taïo lôïi theá caïnh tranh theo Micheal Porter. Hình 1.3 : Moâ hình caùc chieán löôïc caïnh tranh theo Micheal Porter : Hình 2.1 : Ñaùnh giaù chaát löôïng caùc nhaõn hieäu xi maêng Hình 2.2 : Saûn löôïng tieâu thuï Haø Tieân 1 qua caùc naêm Hình 2.3 : Saûn löôïng tieâu thuï Haø Tieân 1 qua caùc naêm Hình 2.4 : Thò phaàn taïi Ñoâng Nam boä+Long An cuûa Haø Tieân 1 qua caùc naêm Hình 2.5 : Thò phaàn Ñoâng nam boä + Long An 6 thaùng ñaàu naêm 2006. Hình 2.6 : Thò phaàn Ñoâng nam boä + Long An naêm 2005. Hình 2.7 : Thò phaàn Haø Tieân 1 so vôùi thò tröôøng caû nöôùc qua caùc naêm. Hình 2.8 : Sô ñoà keânh phaân phoái cuûa Haø Tieân 1 Hình 2.9 : Khaùch haøng ñaùnh giaù ñoä thuaän lôïi khi kinh doanh caùc loaïi XM. Hình 2.10 : Chæ soá TOM, Unaided, aided cuûa caùc thöông hieäu XM khu vöïc Ñoâng Nam boä. Hình 2.11 : Chæ soá veà nhaõn hieäu öu tieân khi choïn mua XM khu vöïc Ñoâng Nam boä. Hình 2.12 : Ño caùc caûm nhaän cuûa khaùch haøng veà caùc nhaõn hieäu XM - Ñoâng Nam boä. Hình 2.13 : Dung löôïng thò tröôøng xi maêng Vieät Nam qua caùc naêm. Hình 2.14 : Toác ñoä taêng dung löôïng thò tröôøng xi maêng Vieät Nam qua caùc naêm. Hình 2.15 : Dung löôïng thò tröôøng xi maêng Ñoâng Nam boä qua caùc naêm. Hình 2.16 : Toác ñoä taêng dung löôïng thò tröôøng xi maêng Ñoâng Nam boä qua caùc naêm. Hình 2.17 : Thò phaàn XM khu vöïc Ñoâng Nam boä vaø Long An, 6 thaùng ñaàu naêm 2006. Trang 5 DANH MUÏC CAÙC BAÛNG SOÁ LIEÄU Baûng 2.1 : Ñaùnh giaù chaát löôïng cuûa khaùch haøng veà caùc hieäu xi maêng. Baûng 2.2 : Thò phaàn töông ñoái cuûa Haø Tieân 1 so vôùi ñoái thuû caïnh tranh Baûng 2.3 : Caùc chæ soá veà tình hình taøi chính cuûa Haø Tieân 1 qua caùc naêm Baûng 2.4 : Caùc chæ soá veà löïc löôïng lao ñoäng cuûa Haø Tieân 1 naêm 2005 Baûng 2.5 : Maät ñoä cöûa haøng VLXD phaân phoái xi maêng Haø Tieân 1 Baûng 2.6 : Khaû naêng phaân phoái XMHT1 bình quaân cuûa heä thoáng CHVLXD. Baûng 2.7 : Khaùch haøng ñaùnh giaù möùc ñoä thuaän lôïi khi kinh doanh xi maêng. Baûng 2.8 : Giaù baùn xi maêng taïi khu vöïc Taân Bình TP.HCM (thaùng 08/2006). Baûng 2.9 : Cô caáu giaù thaønh cuûa moät soá nhaõn hieäu xi maêng naêm 2006 : Baûng 2.10 : Caùc chæ tieâu chi phí baùn haøng, khuyeán maõi cuûa Haø Tieân 1 qua caùc naêm : Baûng 2.11 : Ma traän ñaùnh giaù yeáu toá beân trong I.F.E Baûng 2.12 : Bình quaân Löôïng xi maêng treân ñaàu ngöôøi cuûa moät soá nöôùc. Baûng 2.13 : Tieâu thuï xi maêng theá giôùi : (Ñôn vò : trieäu taán.) Baûng 2.14 : Döï baùo nhu caàu thò tröôøng xi maêng Vieät Nam ñeán naêm 2015. Baûng 2.15 : Ñaùnh giaù caùc ñoái thuû caïnh tranh : (Xem theâm phuï luïc soá 13) Baûng 2.16 : Caùc nhaø maùy môùi phía baéc coù theå chuyeån SP vaøo phía nam (trieäu taán) Baûng 2.17: Caân ñoái cung caàu cuûa Vieän VLXD tôùi naêm 2020 nhö sau : Baûng 2.18: Tình hình saûn xuaát tieâu thuï xi maêng cuûa caùc nöôùc ASEAN naêm 2003 Baûng 2.19 : Ma traän hình aûnh caïnh tranh C.I.M Baûng 2.20 Caùc chæ tieâu neàn kinh teá Vieät Nam nhöõng naêm 1997-2005 Baûng 2.21 : Ma traän ñaùnh giaù caùc yeáu toá beân ngoaøi E.F.E Baûng 3.1 : Thò phaàn saùu thaùng ñaàu naêm 2006 cuûa xi maêng Haø Tieân 1. Baûng 3.2 : Thò phaàn saùu thaùng ñaàu naêm 2006 cuûa xi maêng Haø Tieân 1. Baûng 3.3 : Muïc tieâu saûn löôïng 2007 -2010 cuûa Haø Tieân 1 Baûng 3.4 : Caân ñoái nguoàn cung öùng xi maêng Haø Tieân 1 Trang 6 DANH MUÏC TÖØ VIEÁT TAÉT 1. NPPC : Nhaø phaân phoái chính. 2. XM : Xi maêng. 3. XMHT1 : Xi maêng Haø Tieân 1. 4. Xí Nghieäp TT&DV XMHT1 : Xí Nghieäp Tieâu Thuï vaø Dòch Vuï Xi Maêng Haø Tieân 1. 5. HT1 : Haø Tieân 1 6. Toång Cty XMVN : Toång Coâng ty xi maêng Vieät Nam. 7. KV4 : khu vöïc 4 (goàm caùc tænh ñoâng Nam Boä, TP.HCM, Long An). 8. VLXD : Vaät lieäu xaây döïng. 9. CH VLXD : Cöûa haøng vaät lieäu xaây döïng. Trang 7 PHAÀN MÔÛ ÑAÀU I. GIÔÙI THIEÄU ÑEÀ TAØI : 1. Lyù do choïn ñeà taøi : Nhöõng naêm gaàn ñaây, kinh teá Vieät Nam phaùt trieån vöôït baäc vôùi toác ñoä phaùt trieån kinh teá bình quaân treân 7,5% moät naêm. Song song ñoù vò theá Vieät Nam ngaøy caøng taêng vaø caûi thieän treân tröôøng quoác teá. Vieät nam daàn môû cöûa neàn kinh teá ñeå theo kòp tieán trình quoác teá hoaù. Caùc moác ñaùnh daáu söï thay ñoåi naøy laø vieäc thöïc hieän AFTA - ASEAN, Hieäp ñònh song phöông vaø ña phöông vôùi nhieàu quoác gia - BTA nhö Hieäp Ñònh Song Phöông Vieät Myõ…nhaát laø coät moác gia nhaäp WTO vaøo cuoái naêm nay cuûa VN. Quaù trình hoäi nhaäp quoác teá vaø môû cöûa kinh teá cuûa Vieät Nam caøng saâu roäng thì caùc ngaønh saûn xuaát trong nöôùc caøng phaûi ñoái maët vôùi söï caïnh tranh khoác lieät, nhöõng doanh nghieäp yeáu seõ bò phaù saûn. Ngaønh coâng nghieäp xi maêng laø moät trong caùc ngaønh caïnh tranh cuõng seõ gay gaét trong quaù trình quoác teá hoaù neàn kinh teá cuûa Vieät Nam. Hieän caùc doanh nghieäp trong ngaønh vaø nhaát laø caùc doanh nghieäp Nhaø Nöôùc, caùc doanh nghieäp naøy thöïc söï chöa ñeà cao ñònh höôùng thò tröôøng, cuõng chöa thöïc söï quan taâm ñeán caùc lôïi theá caïnh tranh vaø khaû naêng caïnh tranh trong xu höôùng hoäi nhaäp ñang tôùi gaàn. Vì lyù do ñoù chuùng toâi choïn ñeà taøi “Chieán löôïc caïnh tranh cho coâng ty xi maêng Haø Tieân 1 ñeán naêm 2015” 2. Muïc tieâu cuûa ñeà taøi : Ñeà taøi naøy nhaèm xaây döïng chieán löôïc caïnh tranh coù tính khaû thi giuùp cho coâng ty xi maêng Haø Tieân 1 giöõ vöõng vò theá, thò tröôøng hieän taïi, phaùt trieån thò tröôøng môùi vaø trôû thaønh moät trong nhöõng thöông hieäu uy tín cuûa ngaønh VLXD tröôùc theàm hoäi nhaäp kinh teá quoác teá ngaøy caøng saâu roäng cuûa VN. Luaän vaên phaân tích yeáu toá lôùn aûnh höôûng ñeán thò tröôøng xi maêng Vieät Nam, phaân tích ñieåm maïnh yeáu cuûa coâng ty xi maêng Haø Tieân 1 vaø döï baùo caùc Trang 8 yeáu toá taùc ñoäng ñeán thò tröôøng, ñeán coâng ty i maêng Haø Tieân 1, töø ñoù ñeà ra caùc chieán löôïc caïnh tranh phuø hôïp cho coâng ty ximaêng Haø Tieân 1 taïi thò tröôøng Vieät Nam cuõng nhö thò tröôøng caùc nöôùc trong khu vöïc. Xaây döïng chieán löôïc caïnh tranh cho coâng ty xi maêng Haø Tieân 1 ñeán naêm 2015 nhaèm giuùp coâng ty naøy naâng cao khaû naêng caïnh tranh, tieáp caän thò tröôøng ñuùng höôùng vaø toàn taïi phaùt trieån trong quaù trình hoäi nhaäp. 3. Ñoái töôïng nghieân cöùu : Khaûo saùt thöïc traïng cuûa coâng ty xi maêng Haø Tieân 1, ñaùnh giaù nhöõng ñieåm maïnh, ñieåm yeáu. Thò tröôøng hoaït ñoäng cuûa coâng ty xi maêng Haø Tieân 1. Nghieân cöùu khaùi quaùt veà thò tröôøng xi maêng VN, döï baùo nhu caàu, döï baùo nguoàn cung, caùc yeáu toá lôùn cô baûn coù aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán thò tröôøng. Nghieân cöùu caùc ñoái thuû caïnh tranh chính cuûa coâng ty xi maêng Haø Tieân 1, chia laøm caùc nhoùm : nhoùm caùc coâng ty trong Toång Coâng ty Xi Maêng Vieät Nam, nhoùm caùc Coâng ty Xi Maêng ngoaøi Toång Coâng Ty Xi Maêng Vieät Nam goàm caùc coâng ty xi maêng Lieân Doanh vaø caùc coâng ty Xi Maêng khoâng lieân doanh. 4. Phaïm vi nghieân cöùu : Luaän vaên chæ taäp trung nghieân cöùu : - Caùc hoaït ñoäng cuûa Coâng ty Xi maêng Haø Tieân 1, đñieåm maïnh, ñieåm yeáu, thò tröôøng coâng ty Haø Tieân 1 hoaït ñoäng – thò tröôøng khu vöïc ñoâng nam boä. - Nghieân cöùu khaùi quaùt caùc ñoái thuû caïnh tranh chính cuûa coâng ty xi maêng Haø Tieân 1 laøm cô sôû ñaùnh giaù vaø thaønh laäp ma traän hình aûnh caïnh tranh. 5. Phöông phaùp nghieân cöùu : Döïa treân caùc lyù thuyeát veà quaûn trò chieán löôïc. Döïa treân caùc lyù thuyeát quaûn trò marketing, lyù thuyeát veà chieán löôïc marketing. Caùc phöông phaùp toång hôïp, phaân tích, so saùnh, thoáng keâ vaø döï baùo. Trang 9 Phaân tích ñònh löôïng caùc thoâng tin sô caáp ñieàu tra thöïc ñòa cuûa coâng ty xi maêng Haø Tieân 1 baèng phaàn meàm SPSS, söû duïng caùc lyù thuyeát thoáng keâ ñeå phaân tích. Caùc phöông phaùp nghieân cöùu ñònh tính. II. Keát caáu cuûa ñeà taøi : Goàm 3 phaàn chính : o Toùm löôïc moät soá lyù thuyeát quaûn trò chieán löôïc maø luaän vaên söû duïng. o Phaân tích thöïc traïng moâi tröôøng coâng ty XM Haø Tieân 1 hoaït ñoäng. o Xaây döïng chieán löôïc marketing cho Cty XM Haø Tieân 1 ñeán naêm 2015. Trang 10 CHÖÔNG 1 : CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN VEÀ QUAÛN TRÒ CHIEÁN LÖÔÏC VAØ CHIEÁN LÖÔÏC CAÏNH TRANH 1.1 Qui trình quaûn trò chieán löôïc 1.1.1 Ñònh nghóa Quaûn trò chieán löôïc Quaûn trò chieán löôïc theå hieän taàm quan troïng cuûa noù trong thöïc tieãn caùc hoaït ñoäng kinh doanh cuûa coâng ty vaø laø kim chæ nam cho caùc hoaït ñoäng khaùc trong moät toå chöùc.Theo Fred R david, “Quaûn trò chieán löôïc laø moät ngheä thuaät vaø khoa hoïc nhaèm thieát laäp, thöïc hieän vaø ñaùnh giaù caùc quyeát ñònh lieân quan nhieàu chöùc naêng cho pheùp toå chöùc ñaït ñöôïc nhöõng muïc tieâu ñeà ra.” 1.1.2 Qui trình quaûn trò chieán löôïc (Strategic Management) Hình 1.1 : Qui trình Quaûn trò chieán löôïc Thöïc hieän vieäc kieåm soaùt beân ngoaøi ñeå xaùc ñònh caùc cô hoäi vaø ñe doaï chuû yeáu Thieát laäp muïc tieâu daøi haïn Thieát laäp nhöõng muïc tieâu haøng naêm Xaùc ñònh nhieäm vuï, muïc tieâu vaø chieán löôïc Xeùt laïi muïc tieâu kinh doanh Phaân phoái nguoàn taøi nguyeân Thöïc hieän vieäc kieåm soaùt noäi boä ñeå nhaän dieän nhöõng ñieåm maïnh yeáu. Löïa choïn caùc chieán löôïc ñeå theo ñuoåi Ñeà ra caùc chính saùch Ño löôøng vaø ñaùnh giaù thaønh tích Hình thaønh chieán löôïc Thöïc thi chieán löôïc Ñaùnh giaù chieán löôïc Thoâng tin phaûn hoài Thoâng tin phaûn hoài Trang 11 1.2 Chieán löôïc caïnh tranh : 1.2.1 Caïnh tranh laø gì : Theo töø ñieån Thuaät ngöõ kinh teá hoïc “caïnh tranh – söï ñaáu tranh ñoái laäp giöõa caùc caù nhaân, taäp ñoaøn hay quoác gia. Caïnh tranh naûy sinh khi hai beân khi nhieàu beân coá gaéng giaønh laáy thöù maø khoâng phaûi ai cuõng coù theå giaønh ñöôïc”. Trong Ñaïi töø ñieån Kinh teá thò tröôøng cuõng ñöa ra ñònh nghóa: “caïnh tranh höõu hieäu laø moät phöông phaùp thích öùng vôùi thò tröôøng cuûa xí nghieäp, maø muïc ñích laø giaønh ñöôïc hieäu quaû hoaït ñoäng thò tröôøng laøm cho ngöôøi ta töông ñoái thoûa maõn nhaèm ñaït ñöôïc lôïi nhuaän bình quaân vöøa ñuû ñeå coù lôïi cho vieäc kinh doanh bình thöôøng vaø thuø lao cho nhöõng ruûi ro trong vieäc ñaàu tö, ñoàng thôøi hoaït ñoäng cuûa ñôn vò saûn xuaát cuõng ñaït hieäu suaát cao, khoâng coù hieän töôïng quaù dö thöøa veà khaû naêng saûn xuaát trong thôøi gian daøi, tính chaát saûn phaåm ñaït trình ñoä hôïp lyù....” Paul Samuelson trong cuoán saùch Kinh teá hoïc veà caïnh tranh cuõng ñònh nghóa : “caïnh tranh ñoù laø söï kình ñòch giöõa caùc doanh nghieäp vôùi nhau ñeå giaønh khaùch haøng hay thò tröôøng”. Theo Toân Thaát Nguyeãn Thieâm thì “Caïnh tranh trong thöông tröôøng khoâng phaûi laø dieät tröø ñoái thuû cuûa mình maø chính laø mang laïi cho khaùch haøng nhöõng giaù trò gia taêng cao hôn hoaëc môùi laï hôn ñeå khaùch haøng löïa choïn mình chöù khoâng löïa choïn caùc ñoái thuû caïnh tranh cuûa mình!” (1) Söï khaùc bieät giöõa caïnh