Tài liệu Đề tài Nâng cao năng lực cạnh tranh của BIDV trong xu thế hội nhập
72 trang |
Chia sẻ: hunglv | Lượt xem: 1014 | Lượt tải: 0
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Đề tài Nâng cao năng lực cạnh tranh của BIDV trong xu thế hội nhập, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1
MUÏC LUÏC
Muïc luïc ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….1
Lôøi noùi ñaàu………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….3
Danh muïc caùc töø vieát taét……………………………………………………………………………………………………………………………………………..5
Danh muïc baûng, bieåu ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…6
Chöông 1: Khaù i nie äm ve à na êng lö ïc ca ïnh tranh cuûa nga ân ha øng thöông maïi trong
ñieàu kieän hoäi nhaäp kinh teá quoác teá. ……………………………………………………………………………………………………… ……………….…. .7
1.1.Khaùi quaùt veà naêng löïc caïnh tranh cuûa ngaân haøng thöông maïi………………………………………………………..………8
1.1.1.Khaùi nieäm caïnh tranh, naêng löïc caïnh tranh cuûa ngaân haøng thöông maïi…………………………...8
1.1.1.1.Khaùi nieäm caïnh tranh…………………………………………………………………………………………………………………8
1.1.1.2. Khaùi nieäm naêng löïc caïnh tranh cuûa ngaân haøng thöông maïi………………………………………8
1.1.2.Caùc nhaân toá aûnh höôûng ñeán naêng löïc caïnh tranh cuûa moät ngaân haøng thöông maïi…….……9
1.1.2.1.Caùc nhaân toá thuoäc moâi tröôøng vó moâ………………………………………………………………………………..….9
1.1.2.2. Caùc nhaân toá thuoäc moâi tröôøng vi moâ……………………………………………………………………………..…..11
1.1.3. Caùc tieâu thöùc ñaùnh giaù naêng löïc caïnh tranh cuûa moät ngaân haøng thöông maïi…………..…….12
1.1.3.1. Caên cöù vaøo phöông thöùc caïnh tranh………………………………………………………………………………….…13
1.1.3.2. Caên cöù vaøo caùc yeáu toá noäi löïc………………………………………………………………………………..……………14
1.2. Heä thoáng ngaân haøng Vieät Nam vaø vaán ñeà hoäi nhaäp kinh teá quoác teá……………………….……………………..16
1.2.1.Toaøn caàu hoaù vaø vaán ñeà hoäi nhaäp kinh teá quoác teá cuûa Vieät Nam…………………………….………….16
1.2.1.1. Khaùi nieäm, baûn chaát cuûa toaøn caàu hoaù……………………………………………………………………………….16
1.2.1.2. Vaán ñeà hoäi nhaäp kinh teá quoác teá cuûa Vieät Nam…………………………………………………………...17
1.2.2.Heä thoáng ngaân haøng Vieät Nam vaø vaán ñeà hoäi nhaäp kinh teá quoác teá…………………..……………..19
1.2.2.1.Toùm taét thöïc traïng heä thoáng ngaân haøng Vieät Nam………………………………………………………….19
1.2.2.2.Loä trình hoäi nhaäp cuûa heä thoáng ngaân haøng Vieät Nam töø nay ñeán naêm 2010……..…21
1.2.2.3. Caùc cam keát veà môû cöûa khu vöïc ngaân haøng cuûa Vieät Nam vaø taùc ñoäng cuûa
chuùng ñeán heä thoáng ngaân haøng Vieät Nam………………………………………………………………………………..22
1.2.2.4. Nhöõng cô hoäi vaø thaùch thöùc ñoái vôùi heä thoáng ngaân haøng Vieät Nam trong quaù
trình hoäi nhaäp……………………………………………………………………………………………………………………………………..…….……25
Chöông 2: Thöïc traïng naêng löïc caïnh tranh cuûa BIDV trong xu theá hoäi nhaäp………………………………………28
2.1.Toång quan veà lòch söû hình thaønh vaø phaùt trieån cuûa BIDV………………………………………………………………………………..29
2.1.1.Lòch söû ra ñôøi cuûa Ngaân haøng ñaàu tö vaø phaùt trieån Vieät Nam………………………………………..………..29
2.1.2. Caùc giai ñoaïn phaùt trieån cuûa BIDV……………………………………………………………………………………………….……30
2.2. Thöïc traïng hoaït ñoäng cuûa BIDV…………………………………………………………………………………………………….………….…...31
2.2.1. Keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh naêm 2006…………………………………………………………………………………..….………..31
2.2.2.Ñaùnh giaù caùc chæ tieâu hoaït ñoäng taøi chính…………………………………………………………..…………………………...34
2.3. Naêng löïc caïnh tranh cuûa BIDV trong ñieàu kieän hoäi nhaäp kinh teá quoác teá. …………………………………..…38
2.3.1.Naêng löïc caïnh tranh cuûa caùc ngaân haøng thöông maïi Vieät Nam trong ñieàu kieän hoäi nhaäp
kinh teá quoác teá………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….38
2.3.1.1.Naêng löïc caïnh tranh cuûa töøng ngaân haøng Vieät Nam trong xu theá hoäi nhaäp………..….38
2.3.1.2.Möùc ñoä caïnh tranh trong heä thoáng ngaân haøng Vieät Nam ………………………………………..…….39
2.3.1.3. Caùc xu theá gia taêng caïnh tranh cuûa caùc ngaân haøng taïi Vieät Nam trong xu theá
hoäi nhaäp………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……41
2.4. Ñaùnh giaù naêng löïc caïnh tranh cuûa BIDV trong xu theá hoäi nhaäp……………………………………..…………………..44
2.4.1.Ñaùnh giaù veà noäi löïc cuûa BIDV baèng moâ hình SWOT……………………………………………………..…………….44
2.4.1.1. Ñieåm maïnh………………………………………………………………………………………………………………….…………………….44
2.4.1.2. Ñieåm yeáu……………………………………………………………………………………………………………………………………..…….44
2.4.1.3. Cô hoäi…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..45
2
2.4.1.4.Thaùch thöùc………………………………………………………………………………………………………………………………….….45
2.4.2.Ñaùnh giaù naêng löïc caïnh tranh cuûa BIDV trong söï töông quan vôùi caùc ngaân haøng
thöông maïi khaùc……………………………………………………………………………………………………………………………..46
2.4.2.1. Nhaän ñònh ñaëc ñieåm moâi tröôøng coù aûnh höôûng ñeán hoaït ñoäng kinh doanh
cuûa ngaønh ngaân haøng trong nhöõng naêm tôùi……………………………………………………………………….….46
2.4.2.2. Phaân tích khaû naêng caïnh tranh cuûa caùc ñoái thuû cuûa BIDV. ……………………………………..47
2.4.2.3. Toùm taét khaû naêng caïnh tranh cuûa BIDV so vôùi caùc ñoái thuû treân thò tröôøng
trong caùc lónh vöïc kinh doanh chính……………………………………………………………………………………..…..49
Chöông 3:Moät soá giaûi phaùp naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa BIDV trong xu theá hoäi nhaäp………51
3.1.Ñaùnh giaù chung veà moâi tröôøng kinh doanh vaø kinh teá ngaønh ngaân haøng ñeán naêm 2010…………52
3.1.1. Phaân tích moâi tröôøng kinh doanh……………………………………………………………………………………………………...52
3.1.2. Phaân tích kinh teá ngaønh ngaân haøng………………………………………………………………………………………..………..56
3.1.2.1.Nhaän ñònh ñaëc ñieåm moâi tröôøng coù aûnh höôûng ñeán hoaït ñoäng kinh doanh c u û a
ngaønh ngaân haøng trong 4 naêm tôùi…………………………………………………………………………………………….……56
3.1.2.2. Caùc saûn phaåm, dòch vuï ngaân haøng coù trieån voïng phaùt trieån ñeán naêm 2010…….……57
3.2. Ñònh höôùng phaùt trieån cuûa BIDV ñeán naêm 2010…………………………………………………………………………………....58
3.2.1.Caùc caên cöù, chuû tröông laäp keá hoaïch chieán löôïc ñeán naêm 2010…………………………….………………58
3.2.2.Keá hoaïch chieán löôïc cuûa BIDV ñeán naêm 2010……………………………………………...........................59
3.2.2.1. Toân chæ hoaït ñoäng vaø taàm nhìn chieán löôïc………………………………………………………………………..59
3.2.2.2. 10 muïc tieâu öu tieân cuûa BIDV………………………………………………………………………………………………..59
3.2.2.3. Caùc muïc tieâu cuï theå cho töøng lónh vöïc kinh doanh……………………………………………………..….60
3.2.3.Vaän duïng moâ hình SWOT…………………………………………………………………………………………………………………….…60
3.2.3.1. Phaùt huy theá maïnh………………………………………………………………………………………………………………………..60
3.2.3.2.Khaéc phuïc ñieåm yeáu…………………………………………………………………………………………………………………..….61
3.2.3.3. Taän duïng cô hoäi…………………………………………………………………………………………………………………………….…61
3.2.3.4. Vöôït qua thaùch thöùc……………………………………………………………………………………………………………………...62
3.3. Giaûi phaùp naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa BIDV trong xu theá hoäi nhaäp………………………….………….62
3.3.1. Giaûi phaùp veà maët taøi chính………………………………………………………………………………………………………………..…..63
3.3.2. Giaûi phaùp veà quaûn trò taøi saûn nôï – taøi saûn coù………………………………………………………..………………………..64
3.3.3. Giaûi phaùp veà coâng taùc tín duïng ……………………………………………………………………………………..…………………..64
3.3.4. Giaûi phaùp phaùt trieån dòch vuï môùi…………………………………………………………………………….……………………………65
3.3.5. Giaûi phaùp phaùt trieån coâng ngheä thoâng tin………………………………………………………………………………………..65
3.3.6. Giaûi phaùp veà moâ hình toå chöùc maïng löôùi vaø keânh phaân phoái…………………………….…………………...66
3.3.7. Giaûi phaùp veà coâng taùc kieåm toaùn noäi boä. ………………………………………………………………………………………..67
3.3.8. Giaûi phaùp phaùt trieån nguoàn nhaân löïc……………………………………………………………………………………………..….68
Keát luaän……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………71
Phuï luïc…………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………72
Keá hoaïch coå phaàn hoaù BIDV………………………………………………………………………………………………………..…………………………………….72
Danh muïc taøi lieäu tham khaûo………………………………………………………………………….……………………………………………………………….74
3
LÔØI NOÙI ÑAÀU
Theo quan ñieåm kinh teá hoïc hieän ñaïi thì “ñoùng cöûa” coù nghóa laø töï saùt.