tranh khoâng laønh maïnh vaø caïnh tranh laønh maïnh trong kinh doanh laø moät beân coù muïc ñích duy nhaát laø tieâu dieät ñoái thuû baèng moïi caùch haàu giöõ hoaëc taïo theá ñoäc quyeàn cho mình, moät beân laïi coù cöùu caùnh laø phuïc vuï khaùch haøng toát nhaát ñeå khaùch haøng löïa choïn mình chöù khoâng löïa choïn caùc ñoái thuû cuûa mình! (2) Trong chieàu höôùng ñoù, moät beân laø vaät caûn cho söï phaùt trieån cuûa xaõ hoäi vaø moät beân laø ñoäng löïc cho vieäc cuûng coá cho moät neàn vaên hoaù khai thoâng cho vieäc thieát laäp nhöõng cô cheá haønh xöû mang tính nhaân vaên trong kinh teá. Trang 12 1.2.2 Lôïi theá caïnh tranh laø gì ? Quan nieäm veà lôïi theá caïnh tranh tröôùc heát coù theå xuaát phaùt töø moät caân nhaéc raát ñôn giaûn : moät khaùch haøng seõ mua moät saûn phaåm hoaëc moät dòch vuï naøo ñoù cuûa xí nghieäp chæ vì saûn phaåm, dòch vuï ñoù giaù reû hôn nhöng coù cuøng chaát löôïng, hoaëc giaù ñaét hôn nhöng chaát löôïng cao hôn so vôùi saûn phaåm, dòch vuï cuûa ñoái thuû caïnh tranh. Vaø ngay khaùi nieäm “chaát löôïng” (quality) ôû ñaây phaûi ñöôïc hieåu theo moät nghóa roäng, noù coù theå laø dòch vuï keøm theo saûn phaåm, hoaëc “giaù trò”(value) cuûa saûn phaåm maø ngöôøi tieâu duøng coù theå tìm thaáy ôû chính saûn phaåm, vaø khoâng thaáy ôû saûn phaåm caïnh tranh. (3) Theo Michael Porter, “lôïi theá caïnh tranh veà cô baûn xuaát phaùt töø giaù trò maø moät xí nghieäp coù theå taïo ra cho ngöôøi mua vaø giaù trò ñoù vöôït quaù phí toån cuûa xí nghieäp” (competive advantage basically grows out of value afirm is able to create for its buyers that exceeds the firm’s cost of creating it). (4) Lôïi theá caïnh tranh coù theå bieåu hieän ôû hai phöông dieän : hoaëc döôùi daïng phí toån thaáp hôn (low cost) hoaëc taïo ra nhöõng khaùc bieät hoaù (differentiation) (chaát löôïng saûn phaåm, hình thöùc,bao bì, maøu saéc saûn phaåm…). 1.2.3 Nguoàn goác taïo lôïi theá caïnh tranh : Nguoàn goác cuûa lôïi theá caïnh tranh theo Micheal Porter thì thöôøng xuaát phaùt töø hai nguoàn : (1) Nguoàn löïc cuûa doanh nghieäp(resources) nhö : baèng ñoäc quyeàn saùng cheá, nhaõn hieäu haøng hoaù(patents and trademarks), ñoäc quyeàn sôû höõu veà caùc bí quyeát coâng ngheä(Proprietary know-how), khaùch haøng trung thaønh (Installed customer base), danh tieáng coâng ty(reputation of the firm), giaù trò thöông hieäu (brand equity)…. (2) Khaû naêng cuûa coâng ty(capabilities) : ñeà caäp ñeán vieäc söû duïng hieäu quaû vaø hieäu naêng caùc nguoàn löïc ôû treân ñeå taïo lôïi theá caïnh tranh. Trang 13 Hình 1.2 : Moâ hình nguoàn taïo lôïi theá caïnh tranh theo Micheal Porter. 1.2.4 Naêng löïc loõi vaø tay ngheà cuûa doanh nghieäp : Naêng löïc loõi vaø tay ngheà laø taát caû caùc kieán thöùc coâng ngheä, kyõ naêng vaø kinh nghieäm coù ñöôïc bôûi doanh nghieäp trong lónh vöïc chuyeân moân maø doanh nghieäp choïn laøm beä phoùng ñeå xaây döïng höôùng phaùt trieån cho chính baûn thaân doanh nghieäp.(5) Tay ngheà chuyeân moân laø taát caû nhöõng kieán thöùc, coâng ngheä, kyõ naêng vaø kinh nghieäm ñeå vaän haønh doanh nghieäp treân cô sôû phaùt huy caùi loõi coù tính ñaëc thuø cuûa doanh nghieäp.(6) Tay ngheà tieàm aån laø taát caû caùc kieán thöùc, coâng ngheä, kyõ naêng, kinh nghieäm tích luyõ ñöôïc töø vieäc söû duïng naêng löïc loõi vaø tay ngheà chuyeân moân töø tröôùc tôùi nay cuûa doanh nghieäp maø chöa ñöôïc taän duïng heát möùc. (7) Hai tính chaát ñaëc thuø cuûa naêng löïc loõi, tay ngheà chuyeân moân vaø tieàm aån thöôøng ñöôïc chæ ñònh bôûi hai thuaät ngöõ Hard (cöùng) vaø soft (meàm). Phaàn hard bao goàm chuû yeáu kieán thöùc, trí thöùc vaø coâng ngheä nghóa laø kyõ naêng coù tính “baøi baûn” (formalize) roõ raøng (explicit knowledge) töông ñoái deã truyeàn baù hôn so vôùi phaàn soft bao goàm chuû yeáu nhöõng kinh nghieäm ngheà nghieäp khoù coù theå truyeàn ñaït moät caùch baøi baûn vì tính chaát phong phuù “ngaàm” cuûa noù. Noùi goïn phaàn hard chuû yeáu laø töø “bieát” maø coù vaø phaàn soft cô baûn laø töø “laøm” maø ra. Nguoàn löïc. Resources Khaû naêng Capabilities Distinctive Competencies Naêng löïc loõi - ñaëc tröng Lôïi theá veà giaù hay Lôïi theá veà khaùc bieät hoaù Taïo giaù trò. Value Creation Trang 14 1.2.5 Chieán löôïc caïnh tranh chung : Theo Giaùo sö Michael Porter, chieán löôïc caïnh tranh laø söï keát hôïp caùc keát quaû cuoái cuøng maø doanh nghieäp ñang tìm kieám vaø caùc chính saùch maø nhôø ñoù doanh nghieäp coá gaéng ñaït tôùi muïc tieâu treân. Trong ñoù moái quan heä giöõa muïc tieâu vaø chính saùch trong chieán löôïc caïnh tranh cuûa coâng ty ñöôïc moâ taû nhö moät baùnh xe maø truïc trung taâm cuûa baùnh xe laø muïc ñích cuûa doanh nghieäp. Xoay quanh truïc trung taâm, höôùng veà muïc tieâu cuûa doanh nghieäp laø caùc chính saùch ñeå ñaït muïc tieâu, caùc chính saùch naøy bao haøm caùc noäi dung nhö : nghieân cöùu phaùt trieån saûn phaåm, saûn xuaát, phaân phoái, tieâu thuï, marketing, taøi chính vaø kieåm soaùt…muïc tieâu chung cuûa doanh nghieäp cuõng chính laø löïc noái keát, gaén boù caùc chính saùch vôùi nhau, khoâng theå taùch rôøi nhau. Theo Michael Porter thì coù ba chieán löôïc caïnh tranh chung laø : Chieán löôïc chi phí thaáp nhaát, chieán löôïc khaùc bieät hoaù saûn phaåm vaø dòch vuï vaø chieán löôïc taäp trung vaøo moät phaân khuùc thò tröôøng nhaát ñònh : Lôïi theá caïnh tranh (Advantage) Phaïm vi caïnh tranh Chí phí thaáp (Low cost) Saûn phaåm khaùc bieät Product Uniqueness Muïc tieâu roäng (toaøn ngaønh) Chieán löôïc daãn ñaàu thò tröôøng veà phí toån. Cost leadership strategy Chieán löôïc khaùc bieät hoaù. Differentiation strategy. Muïc tieâu heïp (chæ moät phaân ñoaïn) Chieán löôïc taäp trung(chuû yeáu vaøo chi phí haï) Focus Strategy (low cost) Chieán löôïc taäp trung (chuû yeáu vaøo khaùc bieät hoaù) Focus Strategy(Differentiation) Hình 1.3 : Moâ hình caùc chieán löôïc caïnh tranh theo Micheal Porter : 1.2.5.1 Chieán löôïc chi phí thaáp nhaát : Chieán löôïc naøy nhaèm giuùp cho coâng ty coù lôïi theá haún veà vò trí so vôùi ñoái thuû caïnh tranh trong ngaønh. Trong caïnh tranh, xu höôùng chung cuûa caùc coâng ty laø tìm moïi caùch giaûm giaù baùn trong khi vaãn phaûi baûo ñaûm giöõ nguyeân chaát löôïng vaø dòch vuï. Chieán löôïc nhaán maïnh chi phí cuûa moät coâng ty thöôøng yeâu Trang 15 caàu phaûi coù caùc ñieàu kieän chuû yeáu nhö :Saûn xuaát haøng loaït vôùi loâ lôùn; Thò phaàn lôùn; Nguoàn cung caáp ñaàu vaøo oån ñònh, thöôøng xuyeân vôùi soá löôïng cung öùng lôùn; Giaûm thieåu caùc chi phí aån trong quaù trình saûn xuaát kinh doanh; Coù khaùch haøng tieâu thuï soá löôïng lôùn vaø oån ñònh. Do ñoù loaïi chieán löôïc naøy aùp duïng deã daøng hôn vôùi caùc coâng ty lôùn, daãn ñaàu thò tröôøng. Caùc coâng ty môùi vaøo cuoäc hay caùc saûn phaåm thay theá khoù khaên hôn khi aùp duïng chieán löôïc naøy. Chieán löôïc caïnh tranh baèng caùch nhaán maïnh chi phí ngaøy nay ñaõ trôû thaønh moät boä phaän chuû yeáu cuûa ngheä thuaät quaûn lyù, khaû naêng taêng giaù baùn cuûa caùc doanh nghieäp ngaøy caøng bò coâng cuoäc caïnh tranh tieâu dieät maø thay baèng vieäc coá gaéng tieát giaûm chi phí ñeå haï giaù baùn, taïo ra lôïi theá caïnh tranh cho caùc doanh nghieäp. 1.2.5.2 Chieán löôïc khaùc bieät hoaù saûn phaåm vaø dòch vuï : Chieán löôïc thöù hai laø laøm khaùc bieät hoaù caùc saûn phaåm vaø dòch vuï cuûa moät coâng ty, laøm cho caùc dòch vuï hoaëc saûn phaåm cuûa coâng ty mình coù nhöõng ñieåm ñoäc ñaùo vaø öu vieät hôn saûn phaåm cuûa caùc ñoái thuû caïnh tranh. Ñieàu naøy taïo ra lôïi theá lôùn cho coâng ty vì vôùi nhöõng öu ñieåm khaùc bieät naøy seõ taïo ñöôïc tính ñoäc quyeàn cho saûn phaåm trong thò tröôøng caïnh tranh. Caùc ñaëc tính ñoù seõ haáp daãn vaø thaáy ngöôøi tieâu duøng ñeán saûn phaåm vaø hôn theá nöõa coù khi noù coøn ghi saâu trong oùc ngöôøi tieâu duøng raát laâu. Chieán löôïckhaùc bieät hoaù saûn phaåm deã daøng ñem ñeán cho coâng ty tyû leä lôïi nhuaän cao hôn möùc bình quaân chung vaø noù taïo ra cho coâng ty vò trí vöõng chaéc hôn trong cuoäc caïnh tranh, söï bieán ñoäng giaù caû nhôø ñoù cuõng ñöôïc giaûm thieåu. Söï khaùc bieät hoaù saûn phaåm laøm cho söï ñoái phoù vôùi caùc aùp löïc caïnh tranh haøng deã daøng hôn nhieàu. Noù laøm cho khaùch haøng thieáu ñieàu kieän so saùnh ñeå coù theå gaây aùp löïc ñoøi giaûm giaù, noù laøm cho saûn phaåm thay theá gaëp trôû ngaïi lôùn hôn khi ñeán vôùi ngöôøi tieâu duøng, noù coù lôïi nhuaäu nhieàu hôn ñeå deã daøng ñoái Trang 16 phoù khi gaëp aùp löïc leân giaù töø phía ngöôøi cung öùng so vôùi caùc ñoái thuû caïnh tranh khaùc… Tuy nhieân khi aùp duïng chieán löôïc caïnh tranh baèng caùch khaùc bieät hoaù caàn löu yù caùc ñieåm :Öu tieân chuù troïng coâng taùc nghieân cöùu - phaùt trieån, thieát keá saûn phaåm vaø dòch vuï; Khoâng coù khaû naêng chieám lónh thò phaàn lôùn; Caàn nhaán maïnh coâng taùc quaûng caùo vaø marketing; Thöôøng khaùc bieät hoaù saûn phaåm ít khi ñi cuøng vôùi giaûm thieåu chi phí vì caàn phaûi ñaàu tö toán keùm cho coâng taùc thieát keá, nghieân cöùu nhöõng ñaëc tính rieâng coù cho saûn phaåm vaø caàn coâng ngheä kyõ thuaät saûn xuaát cao hôn, tinh vi hôn saûn phaåm thöôøng cuøng loaïi. Nhöng khaùch haøng vì danh tieáng, chaát löôïng saûn phaåm laïi saün saøng traû giaù cao hôn so vôùi saûn phaåm cuøng loaïi khaùc. Caùc coâng ty ñang ôû giai ñoaïn “thaùch thöùc” coù theå aùp duïng chieán löôïc caïnh tranh naøy ñeå vöôït leân thaønh coâng ty “daãn ñaàu “ thò tröôøng. 1.2.5.3 Chieán löôïc troïng taâm hoaù : Ñoái vôùi chieán löôïc naøy coâng ty caàn taäp trung vaøo moät phaân khuùc thò tröôøng chuyeân bieät : taäp trung vaøo moät nhoùm khaùch haøng chuyeân bieät, taäp trung vaøo moät boä phaän haøng hoaù chuyeân bieät, taäp trung vaøo moät vuøng thò tröôøng nhaát ñònh naøo ñoù. Nhö vaäy neáu chieán löôïc chi phí thaáp nhaát vaø chieán löôïc khaùc bieät hoaù saûn phaåm vaø dòch vuï laø nhaém tôùi muïc tieâu vaø phaïm vi hoaït ñoäng toaøn ngaønh, thì chieán löôïc troïng taâm hoaù ñöôïc xaây döïng xoay quanh vieäc phuïc vuï thaät toát moät thò tröôøng muïc tieâu ñaõ löïa choïn vôùi phaïm vi heïp. Qua chieán löôïc naøy coâng ty seõ ñaït ñöôïc khaùc bieät hoaù thoâng qua vieäc ñaùp öùng toát hôn nhu caàu cuûa moät ñoái töôïng cuï theå vaø ñaït ñöôïc chi phí thaáp hôn vì chæ troïng taâm phuïc vuï cho moät nhoùm khaùch haøng naøo ñoù trong toaøn boä khaùch haøng cuûa thò tröôøng. Trang 17 1.2.6 Caùc chieán löôïc tieáp thò caïnh tranh : Neáu caên cöù theo vò theá, thò phaàn cuûa coâng ty treân thò tröôøng ta coù theå phaân ra nhö sau : coâng ty laø ngöôøi daãn ñaàu thò tröôøng (chieám treân 40% thò phaàn); laø ngöôøi thaùch thöùc thò tröôøng(chieám khoaûng 30% thò phaàn); laø ngöôøi theo sau thò tröôøng(chieám khoaûng <20% thò phaàn); laø ngöôøi neùp goùc thò tröôøng(chieám khoaûng <10% thò phaàn), ta coù moät soá chieán löôïc ñaëc thuø cho moãi vò theá töông öùng ôû treân : 1.2.6.1 Chieán löôïc cuûa ngöôøi daãn ñaàu thò tröôøng : Hoï phaûi ñoái maët vôùi thaùch thöùc : môû roäng toaøn boä thò tröôøng, baûo veä thò phaàn vaø môû roäng thò phaàn. Môû roäng thò tröôøng ngöôøi daãn ñaàu thöôøng tìm kieám ngöôøi söû duïng môùi, coâng duïng môùi cho saûn phaåm.. vì môû roäng thò tröôøng thì ngöôøi daãn ñaàu ñöôïc lôïi nhieàu nhieàu nhaát. Ñeå baûo veä thò phaàn hieän coù cuûa mình, ngöôøi daãn ñaàu phaûi luoân coù moät soá caùch phoøng thuû: phoøng thuû vò trí, phoøng thuû söôøn, phoøng thuû co cuïm… Chieán löôïc toát nhaát cho ngöôøi daãn ñaàu laø luoân laøm toát nhaát taát caû moïi vieäc, khoâng ñeå sô hôû cho ñoái thuû caïnh tranh taán coâng. 