Lòch söû phaùt trieån kinh teá cuûa moät soá nöôùc nhö Nhaät Baûn, Trung Quoác … vaø
keå caû Vieät nam ñaõ chöùng minh tính ñuùng ñaén cuûa quan ñieåm naøy. Chính vì
vaäy, hoäi nhaäp, “môû cöûa” neàn kinh teá laø moät xu theá taát yeáu ñeå trieån kinh teá
ñaát nöôùc. Hieän nay, ñöôøng loái phaùt trieån kinh teá cuûa Vieät Nam cuõng nhö
cuûa haàu heát caùc quoác gia treân theá giôùi ñeàu khoâng ñi ngoaøi xu theá naøy.
Beân caïnh ñoù, trong neàn kinh teá thò tröôøng, söï caïnh tranh giöõa caùc chuû
theå kinh teá noùi chung cuõng nhö caùc chuû theå kinh teá hoaït ñoäng trong lónh vöïc
ngaân haøng noùi rieâng laø moät qui luaät taát yeáu khaùch quan. Coù theå noùi, caïnh
tranh laø vaán ñeà soáng coøn cuûa moät doanh nghieäp trong neàn kinh teá thò tröôøng
vaø möùc ñoä caïnh tranh seõ tyû leä thuaän vôùi soá löôïng chuû theå kinh teá tham gia
trong cuøng moät lónh vöïc. Do vaäy, caïnh tranh seõ caøng theâm gay gaét trong boái
caûnh hoäi nhaäp kinh teá quoác teá vôùi nhieàu chuû theå tham gia caïnh tranh ñeán töø
nhieàu quoác gia khaùc nhau.
Naêm 2006 ñaõ ñaùnh daáu moät böôùc tieán daøi cuûa Vieät Nam vôùi vieäc toå
chöùc thaønh coâng hoäi nghò APEC laàn thöù 14, trôû thaønh ñoái taùc bình ñaúng
chính thöùc vôùi Hoa Kyø vaø ñaëc bieät vôùi vieäc trôû thaønh thaønh vieân chính thöùc
thöù 150 cuûa WTO sau moät quaù trình thöông löôïng gian nan keùo daøi hôn 10
naêm baét ñaàu töø naêm 1995. Nhö vaäy, keå töø ngaøy 17/01/2007 , Vieät Nam
chính thöùc gia nhaäp toå chöùc thöông maïi toaøn caàu vaø phaûi chaáp nhaän caùc luaät
chung cuûa toå chöùc naøy. Ñieàu naøy ñoàng nghóa vôùi vieäc neàn kinh teá chuùng ta
saép tôùi seõ ñoùn nhaän raát nhieàu thôøi cô song cuõng phaûi ñoái maët vôùi khoâng ít
thaùch thöùc. Vaø lónh vöïc taøi chính – ngaân haøng cuõng khoâng ngoaïi leä.
Töø thöïc teá treân cho thaáy, trong thôøi gian saép tôùi, heä thoáng NHTM
Vieät Nam noùi chung vaø Ngaân haøng Ñaàu tö vaø Phaùt trieån Vieät Nam
(BIDV) noùi rieâng seõ phaûi ñoái maët vôùi söï caïnh tranh gay gaét chöa töøng coù.
Vaø nhö treân ñaõ noùi, caïnh tranh laø vaán ñeà soáng coøn cuûa moät doanh nghieäp
trong neàn kinh teá thò tröôøng. Vì vaäy naâng cao naêng löïc caïnh tranh trong boái
caûnh hoäi nhaäp ñeå toàn taïi vaø phaùt trieån laø söï quan taâm haøng ñaàu, laø vaán ñeà
caàn giaûi quyeát cuûa taát caû caùc chuû theå trong neàn kinh teá, cuûa heä thoáng
NHTM Vieät Nam vaø cuûa BIDV.
Nhö vaäy laøm theá naøo ñeå “naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa BIDV
trong xu theá hoäi nhaäp” ? Muïc ñích nghieân cöùu cuûa luaän vaên nhaèm giaûi quyeát
vaán ñeà treân nhöng trong phaïm vi nghieân cöùu veà naêng löïc caïnh tranh cuûa
4
BIDV trong moái töông quan so saùnh vôùi caùc NHTM khaùc hoaït ñoäng treân
laõnh thoå Vieät Nam (boû qua caùc ñònh cheá taøi chính phi ngaân haøng trong vaø
ngoaøi nöôùc).
5
DANH MUÏC TÖØ VIEÁT TAÉT
ADB: ngaân haøng phaùt trieån Chaâu AÙ (Asian Development Bank)
AFAS: hieäp ñònh khung veà thöông maïi dòch vuï cuûa ASEAN
AFTA: hieäp ñònh thöông maïi töï do khu vöïc ASEAN
APEC: Dieãn ñaøn hôïp taùc kinh teá Chaâu AÙ- Thaùi Bình Döông
BIDV: Ngaân haøng Ñaàu tö vaø Phaùt trieån Vieät Nam ( Bank for
Investerment and Development of Vieät Nam)
CAR: heä soá an toaøn voán
FDI: ñaàu tö tröïc tieáp nöôùc ngoaøi
GATS: hieäp ñònh chung veà thöông maïi dòch vuï cuûa WTO
IAS: chuaån möïc keá toaùn quoác teá.
IMF: quó tieàn teä theá giôùi (International Money Fun)
IRFS: baùo caùo taøi chính quoác teá
NH: ngaân haøng
NHNN: ngaân haøng Nhaø nöôùc
NHNNg&LD: ngaân haøng nöôùc ngoaøi vaø lieân doanh
NHTM: ngaân haøng thöông maïi
NHTMCP: ngaân haøng thöông maïi coå phaàn
NHTMQD: ngaân haøng thöông maïi quoác doanh
NXB: nhaø xuaát baûn
ROA: tyû suaát sinh lôøi treân toång taøi saûn (Return on assets)
ROE: tyû suaát sinh lôøi treân voán chuû sôû höõu (Return on equity)
SWOT: ñieåm maïnh, ñieåm yeáu, cô hoäi, thaùch thöùc
TCTD: toå chöùc tín duïng
USVNBTA: hieäp ñònh thöông maïi song phöông Vieät Nam – Hoa Kyø
VAS: chuaån möïc keá toaùn Vieät Nam.
WB: ngaân haøng theá giôùi (World Bank)
WEF : dieãn ñaøn kinh teá Theá giôùi
WTO: toå chöùc thöông maïi theá giôùi (World Trade Organization)
XHCN: xaõ hoäi chuû nghóa
6
DANH MUÏC BAÛNG, BIEÅU
Baûng 1: Nguoàn voán chuû sôû höõu cuûa BIDV
Baûng 2: Heä soá an toaøn voán (CAR) cuûa BIDV
Baûng 3 : Keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh cuûa BIDV
Baûng 4: Ñieåm maïnh, ñieåm yeáu cuûa caùc ngaân haøng
Baûng 5: Caùc ñoái thuû caïnh tranh cuûa caùc ngaân haøng
Baûng 6: Keá hoaïch döï kieán cuûa caùc ngaân haøng trong boái caûnh gia
taêng caïnh tranh.
Baûng 7 : Toång hôïp thò phaàn cuûa caùc NHTM
Baûng 8 : Soá lieäu toång quan veà neàn kinh teá Vieät Nam
ñeán naêm 2010
Baûng 9 :Danh muïc caùc saûn phaåm seõ phaùt trieån vaø saûn phaåm tieàm
naêng trong nhöõng naêm tôùi
7
CHÖÔNG 1:
KHAÙI QUAÙT VEÀ
NAÊNG LÖÏC CAÏNH TRANH CUÛA NGAÂN
HAØNG THÖÔNG MAÏI TRONG ÑIEÀU
KIEÄN HOÄI NHAÄP KINH TEÁ QUOÁC TEÁ.
8
1.1.KHAÙI QUAÙT VEÀ NAÊNG LÖÏC CAÏNH TRANH CUÛA NGAÂN HAØNG
THÖÔNG MAÏI
1.1.1.KHAÙI NIEÄM CAÏNH TRANH, NAÊNG LÖÏC CAÏNH TRANH CUÛA
NGAÂN HAØNG THÖÔNG MAÏI.
1.1.1.1.KHAÙI NIEÄM CAÏNH TRANH.
Laâu nay, caùc chuyeân gia kinh teá ñaõ nhìn nhaän caïnh tranh laø vaán ñeà troïng
taâm cho söï vaän haønh hieäu quaû vaø ñaày ñuû cuûa caùc thò tröôøng. Chính caïnh tranh
thuùc ñaåy caùc doanh nghieäp giaûm giaù xuoáng möùc thaáp nhaát coù theå. Vaø cuõng chính
caïnh tranh taïo ñoäng löïc cho caùc doanh nghieäp khoâng ngöøng naâng cao chaát löôïng
vaø ñoåi môùi veà moïi maët (veà coâng ngheä, phöông thöùc baùn haøng, phong caùch phuïc
vuï, cheá ñoä haäu maõi…). Vaäy caïnh tranh laø gì?
Caïnh tranh ñöôïc hieåu ñoù laø söï tranh ñua giöõa nhöõng caù nhaân, taäp theå, ñôn vò
kinh teá coù chöùc naêng nhö nhau thoâng qua caùc haønh ñoäng, noå löïc vaø caùc bieän phaùp
ñeå giaønh phaàn thaéng trong cuoäc ñua, ñeå thoaû maõn muïc tieâu cuûa mình. Caùc muïc
tieâu naøy coù theå laø thò phaàn, lôïi nhuaän, hieäu quaû, ñoä an toaøn, danh tieáng…
1.1.1.2. KHAÙI NIEÄM NAÊNG LÖÏC CAÏNH TRANH CUÛA NGAÂN HAØNG
THÖÔNG MAÏI.
Dieãn ñaøn kinh teá theá giôùi -WEF - khi tieáp caän vaán ñeà caïnh tranh vôùi tính
caùch laø naêng löïc cuûa moät quoác gia thì cho raèng : “naêng löïc caïnh tranh cuûa moät
quoác gia laø khaû naêng ñaït, duy trì ñöôïc möùc taêng tröôûng cao treân cô sôû caùc chính
saùch, theå cheá beàn vöõng töông ñoái vaø caùc ñaëc tröng kinh teá khaùc”
ÔÛ goùc ñoä heïp hôn – naêng löïc caïnh tranh cuûa moät doanh nghieäp thì WEF cho
raèng naêng löïc caïnh tranh cuûa moät doanh nghieäp laø “naêng löïc vaø cô hoäi trong
hoaøn caûnh rieâng tröôùc maét vaø töông lai cuûa doanh nghieäp coù söùc haáp daãn veà giaù
vaø chaát löôïng hôn so vôùi ñoái thuû caïnh tranh trong vaø ngoaøi nöôùc ñeå thieát keá saûn
xuaát, tieâu thuï haøng hoaù vaø cung caáp dòch vuï”
NHTM cuõng laø moät daïng doanh nghieäp. Theo caùch nhìn chung cuûa nhieàu
nhaø kinh teá theá giôùi thì naêng löïc caïnh tranh cuûa doanh nghieäp ñöôïc theå hieän
thoâng qua khaû naêng taïo, duy trì lôïi nhuaän vaø thò phaàn treân thò rtröôøng. Ñeå ñaït
ñöôïc ñieàu ñoù caùc doanh nghieäp caïnh tranh vôùi nhau thoâng qua vieäc tìm caùc yeáu
toá ñaàu vaøo (nguoàn nhaân löïc, voán, coâng ngheä,…) vôùi giaù reû nhaát vaø baùn caùc yeáu toá
ñaàu ra cho ngöôøi tieâu duøng vôùi giaù hôïp lyù nhaát vaø chaát löôïng toát nhaát so vôùi caùc
doanh nghieäp khaùc treân cuøng moät thò tröôøng”
Coøn theo ñònh nghóa veà naêng löïc caïnh tranh cuûa NHTM cuûa caùc chuyeân gia
kinh teá trình baøy trong “ Döï aùn hoã trôï Kyõ thuaät Xaây döïng Chieán löôït Hoäi nhaäp
kinh teá quoác teá ngaønh ngaân haøng” thì cuï theå hôn: “Naêng löïc caïnh tranh cuûa töøng
9
ngaân haøng ñöôïc phaûn aùnh qua khaû naêng cuûa ngaân haøng ñoù trong vieäc ñaït ñöôïc
möùc lôïi nhuaän danh nghóa maø khoâng caàn coù söï trôï giuùp cuûa Chính phuû. Naêng löïc
caïnh tranh theo thôøi gian chính laø khaû naêng coù theå ñieàu chænh tröôùc nhöõng thay
ñoåi cuûa ñieàu kieän thò tröôøng coù theå duy trì ñöôïc thò phaàn vaø/hoaëc taêng hoaït ñoäng
kinh doanh theo söï phaùt trieån thò tröôøng . Ñaëc ñieåm chính cuûa caùc ngaân haøng
caïnh tranh ñoù laø khaû naêng cuûa caùc ngaân haøng naøy trong vieäc taän duïng nhöõng
thay ñoåi cuûa ñieàu kieän thò tröôøng . Vò theá hieän taïi cuûa caùc ngaân haøng chæ laø vaán
ñeà khi maø thò tröôøng khoâng coù söï thay ñoåi . Hoäi nhaäp quoác teá chæ laø ñoäng löïc
chính cho söï thay ñoåi treân thò tröôøng khoâng chæ bôûi vì khaû naêng caïnh tranh töø söï
tieáp caän thò tröôøng nhieàu hôn cho caùc ngaân haøng nöôùc ngoaøi , maø coøn bôûi söï thay
ñoåi veà caàu ñoái vôùi caùc dòch vuï ngaân haøng.”
1.1.2.CAÙC NHAÂN TOÁ AÛNH HÖÔÛNG ÑEÁN NAÊNG LÖÏC CAÏNH TRANH CUÛA
MOÄT NGAÂN HAØNG THÖÔNG MAÏI.
1.1.2.1.CAÙC NHAÂN TOÁ THUOÄC MOÂI TRÖÔØNG VÓ MOÂ.
Caùc nhaân toá thuoäc veà moâi tröôøng vó moâ coù aûnh höôûng moät caùch khaùch quan,
vaø tröïc tieáp ñeán cô cheá hoaït ñoäng cuûa caùc ngaân haøng. Qua ñoù, caùc nhaân toá thuoäc
veà moâi tröôøng vó moâ coù aûnh höôûng moät caùch giaùn tieáp ñeán naêng löïc caïnh tranh
cuûa caùc ngaân haøng. Caùc nhaân toá thuoäc veà moâi tröôøng vó moâ bao goàm: heä thoáng
luaät phaùp, moâi tröôøng kinh teá, söï phaùt trieån cuûa coâng ngheä…
☼ Heä thoáng phaùp luaät:
Heä thoáng phaùp luaät quy ñònh cô sôû phaùp lyù ñeå caùc NHTM thöïc hieän hoaït
ñoäng kinh doanh cuõng nhö caùc chieán löôïc caïnh tranh cuûa mình. Heä thoáng phaùp
luaät tröïc tieáp taïo ra moät moâi tröôøng hoaït ñoäng (nhö cho pheùp caùc NHTM , caùc
ñònh cheá taøi chính phi ngaân haøng ñöôïc pheùp hoaëc khoâng ñöôïc pheùp toå chöùc hoaït
ñoäng kinh doanh moät hoaëc moät soá caùc dòch vuï naøo ñoù hay ñieàu kieän ñeå toå chöùc
kinh doanh moät dòch vuï naøo ñoù…). Vì theá, heä thoáng phaùp luaät chi phoái tröïc tieáp
ñeán cô cheá hoaït ñoäng cuûa caùc NHTM, aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán vieäc thu heïp hay
môû roäng caùc chuû theå caïnh tranh vôùi caùc ngaân haøng treân thò tröôøng taøi chính.
Ngoaøi ra, heä thoáng phaùp luaät coøn chi phoái ñeán vieäc môû roäng hoaëc thu heïp
quy moâ hoaït ñoäng cuûa caùc ngaân haøng nhaèm duy trì ñoä an toaøn, tính hieäu quaû
trong hoaït ñoäng cuûa caùc NHTM.
Ngaøy nay, xu theá toaøn caàu hoaù ñaõ thuùc ñaåy Chính phuû taêng daàn möùc ñoä töï do
hoaù taøi chính vaø nôùi loûng caùc ñieàu kieän, thuû tuïc gia nhaäp thò tröôøngcho caùc ngaân
haøng nöôùc ngoaøi ñaõ taïo aùp löïc buoäc caùc NHTM trong nöôùc phaûi luoân töï naâng cao
naêng löïc caïnh tranh cuûa mình trong hieän taïi cuõng nhö töông lai.
10
☼ Moâi tröôøng kinh teá
Neáu nhö heä thoáng phaùp luaät quy ñònh moâi tröôøng hoaït ñoäng cho caùc NHTM
hoaøn toaøn mang tính chuû quan (phuï thuoäc vaøo yù chí cuûa Chính phuû, caùc nhaø laøm
luaät…) thì moâi tröôøng kinh teá laïi aûnh höôûng ñeán hoaït ñoäng cuûa caùc NHTM moät
caùch khaùch quan hôn. Moâi tröôøng kinh teá (keå caû moâi tröôøng trong nöôùc vaø ngoaøi
nöôùc) coù theå bao goàm caùc yeáu toá sau:
Noäi löïc cuûa neàn kinh teá moät quoác gia ( theå hieän qua quy moâ vaø möùc taêng
GDP, döï tröõ ngoaïi hoái…).