1.2.6.2 Chieán löôïc cuûa ngöôøi thaùch thöùc thò tröôøng : Caùch toát nhaát cho hoï laø taán coâng ngöôøi daãn ñaàu thò tröôøng vôùi chieán löôïc taán coâng thích hôïp theo caùc chieán thuaät : taán coâng tröïc dieän, taán coâng söôøn, taán coâng goïng kìm, taán coâng vu hoài, taán coâng du kích ñeå daønh laáy thò tröôøng. 1.2.6.3 Chieán löôïc cuûa ngöôøi theo sau thò tröôøng : Caùch toát nhaát cho hoï laø tìm caùch söû duïng caùc khaû naêng ñaëc bieät ñeå tham gia tích cöïc vaøo thò tröôøng hieän taïi vaø tìm caùch phaùt trieån caùc thò tröôøng môùi ñeå cuûng coá vò theá. Ngöôøi theo sau thöôøng choïn ba caùch : ngöôøi sao cheùp (chaïy theo caùc saûn phaåm, caùch phaân phoái cuûa göôøi daãn ñaàu); Ngöôøi nhaùi kieåu (baét chöôùc moät soá ñaëc ñieåm cuûa ngöôøi daãn ñaàu tuy nhieân vaãn giöõ nhöõng ñieåm khaùc bieät nhö bao bì, ñònh giaù…); Ngöôøi caûi bieán (laáy caùc saûn phaåm cuûa ngöôøi daãn ñaàu roài caûi bieán chuùng vaø baùn treân caùc thò tröôøng khaùc nhau nhaèm traùnh ñoái ñaàu vôùi ngöôøi daãn ñaàu). Trang 18 1.2.6.4 Chieán löôïc cuûa ngöôøi neùp goùc thò tröôøng : Hoï choïn nhöõng thò tröôøng nhoû vaø coù veû khoâng haáp daãn ñoái vôùi caùc coâng ty töông ñoái lôùn. Chieán löôïc cuûa ngöôøi nuùp boùng toát nhaát laø trôû thaønh ngöôøi chuyeân moân hoaù theo coâng duïng cuoái cuøng cuûa saûn phaåm, theo nhoùm khaùch haøng, theo möùc chaát löôïc, giaù… TOÙM TAÉT CHÖÔNG I. Qua caùc phaân tích lyù thuyeát treân ta ñaõ laøm roõ Qui trình phaùt trieån chieán löôïc cho doanh nghieäp. Doanh nghieäp caàn xaùc ñònh roõ naêng löïc loõi, tay ngheà cuûa mình töø ñoù choïn caùc nguoàn lôïi theá caïnh tranh cuï theå, treân cô sôû lôïi theá caïnh tranh, phaân tích moâi tröôøng doanh nghieäp choïn löïa caùc chieán löôïc caïnh tranh thích hôïp. Caùc chieán löôïc caïnh tranh chung vaø chieán löôïc tieáp thò caïnh tranh. Trang 19 Chöông 2 : MOÂI TRÖÔØNG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA COÂNG TY XI MAÊNG HAØ TIEÂN 1 2.1 Moâi tröôøng noäi boä cuûa coâng ty xi maêng Haø Tieân 1 : 2.1.1 Toång Quan veà coâng ty xi maêngHaø Tieân 1. Quaù trình thaønh laäp coâng ty : Teân coâng ty : Coâng ty Xi maêng Haø Tieân 1. Bieåu töôïng chính : Con kyø laân maøu xanh Truï sôû chính vaø nhaø maùy : Soá 8, Ñöôøng Haø Noäi, Xaõ Phöôùc Long, Thuû Ñöùc, Tp.Hoà Chí Minh. Ñieän thoaïi : 08 8 966 658 Fax : 08. 8278 Boä phaän tieâu thuï saûn phaåm :Xí Nghieäp Tieâu Thuï & Dòch vuï XM Haø Tieân 1, Soá 9-19 Hoà Tuøng Maäu, Quaän 1, Tp.Hoà Chí Minh. ÑT : 08.8215545. Fax : 08.8215540 Nhaø maùy xi maêng Bình Phöôùc : (Döï aùn ñang xaây döïng, seõ hoaït ñoäng 2009) Aáp Thanh Bình Xaõ Thanh Löông, huyeän Bình Long, tænh Bình Phöôùc Traïm nghieàn & phaân phoái xi maêng Phuù Höõu (ñang xaây döïng, seõ hoaït ñoäng 2008) Khu Coâng Nghieäp Phuù Höõu, Quaän 9, TP.Hoà Chí Minh. Ñöôïc baét ñaàu xaây döïng töø naêm 1961 ñeán naêm 1964, Coâng Ty Xi Maêng Haø Tieân chính thöùc ñi vaøo hoaït ñoäng saûn xuaát vôùi coâng suaát khoaûng 300.000 taán xi maêng/naêm. Môùi thaønh laäp, Coâng ty coù teân Nhaø Maùy xi maêng Haø Tieân bao goàm : (1) Cô quan Quaûn trò ñaët taïi Quaän 1 –Tp. Saøi Goøn (2) Nhaø maùy xi maêng Kieân Löông ñaët taïi tænh Kieân Giang (3) Nhaø maùy xi maêng Thuû Ñöùc, ñöôïc ñaët taïi Thuû Ñöùc, Saøi Goøn. Sau naêm 1975, Nhaø maùy xi maêng Haø Tieân laø moät ñôn vò tröïc thuoäc Lieân hieäp caùc xí nghieäp xi maêng - Boä Xaây Döïng. Ñeán ngaøy 1/1/1993, Nhaø maùy xi maêng Haø Tieân ñöôïc taùch thaønh hai nhaø maùy theo Quyeát ñònh soá 557/BXD – TCLÑ : (1) Nhaø maùy Xi maêng Haø Tieân I : Ñaët taïi Thuû Ñöùc –Tp. Hoà Chí Minh. Trang 20 (2) Nhaø maùy Xi Maêng Haø Tieân II : Ñaët taïi Kieân Löông- Haø Tieân- Kieân Giang. Do taùch rôøi hai nhaø maùy voán laø 1 (nhaø maùy xi maêng taïi Kieân Löông khai thaùc ñaù voâi, ñaát seùt…nung vaø cheá bieán Clinker vaø cung caáp cho nhaø maùy xi maêng Thuû Ñöùc nghieàn cheá bieán thaønh xi maêng baùn ra thò tröôøng) neân Nhaø maùy xi maêng Haø Tieân 1 phaûi töï tìm nguoàn clinker ñeå saûn xuaát xi maêng vaø nhaø maùy xi maêng Haø Tieân 2 ñaàu tö theâm maùy nghieàn ñeå saûn xuaát xi maêng luoân taïi choã töø nguoàn clinker nhaø maùy saûn xuaát, vaø coâng suaát saûn xuaát clinker dö thöøa baùn cho caùc traïm nghieàn xi maêng ñaïi phöông. Nhaø maùy xi maêng Haø Tieân 1 toaï laïc taïi cöûa ngoõ phía ñoâng Tp.HCM raát thuaän lôïi cho giao thoâng vaän chuyeån saûn phaåm ñeán caùc thò tröôøng muïc tieâu ñaëc bieät laø thò tröôøng Tp.HCM – thò tröôøng tieâu thuï xi maêng lôùn nhaát phía nam (chieám treân 20% toång löôïng caàu khu vöïc phía nam). Taïi vò trí naøy Haø Tieân 1 raát thuaän lôïi xuaát baùn saûn phaåm cho caùc tænh Ñoâng nam boä keå caû ñöôøng boä (theo truïc ñöôøng quoác loä 1A, Quoác loä 14, Qloä 15, Qloä 20 tôùi caùc tænh Ñoâng nam boä) vaø ñöôøng thuyû (phía sau Coâng ty coù keânh coù theå - tieáp nhaän ñöôïc taøu troïng taûi 500 taán – deã daøng vaän chuyeån haøng tôùi caûng Saøi Goøn, caùc tænh Long An, Bình Döông, Taây Ninh, Ñoàng Nai theo doøng chaûy cuûa soâng Ñoàng Nai, caùc caùc keânh raïch trong khu vöïc Ñoâng nam boä). Coâng suaát thieát keá hieän taïi cuûa nhaø maùy xi maêng Haø Tieân 1 laø 1,7 trieäu taán xi maêng moät naêm(3 maùy nghieàn vôùi toång coâng suaát : 200 taán/giôø); caùc kho toàn tröõ nguyeân lieäu coâng suaát 71.000 taán; 7 silo xi maêng söùc chöùa 50.000 taán; 3 khu voâ bao ñoùng goùi: khu I 70 taán/ giôø, khu II 200 taán/giôø, khu III 240 taán/giôø. Caùc thieát bò - coâng ngheä cuûa nhaø maùy xi maêng Haø Tieân 1 khaù hieän ñaïi, luoân ñöôïc chuyeân tu vaø naâng caáp cho phuø hôïp vôùi xu theá phaùt trieån vaø cho ra saûn phaåm toát nhaát. Caùc thieát bò chính cuûa daây chuyeàn saûn xuaát ñöôïc saûn xuaát bôûi nhaø saûn xuaát thieát bò saûn xuaát xi maêng haøng ñaàu theá giôùi Polysius - Ñöùc. Caùc chaëng ñöôøng phaùt trieån cuûa coâng ty Xi Maêng Haø Tieân 1 : (xem theâm phuï luïc 1) Trang 21 2.1.2 Phaân tích keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh töø 2000-2005 : 2.1.2.1 Saûn phaåm : Hieän nay, treân thò tröôøng loaïi xi maêng PCB 40, PCB30 laø thoâng duïng nhaát vaø chieám khoaûng 90%, coøn laïi laø moät soá loaïi xi maêng chuyeân duïng khaùc daønh cho nhöõng coâng trình ñaëc bieät. Tröôùc ñaây thò tröôøng Vieät Nam chæ thoâng duïng loaïi xi maêng PCB30 tuy nhieân loaïi xi maêng naøy ñaõ vaø ñang ñöôïc daàn thay theá baèng loaïi PCB 40 coù tính naêng troäi hôn, cöôøng ñoä cô lyù cao hôn, xi maêng PCB 30 chæ coøn moät soá traïm nghieàn nhoû, chöa thay ñoåi coâng ngheä coøn saûn xuaát. Xi maêng PCB40 laø loaïi xi maêng Pooùclaêng hoãn hôïp maùc 40 - töùc laø ñoä beàn khaùng neùn cuûa maãu xi maêng sau 28 ngaøy ñaït treân 40N/mm2, vaø tuaân theo tieâu chuaån TCVN 6260 -1997. Ñaây laø loaïi xi maêng thoâng thöôøng, duøng xaây döïng caùc coâng trình coâng nghieäp vaø daân duïng, xaây caùc cao oác… Haø Tieân 1 chuû yeáu saûn xuaát loaïi xi maêng PCB 40, chaát löôïng luoân ñaït theo TCVN 6260-1997 vaø töông ñöông vôùi tieâu chuaån quoác teá ASTM-C150. Töø hôn 40 naêm qua Haø Tieân 1 cung öùng cho thò tröôøng phía nam hôn 35 trieäu taán xi maêng. Vôùi maøu xanh ñaëc tröng, ñoä deûo quaùnh khi troän cuûa xi maêng Haø Tieân 1 ñaõ laøm cho ngöôøi söû duïng khu vöïc phía nam quen thuoäc vaø yeâu meán, tieâu chuaån maøu xanh vaø deûo khi söû duïng nhö xi maêng Haø Tieân 1 ñaê trôû thaønh moät tieâu chuaån choïn löïa cho caùc nhaø thaàu khi choïn xi maêng… Ngoaøi xi maêng PCB 40, Haø Tieân 1 coøn saûn xuaát moät soá loaïi xi maêng ñaëc bieät nhö xi maêng ít toaû nhieät, xi maêng beàn sulphate, xi maêng choáng xaâm thöïc, xi maêng PC40, PC50… theo tieâu chuaån quoác teá ASTM ñeå phuïc vuï cho caùc coâng trình ñaëc thuø nhö beán caûng, truï caàu, ñöôøng baêng saân bay, caùc coâng trình thuyû ñieän… Caùc coâng trình thuyû ñieän khu vöïc phía nam, ñöôøng baêng saân bay Taân Sôn Nhaát vaø caùc coâng trình caûng bieån phía nam ñeàu duøng caùc loaïi xi maêng ñaëc thuø do Haø Tieân 1 saûn xuaát. Veà maët chaát löôïng saûn phaåm : ñöôïc khaùch haøng tin töôûng vaø tín nhieäm hôn 40 naêm qua, ñaït ñöôïc caùc danh hieäu veà chaát löôïng hieän coù cuûa Vieät Nam nhö Trang 22 Cuùp vaøng chaát löôïng qua caùc kyø trieån laõm taïi hoäi chôï haøng Coâng nghieäp Vieät Nam, Sao Vaøng Ñaát Vieät, Haøng Vieät Nam chaát löôïng cao, Vietbuild... vaø minh chöùng lôùn nhaát laø caùc coâng trình lôùn xaây döïng baèng xi maêng Haø Tieân 1 taïi khu vöïc phía nam hôn 40 naêm qua vaãn toàn taïi cho tôùi hoâm nay. Coâng ty thöôøng xuyeân tieáp xuùc khaùch haøng vaø ngöôøi söû duïng ñeå thu thaäp yù kieán vaø phaûn hoài veà saûn phaåm ñeå hoaøn thieän cho hôïp thò hieáu thò tröôøng. Cöù haøng quí, coâng ty laïi toå chöùc khaûo saùt caùc nhaø phaân phoái, caùc cöûa haøng vaät lieäu xaây döïng, caùc nhaø thaàu ñeå thu thaäp caùc phaûn aùnh veà saûn phaåm ñeå hoaøn thieän vaø khaéc phuïc. Keát quaû cuoäc khaûo saùt vaøo thaùng 03/2006 nhö sau : Baûng 2.1 : Ñaùnh giaù chaát löôïng cuûa khaùch haøng veà caùc hieäu xi maêng. Ñaùnh Giaù Cuûa Cöûa Haøng Veà Chaát Löôïng Xi Maêng Cuûa Caùc Nhaõn Hieäu Xi Maêng Theo thang ño : 1-5; töø 1 (raát toát ) ñeán 5 (raát keùm) Nhaõn hieäu Haø Tieân 1 Chinfo n Holcim Cotec Nghi Sôn Caùc nhaõn hieäu khaùc noùi chung Soá CH ñaùnh giaù 2.341 60 1.209 284 189 394 Ñieåm bình quaân (mean) 1,32 1,95 1,90 1,97 1,60 2,66 Nguoàn : ñieàu tra Quí 1/2006 – XNTT&DV XMHT1(8) Nhaän xeùt : xi maêng Haø Tieân 1 ñöôïc khaùch haøng caûm nhaän laø chaát löôïng toát nhaát do coù ñieåm trung bình 1,32 gaàn 1 (raát toát) nhaát, keá ñeán laø chinfon vaø Holcim. Trang 23 Chaát löôïng caûm nhaän cuûa cöûa haøng veà caùc nhaõn hieäu xi maêng 1,32 1,95 1,90 1,97 1,60 2,66 0 1 2 3 4 5 Haø Tieân 1 Chinfon Holcim Cotec Nghi Sôn Caùc nhaûn hieäu khaùc noùi chung Hình 2.1 : Ñaùnh giaù chaát löôïng caùc nhaõn hieäu xi maêng Ngoaøi saûn phaåm chính laø xi maêng, Haø Tieân 1 ñang töøng böôùc ña daïng hoaù saûn phaåm ra caùc saûn phaåm sau xi maêng nhaèm taïo theâm nhieàu tieän ích cho ngöôøi söû duïng nhö Vöõa xaây, Vöõa toâ, gaïch töï cheøn, gaïch Block…Saûn phaåm vöõa xaây, vöõa toâ Haø Tieân 1 ñang töøng böôùc ñöôïc khaùch haøng chaáp nhaän vaø öa chuoäng, ñaëc bieät laø taïi caùc vuøng ñoâ thò. 2.1.2.2 Saûn löôïng : Haø Tieân 1 laø moät trong caùc thöông hieäu xi maêng ñaàu tieân cuûa Vieät Nam. Trong suoát töø naêm 1964 – 1990, Haø Tieân 1 laø loaïi xi maêng saûn xuaát trong nöôùc duy nhaát cung caáp cho khu vöïc phía nam. Trong hôn 40 naêm qua, Haø Tieân 1 ñaõ cung caáp cho thò tröôøng khu vöïc phía nam treân 35 trieäu taán xi maêng chaát löôïng cao vaø oån ñònh, phuïc vuï caùc coâng trình troïng ñieåm caáp quoác gia cuõng nhö nhu caàu xaây döïng daân duïng vaø cô sôû haï taàng mieàn nam. Caùc naêm gaàn ñaây, löôïng xi maêng Haø Tieân 1 cung öùng ra thò tröôøng ngaøy moät taêng : töø 1,2 trieäu taán naêm 2000 taêng leân 2,4 trieäu taán naêm 2005 vaø naêm 2006 öôùc khoaûng 2,7 trieäu taán. Tuy coâng suaát thieát keá cuûa nhaø maùy chæ ñaït 1,7 trieäu taán/naêm nhöng löôïng xi maêng cuûa Haø Tieân 1 tieâu thuï töø naêm 2002 ñaõ vöôït coâng suaát thieát keá. Ñaây laø do nhu caàu thò tröôøng cao vaø chieán löôïc muoán môû roäng vaø daønh giöõ thò phaàn, Haø Tieân 1 ñaõ chaïy heát coâng suaát thieát keá vaø thöïc hieän gia coâng taïi caùc nhaø maùy xi Raát Keùm Raát Toát Trang 24 maêng beân ngoaøi. Ñeå choïn caùc ñoái taùc gia coâng ñaûm baûo chaát löôïng ñuùng theo yeâu caàu cuûa Haø Tieân 1, Haø Tieân 1 tieán haønh khaûo saùt thieát bò coâng ngheä cuûa ñoái taùc coù ñaùp öùng vaø töông thích vôùi yeâu caàu chaát löôïng saûn phaåm cuûa Haø Tieân 1 khoâng, cung caáp chuyeân gia kyõ thuaät vaø kieåm soaùt, cung caáp taát caû nguyeân vaät lieäu ñeå ñoái taùc gia coâng saûn phaåm cho Haø Tieân 1. - 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 NĂM 2000 NĂM 2001 NĂM 2002 NĂM 2003 NĂM 2004 NĂM 2005 NĂM 2006 SAÛN LÖÔÏNG TIEÂU THUÏ THEO NAÊM CUÛA XI MAÊNG HAØ TIEÂN 1 Nguoàn : XNTT&DV XMHT1(9) Hình 2.2 : Saûn löôïng tieâu thuï Haø Tieân 1 qua caùc naêm SAÛN LÖÔÏNG TIEÂU THUÏ XI MAÊNG HAØ TIEÂN 1 THEO THAÙNG NAÊM 2003-2005 - 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC NĂM 2003 NĂM 2004 NĂM 2005 Nguoàn : XNTT&DV XMHT1(10) Hình 2.3 : Saûn löôïng tieâu thuï Haø Tieân 1 qua caùc naêm Hieän taïi Haø Tieân 1 ñang kyù hôïp ñoàng thueâ gia coâng taïi caùc nhaø maøy xi maêng Phöông Nam, Cotec, nhaø maùy xi maêng Phuùc Sôn , nhaø maùy ximaêng Bình Döông, nhaø maùy xi maêng Bình Ñònh. Trang 25 2.1.2.3 Thò tröôøng tieâu thuï vaø thò phaàn : Thò tröôøng chính cuûa Coâng ty xi maêng Haø Tieân 1 laø caùc tænh Ñoâng Nam Boä vaø Long An. Ñaây laø khu vöïc thò tröôøng xi maêng Haø Tieân 1 coù lôïi theá veà cöï ly vaän chuyeån, danh tieáng vaø ñöôïc Toång Coâng Ty Xi Maêng Vieät Nam giao nhieäm vuï bình oån thò tröôøng khu vöïc naøy. Haø Tieân 1 ñang môû roäng vaø xaâm nhaäp thò tröôøng Taây Nguyeân vaø Nam trung boä. Böôùc ñaàu xaâm nhaäp thò tröôøng naøy, Haø Tieân 1 ñaõ coù choã ñöùng vaø thò phaàn ñang gia taêng vôùi toác ñoä cao. Vôùi thò tröôøng ñoâng nam boä, Long An, Haø Tieân 1 ñang chieám thò phaàn (thò phaàn phuïc vuï) oån ñònh ôû möùc 40% vaø laø ngöôøi daãn ñaàu thò tröôøng (market leader). 41.15% 39.70% 39.94% 41.08% 37.99% 40.03% 40.13% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Naêm 2000 Naêm 2001 Naêm 2002 Naêm 2003 Naêm 2004 Naêm 2005 Naêm 2006 THÒ PHAÀN XI MAÊNG HAØ TIEÂN 1 TAÏI ÑOÂNG NAM BOÄ + LONG AN TÖØ NAÊM 2000-2006 Nguoàn : toång hôïp töø soá lieäu cuûa XNTT&DV XMHT (11) Hình 2.4 : Thò phaàn taïi Ñoâng Nam boä+Long An cuûa Haø Tieân 1 qua caùc naêm THÒ PHAÀN CAÙC LOAÏI XI MAÊNG TAÏI ÑOÂNG NAM BOÄ + LONG AN 6 THAÙNG ÑAÀU NAÊM 2006 Haø Tieân 1 41% Khaùc 10% Cotec 6% Nghi Sôn 13% Holcim 30% Nguoàn : Xí Nghieäp TT&DV XMHT(12) Trang 26 Hình 2.5 : Thò phaàn Ñoâng nam boä + Long An 6 thaùng ñaàu naêm 2006. THÒ PHAÀN XI MAÊNG TAÏI ÑOÂNG NAM BOÄ+LONG AN NAÊM 2005 Haø Tieân 1 39,32% Holcim 30,30% Ximaêng khaùc 10,18% Cotec 5,60% Nghi Sôn 14,60% Nguoàn : Xí Nghieäp TT&DV XMHT(13) Hình 2.6 : Thò phaàn Ñoâng nam boä + Long An naêm 2005. Neáu xeùt treân thò tröôøng caû nöôùc, thò phaàn toång quaùt cuûa Haø Tieân 1 dao ñoäng ôû möùc 8%, theå hieän qua bieåu ñoà sau : 8,93% 9,25% 9,19% 8,14% 7,87% 7,88% 8,25% 1% 3% 5% 7% 9% 11% 13% 15% Naêm 2000 Naêm 2001 Naêm 2002 Naêm 2003 Naêm 2004 Naêm 2005 Naêm 2006 THÒ PHAÀN TOÅNG QUAÙT CUÛA XI MAÊNG HAØ TIEÂN 1 (SO VÔÙI THÒ TRÖÔØNG TOAØN QUOÁC) CAÙC NAÊM VÖØA QUA Nguoàn : Xí Nghieäp TT&DV XMHT(14) Hình 2.7 : Thò phaàn Haø Tieân 1 so vôùi thò tröôøng caû nöôùc qua caùc naêm. Taïi thò tröôøng ñoâng nam boä vaø Long An thì ba ñoái thuû caïnh tranh chính cuûa Haø Tieân 1 laø Holcim, Nghi Sôn vaø Cotec(nhöõng naêm 2000-2004 thì laø Chinfon nhöng thôøi ñieåm hieän taïi chinfon ñang khoâng taäp trung nhieàu cho thò tröôøng khu vöïc VI). Thò phaàn töông ñoái cuûa Haø Tieân 1 taïi thò tröôøng ñoâng nam boä, Long An - töùc thò phaàn so vôùi caùc ñoái thuû maïnh nhaát trong thò tröôøng naøy(holcim) vaø thò phaàn so vôùi toång löôïng baùn cuûa ba ñoái thuû maïnh nhaát theå hieän trong baûng sau : Baûng 2.2 : Thò phaàn töông ñoái cuûa Haø Tieân 1 so vôùi ñoái thuû caïnh tranh Trang 27 Thò phaàn töông ñoái cuûa xi maêng Haø Tieân 1 Naêm 2001 2002 2003 2004 2005 So vôùi ba ñoái thuû lôùn nhaát 78,97% 81,34% 82,12% 115,81% 79,13% So vôùi ñoái thuû lôùn nhaát (Holcim) 121,48% 124,83% 130,56% 177,88% 132,97 % Nguoàn : Toång hôïp töø soá lieäu cuûa Xí Nghieäp TT&DV XMHT(15) Nhaän xeùt : thò phaàn töông ñoái cuûa Haø Tieân 1 vöôït treân ñoái thuû caïnh tranh chính giao ñoäng ôû möùc 32%, möùc vöôït troäi naøy khaúng ñònh vò trí daãn ñaàu cuûa Haø Tieân 1. thò phaàn töông ñoái Haø Tieân 1 ñaït möùc 80% so vôùi 3 ñoái thuû maïnh nhaát. 2.1.2.4 Saûn xuaát. Nhaø maùy xi maêng Haø Tieân 1 thöïc chaát laø moät traïm nghieàn clinker, cheá bieán thaønh xi maêng vaø ñoùng bao phaân phoái cho thò tröôøng. Nguoàn clinker cuûa Haø Tieân 1 hieän nay mua töø caùc nhaø maùy xi maêng phía baéc nhö Soâng Gianh, Phuùc Sôn, Hoaøng Mai, Haûi Phoøng…vaø nhaäp khaåu töø Thaùi Lan, Trung Quoác. Quaù trình saûn xuaát cuûa Haø Tieân 1 thöïc hieän treân 3 daây chuyeàn nghieàn : daây chuyeàn 1 vôùi coâng suaát thieát keá 300.000 taán/naêm, laép ñaët naêm 1964, hieän nay ñaõ ñöôïc caûi tieán theo coâng ngheä môùi, ñaûm baûo chaát löôïng saûn phaåm toát, tieâu hao ít nhieân lieäu; daây chuyeàn 2 vaø 3 laép ñaët giai ñoaïn gaàn ñaây theo coâng ngheä tieân tieán cuûa haõng Polysius - Ñöùc vôùi coâng suaát khoaûng 1,4 trieäu taán/naêm. Maùy moùc, thieát bò nghieàn, saûn xuaát xi maêng cuûa Haø Tieân 1 hieän ñaïi vaø ngang taàm vôùi caùc nhaø maùy trong nöôùc, khu vöïc Asean hieän nay. Caû ba daây chuyeàn ñeàu hoaït ñoäng vöôït coâng suaát thieát keá trong caùc naêm gaàn ñaây vôùi hieäu suaát cao. Naêm 2005, Haø Tieân 1 ñaàu tö daây chuyeàn saûn xuaát vaø ñoùng bao môùi thay theá daây chuyeàn cuõ vôùi toång voán 2 trieäu USD, theo coâng ngheä laøm bao môùi nhaát cuûa Nhaät Baûn. Ñaây laø daây chuyeàn laøm loaïi bao giaáy daùn hai ñaàu, loaïi bao bì naøy ñöôïc Haø Tieân 1 söû duïng ñaàu tieân taïi Vieät Nam. Loaïi bao naøy goùp phaàn baûo veä moâi tröôøng toát hôn so vôùi caùc loaïi bao KPK, PP, PE thoâng duïng ôû Vieät Nam hieän nay. Vôùi loaïi bao giaáy môùi naøy laøm cho bao bì Haø Tieân 1 khaùc bieät so vôùi caùc loaïi xi maêng khaùc treân thò tröôøng vaø choáng ñöôïc haøng nhaùi, haøng giaû. Trang 28 Haø Tieân 1 coù phoøng thí nghieäm rieâng theo tieâu chuaån quoác teá cuûa ngaønh vaø ñaõ ñöôïc coâng nhaän phoøng thí nghieäm ñaït tieâu chuaån quoác gia Villas 125. Phoøng thí nghieäm thöû nghieäm chaát löôïng nguyeân vaät lieäu ñaàu vaøo ñeå ñaûm baûo ñaït chaát löôïng, thöû nghieäm, kieåm soaùt chaát löôïng xi maêng ñaàu ra. Phoøng thöôøng xuyeân laáy maãu saûn phaåm ñeå thöû nghieäm haèng giôø theo qui trình cuûa Haø Tieân 1 vaø ñònh kyø gôûi maãu thöû nghieäm ñoái chöùng taïi trung taâm ño löôøng chaát löôïng quoác gia. Boä phaän Kyõ thuaät chòu traùch nhieäm veà kyõ thuaät saûn xuaát, nghieân cöùu caûi tieán caùc tính naêng saûn phaåm ñeå ngaøy moät phuø hôïp hôn vôùi moâi tröôøng töï nhieân Vieät Nam vaø nghieân cöùu caùc saûn phaåm môùi theo xu höôùng hieän ñaïi. 2.1.2.5 Taøi Chính : Tình hình taøi chính cuûa Haø Tieân 1 khaù toát trong caùc naêm vöøa qua : doanh thu lieân tuïc taêng, bình quaân taêng treân 15%/naêm, doanh thu naêm 2005 so vôùi 2001 taêng treân 50%, lôïi nhuaän roøng ôû möùc cao, chæ soá ROA cuõng khaù haáp daãn. Tuy nhieân naêm 2005 tình hình taøi chính coù chieàu höôùng xaáu, tuy doanh thu coù taêng nhöng lôïi nhuaän giaûm vaø tyû soá ROA chæ ñaït ôû möùc 2,8%. Nguyeân nhaân chuû yeáu laø : giaù voán haøng baùn taêng ñoät bieán (taêng 37,0% so vôùi 2003 nhöng doanh thu chæ taêng ôû möùc 19% so vôùi 2003) do giaù nguyeân vaät lieäu ñaàu vaøo lieân tuïc taêng ôû möùc cao nhö clinker taêng 9,07% so vôùi 2004, thaïch cao taêng 10,38% so vôùi 2004, nhieân lieäu taêng 18% so vôùi 2004… giaù ñôn vò ñaàu ra – giaù baùn xi maêng laïi khoâng taêng maø vaãn giöõ nhö caùc naêm tröôùc. Nhìn vaøo giaù voán haøng baùn ôû baûng döôùi, ta thaáy noù coù xu höôùng taêng, möùc taêng naøy laø do saûn löôïng saûn xuaát taêng vaø giaù thaønh ñôn vò cuõng taêng do ñaàu vaøo taêng. Giaù baùn xi maêng Haø Tieân 1 giöõ ôû möùc 885.000ñ/taán töø naêm 2000 ñeán 2005, neân khi ñaàu vaøo bieán ñoäng theo chieàu höôùng taêng thì lôïi nhuaän ñôn vò saûn phaåm cuûa Haø Tieân 1 cuõng bieán ñoäng theo chieàu höôùng giaûm. Ñaây chính laø nguyeân nhaân laøm cho caùc chæ soá taøi chính cuûa Haø Tieân 1 caùc naêm 2004, 2005 giaûm ñaùng keå. Laõi roøng vaø tyû soá ROA cuûa Haø Tieân 1 ôû möùc thaáp cuõng laø bò aûnh höôûng bôùi hoaït ñoäng ñaàu tö taøi chính (ñaàu tö vaøo coâng ty CP vaän taûi HT, goùp voán lieân doanh vôùi Trang 29 Holcim 30%, goùp voán 30% vaøo coâng ty Beâ Toâng Hoãn Hôïp Vieät Nam) vaø voán ñaàu tö vaøo hai döï aùn xi maêng Bình Phöôùc, Phuù Höõu. Phaàn goùp taïi Cty CP vaät taûi Haø Tieân vaø Cty beâ toâng hoãn hôïp Vieät Nam ñaõ coù lôïi nhuaän nhöng phaàn voán goùp vaøo Holcim vaãn ñang phaûi buø loã (laõi suaát söû duïng voán) vì Holcim chöa ñaït ñieåm hoaø voán. Neáu chæ tính tyû soá ROA treân toång voán, khoâng keå phaàn voán goùp vôùi Holcim thì tyû soá ROA cuûa Haø Tieân 1 ñaït treân möùc 20%. Naêm 2006, döï baùo tình hình taøi chính cuûa Haø Tieân 1 khaù hôn do töø ñaàu 2006 giaù baùn xi maêng Haø Tieân 1 ñöôïc ñieàu chænh taêng (taêng leân 960.000ñ/taán – taêng 8,5%) cho phuø hôïp vôùi möùc taêng cuûa nguyeân vaät lieäu ñaàu vaøo. Döï baùo tyû soá ROA naêm 2006 seõ ôû möùc treân 13%, laõi roøng taêng treân 180 tyû so vôùi 2005. Tình hình nôï vay : khoâng coù nôï vay quaù haïn, nôï vay trung vaø daøi haïn taäp trung vaøo caùc hoaït ñoäng môû roäng saûn xuaát kinh doanh nhö goùp voán Holcim, döï aùn caûi taïo moâi tröôøng, döï aùn naâng cao saûn löôïng xöôûng khai thaùc ñaù Vónh Taân, döï aùn caûi taïo phaân xöôûng may bao… Baûng 2.3 : Caùc chæ soá veà tình hình taøi chính cuûa Haø Tieân 1 qua caùc naêm : Khoaûn muïc Naêm 2001 Naêm 2002 Naêm 2003 Naêm 2004 Naêm 2005 Naêm 2006E 1. Doanh Thu 1.285.5 99 1.547.7 78 1.650.7 33 1.641.61 2 1.973.55 6 2.592.000 2. Gía voán haøng baùn 993.811 1.212.4 54 1.314.7 13 1.441.09 5 1.792.44 3 2.125.440 3. Laõi goäp 291.788 335.324 336.020 200.517 181.113 466.560 4. Chi phí quaûn lyù DN 147.240 40.051 37.294 48.751 40.653 46.000 5. Chi phí baùn haøng 33.265 56.431 60.027 77.528 50.173 65.000 6. Lôïi nhuaän töø HÑ KD 111.283 238.842 238.699 74.238 90.287 355.560 7. Lôïi nhuaän töø HÑ TC 46.727 32.852 -26.171 -7.634 -31.027 -30.000 8. Lôïi nhuaän B.thöôøng 4.659 9.948 6.169 93.737 5.753 - 9. Lôïi nhuaän tröôùc thueá 162.669 215.938 218.697 160.341 65.013 325.560 10. Thueá 51.787 67.885 46.513 31.615 15.320 91.157 11. Lôïi nhuaän roøng 110.882 148.053 172.184 128.726 49.693 234.403 12. Toång Taøi saûn 1.150.0 00 1.167.2 00 1.198.6 00 1.606.73 2 1.756.27 6 1.800.000 13. Tyû soá ROA % 9,64% 12,68% 14,37% 8,01% 2,83% 13,02% Nguoàn : Toång hôïp töø soá lieäu cuûa Phoøng KT TKTC XMHT1(16) Trang 30 So vôùi tyû soá ROA trung bình cuûa ngaønh (khoaûng 9% 2004, 7,5% naêm 2005) thì chæ soá ROA cuûa Haø Tieân 1 coù phaàn thaáp hôn, tuy nhieân caùc naêm tröôùc 2001- 2003 cuõng nhö kyø voïng naêm 2006, chæ soá ROA cuûa Haø Tieân 1 coù phaàn cao hôn trung bình ngaønh. 