Ñoä oån ñònh kinh teá vó moâ (theå hieän qua caùc chæ soá laïm phaùt, laõi suaát, tyû giaù
hoái ñoaùi, caùn caân thanh toaùn…).
Ñoä môû cöûa cuûa neàn kinh teá (theå hieän qua caùc raøo caûn, söï gia taêng nguoàn
voán ñaàu tö tröïc tieáp- FDI ,söï gia taêng caùc hoaït ñoäng xuaát nhaäp khaåu…).
Tieàm naêng taøi chính , hieäu quaû hoaït ñoäng cuûa caùc doanh nghieäp hoaït ñoäng
treân ñòa baøn trong nöôùc cuõng nhö xu theá chuyeån höôùng hoaït ñoäng cuûa caùc
doanh nghieäp nöôùc ngoaøi vaøo trong nöôùc.
Caùc yeáu toá naøy taùc ñoäng ñeán khaû naêng tích luõy vaø ñaàu tö cuûa coâng
chuùng, khaû naêng thu huùt tieàn göûi cuõng nhö caáp tín duïng cuûa caùc NHTM, khaû
naêng môû roäng hoaëc thu heïp vieäc söû duïng caùc dòch vuï cuûa ngaân haøng ... Töø ñoù
laøm giaûm hay gia taêng nhu caàu môû roäng tín duïng, trieån khai dòch vuï, môû roäng
thò phaàn cuûa NHTM. Ñeå ñaït ñöôïc caùc muïc ñích treân, caùc NHTM seõ aùp duïng
caùc chieán löôïc caïnh tranh thích hôïp hoaëc thay ñoåi caùc chieán löôïc caïnh tranh
laø ñieàu taát yeáu.
☼ Söï phaùt trieån cuûa coâng ngheä
Söï phaùt trieån cuûa coâng ngheä ñaëc bieät laø coâng ngheä thoâng tin cho pheùp caùc
NHTM noùi rieâng vaø caùc ngaønh thuoäc caùc lónh vöïc khaùc noùi chung coù theå öùng
duïng nhaèm phuïc vuï cho caùc hoaït ñoäng kinh doanh cuûa ngaønh mình.
Ngaønh ngaân haøng xem vieäc öùng duïng söï tieán boä cuûa coâng ngheä thoâng tin
nhö moät giaûi phaùp ñeå phaùt trieån ngaân haøng veà chieàu saâu ( ñoù laø vieäc naâng cao
chaát löôïng caùc dòch vuï cuøng vôùi vieäc phaùt trieån theâm nhieàu dòch vuï ngaân haøng
môùi nhö dòch vuï home-banking, phaùt haønh theû ña naêng…) vaø phaùt trieån caû veà
chieàu roäng do söï phaùt trieån cuûa coâng ngheä thoâng tin laøm thu heïp khoaûng caùch
giöõa caùc NHTM vôùi ngöôøi söû duïng dòch vuï töø ñoù giuùp ngaân haøng coù theå tìm hieåu,
naém baét ñöôïc nhu caàu cuûa thò tröôøng caû trong vaø ngoaøi nöôùc ñeå töø ñoù coù theå phaùt
trieån maïng löôùi ra caùc tænh hay nöôùc ngoaøi moät caùch hôïp lyù vaø coù hieäu quaû.
11
1.1.2.2. CAÙC NHAÂN TOÁ THUOÄC MOÂI TRÖÔØNG VI MOÂ.
Ñaây laø caùc nhaân toá thuoäc veà moâi tröôøng kinh doanh vaø vì vaäy noù aûnh höôûng
moät caùch tröïc tieáp ñeán naêng löïc caïnh tranh cuûa caùc NHTM. Thuoäc nhoùm nhaân toá
naøy coù theå keå ñeán laø: caùc ñoái thuû caïnh tranh, caùc ñoái thuû caïnh tranh tieàm
naêng,khaùch haøng cuûa ngaân haøng, caùc saûn phaåm thay theá…
☼ Caùc ñoái thuû caïnh tranh:
Caùc ñoái thuû caïnh tranh ñöôïc hieåu laø caùc ñoái thuû ñang cuøng tham gia cung
caáp caùc saûn phaåm, dòch vuï taøi chính maø NHTM ñang cung öùng cho thò tröôøng. Vì
theá, caùc ñoái thuû caïnh tranh coù theå keå ñeán caùc toå chöùc tín duïng khaùc, caùc ñònh
cheá taøi chính phi ngaân haøng ñöôïc pheùp kinh doanh moät hoaëc moät soá hoaït ñoäng
ngaân haøng (caùc coâng ty taøi chính, caùc coâng ty kinh doanh baûo hieåm, tieát kieäm
böu ñieän…). Ngoaøi ra, caùc caù nhaân vaø toå chöùc cho vay phi toå chöùc khaùc ñang
hoaït ñoäng treân thò tröôøng töï do nhö toå chöùc cho vay naëng laõi, vay traû goùp… cuõng
ñöôïc xem nhö laø caùc ñoái thuû caïnh tranh cuûa caùc NHTM.
Thöïc teá cho thaáy: soá löôïng caùc ñoái thuû caïnh tranh treân thò tröôøng tyû leä thuaän
vôùi cöôøng ñoä caïnh tranh treân thò tröôøng. Noùi caùc khaùc, soá löôïng caùc ñoái thuû caïnh
tranh treân thò tröôøng caøng nhieàu thì cöôøng ñoä caïnh tranh caøng cao. Ñieàu naøy taïo
aùp löïc cho NHTM ñoái maët vôùi moät ñieàu kieän caïnh tranh gay gaét. Vaø tình hình
caïnh tranh seõ thaät söï khoác lieät moät khi chuùng ta hoaø nhaäp hoaøn toaøn vaøo saân
chôi chung cuûa theá giôùi. Thaät vaäy, moät khi caùnh cöûa hoäi nhaäp ñaõ môû thì caùc ñoái
thuû caïnh tranh nöôùc ngoaøi seõ gia nhaäp vaøo thò tröôøng laøm gia taêng ñaùng keå soá
löôïng caùc ñoái thuû caïnh tranh .
☼ Caùc ñoái thuû tieàm naêng:
Caùc ñoái thuû tieàm naêng laø caùc ñoái thuû coù theå vaø seõ cuøng kinh doanh moät hoaëc
moät soá saûn phaåm, dòch vuï maø NHTM ñang cung caáp cho thò tröôøng. Trong hieän
taïi thì caùc ñoái thuû tieàm naêng chöa ñe doïa ñeán naêng löïc caïnh tranh cuûa NHTM.
Nhöng trong töông lai thì caùc ñoái thuû tieàm naêng seõ trôû thaønh caùc ñoái thuû caïnh
tranh cuûa NHTM. Ñieàu naøy cuõng taïo aùp löïc caïnh tranh cho NHTM töông töï nhö
trong tröôøng hôïp caùc ñoái thuû caïnh tranh. Nhöng khoù khaên hôn ôû choã: caùc NHTM
moät maët phaûi caïnh tranh vôùi caùc ñoái thuû caïnh tranh hieän taïi, moät maët phaûi ñeà ra
chieán löôïc ñoái phoù vôùi caùc ñoái thuû tieàm naêng vaø moät khi caùc ñoái thuû tieàm naêng
trôû thaønh ñoái thuû caïnh tranh thì ñieàu ñoù ñoàng nghóa vôùi vieäc soá löôïng caùc ñoái thuû
caïnh tranh gia taêng nhanh choùng. Söï gia taêng caùc ñoái thuû caïnh tranh laøm gay gaét
hôn tình hình caïnh tranh treân thò tröôøng luùc baáy giôø.
12
Trong thöïc teá tình traïng gia taêng caùc ñoái thuû caïnh tranh treân thò tröôøng laø
moät xu höôùng taát yeáu vì caùc lyù do nhö: theo xu höôùng toaøn caàu hoaù, söï phaùt trieån
cuûa thöông maïi, ñoä môû cöûa vaø töï do hoaù ngaøy caøng cao daãn ñeán söï gia nhaäp cuûa
moät soá coâng ty, taäp ñoaøn taøi chính xuyeân quoác gia; söï lôùn maïnh veà maët taøi chính
cuûa caùc chuû theå trong neàn kinh teá seõ thuùc ñaåy vieäc thaønh laäp hoaëc chuyeån sang
kinh doanh trong lónh vöïc taøi chính…
☼ Khaùch haøng cuûa ngaân haøng
Khaùch haøng cuûa ngaân haøng laø nhöõng caù nhaân, ñôn vò göûi tieàn vaøo ngaân haøng
(bao goàm tieàn göûi thanh toaùn, tieàn göûi tieát kieäm) vaø caùc caù nhaân, ñôn vò söû duïng
caùc saûn phaåm, dòch vuï cuûa ngaân haøng. ÔÛ goùc ñoä laø ngöôøi mua, caùc khaùch haøng
cuûa ngaân haøng coù quyeàn löïa choïn nhöõng ngaân haøng naøo cung öùng saûn phaåm,
dòch vuï taøi chính vôùi giaù reû nhaát, tieän ích nhaát, chính xaùc nhaát, giao dòch thuaän
tieän nhaát.
Ñeå thu huùt khaùch haøng hay noùi caùch khaùc laø ñeå gia taêng naêng löïc caïnh tranh,
caùc NHTM tìm hieåu caùc tieâu thöùc nhö:
Taäp quaùn sinh hoaït, thoùi quen, thò hieáu cuûa khaùch haøng
Nieàm tin cuûa khaùch haøng vôùi ngaân haøng
Phaân loaïi khaùch haøng
Caùc saûn phaåm cuûa ngaân haøng ñaõ thoaõ maõn muïc tieâu cuûa khaùng haøng
chöa?
Mong muoán, yeâu caàu cuûa khaùch haøng ñoái vôùi ngaân haøng
Xu höôùng tieâu duøng caùc saûn phaåm, dòch vuï taøi chính cuûa khaùch haøng
Töø caùc phaân tích treân, caùc NHTM seõ phaûi bieát laøm gì ñeå thu huùt khaùch haøng
veà ngaân haøng mình.
1.1.3.CAÙC TIEÂU THÖÙC ÑAÙNH GIAÙ NAÊNG LÖÏC CAÏNH TRANH CUÛA
MOÄT NGAÂN HAØNG THÖÔNG MAÏI.
Vieäc ñaùnh giaù naêng löïc caïnh tranh cuûa caùc NHTM vaãn döïa treân moät soá chæ
tieâu nhö caùc doanh nghieäp coù hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh khaùc nhö : tính ña
daïng cuûa saûn phaåm, chaát löôïng saûn phaåm, giaù caû…Tuy vaäy, khaùc vôùi saûn phaåm
cuûa caùc doanh nghieäp coù toå chöùc hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh, saûn phaåm cuûa
ngaønh ngaân haøng laø caùc dòch vuï taøi chính. Maø ñaëc ñieåm cuûa dòch vuï laø voâ hình,
khoâng theå caûm nhaän baèng tröïc quan (nhö nhìn thaáy, caàm naém…ñöôïc). Cho neân,
khi ñaùnh giaù naêng löïc caïnh tranh cuûa caùc NHTM, ngöôøi ta duøng caû nhöõng tieâu
thöùc ñaùnh giaù nhö caùc doanh nghieäp vaø caû nhöõng tieâu thöùc ñaëc tröng cho ngaønh
13
ngaân haøng. Cuï theå caùc tieâu thöùc ñaùnh giaù naêng löïc caïnh tranh cuûa moät NHTM coù
theå laø:
1.1.3.1. CAÊN CÖÙ VAØO PHÖÔNG THÖÙC CAÏNH TRANH
Neáu caên cöù vaøo caùc phöông thöùc caïnh tranh, ta coù caùc tieâu thöùc ñaùnh giaù
sau:
* Tính ña daïng cuûa caùc dòch vuï taøi chính
Tính ña daïng cuûa caùc dòch vuï taøi chính seõ ñaùp öùng moät caùch toát nhaát nhu caàu
cuûa khaùch haøng. Ñaëc bieät neáu dòch vuï cuûa ngaân haøng mang tính chuyeân bieät maø
khoâng moät NHTM khaùc naøo coù theå cung caáp ñöôïc thì khaû naêng thu huùt khaùch
haøng cuûa ngaân haøng laø raát lôùn. Nhö vaäy, caùc dòch vuï taøi chính cuûa ngaân haøng
caøng ña daïng thì naêng löïc caïnh tranh cuûa ngaân haøng caøng lôùn.
Khi xeùt ñeán tính ña daïng cuûa caùc dòch vuï taøi chính, ngöôøi ta thöôøng xeùt 2
tieâu chí laø: soá löôïng danh muïc saûn phaåm dòch vuï vaø chuûng loaïi trong moãi danh
muïc maø ngaân haøng cung caáp.
* Chaát löôïng dòch vuï
Chaát löôïng dòch vuï cuõng laø moät tieâu thöùc ñöôïc duøng ñeå ñaùnh giaù naêng löïc
caïnh tranh cuûa moät NHTM. Chaát löôïng dòch vuï cuûa ngaân haøng caøng cao thì naêng
löïc caïnh tranh cuûa ngaân haøng caøng lôùn. Khi xem xeùt ñeán chaát löôïng dòch vuï, ta
thöôøng xeùt ñeán caùc tieâu thöùc sau:
Tieâu chuaån ñöôïc aùp duïng cho qui trình cung öùng saûn phaåm, chaúng haïn
tieâu chuaån ISO…
Thôøi gian cung öùng saûn phaåm so vôùi caùc ngaân haøng khaùc.
Ñoä chính xaùc cuõng nhö tieän ích cuûa saûn phaåm dòch vuï ñöôïc cung caáp.
* Giaù caû dòch vuï
Giaù caû dòch vuï bao goàm laõi suaát huy ñoäng voán cuûa ngaân haøng, laõi suaát cho
vay caùc thaønh phaàn kinh teá, caùc khoaûn phí cung öùng dòch vuï (nhö phí chuyeån
tieàn, thanh toaùn quoác teá, baûo laõnh…). Khi söû duïng caùc dòch vuï taøi chính ngaân
haøng, khaùch haøng seõ quan taâm ñeán giaù caû caùc dòch vuï maø ngaân haøng cung caáp.
Vì theá, NHTM naøo coù giaù caû dòch vuï thaät caïnh tranh thì seõ thu huùt ñöôïc nhieàu
khaùch haøng.
Tuy nhieân, trong cuoäc chaïy ñua veà giaù, caùc NHTM vaáp phaûi maâu thuaãn giöõa
hai muïc tieâu laø lôïi nhuaän cao vaø giaù caû dòch vuï caïnh tranh. Ñeå ñieàu hoøa hai maâu
thuaãn treân, caùc NHTM phaûi noå löïc giaûm thieåu caùc chi phí ( nhö chi phí ñaàu vaøo),
tieát kieäm nguoàn löïc ñeå vöøa baûo ñaûm muïc tieâu lôïi nhuaän cao vöøa ñaûm baûo duy trì
giaù caû dòch vuï ôû möùc caïnh tranh.
14
* Khaû naêng tieáp caän khaùch haøng
Ngaøy nay, NHTM naøo taïo ra caøng nhieàu cô hoäi tieáp caän dòch vuï vôùi khaùch
haøng thì caøng coù khaû naêng thu huùt khaùch haøng. Coù theå ñaùnh giaù khaû naêng tieáp
caän khaùch haøng cuûa ngaân haøng qua caùc tieâu thöùc sau:
Soá löôïng maïng löôùi chi nhaùnh, ñaïi lyù cuûa ngaân haøng caû trong vaø ngoaøi
nöôùc.
Hieäu quaû cuûa caùc hoaït ñoäng Marketing cuûa ngaân haøng ( nhö quaûng baù,
giôùi thieäu hình aûnh, thoâng tin cuûa ngaân haøng ñeán coâng chuùng vaø khaùch
haøng…)
Thôøi gian giao dòch cuûa ngaân haøng (hieän nay ñaõ coù moät soá ngaân haøng treân
ñòa baøn TP.HCM trieån khai hoaït ñoäng giao dòch ngoaøi giôø – töø 9h ñeán 20h
haøng ngaøy keå caû ngaøy nghæ cuoái tuaàn)
Thaùi ñoä phuïc vuï cuûa nhaân vieân ngaân haøng.
Caùc dòch vuï hoã trôï khaùc nhö: nôi ñeå xe khaùch haøng thuaän tieän, cô sôû vaät
chaát cho khaùch haøng ñeán giao dòch…
1.1.3.2. CAÊN CÖÙ VAØO CAÙC YEÁU TOÁ NOÄI LÖÏC
* Tieàm löïc taøi chính
Tieàm löïc taøi chính cuûa moät NHTM ñöôïc ñaùnh giaù thoâng qua quy moâ voán chuû
sôû höõu vaø taøi saûn cuûa NHTM. Ngaøy nay, tieàm löïc taøi chính coù yù nghóa raát lôùn,
mang tính quyeát ñònh ñoái vôùi naêng löïc caïnh tranh cuûa ngaân haøng, vaø noù ñöôïc theå
hieän ôû nhöõng ñieåm sau:
Ñoái vôùi chính baûn thaân ngaân haøng, vieäc môû roäng maïng löôùi chi nhaùnh,
naâng cao chaát löôïng dòch vuï vaø phaùt trieån dòch vuï môùi ñaõ vaø ñang laø xu
höôùng phaùt trieån ngaân haøng maø caùc NHTM quan taâm. Bôûi vì ñaây laø moät
trong nhöõng nhaân toá quyeát ñònh naêng löïc caïnh tranh cuûa caùc NHTM.
Nhöng ñeå môû roäng maïng löôùi, phaùt trieån dòch vuï môùi vaø naâng caáp chaát
löôïng caùc dòch vuï ñang cung öùng ñoøi hoûi caùc ngaân haøng phaûi coù voán ñeå
ñaàu tö theâm trang thieát bò, truï sôû vaên phoøng laøm vieäc. Ñieàu naøy baét buoäc
caùc NHTM phaûi coù moät tieàm löïc taøi chính töông öùng bôûi vì haàu heát caùc
quoác gia ñeàu quy ñònh caùc NHTM chæ ñöôïc ñaàu tö vaøo taøi saûn coá ñònh theo
moät tyû leä töông öùng vôùi moät soá voán nhaát ñònh cuûa NHTM ( chaúng haïn
Luaät caùc Toå chöùc tín duïng cuûa Vieät Nam quy ñònh tyû leä naøy laø 50%).