2.1.2.6 . Nguoàn nhaân löïc : Nguoàn nhaân löïc Haø Tieân 1 vôùi qui moâ khaù lôùn 1.139 ngöôøi naêm 2005, vôùi 687 lao ñoäng tröïc tieáp (75%) vaø 294 lao ñoäng giaùn tieáp (25%). Tyû leä lao ñoäng coù trình ñoä ñaïi hoïc chieám 14%, trung hoïc vaø cao ñaúng 58% vaø chæ 28% laø lao ñoäng phoå thoâng. Tuy chæ laø moät traïm nghieàn nhöng qui moâ lao ñoäng cuûa Haø Tieân 1 cao hôn khaù nhieàu so vôùi caùc coâng ty xi maêng lieân doanh (cho duø caùc coâng ty naøy bao goàm caû coâng ñoaïn saûn xuaát clinker vaø nghieàn xi maêng) coù coâng suaát nghieàn töông ñöông nhö Chinfon (700 lao ñoäng), Holcim (720 lao ñoäng) Æ Vieäc söû duïng lao ñoäng cuûa Haø Tieân 1 chöa thaät hieäu quaû vaø coøn khaù nhieàu lao ñoäng doâi dö. Tình traïng naøy moät maët do chính saùch lao ñoäng cuûa coâng ty (chính saùch baûo hoä vaø raát khoù sa thaûi khi lao ñoäng khoâng ñaùp öùng coâng vieäc do bò raøng buoäc bôûi caùc qui cuûa DNNN). Tuyeån duïng nhaân söï : Haø Tieân 1 coù qui trình tuyeån duïng nhaân söï khaù chaët cheõ töø khaâu xem xeùt yeâu caàu nhaân söï, thoâng baùo tuyeån duïng vaø phoûng vaán löïa choïn. Haø Tieân 1 kyù hôïp ñoàng vôùi Trung taâm tö vaán nguoàn nhaân löïc thuoäc Ñaïi Hoïc Kinh Teá Tp.HCM nhôø trung taâm naøy phoûng vaán saøng loïc vaø choïn ra öùng vieân phuø hôïp vôùi yeâu caàu cuûa Haø Tieân 1. Tuy nhieân ñaây chæ aùp duïng cho nhöõng vò trí quan troïng, Haø Tieân 1 vaãn coøn aûnh höôûng bôûi vieäc “göûi gaém”, caùn boä veà höu ñöôïc pheùp göûi 1 con em vaøo laøm vieäc…Î laøm cho ñoäi nguõ nhaân söï khoâng phuø hôïp vaø doâi dö khaù nhieàu vì caùc tröôøng hôïp “göûi gaém” thöôøng khoâng phuø hôïp vôùi yeâu caàu coâng vieäc vaø phaûi tìm coâng vieäc thích hôïp cho hoï laøm. Haø Tieân 1 raát quan taâm ñeán vieäc ñaøo taïo nhaân vieân, coâng ty thöôøng toå chöùc caùc lôùp ñaøo taïo ngheà vaø chuyeân moân cho ñoäi nguõ lao ñoäng phoå thoâng, ñaøo taïo Trang 31 naâng cao trình ñoä chuyeân moân vaø caäp nhaät kieán thöùc môùi cho ñoäi nguõ chuyeân vieân vaø nhaân vieân vaên phoøng, ñaëc bieät coâng ty thöôøng xuyeân ñaøo taïo ngoaïi ngöõ cho ñoäi nguõ caùn boä chuyeân traùch vaø quaûn lyù. Vôùi quaûn lyù caáp cao haèng naêm coâng ty ñeàu toå chöùc ñaøo taïo veà quaûn lyù ôû nöôùc ngoaøi vaø ñi hoïc taäp quaûn lyù ôû caùc taäp ñoaøn xi maêng nöôùc ngoaøi. Moãi naêm coâng ty chi treân 2,5 tyû ñoàng cho coâng taùc ñaøo taïo(naêm 2002 :1.04 tyû, 2003:3,6 tyû; 2004 2,9 tyû; 2005 :2,9 ty û). (17) Heä thoáng löông thöôûng : laø DNNN neân heä thoáng thang baäc löông cuûa Haø Tieân 1 vaãn theo caùc qui ñònh cuûa nhaø nöôùc do ñoù mang tính caøo baèng vaø khoâng khuyeán khích ñöôïc söï saùng taïo cuûa nhaân vieân, ñaëc bieät caùc lao ñoäng treû do thaâm nieân lao ñoäng ít neân möùc löông khoâng cao vaø khoâng thoaû ñaùng. Möùc löông bình quaân moät lao ñoäng treân 5 trieäu ñoàng/thaùng – cao hôn möùc löông bình quaân khu vöïc Tp.HCM. Ñoä tuoåi bình quaân cuûa Haø Tieân 1 khaù cao 42 tuoåi, tyû leä lao ñoäng treân 40 tuoåi chieám tyû leä 57%, Coâng ty cuõng ñaõ vaø ñang chuaån bò ñoäi nguõ keá thöøa theå hieän ôû tyû leä lao ñoäng döôùi 30 tuoåi chieám khoaûng 18%. Vôùi ñoäi nguõ lao ñoäng lôùn tuoåi, gaén boù laâu naêm neân Haø Tieân 1 coù lôïi theá trong vieäc cuûng coá naêng löïc loõi vaø tay ngheà chuyeân moân cuûa doanh nghieäp, cuõng nhö taän duïng ñöôïc kinh nghieäm cuûa ñoäi nguõ lao ñoäng. Vôùi phöông chaâm “Lôùn maïnh do baïn vaø vì baïn” coâng ty luoân coi troïng ñoäi nguõ caùn boä coâng nhaân vieân vaø xaây döïng moät moâi tröôøng vaên hoaù bình ñaúng ñeå khuyeán khích ñoäi nguõ lao ñoäng heát mình vì söï lôùn maïnh cuûa coâng ty cuõng laø söï lôùn maïnh cuûa moãi caù nhaân trong taäp theå Haø Tieân 1. Baûng 2.4 : Caùc chæ soá veà löïc löôïng lao ñoäng cuûa Haø Tieân 1 naêm 2005 Trình ñoä Ñoä tuoåi Chæ tieâu LÑ P.T TH CN& CÑ Ñaïi hoïc Döôùi 30 30-40 treân 40 Soá tuyeät ñoái 324 676 161 209 387 656 soá töông ñoái 28% 58% 14% 18% 33% 57% Nguoàn : Toång hôïp töø soá lieäu cuûa Phoøng TC-HC XMHT1(18) Trang 32 2.1.2.7 Toå chöùc : Hieän nay, cô caáu toå chöùc cuûa Coâng Ty Xi maêng Haø Tieân I goàm 6 phaân xöôûng saûn xuaát, 2 xí nghieäp tröïc thuoäc vaø caùc phoøng ban chöùc naêng, 1 phoøng thí nghieäm, chöùc naêng caùc phoøng ban nhö sau: • Phaân xöôûng may bao :Saûn xuaát voû bao cung caáp cho phaân xöôûng saûn xuaát xi maêng , phaân xöôûng saûn xuaát saûn phaåm môùi. • Phaân xöôûng söûa chöõa cô ñieän: Söûa chöõa maùy moùc, thieát bò cuûa Coâng ty. • Phaân xöôûng khai thaùc ñaù: Khai thaùc vaø cung öùng ñaù Pozulan cho saûn xuaát xi maêng töø moû ñaù Vónh Taân. • Phaân xöôûng saûn xuaát saûn phaåm môùi: Saûn xuaát caùc loaïi saûn phaåm môùi • Phaân xöôûng Caùt tieâu chuaån:saûn xuaát caùt tieâu chuaån phuïc vuï cho coâng taùc thi nghieäm. • Phoøng thí nghieäm: Hôïp chuaån quoác gia, laø thaønh vieân cuûa Heä Thoáng Vilas, thöïc hieän caùc thí nghieäm cô lyù, vaät lyù veà saûn phaåm saûn xuaát ra. • Xí nghieäp TT&DV Xi Maêng Haø Tieân I:Giaûi quyeát nhu caàu xaây döïng cô baûn cuûa coâng ty. • Caùc phoøng ban chöùc naêng khaùc : thöïc hieän coâng taùc quaûn lyù, saûn xuaát vaø kinh doanh cuûa coâng ty. 2.1.2.8 Caùc chieán löôïc tieáp thò hoãn hôïp - Marketing mix : 2.1.2.8.1 Heä thoáng phaân phoái. Coâng ty xi maêng Haø Tieân 1 thaønh laäp rieâng boä phaän chuyeân phuï traùch baùn haøng, marketing vaø caùc dòch vuï khaùch haøng laø Xí Nghieäp Tieâu Thuï & Dòch Vuï Xi maêng Haø Tieân 1. Haø Tieân 1 aùp duïng chính saùch baùn haøng tröïc tieáp taïi nhaø maùy hoaëc kho cuûa Haø Tieân 1 (giao haøng leân phöông tieän cho khaùch haøng) cho 2 ñoái töôïng khaùch haøng sau : • Caùc nhaø phaân phoái chính(NPPC) nhaän haøng taïi nhaø maùy hoaëc taïi kho Trang 33 CÖNG TY XI MÙNG HA TIÏN 1 XÑ NGHIÏÅP TIÏU THUÅ & DÕCH VUÅ Caùc CH, vöïa BAÙN LEÛ TÆNH Caùc CH, vöïa BAÙN LEÛ NGÖÔØI SÖÛ DUNG CUOÁI CUØNG Cöûa haøng GIÔÙI THIEÄU SP XMHT1 Caùc NPPC Taïi caùc Tænh Caùc CT beâ toâng troän saün Caùc NPPC taïi TP.HCM cuûa Haø Tieân 1. NPPC cung caáp cho caùc cöûa haøng vaät lieäu xaây döïng (CH VLXD) vaø töø ñaây saûn phaåm ñöôïc cung caáp tôùi ngöôøi tieâu duøng. • Caùc coâng ty beâ toâng töôi, beâ toâng troän saün, caùc coâng ty naøy nhaän xi maêng veà caáp phoái, saûn xuaát ra beâ toâng töôi vaø cung caáp cho ngöôøi söû duïng. Hình thöùc phaân phoái cuûa Haø Tieân 1, theå hieän qua sô ñoà phaân phoái sau: Hình 2.8 : Sô ñoà keânh phaân phoái cuûa Haø Tieân 1 (19) Haø Tieân 1 aùp duïng chính saùch phaân phoái “mua ñöùt baùn ñoaïn” - töùc baùn cho NPPC, Coâng ty beâ toâng ngay taïi xöôûng nhaø maùy theo giaù exwork, töø ñaây hoï töï do phaân phoái cho caùc CH VLXD vaø ngöôøi tieâu duøng cuoái cuøng. Do aùp löïc töø caïnh tranh vaø caùc chính saùch hoã trôï theo khu vöïc ñòa lyù tieâu thuï neân caùc NPPC vaø caùc coâng ty beâ toâng ñeàu phaân phoái toát nhaát ñeå coù theå giöõ vöõng vaø gia taêng thò phaàn cuûa mình cuõng nhö nhaän ñöôïc caùc hoã trôï töø nhaø saûn xuaát. Ñaây laø moâ hình phaân phoái khaù hieän ñaïi vaø phuø hôïp vôùi kinh teá thò tröôøng vì moät soá lyù do sau : • Taän duïng nhöõng öu theá cuûa caùc NPPC : voán, kinh nghieäm kinh doanh, maïng löôùi caùc ñieåm baùn leû, phöông tieän vaän chuyeån, kho chöùa, maët baèng… • Nhaø saûn xuaát deã quaûn lyù, kieåm soaùt thò tröôøng. Quy trình mua baùn, giao Trang 34 nhaän nhanh choùng, thanh toaùn ñôn giaûn, deã daøng, thuaän lôïi, haïn cheá toái ña ruûi ro trong baùn haøng. Nhaân söï cho boä phaän baùn haøng tinh goïn, chi phí quaûn lyù, chi phí baùn haøng thaáp. • Coâng ty naém baét nhanh thoâng tin thò tröôøng thoâng qua heä thoáng caùc NPPC. Hieän taïi heä thoáng NPPC cuûa xi maêng Haø Tieân 1 ñöôïc ñaùnh giaù laø maïnh nhaát khu vöïc phía nam, caùc NPPC naøy laø nhöõng doanh nghieäp coù nhieàu kinh nghieäm kinh doanh xi maêng, coù heä thoáng phaân phoái saâu roäng. Soá voán kinh doanh cuûa caùc NPPC töø 10 Æ 200 tyû ñoàng tuyø vaøo thò tröôøng vaø möùc ñoä kinh doanh. Hieän taïi Haø Tieân 1 coù 15 NPPC cho khu vöïc Ñoâng nam boä + Long An, vaø 4 NPPC khu vöïc taây nguyeân vaø nam trung boä. Trong khoaûng 3.000 CH VLXD phaân phoái, baùn leû xi maêng trong khu vöïc Ñoâng nam boä coù tôùi treân 2.600 cöûa haøng phaân phoái xi maêng Haø Tieân 1, chieám 89%, töùc maät ñoä cöûa haøng VLXD phaân phoái xi maêng Haø Tieân 1 ñaït 89% - (tính bình quaân cöù 100 CH VLXD coù 89 CH coù baùn xi maêng Haø Tieân 1). Baûng 2.5 : Maät ñoä cöûa haøng VLXD phaân phoái xi maêng Haø Tieân 1 (caäp nhaät 2005) Maät ñoä cöûa haøng phaân phoái saûn phaåm taïi thò tröôøng khu vöïc 4 (theo maãu khaûo saùt) Loaïi xi maêng phaân phoái Haø Tieân 1 Holcim Cotec Chinfon Nghi Sôn Hoaøng Thaïch Haø Tieân 2 Soá CH 2.592 1.668 407 119 302 140 122 Maät ñoä 88,7% 57,06% 13,92% 4,07% 10,33% 4,79% 4,17% % CH baùn treân 50 taán/thaùng 38% 23,26% 23,59% 16,8% 22,52 22,85% 57,4% Nguoàn : Xí Nghieäp TT&DV XMHT1(20) Khaû naêng tieâu thuï bình quaân cuûa heä thoáng cöûa haøng VLXD phaân phoái xi maêng Haø Tieân 1 nhö sau : Trang 35 Baûng 2.6 : Khaû naêng phaân phoái XMHT1 bình quaân cuûa heä thoáng CHVLXD. Qui moâ baùn Soá CH Tyû leä Tyû leä tích luyõ Döôùi 5 taán 18 1% 1% töø 5 tôùi 10 taán 214 8% 9% töø 11 ñeán 15 taán 111 4% 13% töø 16 - 20 taán 306 12% 25% töø 21 - 30 taán 330 13% 38% töø 31 - 40 taán 317 12% 50% töø 41 -50 taán 315 12% 62% töø 51 - 60 taán 200 8% 70% töø 61 - 80 taán 275 11% 80% töø 81 – 100 taán 146 6% 86% töø 101-150 taán 182 7% 93% töø 151 – 200 taán 61 2% 95% töø 201 – 300taán 46 2% 97% Treân 300 taán 71 3% 100% Toång 2.592 100% Nguoàn : Xí Nghieäp TT&DV XMHT1(21) Haø Tieân 1 cuõng töøng böôùc xaâm nhaäp vaøo heä thoáng phaân phoái hieän ñaïi theo xu höôùng hoäi nhaäp nhö ñöa haøng vaøo heä thoáng sieâu thò Metro, CMC… Hoã trôï caùc NPPC vaø cuûng coá thò tröôøng