Ñoái vôùi khaùch haøng, khi quyeát ñònh giao dòch vôùi moät ngaân haøng naøo, ñaëc
bieät laø giao dòch göûi tieàn tieát kieäm hoï thöôøng nhìn vaøo tieàm löïc taøi chính
cuûa ngaân haøng tröôùc khi quyeát ñònh coù göûi tieàn vaøo ngaân haøng naøy hay
15
khoâng. Vaø hoï thöôøng coù xu höôùng choïn giao dòch vôùi nhöõng ngaân haøng coù
tieàm löïc taøi chính maïnh.
* Chaát löôïng nguoàn nhaân löïc
Chaát löôïng nguoàn nhaân löïc cuûa moät ñôn vò thöôøng ñöôïc ñaùnh giaù qua caùc tieâu
thöùc sau:
Trình ñoä nhaân vieân ( tyû leä coù baèng Tieán só, Thaïc só, Ñaïi hoïc, Trung hoïc,
lao ñoäng phoå thoâng)
Tyû leä nhaân vieân ñöôïc ñaøo taïo kieán thöùc boå trôï ( tin hoïc, ngoaïi ngöõ, kieán
thöùc kinh teá, phaùp luaät…)
Naêng löïc quaûn lyù cuûa ñoäi nguõ quaûn lyù trong ngaân haøng.
Kyõ naêng thao taùc nghieäp vuï cuûa nhaân vieân.
Chính saùch tieàn löông, cheá ñoä ñaõi ngoä maø ngaân haøng ñang aùp duïng ñeå giöõ
nhaân vieân gioûi, caùc tieâu chuaån tuyeån duïng nhaân vieân môùi…
Vì sao chaát löôïng nguoàn nhaân löïc ñöôïc xem laø moät tieâu thöùc ñaùnh giaù naêng
löïc caïnh tranh cuûa moät NHTM? Vì moät ngaân haøng coù naêng löïc caïnh tranh cao seõ
coù khaû naêng thu huùt nguoàn nhaân löïc vaø giöõ chaân ñöôïc nhaân vieân gioûi laøm vieäc
laâu daøi taïi ngaân haøng. Vì theá nguoàn nhaân löïc coù chaát löôïng cao laø bieåu hieän cuûa
moät ngaân haøng coù söùc caïnh tranh cao. Ngöôïc laïi, chaát löôïng nguoàn nhaân löïc
cuõng taùc ñoäng trôû laïi ñoài vôùi naêng löïc caïnh tranh cuûa moät NHTM. Thaät vaäy, moät
NHTM coù ñoäi nguõ nhaân vieân gioûi khoâng nhöõng seõ naâng cao chaát löôïng dòch vuï
maø coøn phaùt huy khaû naêng saùng taïo, phaùt huy khaû naêng hoaïch ñònh vaø thöïc thi
caùc chieán löôïc kinh doanh coù hieäu quaû.
Nhö vaäy, giöõa chaát löôïng nguoàn nhaân löïc vaø naêng löïc caïnh tranh cuûa moät
ngaân haøng coù taùc ñoäng hoã trôï laãn nhau, quy ñònh laãn nhau. Cho neân chaát löôïng
nguoàn nhaân löïc luoân ñöôïc xem laø moät tieâu thöùc quan troïng trong vieäc ñaùnh giaù
naêng löïc caïnh tranh cuûa moät NHTM.
* Khaû naêng sinh lôøi
Khaû naêng sinh lôøi cuûa moät doanh nghieäp noùi chung vaø moät NHTM noùi rieâng
thöôøng ñöôïc ñaùnh giaù qua hai chæ tieâu cô baûn laø:
Tyû suaát sinh lôøi treân toång taøi saûn , töùc chæ tieâu ROA (return on assets). Tyû
suaát naøy laø thöông soá giöõa lôïi nhuaän sau thueá vaø toång taøi saûn coù bình
quaân.
Tyû suaát sinh lôøi treân voán chuû sôû höõu , töùc chæ tieâu ROE (return on equity).
Tyû suaát naøy laø thöông soá giöõa lôïi nhuaän sau thueá vaø voán chuû sôû höõu vaø
caùc quyõ.
16
Neáu tyû soá ROA vaø ROE caøng lôùn chöùng toû khaû naêng sinh lôøi cuûa ngaân haøng
caøng cao. Khaû naêng sinh lôøi cao taïo ñieàu kieän cho NHTM coù khaû naêng tích luõy
cao vaø coù khaû naêng trang bò, ñaàu tö coâng ngheä naâng cao chaát löôïng dòch vuï cung
öùng nhaèm thu huùt khaùch haøng. Thaät vaäy, ñöùng treân goùc ñoä nhaø ñaàu tö, ngöôøi
göûi tieàn, khaùch haøng cuûa ngaân haøng seõ löïa choïn nhöõng NHTM coù khaû naêng sinh
lôøi cao ñeå giao dòch (vì lyù do an toaøn, taâm lyù…). Nhö vaäy, nhöõng ngaân haøng coù
khaû naêng sinh lôøi cao seõ coù öu theá veà caïnh tranh vaø ngöôïc laïi.
Ngoaøi caùc chæ tieâu treân, ngöôøi ta coøn duøng moät soá chæ tieâu khaùc nhö: thò phaàn,
uy tín, danh tieáng cuûa NHTM…trong vieäc ñaùnh giaù naêng löïc caïnh tranh cuûa moät
NHTM .
1.2.HEÄ THOÁNG NGAÂN HAØNG VIEÄT NAM VAØ VAÁN ÑEÀ HOÄI NHAÄP KINH
TEÁ QUOÁC TEÁ.
1.2.1.TOAØN CAÀU HOAÙ VAØ VAÁN ÑEÀ HOÄI NHAÄP KINH TEÁ QUOÁC TEÁ CUÛA
VIEÄT NAM
1.2.1.1. KHAÙI NIEÄM, BAÛN CHAÁT CUÛA TOAØN CAÀU HOAÙ
Hieän nay, trong giôùi hoïc thuaät vaø nghieân cöùu cuõng coøn duøng khaù nhieàu khaùi
nieäm veà quaù trình toaøn caàu hoaù.
Loaïi quan ñieåm thöù nhaát cho raèng, toaøn caàu hoaù laø keát quaû cuûa söï phaùt trieån
maïnh meõ cuûa löïc löôïng saûn xuaát, daãn ñeán phaù vôõ söï bieät laäp cuûa caùc quoác gia,
taïo söï gaén keát, söï töông tuyø giöõa caùc quoác gia, daân toäc trong söï vaän ñoäng phaùt
trieån. Vì theá, toaøn caàu hoaù laø moät xu höôùng bao goàm nhieàu phöông dieän: kinh teá,
chính trò, vaên hoaù, xaõ hoäi…, laø söï gia taêng caùc moái quan heä treân caùc maët cuûa ñôøi
soáng xaõ hoäi loaøi ngöôøi. Trong ñoù toaøn caàu hoaù veà kinh teá vöøa laø trung taâm, vöøa
laø cô sôû vaø cuõng laø ñoäng löïc thuùc ñaåy caùc lónh vöïc khaùc cuûa xu theá toaøn caàu hoaù
noùi chung.
Loaïi quan ñieåm thöù hai cho raèng, toaøn caàu hoaù kinh teá chæ môùi xuaát hieän
nhöõng naêm gaàn ñaây, sau khi cheá ñoä XHCN ôû Lieân Xoâ cuõ vaø Ñoâng Aâu suïp ñoå vaø
Myõ trôû thaønh sieâu cöôøng soá moät theá giôùi. Töø ñoù ngöôøi ta ngaàm hieåu raèng toaøn
caàu hoaù kinh teá thöïc chaát laø chính saùch cuûa Myõ nhaèm baønh tröôùng quyeàn löïc treân
moïi phöông dieän ñeå thoáng trò theá giôùi theo kieåu rieâng cuûa Myõ. Quan ñieåm naøy
khoâng chæ toàn taïi ôû caùc nöôùc ñang phaùt trieån maø coøn caû trong loøng caùc nöôùc coâng
nghieäp phaùt trieån.
Loaïi quan ñieåm thöù ba cho raèng, toaøn caàu hoaù kinh teá coù nguoàn goác töø quoác
teá hoaù. Toaøn caàu hoaù kinh teá laø quaù trình quoác teá hoaù ñôøi soáng kinh teá ñaït tôùi
ñænh cao ñoøi hoûi phaûi ñöa vaøo löu thoâng quoác teá caùc yeáu toá cuûa quaù trình taùi saûn
xuaát xaõ hoäi, döïa treân söï phaân coâng lao ñoäng toaøn caàu, thoâng qua caùc loaïi hình
17
kinh teá khaùc nhau giöõa caùc nöôùc vaø do ñoù khieán cho caùc neàn kinh teá quoác gia
xaâm nhaäp vaøo nhau, gaén boù chaët cheõ vôùi nhau, chuyeån hoaù thaønh neàn kinh teá
toaøn caàu.