tieâu thuï, chaêm soùc vaø khích leä heä thoáng CHVLXD phaân phoái Haø Tieân 1 laø ñoäi nguõ caùc thöông vuï phuï traùch thò tröôøng chia theo khu vöïc ñòa lyù vaø NPPC. Ñoäi nguõ naøy coù traùch nhieäm: • Hoã trôï NPPC trong vieäc kinh doanh phaùt trieån thò tröôøng, môû roäng theâm heä thoáng CH VLXD baùn xi maêng Haø Tieân 1. • Chaêm soùc vaø hoã trôï caùc CH VLXD khuyeán khích hoï trong vieäc baùn xi maêng Haø Tieân 1 vaø thöïc hieän caùc chính saùch öu ñaõi cuûa Haø Tieân 1 daønh cho CH VLXD nhö laøm baûng hieäu, hoã trôï card visit, soå phieáu giao haøng, thaêm vieáng, taëng caùc vaät phaåm quaûng caùo daønh cho CH nhö aùo möa, noùn, aùo Haø Tieân 1… • Ngoaøi ra thöông vuï coøn coù traùch nhieäm thu thaäp thoâng tin thò tröôøng, caùc phaûn aùnh cuûa khaùch haøng veà saûn phaåm, dòch vuï vaø cung caùch phuïc vuï cuûa caùc NPPC…ñeå coâng ty coù chính saùch ñieàu chænh cho phuø hôïp. Trang 36 Trong cuoäc khaûo saùt taát caû caùc CH coù phaân phoái xi maêng Haø Tieân 1 veà möùc ñoä haøi loøng cuûa hoï ñoái vôùi nhaø cung xi maêng Haø Tieân 1(NPPC, caùc ñaàu moái baùn sæ xi maêng lôùn) cho cöûa haøng : haàu heát caùc cöûa haøng khaù haøi loøng veà nguoàn cung caáp hieän taïi, tuy nhieân coøn gaàn 10% soá CH phaøn naøn thieáu haøng, khoù ñaët haøng… keát quaû ñieàu tra thöïc teá naêm 2005 nhö sau : (Nguoàn : Xí Nghieäp TT&DV XMHT1 (22)) H 90,7% cöûa haøng ñaùnh giaù “Nhaø cung caáp cung caáp toát vaø hoã trôï hieäu quaû cho CH”. H 9,4% cöûa haøng ñaùnh giaù “nhaø cung caáp giao haøng chaäm vaø khoù ñaët haøng”, caùc ñaùnh giaù naøy taäp trung ôû moät soá thò tröôøng xa nhö Bình thuaän, Laâm Ñoàng, Bình Phöôùc, Taây Ninh. H 0,1% cöûa haøng ñaùnh giaù laø “Nhaø cung caáp tuyø tieän taêng giaù baùn khoâng baùo tröôùc cho cöûa haøng”. H 0,2% cöûa haøng ñaùnh giaù laø “Quan heä giöõa NCCaáp vaø CH khoâng toát, NCCaáp khoâng hoã trôï CH”. 2.1.2.8.2 Dòch vuï khaùch haøng : Dòch vuï khaùch haøng cuûa Haø Tieân 1 hoaøn chænh töø khaâu dòch vuï tröôùc - trong vaø sau baùn haøng : • Dòch vuï baùn haøng : moïi thuû tuïc ñaët haøng, giao nhaän haøng taïi nhaø maùy, caùc kho döï tröõ, caùc chöùng töø, hoaù ñôn phuïc vuï vieäc giao nhaän haøng ñeàu ñöôïc ñieän toaùn hoaù thoâng qua heä thoáng ERP cuûa Oracle raát chuyeân nghieäp vaø thuaän tieän cho khaùch haøng. Qua heä thoáng websales, khaùch haøng – caùc NPPC kieåm tra taøi khoaûn mua haøng cuûa mình vaø tieán haønh ñaët haøng, sau ñoù heä thoáng seõ caáp cho khaùch haøng moät maõ soá nhaän haøng, ñaây laø chöùng töø duy nhaát maø khaùch ñeå khaùch haøng coù theå uyû quyeàn cho taøi xeá ñeán nhaän haøng. (xem chi tieát chu trình nhaän haøng ôû phuï luïc 2) Vôùi websales khaùch haøng ôû baát cöù ñaâu coù theå töï ñoäng thao taùc vaø laøm caùc thuû tuïc ñaët haøng, ñieàu chænh ñôn haøng, ñoái chieáu, kieåm tra soá lieäu mua haøng, theo doõi coâng nôï, Trang 37 quyeát toaùn, xem tieán ñoä caùc xe nhaän haøng cuûa mình…Goùp yù cho nhaø saûn xuaát vaø xem nhöõng thoâng tin lieân quan ñeán kyõ thuaät… Baûng 2.7 : Khaùch haøng ñaùnh giaù möùc ñoä thuaän lôïi khi kinh doanh xi maêng (naêm 2006) Möùc ñoä thuaän lôïi khi kinh doanh caùc loaïi xi maêng theo thang ño töø 1 (raát thuaän lôïi) ñeán 5 (raát khoâng thuaän lôïi.) Nhaõn hieäu Haø Tieân 1 Chinfon Holcim Cotec Nghi Sôn Caùc nhaõn hieäu khaùc noùi chung Soá CH ñaùnh giaù 2.532 71 1.422 407 209 571 Ñieåm bình quaân (mean) 1,72 1,76 2,13 2,22 2,43 2,43 Nguoàn : Xí Nghieäp TT&DV XMHT1(23) Ñieåm Ñaùnh Giaù Möùc Ñoä thuaän lôïi khi caùc CH kinh doanh caùc nhaõn hieäu xi maêng 1,72 1,76 2,13 2,22 2,43 2,43 0 1 2 3 4 5 Haø Tieân 1 Chinfon Holcim Cotec Nghi Sôn Caùc nhaûn hieäu khaùc noùi chung Nguoàn : Xí Nghieäp TT&DV XMHT1 Hình 2.9 : Khaùch haøng ñaùnh giaù ñoä thuaän lôïi khi kinh doanh caùc loaïi XM. • Dòch vuï kyõ thuaät : Haø Tieân 1 coù ñoäi nguõ nhaân söï chuyeân tö vaán veà kyõ thuaät cho caùc khaùch haøng : höôùng daãn söû duïng saûn phaåm, khaûo saùt hieän tröôøng ñeå tö vaán söû duïng loaïi xi maêng naøo vaø caáp phoái xi maêng nhö theá naøo cho phuø hôïp nhaát, thu thaäp yù kieán cuûa khaùch haøng veà saûn phaåm, xöû lyù caùc khieáu naïi veà chaát löôïng saûn phaåm... Baát kyø khaùch haøng ôû ñaâu khi coù caùc thaéc maéc veà kyõ thuaät hoaëc khieáu naïi veà saûn phaåm thì Haø Tieân 1 ñeàu cöû ñoäi nguõ naøy ñeán hieän tröôøng ngay ñeå xem xeùt vaø giaûi quyeát cho khaùch haøng trong thôøi gian sôùm nhaát (chaäm nhaát laø 48 tieáng vôùi khu Raát khoâng thuaän lôïi Raát thuaän lôïi Trang 38 vöïc thò tröôøng xa) hoaëc tö vaán qua ñieän thoaïi caùc thaéc maéc nhoû, thoâng thöôøng. Hieän nay, dòch vuï kyõ thuaät cuûa Haø Tieân 1 ñöôïc xem laø toát nhaát so vôùi caùc nhaø saûn xuaát xi maêng taïi Vieät Nam. 2.1.2.8.3 Giaù saûn phaåm : Vôùi vai troø ngöôøi daãn daét thò tröôøng (market leader), Haø Tieân 1 cuõng daãn daét giaù treân thò tröôøng, giaù baùn xi maêng Haø Tieân 1 laø “chuaån möïc” ñeå caùc nhaõn hieäu xi maêng khaùc ñònh giaù baùn nhö Holcim, Nghi Sôn, Chinfon, Phuùc Sôn… Hieän taïi xi maêng Haø Tieân 1 ñònh giaù döïa treân chi phí saûn xuaát, khung giaù Toång coâng ty xi maêng Vieät Nam qui ñònh vaø vò trí cuûa thöông hieäu treân thò tröôøng. Treân thò tröôøng khu vöïc phía nam hieän taïi chia ra laøm 4 nhoùm möùc giaù baùn theo töøng thöông hieäu: (1) Möùc giaù 1 (cao nhaát) : Haø Tieân 1; (2) Möùc giaù 2 : Holcim, Haø Tieân2; (3) Möùc giaù 3 : Nghi Sôn, Chinfon, Cotec, Phuùc Sôn, Lavila, Tafico…; (4) Möùc giaù 4 (thaáp nhaát) : xi maêng cuûa caùc traïm nghieàn ñòa phöông nhö Donac, Haø Tieân Kieân Giang, Böûu Long, Bình Döông…Moãi möùc giaù cheânh leäch nhau töø 10.000- 30.000ñ/taán.(xem theâm phuï luïc 3) Baûng 2.8 : Giaù baùn xi maêng taïi khu vöïc Taân Bình TP.HCM (thaùng 08/2006): GIAÙ BAÙN XI MAÊNG (ñoàng/taán) CHUÛNG LOAÏI Cuûa caùc Coâng ty Cuûa Nhaø PPC (chôû ñeán CHVLXD) Taïi caùc vöïa VLXD (giaù baùn leû) XM Haø Tieân1 - PCB40 960.000 1.016.000 1.036.000 XM Chinfon – PCB 40 910.000 950.000 970.000 XM Holcim - PCB 40 960.000 (giaù ñaõ tröø chieát khaáu 935.000) 980.000 1.000.000 XM Nghi Sôn – PCB 40 930.000 (giaù ñaõ tröø chieát khaáu 900.000) 950.000 970.000 XM Cotec – PCB 40 920.000 (giaù ñaõ tröø chieát khaáu 915.000) 950.000 970.000 Nguoàn : Xí Nghieäp TT&DV XMHT1 (24) Giaù thaønh xi maêng Haø Tieân 1 nhöõng naêm gaàn ñaây taêng lieân tuïc do nguoàn Trang 39 nguyeân lieäu chính clinker lieân tuïc taêng giaù. Giaù clinker-FOB nhaäp khaåu töø Thaùi Lan naêm 2003 laø 19 USD/taán taêng leân 32USD/taán (68% ) vaøo naêm 2006. Saûn xuaát döïa vaøo nguoàn clinker mua ngoaøi laø moät trong nhöõng ñieåm yeáu cuûa Haø Tieân 1 vì khoâng chuû ñoäng ñöôïc nguoàn nguyeân lieäu, giaù thaønh saûn phaåm deã bò taùc ñoäng, chaát löôïng khoù oån ñònh khi nguoàn nguyeân lieäu thöôøng thay ñoåi. Baûng 2.9 : Cô caáu giaù thaønh cuûa moät soá nhaõn hieäu xi maêng naêm 2006 : Haø Tieân II Holcim Cotec Haø Tieân I Chæ tieâu Gía trò (ñ) % Gía trò (ñ) % Gía trò (ñ) % Gía trò (ñ) % 1.Chi phí nguyeân vaät lieäu 42.600 6,8% 94.920 12,8% 552.328 67,9% 551.953 69,2% 2. CP phuï gia + bao bì 73.710 11,8% 77.390 10,4% 70.800 8,7% 67.800 8,5% 3. CP nhieân lieäu, ñoäng löïc 243.840 38,9% 125.832 16,9% 49.200 6,0% 48.703 6,1% 4. CP saûn xuaát chung 81.639 13,0% 71.680 9,6% 10.820 1,3% 27.174 3,4% 5. Nhaân coâng 38.800 6,2% 22.400 3,0% 11.370 1,4% 19.169 2,4% 6. Khaáu hao 69.213 11,1% 89.700 12,1% 40.150 4,9% 32.432 4,1% 7. Chi phí quaûn lyù 45.150 7,2% 48.100 6,5% 18.100 2,2% 20.337 2,5% 8. Chi phí voán 0 0,0% 173.460 23,3% 30.451 3,7% 10.740 1,3% 9. Chi phí baùn haøng 31.200 5,0% 40.240 5,4% 30.780 3,8% 19.727 2,5% Gía thaønh saûn xuaát 626.152 100% 743.722 100% 813.999 100% 798.035 100% Nguoàn : Toång hôïp töø soá lieäu cuûa P.KT Haø Tieân1, Holcim, Cotec(25) Nhaän xeùt : Noåi baät trong chi phí giaù thaønh cuûa Haø Tieân 1, Cotec laø chi phí nguyeân vaät lieäu chính – chi phí mua Clinker, chieám treân 68% giaù thaønh saûn phaåm. Do ñaây laø caùc traïm nghieàn, khoâng coù coâng ñoaïn khai thaùc ñaù voâi nung vaø cheá bieán ra clinker ñeå saûn xuaát xi maêng. Vôùi Holcim thì chi phí giaù thaønh chuû yeáu phuï thuoäc vaøo chi phí nhieân lieäu, chi phí söû duïng voán vaø khaáu khao. 2.1.2.8.4 Thöông hieäu : Haø Tieân 1 laø moät trong nhöõng thöông hieäu xi maêng noåi tieáng vaø ñaàu tieân Trang 40 cuûa Vieät Nam, qua hôn 40 naêm xaây döïng vaø phaùt trieån, Haø Tieân 1 ñaõ khaúng ñònh ñöôïc vò theá cuûa noù trong loøng ngöôøi söû duïng. Trong caùc caùc yeáu toá khaùch haøng quyeát ñònh choïn mua xi maêng Haø Tieân 1 thì yeáu toá chaát löôïng chieám tyû leä cao nhaát, sau ñoù laø tôùi yeáu toá deã mua vaø giaù phuø hôïpÆ yeáu toá chaát löôïng ñaõ gaén keát vôùi thöông hieäu Haø Tieân 1. Lyù do choïn thöông hieäu Haø Tieân 1 (Nguoàn : Nghieân cöùu cuûa baùo Saøi Goøn Tieáp Thò (26) : ƒ 37,6% laø do chaát löôïng saûn phaåm. ƒ 23,7% laø do deã mua saûn phaåm. ƒ 23,3 laø do giaù phuø hôïp. ƒ 2,60 laø do tieáp thò toát. ƒ 10,5% laø do deã nhôù. ƒ 2,4% laø do saûn phaåm môùi. Theo soá lieäu nghieân cöùu cuûa Coâng ty nghieân cöùu thò tröôøng Indochina veà caùc chæ soá ñaùnh giaù söùc maïnh moät thöông hieäu nhö chæ soá nhaän bieát TOM Awareness(nhaän bieát ngay khi ñeà caäp tôùi ngaønh haøng), Unaided Awareness (nhaän bieát do ngöôøi tieâu duøng töï nhôù ra ), Aided Awareness (nhaän bieát coù gôïi yù)… thì Haø Tieân 1 ñeàu vöôït troäi hôn caùc thöông hieäu xi maêng khaùc taïi thò tröôøng Ñoâng nam boä, ta coù theå ñaùnh giaù qua bieåu ñoà sau : Trang 41 Nguoàn : Nghieân cöùu cuûa Indochine research (27) Hình 2.10 : Chæ soá TOM, Unaided, aided cuûa caùc thöông hieäu XM khu vöïc Ñoâng Nam boä. Cuõng theo soá lieäu töø Indochine thì caùc nhaõn hieäu xi maêng ñöôïc ngöôøi tieâu duøng öa thích hôn khi choïn löïa vaø tin töôûng taïi khu vöïc ñoâng nam boä theå hieän trong ñoà thò sau : Nguoàn : Nghieân cöùucuûaIndochine research (28) Hình 2.11 : Chæ soá veà nhaõn hieäu öu tieân khi choïn mua XM khu vöïc Ñoâng Nam boä. 78.0% 20.7% 0.7% 18.7% 76.7% 3.3% 32.0% 46.0% 1.3% 51.3% 24.7% 0.0% 14.0% 50.7% Ha Tien I Holcim Hoang Thach Chinfon Hai Phong 99.3% 64.7% 78.7% 77.3% 98.7% T - O - M Unaided Aided 74.7% 22.7% 2.0% 0.7% Ha Tien I Holcim Chinfon Ha Tien II Nhaõn hieäu ñöôïc öa chuoäng yeâu nhaát Trang 42 Caùc nghieân cöùu veà ñaùnh giaù caûm nhaän thöông hieäu “Brand rating” taïi thò tröôøng ñoâng nam boä cho thaáy ngöôøi tieâu duøng caûm nhaän raát toát, tích cöïc veà thöông hieäu Haø Tieân 1 nhö : Haø Tieân 1 coù “heä thoáng phaân phoái toát”, “cung caáp haøng beàn vöõng cho thò tröôøng”, “thöông hieäu phoå thoâng”, “chaát löôïng toát”… bieåu ñoà döôùi ñaây ta thaáy khaùch haøng ñaùnh giaù Haø Tieân 1 ñeàu vöôït troäi hôn caùc thöông hieäu khaùc. Caùc tieâu chí naøy ño theo thang do liker 5 ñieåm, keát quaû nhö sau : Nguoàn : Nghieân cöùu cuûa Indochine research(2 4.49 4.45 4.42 4.39 4.31 4.05 3.37 3.57 2.59 2.67 1.59 4.61 4.62 4.89 4.87 Joint v entured Co. Good distribution system Stable supply Popular brand in the market Many dealers in market Holcim Chinfon Ha Tien 3.82 4.16 4.04 2.85 1.83 4.19 3.93 3.75 3.51 2.69 1.83 3.22 2.74 1.79 3.76 4.93 4.89 4.73 cheap price New brand in Vietnam Reasonable price Have been in Vietnam for a long time Local Co. High quality Holcim Chinfon Ha Tien Trang 43 Hình 2.12 : Ño caùc caûm nhaän cuûa khaùch haøng veà caùc nhaõn hieäu XM - Ñoâng Nam boä. 2.1.2.8.5 Chieâu thò : Vôùi vò trí vaø ñònh vò laø ngöôøi daãn daét thò tröôøng xi maêng khu vöïc phía nam neân Haø Tieân 1 luoân coá gaéng laøm moïi thöù toát nhaát töø chaát löôïng saûn phaåm, heä thoáng phaân phoái, caùc dòch vuï hoã trôï tröôùc, trong vaø sau baùn haøng… cuõng nhö caùc hình thöùc chieâu thò ñeå töï phoøng thuû cuõng nhö haïn cheá söï taán coâng cuûa caùc ñoái thuû lôùn – nhöõng challenger nhö Holcim, Nghi Sôn… Ñònh vò thöông hieäu : ¾ Xi maêng chaát löôïng cao vaø oån ñònh. ¾ Gaàn guõi vaø thaân thieän vôùi coäng ñoàng, moâi tröôøng. Vôùi Ñònh vò nhö treân Haø Tieân 1 ñaõ laøm heát mình ñeå ñaït ñöôïc muïc tieâu cuûa mình töø saûn xuaát ñeán caùc hình thöùc quaûng caùo saûn phaåm. Quaûng caùo : Tuy ñaõ ñaït ñöôïc caùc ñaùnh giaù raát tích cöïc töø phía ngöôøi tieâu duøng, caùc chæ soá nhaän bieát vaø yeâu thích nhaõn hieäu khaù cao nhöng xi maêng Haø Tieân 1 vaãn phaán ñaáu ñeå giöõ vöõng vaø tieáp tuïc ñöôïc ngöôøi tieâu duøng uûng hoä nhieàu hôn nöõa thoâng qua caùc hoaït ñoäng chieâu thò cuûa mình : - Quaûng caùo nhaéc nhôû : quaûng caùo thöông hieäu baèng TVC treân truyeàn hình, Radio nhaân caùc dòp ñaëc bieät nhö muøa xaây döïng, teát nguyeân ñaùm vôùi hình aûnh kyø laân may maén, kyû nieäm coâng ty ñöôïc 40 tuoåi…tranh thuû caùc chöông trình khuyeán maõi, taøi trôï, baûng hieäu, hoäi chôï…ñeå quaûng baù hình aûnh thöông hieäu nhaèm taïo cho coâng chuùng nhaän bieát vaø nhôù ñeán thöông hieäu Haø Tieân 1. - Hoäi chôï : haèng naêm Haø Tieân 1 tham gia hoäi chôï chuyeân ngaønh xaây döïng nhö Vietbuild, caùc trieån laõm thöông hieäu ngaønh xaây döïng, hoäi chôï HVNCLC vôùi gian haøng aán töôïng theå hieän vò theá thöông hieäu, ñaëc tröng thöông hieäu Haø Tieân 1… nhaèm giôùi thieäu caùc saûn phaåm môùi, nhaéc nhôû vaø taïo thöông hieäu gaàn guõi, quen thuoäc vôùi ngöôøi tieâu duøng hôn. Trang 44 - Taøi trôï : Haø Tieân 1 theå hieän tính caùch thöông hieäu cuõng nhö mong muoán ñöôïc gaàn guõi coäng ñoàng baèng caùc chöông trình taøi trôï cho caùc chöông trình mang tính nhaân vaên cao nhö xaây nhaø tình thöông, chaêm soùc caùc meï Vieät Nam Anh Huøng, cöùu trôï ñoàng baøo luõ luït, chieán dòch muøa heø xanh, tieáp söùc muøa thi, Gameshow Vöôït leân chính mình, Gameshow “Cuoäc Soáng quanh ta”, caùc hoäi thi tay ngheà ngaønh xaây döïng… - Baûng hieäu : moãi naêm laép ñaët hôn 1000 baûng hieäu (töông ñöông hôn 6.000 m2) cho caùc cöûa haøng kinh doanh vaät lieäu xaây döïng treân thò tröôøng phía nam vôùi hình aûnh thöông hieäu Haø Tieân 1. Laép ñaët caùc pano, hoäp ñeøn taïi caùc vò trí ñeïp nhieàu ngöôøi qua laïi ôû caùc thò tröôøng môùi nhö Phuù Yeân, Bình Ñònh, Komtum… Khuyeán maõi ngöôøi tieâu duøng vôùi giaûi thöôûng haáp daãn : haèng naêm Haø Tieân 1 luoân coù chöông trình khuyeán maõi cho ngöôøi tieâu duøng vaøo caùc thaùng nhu caàu xi maêng thaáp ñeå kích caàu cuõng nhö laø dòp ñeå quaûng baù thöông hieäu, caùm ôn ngöôøi tieâu duøng trung thaønh ñaõ söû duïng Haø Tieân 1. Khuyeán maïi : ñeå hoã trôï vaø khích leä caùc NPPC ñaït chæ tieâu tieâu thuï Haø Tieân 1 thöôøng coù caùc hình thöùc khuyeán maïi theo naêm, quí vaø thaùng… döôùi hình thöùc du lòch nöôùc ngoaøi, thöôûng tröïc tieáp baèng xi maêng, hoã trôï laõi suaát, traû chaäm… Khoaûn muïc Naêm 2002 Naêm 2003 Naêm 2004 Naêm 2005 1. Toång SL tieâu thuï (taán) 1.877.086 1.983.517 2.036.676 2.402.025 2. Toång chi phí baùn haøng (1000ñ) 56.431.000 60.027.000 77.528.000 50.173.000 3. Toång chi phí khuyeán maõi (1000ñ) 33.812.000 36.522.000 35.905.000 12.294.000 4. CP khuyeán maõi ñôn vò SP (1000ñ) 18 18 18 5 5. CP baùn haøng ñôn vò SP (1000ñ) 30 30 38 21 5. Tyû leä CP baùn haøng/Doanh thu 3,646% 3,636% 4,723% 2,542% Trang 45 Baûng 2.13 : Caùc chæ tieâu chi phí baùn haøng, khuyeán maõi cuûa Haø Tieân 1 qua caùc naêm : Nguoàn : Xí Nghieäp TT&DV XMHT1 (30) Nhaän xeùt : chi phí cho quaûng caùo khuyeán maõi cuûa Haø Tieân 1 duy trì ôû möùc bình quaân 30.000ñ/taán trong caùc naêm 2002, 2003; Naêm 2004 do tình hình thò tröôøng khaù khoù khaên, caàu xi maêng khu vöïc Ñoâng nam boä giaûm suùt do ñoù Haø Tieân 1 phaûi taêng chi phí khuyeán maõi, quaûng caùo ñeå giöõ vöõng thò phaàn, rieâng naêm 2005 möùc chi cho khuyeán maõi vaø quaûng caùo suït giaûm do caàu thò tröôøng taêng cao, maët khaùc Haø Tieân 1 cuõng coù phaàn khoù khaên veà taøi chính do giaù nguyeân VL taêng cao nhöng giaù baùn xi maêng Nhaø Nöôùc khoâng cho taêng – ñaây cuõng laø lyù do giaûm khuyeán maïi quaûng caùo cuûa Haø Tieân 1 vì trong khi giaù baùn cuûa caùc nhaõn hieäu khaùc taêng cao vì giaù thaønh taêng coøn giaù baùn Haø Tieân 1 khoâng taêng do ñoù coù lôïi theá neân chi phí khuyeán maõi, quaûng caùo giaûm laïi. Möùc chi phí baùn haøng, Marketing chæ khoaûng chöa tôùi 5%, naêm 2005 chæ khoaûng 2,5% laø töông ñoái laø ít vaø thaáp hôn nhieàu so vôùi caùc ñoái thuû caïnh tranh chính nhö Holcim, Nghi Sôn, Chi phí naøy ôû möùc 7-8% doanh thu. 2.1.2.9 Caùc döï aùn môû roäng saûn xuaát : (Nguoàn : Coâng ty xi maêng Haø Tieân 1 ) (31) Töø naêm 2000 Haø Tieân 1 ñaõ yù thöùc ñöôïc vieäc caàn naâng cao naêng löïc caïnh tranh baèng caùch ñaàu tö vaøo vieäc töï saûn xuaát ra clinker ñeå chuû ñoäng trong vieäc saûn xuaát vaø quaûn lyù giaù thaønh saûn phaåm. Theo quyeát ñònh ñaàu tö soá 371/QÑ TTG ngaøy 03/04/2003 cuûa Thuû Töôùng Chính Phuû, Haø Tieân 1 ñöôïc pheùp ñaàu tö xaây döïng nhaø maùy xi maêng nhö sau : - Nhaø maùy chính ñaët taïi aáp Thanh Bình, xaõ Thanh Löông, Bình Long, tænh Bình Phöôùc, dieän tích söû duïng ñaát 77,8 ha, bao goàm : moät daây chuyeàn ñoàng boä saûn xuaát clinker coâng suaát loø ≥ 5.000 clinker/ngaøy, töông ñöông 1,6 trieäu taán clinker/naêm, moät daây chuyeàn nghieàn xi maêng, ñoùng bao vaø phaân phoái xi maêng coâng suaát 1 trieäu taán xi maêng/naêm. Trang 46 - Traïm tieáp nhaän, nghieàn vaø phaân phoái xi maêng taïi khu coâng nghieäp phuù Höõu, Quaän 9, Thaønh Phoá Hoà Chí Minh, dieän tích söû duïng ñaát 20,2 ha, goàm moät daây chuyeàn nghieàn xi maêng, ñoùng bao vaø phaân phoái coâng suaát 1 trieäu taán xi maêng/naêm. Döï kieán thò tröôøng tieâu thuï saûn phaåm : Thaønh Phoá Hoà Chí Minh, caùc tænh mieàn Ñoâng Nam Boä, Taây Nguyeân vaø xuaát khaåu sang Campuchia, Laøo, nöôùc khaùc… Tieán ñoä 44 thaùng trong ñoù thôøi gian xaây döïng laép ñaët laø 35 thaùng, döï kieán cuoái naêm 2009 nhaø maùy vaän haønh. Naêm thöù nhaát : 75% coâng suaát thieát keá, Naêm 2 : 90% vaø naêm 3 trôû ñi : 100% coâng suaát thieát keá. Toång möùc ñaàu tö : 4.749.377.461.000 ñoàng trong ñoù nhu caàu ngoaïi teä khoaûng 120 trieäu USD, voán töï coù 657,5 tyû ñoàng Voán, vay thöông maïi daøi haïn 3.948,4 tyû ñoàng, voán vay ngaén haïn 142,8 tyû ñoàng. Nhu caàu voán ñaõ ñöôïc Haø Tieân 1 saép xeáp oån thoaû. (xem theâm phuï luïc 4) Ñaùnh giaù möùc ñoä haáp daãn cuûa döï aùn : ñaùnh giaù laïi hieäu quaû kinh teá cuûa döï aùn vaøo thaùng 06/2006 (caùc chi phí ñieàu chænh theo thôøi giaù vaø coù döï phoøng thay ñoåi trong töông lai) : Suaát sinh lôøi noäi boä IRR : 15,92%, Hieän giaù roøng- NPV : 2.049 tyû ñoàng, thôøi gian hoaøn voán 6,7 naêm, möùc ñoä hoaø voán 46,75%, noäp ngaân saùch haèng naêm bình quaân 286 tyû ñoàng, ñaûm baûo traû nôï ñuùng haïn, Giaù thaønh döï tính : xi maêng PCB40 bao 583.500ñ/taán, xi maêng PCB 40 rôøi 516.650 ñoàng/taán, giaù baùn döï kieán vaøo 2009 : 1.000.000ñ/taán PCB40 bao, 950.000ñ/taán PCB40 rôøi. Lôïi nhuaän sau thueá treân voán töï coù : 43,462%. 2.1.3 Ñaùnh giaù ñieåm maïnh yeáu cuûa Haø Tieân 1 : Qua phaân tích ôû caùc phaàn treân, theo chuùng toâi, Haø Tieân 1 coù moät soá ñieåm maïnh yeáu nhö sau : 2.1.3.1 Ñieåm maïnh : (1) Laø coâng ty daãn ñaàu thò tröôøng khu vöïc ñoâng nam boä, daãn daét veà giaù baùn, thò phaàn cao ôû möùc aùp ñaûo caùc ñoái thuû khaùc vaø coù theå kieåm soaùt thò tröôøng. Trang 47 (2) Uy tín vaø danh tieáng thöông hieäu lôùn, ñöôïc khaùch haøng ñaùnh giaù cao nhaát so vôùi caùc ñoái thuû caïnh tranh. (3) Vò trí giao haøng thuaän lôïi, cöï ly vaän chuyeån ñeán caùc thò tröôøng muïc tieâu ngaén. (4) Heä thoáng phaân phoái ñöôïc toå chöùc toát, naêng ñoäng, saâu, roäng vaø maïnh nhaát trong thò tröôøng Ñoâng nam boä. (5) Naêng löïc loõi vaø tay ngheà cuûa coâng ty cao trong vieäc saûn xuaát xi maêng vaø saûn phaåm töø xi maêng phuø hôïp vôùi moâi tröôøng Vieät Nam. (6) Lôïi theá veà nguoàn nguyeân lieäu (ñöôïc pheùp khai thaùc moû ñaù pozzulana – Vónh Taân tröõ löôïng lôùn, moû ñaù voâi Taø Thieát cuûa döï aùn xi maêng Bình Phöôùc). Döï aùn phaùt trieån xi maêng Bình Phöôùc, Phuù Höõu seõ hoaït ñoäng vaøo naêm 2009. (7) Heä thoáng thoâng tin coâng ty tieân tieán, phoái hôïp vaø kieåm soaùt hoaït ñoäng cuûa toaøn coâng ty, heä thoáng phaân phoái. 2.1.3.2 Ñieåm yeáu : (1) Chæ laø traïm nghieàn, khoâng chuû ñoäng ñöôïc nguoàn clinker cho saûn xuaát trong giai ñoaïn hieän nay – phuï thuoäc vaøo nguoàn clinker nhaäp khaåu (khi döï aùn Bình Phöôùc hoaøn taát thì môùi haïn cheá ñöôïc ñieåm yeáu naøy). (2) Giaù thaønh saûn phaåm cao so vôùi caùc ñoái thuû khaùc, taøi chính khaù tuy nhieân daønh toaøn boä tích luyõ ñaàu tö cho caùc döï aùn phaùt trieån. (3) Bò haïn cheá bôûi caùc raøng buoäc trong quaûn lyù cuûa moät coâng ty Nhaø Nöôùc. (4) Nguoàn nhaân löïc chöa thaät söï hoaøn haûo vaø caùc cheá ñoä ñaõi ngoä vaø thu huùt nhaân vieân gioûi coøn raát yeáu vaø thieáu. Trang 48 2.1.4 Ma traän ñaùnh giaù caùc yeáu toá beân trong I.F.M Baûng 2.11 : MA TRAÄN ÑAÙNH GIAÙ YEÁU TOÁ BEÂN TRONG I.F.E Caùc yeáu toá Taàm quan troïng Phaân Loaïi Soá ñieåm quan troïng 1.Giaù thaønh saûn phaåm cuûa coâng ty cao – lôïi nhuaän bieân thaáp hôn so vôùi moät soá ñoái thuû caïnh tranh. 0,1 1 0,1 2.Coâng ty chöa coù lôïi theá veà nguoàn nguyeân lieäu- chæ laø moät traïm nghieàn xi maêng 0,1 1 0,1 3.Chaát löôïng saûn phaåm toát, ñöôïc khaùch haøng ñaùnh giaù cao nhaát so vôùi caùc ñoái thuû caïnh tranh 0,2 4 0,8 4.Chieán löôïc phaùt trieån vaø muïc tieâu roõ raøng 0,1 4 0,4 5.Nguoàn nhaân löïc chöa thöïc söï maïnh. 0,05 1 0,05 6.Thöông hieäu raát uy tín vaø ñöôïc nguôøi tieâu duøng ñaùnh giaù cao. 0,15 4 0,6 7.Coâng ngheä saûn xuaát tieân tieán phuø hôïp vôùi hieän nay. 0,07 2 0,14 8.Kinh nghieäm vaø tay ngheà cao (core value, core competence, skill) trong saûn xuaát xi maêng – bí quyeát coâng ngheä laøm ra saûn phaåm phuø hôïp vôùi moâi tröôøng Vieät Nam. 0,05 4 0,2 9.Taøi chính maïnh vaø daønh toaøn boä nguoàn voán tích luyõ chuyeån qua ñaàu tö phaùt trieån, (hai döï aùn Bình Phöôùc vaø Phuù Höõu seõ hoaït ñoäng vaøo 2009 seõ naâng cao khaû naêng caïnh tranh cuûa Haø Tieân 1 ) 0,05 4 0,2 10.Heä thoáng thoâng tin(ERP)maïnh, phoái hôïp vaø phaûn aùnh ñöôïc ñöôïc toaøn boä caùc hoaït ñoäng cuûa coâng ty vaø khaùch haøng chính. 