Nhö vaäy, coù theå hieåu toaøn caàu hoaù xeùt veà baûn chaát laø quaù trình taêng leân
maïnh meõ nhöõng moái lieân heä, söï taùc ñoäng vaø phuï thuoäc laãn nhau cuûa taát caû caùc
nöôùc vaø caùc khu vöïc. Toaøn caàu hoaù kinh teá laø keát quaû cuûa söï phaùt trieån cao ñoä
cuûa quaù trình quoác teá hoaù saûn xuaát vaø phaân coâng lao ñoäng quoác teá. Thöïc chaát cuûa
toaøn caàu hoaù kinh teá laø töï do hoaù kinh teá maø tröôùc heát laø töï do hoaù thöông maïi,
ñaàu tö, taøi chính…
1.2.1.2. VAÁN ÑEÀ HOÄI NHAÄP KINH TEÁ QUOÁC TEÁ CUÛA VIEÄT NAM
a)Chuû tröông cuûa Ñaûng veà vaán ñeà hoäi nhaäp
Chuû tröông hoäi nhaäp kinh teá quoác teá cuûa nöôùc ta gaén boù chaët cheõ vôùi ñöôøng
loái ñoåi môùi kinh teá cuûa Ñaûng. Töø Ñaïi hoäi VI (1986) Ñaûng ta ñaõ khaúng ñònh
ñöôøng loái ñoåi môùi kinh teá, chuyeån töø neàn kinh teá keá hoaïch hoaù taäp trung bao caáp
sang neàn kinh teá haøng hoaù nhieàu thaønh phaàn coù söï quaûn lyù cuûa Nhaø nöôùc. Quaù
trình xaây döïng neàn kinh teá thò tröôøng laïi ñoøi hoûi phaûi môû cöûa neàn kinh teá cho neân
Ñaïi hoäi VII Ñaûng ta ñaõ khaúng ñònh ñöôøng loái ñoái ngoaïi “ña daïng hoaù, ña
phöông hoaù” vaø “Vieät Nam saün saøng laø baïn cuûa taát caû caùc nöôùc trong coäng ñoàng
quoác teá, phaán ñaáu vì hoaø bình, ñoäc laäp vaø phaùt trieån”.
Töø ñöôøng loái ñoái ngoaïi ñoù nöôùc ta môû cöûa, hoäi nhaäp quoác teá, tröôùc heát laø
lónh vöïc kinh teá. Ñeán Ñaïi hoäi IX (2001) chuû tröông hoäi nhaäp ñaõ môû ra con
ñöôøng phaùt trieån môùi khi Ñaûng chuû tröông “phaùt huy cao ñoä noäi löïc, ñoàng thôøi
tranh thuû nguoàn löïc beân ngoaøi vaø chuû ñoäng hoäi nhaäp kinh teá quoác teá ñeå phaùt
trieån nhanh, coù hieäu quaû vaø beàn vöõng” .
Ñaïi hoäi X (2006) vöøa qua moät laàn nöõa tieáp tuïc cuûng coá chuû tröông hoäi nhaäp:
“môû roäng quan heä ñoái ngoaïi, chuû ñoäng vaø tích cöïc hoäi nhaäp kinh teá quoác teá ñoàng
thôøi môû roäng hôïp taùc quoác teá treân caùc lónh vöïc khaùc”.
Nhö vaäy, coù theå noùi chuû tröông môû cöûa, hoäi nhaäp kinh teá quoác teá cuûa Ñaûng
ñaõ manh nha töø Ñaïi hoäi Ñaûng laàn thöù VI (naêm 1986), ñöôïc khaúng ñònh chính thöùc
ôû Ñaïi hoäi Ñaûng laån thöù VII (naêm 1991) vaø tieáp tuïc ñöôïc duy trì, phaùt trieån cho
ñeán nay.
b)Quan ñieåm chæ ñaïo cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc ta trong quaù trình hoäi nhaäp kinh teá
quoác teá.
Hoäi nhaäp laø ñeå xaây döïng vaø phaùt trieån neàn kinh teá thò tröôøng ñònh höôùng
XHCN cuûa nöôùc ta. Ñeå thöïc hieän chuû tröông ñoù Boä Chính trò ñaõ ban haønh Nghò
18
quyeát 07 – NQ/TW (ngaøy 27/11/2001) veà hoäi nhaäp kinh teá quoác teá . Nghò quyeát
ñaõ ñeà ra nhöõng quan ñieåm chuû yeáu veà hoäi nhaäp sau:
Chuû ñoäng hoäi nhaäp. Chuùng ta chuû ñoäng hoäi nhaäp vaøo neàn kinh teá theá giôùi
töø khi ñoåi môùi, nhöng chöa thaät chuû ñoäng neân Boä Chính trò nhaán maïnh tính
chuû ñoäng töø nhaän thöùc ñeán haønh ñoäng ñeå hoäi nhaäp thaønh coâng, tranh thuû
ngoaïi löïc, phaùt huy noäi löïc, giöõ gìn baûn saéc daân toäc, baûo ñaûm ñoäc laäp töï
chuû trong ñieàu kieän hoäi nhaäp saâu roäng vôùi theá giôùi.
Hoäi nhaäp kinh teá quoác teá laø söï nghieäp toaøn daân, phaùt huy moïi nguoàn löïc
cuûa caùc thaønh phaàn kinh teá.
Hoäi nhaäp kinh teá quoác teá laø quaù trình vöøa hôïp taùc, vöøa ñaáu tranh vaø caïnh
tranh, coù nhieàu cô hoäi nhöng cuõng khoâng ít thaùch thöùc. Hoäi nhaäp laø traän
chieán veà trí tueä, caàn söï tænh taùo, khoân kheùo, choáng giaûn ñôn, noân noùng
nhöng cuõng ñeà phoøng tính thuï ñoäng, trì treä, boû lôõ cô hoäi.
Ñeå chuû ñoäng hoäi nhaäp thaønh coâng phaûi xaây döïng loä trình hoäi nhaäp hôïp lyù,
vöøa ñaùp öùng ñoøi hoûi cuûa ñaát nöôùc, tranh thuû ñöôïc caùc öu ñaõi maø caùc toå
chöùc quoác teá daønh cho caùc nöôùc ñang phaùt trieån. Caàn coù loä trình cuï theå
cho töøng ngaønh, töøng lónh vöïc, töøng loaïi haøng hoaù vaø loaïi hình dòch vuï.
Hoäi nhaäp khoâng taùch rôøi nhieäm vuï an ninh, quoác phoøng.
c)Tieán trình hoäi nhaäp cuûa nöôùc ta
Cho ñeán nay nöôùc ta ñaõ thieát laäp quan heä ngoaïi giao vôùi 167 nöôùc , coù
quan heä thöông maïi vôùi gaàn 160 nöôùc vaø vuøng laõnh thoå treân theá giôùi, thu huùt
ñaàu tö tröïc tieáp cuûa caùc coâng ty vaø taäp ñoaøn thuoäc 70 nöôùc vaø vuøng laõnh thoå,
tranh thuû vieän trôï phaùt trieån cuûa 45 nöôùc vaø caùc ñònh cheá taøi chính quoác teá.
Ñaëc bieät naêm 1992 nöôùc ta ñaõ khai thoâng ñöôïc quan heä vôùi caùc toå chöùc taøi
chính – tieàn teä quoác teá nhö WB, IMF, ADB.
Moät soá moác quan troïng trong quaù trình gia nhaäp caùc toå chöùc kinh teá quoác
teá cuûa Vieät Nam:
Ngaøy 25/07/1994 Vieät Nam gia nhaäp ASEAN vaø thöïc hieän CEPT/AFTA.
Trong cam keát thöïc hieän, ñoái vôùi AFTA trong naêm 2002 chuùng ta ñaõ caét
giaûm 5500/6523 doøng thueá. Töø ngaøy 01/07/2003 ta tieáp tuïc caét giaûm tieáp
755 doøng thueá vôùi möùc thueá giaûm xuoáng chæ coøn baèng hoaëc nhoû hôn 20%.
Thaùng 12/1994 Vieät Nam noäp ñôn xin gia nhaäp WTO ñeán nay ñaõ keát thuùc
caùc voøng ñaøm phaùn cô baûn .
Thaùng 03/1996 ta tham gia saùng laäp ASEM.
Thaùng 11/ 1998 gia nhaäp APEC.
19
Ngaøy 13/07/2000 ta kyù hieäp ñònh thöông maïi Vieät Nam – Hoa Kyø . Hieäp
ñònh naøy coù hieäu löïc töø ngaøy 10/12/2001.
Ngaøy 17/01/2007, Vieät Nam ñöôïc chính thöùc trôû thaønh thaønh vieân thöù 150
cuûa WTO
1.2.2.HEÄ THOÁNG NGAÂN HAØNG VIEÄT NAM VAØ VAÁN ÑEÀ HOÄI NHAÄP
KINH TEÁ QUOÁC TEÁ.
1.2.2.1.TOÙM TAÉT THÖÏC TRAÏNG HEÄ THOÁNG NGAÂN HAØNG VIEÄT NAM.
Naêm 1989 heä thoáng ngaân haøng Vieät Nam chuyeån ñoåi töø heä thoáng ngaân haøng
moät caáp, trong ñoù NHNN Vieät Nam laø ngaân haøng thöïc hieän caû chöùc naêng cuûa
ngaân haøng thöông maïi vaø ngaân haøng trung öông, sang heä thoáng ngaân haøng hai
caáp coù ñònh höôùng thò tröôøng, nhieäm vuï kinh doanh ñöôïc chuyeån cho caùc ngaân
haøng thöông maïi.