0,03 3 0,09 11.Boä phaän tieâu thuï chuyeân bieät vaø ñaàu tö khaù cao vaøo marketing – nghieân cöùu thò tröôøng- keânh phaân phoái. 0,1 3 0,3 Toång Coäng 1 31 2,98 Ghi Chuù: ¾ Taàm quan troïng ñöôïc ñaùnh giaù theo phöông phaùp chuyeân gia trong Trang 49 ngaønh. Soá ñieåm cuûa taàm quan troïng cuûa moãi yeáu toá ñöôïc cho töø 0,00 (khoâng quan troïng) ñeán 1,00 (raát quan troïng (toång soá ñieåm taàm quan troïng taát caû caùc yeáu toá baèng 1,00. ¾ Phaân loaïi : töø 1 ñeán 4. maïnh laø 4, khaù laø 3, trung bình 2, yeáu laø 1. ¾ Toång soá ñieåm quan troïng trung bình laø 2,5. Neáu toång ñieåm quan troïng cao hôn 2,5 nghóa laø doanh nghieäp coù tình hình noäi boä toát. Nhaän xeùt : Vôùi toång soá ñieåm quan troïng 2,98 cho thaáy raèng Coâng ty xi maêng Haø Tieân 1 cao hôn möùc trung bình veà vò trí noäi boä cuûa noù, moâi tröôøng noäi boä töông ñoái toát, oån ñònh vaø cao hôn möùc ñoä bình quaân cuûa ngaønh. 2.2 MOÂI TRÖÔØNG BEÂN NGOAØI CUÛA COÂNG TY XI MAÊNG HAØ TIEÂN 1 : 2.2.1 Moâi tröôøng ngaønh coâng nghieäp xi maêng : 2.2.1.1 ,Vaøi neùt sô löôïc veà lòch söû ngaønh xi maêng Vieät Nam : (Xem phuï luïc 5) 2.2.1.2 Tieàm naêng phaùt trieån ngaønh coâng nghieäp xi maêng Vieät Nam : Vieät Nam coù tieàm naêng lôùn trong vieäc phaùt trieån coâng nghieäp xi maêng xeùt treân khía caïnh thò tröôøng trong nöôùc lôùn, cöûa ngoõ Ñoâng Nam AÙ neân deã daøng xuaát khaåu ra thò tröôøng theá giôùi. Veà tieàm naêng thò tröôøng trong nöôùc : laø moät nöôùc ñang phaùt trieån neân nhu caàu xi maêng cuûa Vieät Nam coøn khaù lôùn ñeå xaây döïng ñaát nöôùc. Hieän taïi nhu caàu trong nöôùc caàn khoaûng 24 trieäu taán vaø döï baùo taêng 15% trong nhöõng naêm tôùi. Veà thò tröôøng theá giôùi : thò tröôøng theá giôùi nguoàn cung coù phaàn thaáp hôn caàu, vaø Vieät Nam raát thuaän lôïi vaän chuyeån xi maêng ñeán caùc thò tröôøng lôùn nhö Singapore, chaâu AÂu, Myõ, Tieåu AÙ… Veà nguoàn nguyeân lieäu chính cho saûn xuaát xi maêng : nguoàn nguyeân lieäu chính cho saûn xuaát xi maêng laø ñaù voâi, ñaát xeùt, caùc loaïi ñieàu chænh vaø phuï gia : ƒ Nguoàn ñaù voâi : ñaù voâi chieám tyû troïng 80% nguyeân lieäu saûn xuaát ra xi maêng, theo nghieân cöùu cuûa Vieän VLXD thì tröõ löôïng ñaù voâi cuûa Vieät Nam khoaûng 22,2 ngaøn tyû taán, löôïng ñaù voâi ôû caáp A,B vaø C1 khoaûng 3.846 tyû taán ñuû cho ngaønh phaùt trieån haøng traêm naêm nöõa. (xem theâm phuï luïc soá 6 ) Trang 50 ƒ Nguoàn ñaát seùt : ñaát seùt chieám khoaûng 20% trong toång nguyeân lieäu saûn xuaát ra xi maêng, theo nghieân cöùu chöa ñaày ñuû cuûa Vieän VLXD thì hieän taïi coù hôn 100 moû seùt xi maêng ñöôïc khaûo saùt vôùi tröõ löôïng treân 2.923 tyû taán, trong ñoù caáp A,B vaø C1 khoaûng 1,56 tyû taán. Caùc moû ñaát seùt ñöôïc ñaùnh giaù laø ñaït chaát löôïng ñeå saûn xuaát xi maêng – theo TCVN6071. (xem theâm phuï luïc soá 7) ƒ Nguoàn nguyeân vaät ñieàu chænh söû duïng trong vieäc nung clinker, goàm ba loaïi nguyeân lieäu ñieàu chænh haøm löôïng Fe2O3 (quaëng saét, xæ pirít, quaëng laterit…); ñieàu chænh haøm SiO2(ñaù quaêczit, caùt mòn…); ñieàu chænh haøm löôïng AL2O3 (quaëng Boxít). Caùc nguyeân lieäu ñieàu chænh naøy nöôùc ta coù nguoàn töông ñoái doài daøo, deã daøng khai thaùc cho saûn xuaát xi maêng (xem theâm phuï luïc soá 8) ƒ Caùc nguyeân lieäu khaùc nhö phuï gia khoaùng (ñaù Pozzulan, xæ loø cao, xæ nhieät ñieän…) nöôùc ta khaù doài daøo, rieâng nguoàn thaïch cao duøng cho saûn xuaát xi maêng nöôùc ta chöa phaùt hieän ra moû, hieän taïi phaûi nhaäp töø Thaùi Lan, Laøo, Trung Quoác… (xem theâm phuï luïc soá 9) Theo qui hoaïch ngaønh cuûa Boä xaây döïng thì coù 8 khu vöïc coù lôïi theá saûn xuaát clinker – xi maêng laø : (1).Quaûng Ninh, (2).Haûi Phoøng-Haûi Döông, (3).Hoaø Bình - Haø Taây - Haø Nam -Ninh Bình -Baéc Thanh Hoaù, (4).Nam Thanh Hoaù-Ngheä An, (5).Quaûng Bình - Quaûng Trò - Thöøa Thieân Hueá, (6).Quaûng Nam – Ñaø Naüng, (7).Taây Ninh – Bình Phöôùc, (8).Kieân Giang. Tieàm naêng saûn xuaát vaø coâng suaát cuûa caùc nhaø maùy hieän coù taïi 8 vuøng treân, hieän traïng khai thaùc caùc moû ñaù voâi.(xem phuï luïc10, 11). 2.2.1.3 .Dung löôïng thò tröôøng xi maêng vieät nam. 2.2.1.3.1 Dung löôïng thò tröôøng xi maêng theá giôùi : Tieâu duøng xi maêng treân theá giôùi khoâng ngöøng taêng tröôûng ñaây laø ñoäng löïc thuùc ñaåy ngaønh coâng nghieäp xi maêng phaùt trieån. Hieän nay moãi naêm theá giôùi saûn xuaát khoaûng 1,8 tyû taán xi maêng Poocland. Khu vöïc Chaâu AÙ tieâu thuï treân 60% soá naøy. Caùc nöôùc ASIAN toång coâng suaát thieát keá caùc nhaø maùy xi maêng (khoâng keå traïm nghieàn) khoaûng 125 trieäu taán/naêm, haèng naêm tieâu thuï khoaûng 100 trieäu taán xi maêng. Trung Trang 51 Quoác coù toång coâng suaát thieát keá caùc nhaø maùy xi maêng laø gaàn 800 trieäu taán, haèng naêm saûn xuaát khoaûng 700 trieäu taán. Baûng 2.12 : Bình quaân Löôïng xi maêng treân ñaàu ngöôøi cuûa moät soá nöôùc. Teân Nöôùc Kg/ngöôøi/naêm Teân Nöôùc Kg/ngöôøi/naêm Nhaät Baûn 631 Ai Caäp 390 Italy – YÙ 611 Myõ 400 Phaùp 447 Aán Ñoä 99 Hy Laïp 778 ASIAN 167 Trung Quoác 450 Vieät Nam 290 Caùc nöôùc Trung aâu 640 Theá giôùi 267 Nguoàn : Soá lieäu cuûa hieäp hoäi xi maêng AFCM coâng boá treân internet naêm 2004 (32) Baûng 2.13 : Tieâu thuï xi maêng theá giôùi : (Ñôn vò : trieäu taán.) Naêm 1985 1990 1995 1998 2000 2005 2010E Tieäu thuï toaøn T.Giôùi 955 1.160 1.425 1.510 1.610 1.800 1.990 Tieâu thuï taïi chaâu AÙ 325 475 815 850 910 1.050 1.200 Tyû leä taïi chaâu AÙ 34% 40,9% 57,2% 56,3% 56,5% 58,3% 60,3% Nguoàn : ASIAN cement market – a research of prospect for 2000-2010(33). Töø soá lieäu treân ta thaáy nhu caàu xi maêng chaâu AÙ laø khaù cao vì khu vöïc naøy ñang trong thôøi gian phaùt trieån, trong ñoù löôïng xi maêng tieâu thuï chuû yeáu ôû khu vöïc Ñoâng nam AÙ bao goàm Nhaät Baûn, Trung Quoác, Haøn Quoác, Ñaøi Loan, ñaây laø caùc nöôùc coù neàn kinh teá phaùt trieån cao so vôùi phaàn khaùc cuûa chaâu AÙ, ñoàng thôøi cuõng coù nhieàu nhaø maùy xi maêng lôùn. 2.2.1.3.2 Dung löôïng thò tröôøng xi maêng Vieät Nam : Thò tröôøng xi maêng Vieät Nam taêng tröôûng ôû möùc cao, giai ñoaïn 2000 – 2005 taêng tröôûng bình quaân 17% moät naêm. Dung löôïng thò tröôøng naêm 2005 treân 30 trieäu taán, theo döï baùo cuûa Vieän VLXD vaø Toång coâng ty XMVN thì giai ñoaïn 2006-2010 thò tröôøng xi maêng tieáp tuïc taêng tröôûng ôû möùc 10-12% naêm. Trang 52 0 5 10 15 20 25 30 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 DUNG LƯỢNG THỊ TRƯỜNG XI MĂNG VIỆT NAM 1990-2005 (Triệu tấn) Nguoàn : Xí Nghieäp TT&DV XMHT1(34). Hình 2.13 : Dung löôïng thò tröôøng xi maêng Vieät Nam qua caùc naêm. Toác ñoä taêng tröôûng lieân hoaøn cuûa dung löôïng thò tröôøng Ximaêng giai ñoaïn 1990-2005 (%) 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Nguoàn : Xí Nghieäp TT&DV XMHT1(35). Hình 2.14 : Toác ñoä taêng dung löôïng thò tröôøng xi maêng Vieät Nam qua caùc naêm. Ta thaáy ngaønh vaø thò tröôøng luoân taêng tröôûng ôû möùc cao treân 10%, tuy nhieân toác ñoä taêng tröôûng cuûa ngaønh ñang coù xu höôùng giaûm laïi. Tuy nhieân theo tính toaùn vaø döï baùo cuûa Toång Cty XMVN thì cho tôùi 2020 toác ñoä taêng tröôûng cuûa ngaønh vaãn ôû möùc taêng bình quaân treân 5%/naêm. Dung löôïng ngaønh xi maêng Vieät Nam seõ ñaït khoaûng 65,5 trieäu taán naêm 2015, caên cöù theo keát quaû döï baùo cuûa Vieän VLXD – döï baùo treân cô sôû taêng tröôûng GDP, voán ñaàu tö toaøn xaõ hoäi, daân soá Vieät Nam Trang 53 Baûng 2.14 : Döï baùo nhu caàu thò tröôøng xi maêng Vieät Nam ñeán naêm 2015. Naêm 2005 2010 2015 Daân soá (trieäu ngöôøi) 83,03 89,01 94,48 Toång GDP (tyû ñoàng) 730.672 1.082.368 1.511.680 Voán ñaàu tö toaøn XH(tyû ñoàng) 258.352 351.696 429.312 Döï baùo theo nhu caàu voán ñaàu tö toaøn XH (trieäu taán) 31,00 45,70 64,40 Döï baùo theo toác ñoä taêng tieâu thuï trong quaù khöù( trieäu taán) 30,50 51,40 65,60 Döï baùo theo bình quaân XM/ngöôøi(trieäu taán) 29,96 51,28 65,00 Keát quaû döï baùo cuoái cuøng(trieäu taán) 30,50 51,40 65,50 Nguoàn : Qui hoaïch phaùt trieån ngaønh coâng nghieäp xi maêng, Vieän VLXD , thaùng 05/2005(36). 2.2.1.3.3 Dung löôïng Ñoâng nam boä - thò tröôøng chính cuûa Haø Tieân 1 : So vôùi thò tröôøng chung toaøn quoác, thò tröôøng Ñoâng nam boä thôøi gian qua coù möùc taêng tröôûng thaáp hôn, trung bình chæ khoaûng 15,2% /naêm (so vôùi 17%). Ñoâng Nam boä chieám khoaûng 26% dung löôïng thò tröôøng toaøn quoác. 2,957 3,899 4,729 4,830 5,360 5,887 0 1 2 3 4 5 6 7 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Dung löôïng thò tröôøng ximaêng Ñoâng nam boä Giai ñoaïn 2000-2007 (trieäu taán) Nguoàn : Xí Nghieäp TT&DV XMHT1(37).. Hình 2.15 : Dung löôïng thò tröôøng xi maêng Ñoâng Nam boä qua caùc naêm. Trang 54 Toác ñoä taêng tröôûng thò tröôøng ximaêng Ñoâng nam boä giai ñoaïn 2000-2005 31,87% 21,28% 2,14% 9,83%10,98% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 2001 2002 2003 2004 2005 Nguoàn : Xí Nghieäp TT&DV XMHT1(38). Hình 2.16 : Toác ñoä taêng dung löôïng thò tröôøng xi maêng Ñoâng Nam boä qua caùc naêm. Ñoâng nam boä coù toång möùc ñaàu tö haèng naêm hôn 35% GDP, ñaàu tö tröïc tieáp cuûa nöôùc ngoaøi vaøo khu vöïc naøy chieám 62,5% veà soá döï aùn vaø 51,6% veà voán so vôùi caû nöôùc, tyû leä vaø toác ñoä ñoâ thò hoaù cao…do ñoù nhu caàu xi maêng ôû khu vöïc naøy raát cao trong thôøi gian tôùi. Döï baùo dung löôïng thò tröôøng khu vöïc naêm 2010 khoaûng 12,17 trieäu taán vaø naêm 2015 khoaûng 16,25 trieäu taán. (theo Vieän VLXD) Tp HCM chieám 40% thò phaàn khu vöïc Ñoâng nam boä, do ñoù moïi bieán ñoäng treân thò tröôøng Tp.HCM aûnh höôûng maïnh ñeán toaøn khu vöïc. 2.2.1.4 Ñoái thuû caïnh tranh hieän taïi. Thò tröôøng xi maêng Ñoâng nam boä tuy chæ coù 6 tænh nhöng chieám 26% thò tröôøng toaøn quoác, coù toác ñoä taêng tröôûng nhanh vaø laø trung taâm phaùt trieån kinh teá cuûa Vieät Nam neân khaù nhieàu nhaø saûn xuaát xi maêng taäp trung vaøo thò tröôøng naøy. Caùc coâng ty cung caáp xi maêng coù nhaø maùy taïi khu vöïc phía nam bao goàm caû nhaø maùy saûn xuaát clinker vaø caùc traïm nghieàn coù coâng suaát khoaûng 8,4 trieän taán xi maêng, ñeán naêm 2010 naâng leân khoaûng treân 16 trieäu taán. Do caùc nhaø saûn xuaát khu vöïc chöa ñaùp öùng heát nhu caàu neân coù khaù nhieàu caùc xi maêng phía baéc xaâm nhaäp thò tröôøng phía nam nhö Phuùc Sôn, Hoaøng Thaïch, Chinfon, Nghi Sôn, Gioâng Gianh…(xem theâm phuï luïc 12) Trang 55 Ñoái thuû caïnh tranh cuûa Haø Tieân 1 coù theå chia thaønh ba nhoùm chính : nhoùm nhöõng ñoái thuû chính coù nhaø maùy saûn xuaát trong khu vöïc (Holcim, Nghi Sôn, Haø Tieân 2, Chinfon, Lavilla, Cotec, Tafico); nhoùm caùc traïm nghieàn nhoû taïi ñaïi phöông (Sadico, Tieân Caàn Thô, An Giang…); nhoùm saûn xuaát taïi phía baéc ñöa haøng vaøo thò trö