Hieän nay, heä thoáng ngaân haøng Vieät Nam bao goàm NHNN, 05 NHTMQD, 36
NHTMCP, 4NHLD vaø 27 chi nhaùnh ngaân haøng nöôùc ngoaøi. Taøi saûn coù do heä
thoáng ngaân haøng naém giöõ töông ñöông vôùi 80% GDP quoác gia. Ngoaøi ra, coøn coù
caùc toå chöùc tín duïng phi ngaân haøng, bao goàm caùc coâng ty taøi chính, coâng ty cho
thueâ taøi chính vaø heä thoáng quyõ tín duïng nhaân daân .
Trong xu theá hoäi nhaäp, nhieàu cô cheá chính saùch lieân quan ñeán lónh vöïc ngaân
haøng ñaõ ñöôïc ban haønh. Ngoaøi hai luaät ngaân haøng coù hieäu löïc töø naêm 1998, ñaàu
naêm 2001 Vieät Nam baét ñaàu thöïc hieän moät chöông trình caûi caùch ngaân haøng toaøn
dieän , aùp duïng caùc tieâu chuaån quoác teá vaøo hoaït ñoäng ngaân haøng . Muïc ñích chính
cuûa chöông trình caûi caùch laø naâng cao naêng löïc caïnh tranh cho töøng ngaân haøng
ñeå chuaån bò cho hoäi nhaäp quoác teá.
Töø khi ñoåi môùi ñeán nay, ngaønh ngaân haøng Vieät Nam thöïc hieän thaønh coâng
chính saùch tieàn teä, goùp phaàn ñaåy luøi vaø kieåm soaùt laïm phaùt, oån ñònh kinh teá vó
moâ, huy ñoäng vaø cung öùng phaàn lôùn löôïng voán cho phaùt trieån kinh teá trong nöôùc.
Song coù theå noùi sau hôn 15 naêm ñoåi môùi, heä thoáng ngaân haøng Vieät Nam vaãn
ôû giai ñoaïn phaùt trieån ban ñaàu, naêng löïc taøi chính cuûa nhieàu NHTM Vieät Nam
yeáu. Do keá thöøa töø heä thoáng ngaân haøng moät caáp tröôùc ñaây, caùc NHTMQD ñoùng
vai troø chi phoái trong khu vöïc ngaân haøng. Boán NHTMQD lôùn nhaát goàm NH
Ngoaïi thöông, NH Coâng thöông, NH Noâng nghieäp vaø phaùt trieån noâng thoân, NH
Ñaàu tö vaø phaùt trieån chieám gaàn 72% toång taøi saûn coù cuûa toaøn khu vöïc ngaân haøng
vaø xaáp xæ 70% thò phaàn tín duïng nhöng voán töï coù ñöôïc ñaùnh giaù laø thaáp, chöa
töông xöùng vôùi thò phaàn. Khoái NHTMCP maëc duø gia taêng nhanh choùng veà soá
löôïng (hieän nay laø 19 ngaân haøng coå phaàn ñoâ thò vaø 17 ngaân haøng coå phaàn noâng
20
thoân ) nhöng chæ chieám khoaûng 10% taøi saûn vaø 10% thò phaàn tín duïng trong toaøn
heä thoáng NHTM.
Trong khi ñoù caùc ngaân haøng nöôùc ngoaøi coù tieàm löïc taøi chính khaù maïnh vôùi
khoaûng 30% voán chuû sôû höõu trong heä thoáng NHTM ñang hoaït ñoäng taïi Vieät
Nam. Sau cuoäc khuûng hoaûng taøi chính Chaâu AÙ, caùc ngaân haøng nöôùc ngoaøi
cho vay thaän troïng, taäp trung vaøo moät phaân ñoaïn heïp treân thò tröôøng laø caùc
doanh nghieäp coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi vaø moät soá caùc doanh nghieäp choïn loïc
trong nöôùc neân chæ chieám khoaûng 10% thò phaàn tín duïng. Nhöng nhìn chung hoï
coù öu theá hôn caû veà coâng ngheä, loaïi hình dòch vuï, chieán löôïc khaùch haøng, hieäu
quaû hoaït ñoäng vaø möùc ñoä an toaøn.
Nhöõng trung gian taøi chính khaùc cuûa Vieät Nam coøn yeáu caû veà thò phaàn tín
duïng, nguoàn voán, trang thieát bò, trình ñoä chuyeân moân. Cô caáu toå chöùc vaø cô cheá
hoaït ñoäng nhìn chung chöa ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu hoäi nhaäp, chöa khai thaùc ñöôïc
phaân ñoaïn thò tröôøng ñaëc tröng cuõng nhö boå sung cho hoaït ñoäng cuûa caùc NHTM.
Nhìn chung, dòch vuï ngaân haøng coøn ñôn ñieäu. Caùc NHTM Vieät Nam coøn
naëng veà caùc nghieäp vuï truyeàn thoáng. Caùc dòch vuï môùi nhö tö vaán döï aùn, moâi giôùi
kinh doanh, home-banking… chöa phaùt trieån nhieàu caû veà chieàu saâu vaø chieàu roäng.
Veà maûng tín duïng – moät trong nhöõng maûng nghieäp vuï lôùn vaø chuû yeáu cuûa
caùc NHTM – thì caùc nguyeân taéc kieåm tra, giaùm saùt hoaït ñoäng ngaân haøng coøn
yeáu, heä thoáng phaân loaïi caùc khoaûn vay chöa hôïp lyù, haàu heát vaãn döïa treân thôøi
gian phaùt sinh nôï quaù haïn, chöa phaân loaïi treân cô sôû ruûi ro caùc khoaûn vay. Caùc
NHTM Vieät Nam vaãn chuû yeáu coi taøi saûn theá chaáp laø cô sôû baûo ñaûm tieàn vay, keå
caû tín duïng ngaén haïn. Cho vay theo chæ ñònh Nhaø nöôùc coù xu höôùng giaûm nhöng
vaãn chieám moät tyû troïng khoâng nhoû trong cô caáu tín duïng cuûa caùc NHTM Vieät
Nam. Vieäc môû roäng tín duïng cho khu vöïc kinh teá ngoaøi quoác doanh ñaõ coù nhöõng
chuyeån bieán tích cöïc nhöng vaãn coøn nhieàu vöôùng maéc.
Caùc tyû leä veà chi phí nghieäp vuï vaø khaû naêng sinh lôøi cuûa caùc NHTM Vieät
Nam ñeàu thua keùm caùc ngaân haøng trong khu vöïc. Khaû naêng thanh toaùn cuûa caùc
NHTM Vieät Nam raát thaáp. Tyû leä giöõa taøi saûn Coù coù theå thanh toaùn ngay vaø taøi
saûn Nôï phaûi thanh toaùn ngay cuûa nhieàu NHTM Vieät Nam thöôøng nhoû hôn 1. Tyû
leä taøi saûn Coù treân moät caùn boä coâng nhaân vieân cuûa caùc NHTM Vieät Nam cuõng
thaáp hôn haún so vôùi tyû leä naøy ôû caùc nöôùc khaùc trong khu vöïc.
Ngoaøi ra, caùc NHTM Vieät Nam coøn vöôùng maéc moät soá baát caäp. Ñoù laø ñoäi
nguõ lao ñoäng cuûa caùc NHTM Vieät Nam tuy ñoâng veà soá löôïng nhöng trình ñoä
chuyeân moân nghieäp vuï thaáp, nhaát laø caùn boä quaûn lyù. Maïng löôùi chi nhaùnh roäng
nhöng hoaït ñoäng keùm hieäu quaû, aûnh höôûng xaáu ñeán keát quaû kinh doanh vaø khaû
naêng caïnh tranh. Coâng taùc keá toaùn, cheá ñoä kieåm toaùn coøn khaùc bieät so vôùi thoâng
21
leä vaø chuaån möïc quoác teá gaây khoù khaên cho nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi cuõng nhö caùc
doanh nghieäp Vieät Nam muoán môû roäng phaïm vi ra nöôùc ngoaøi.
1.2.2.2.LOÄ TRÌNH HOÄI NHAÄP CUÛA HEÄ THOÁNG NGAÂN HAØNG VIEÄT NAM
TÖØ NAY ÑEÁN NAÊM 2010.
Neùt ñaëc tröng cuûa giai ñoaïn naøy laø tieáp tuïc thöïc thi caùc cam keát trong hieäp
ñònh thöông maïi Vieät – Myõ, baét ñaàu thöïc hieän Hieäp ñònh chung veà thöông maïi
dòch vuï (GATS) cuûa WTO theo höôùng thöïc hieän caùc hieäp ñònh song phöông ñaõ
kyù keát vôùi caùc nöôùc thaønh vieân WTO, ñoàng thôøi baét ñaàu thöïc hieän caùc yeâu caàu
ñaõ cam keát trong Hieäp ñònh khung veà thöông maïi dòch vuï (AFAS) cuûa ASEAN.
Cuï theå laø:
- Tieáp tuïc môû cöûa dòch vuï ngaân haøng vaø hình thöùc phaùp lyù trong hoaït ñoäng ngaân
haøng ñoái vôùi caùc trung gian taøi chính Hoa Kyø, ñaûm baûo ñeán naêm 2010 caùc ngaân
haøng Hoa Kyø ñöôïc ñoái xöû gaàn nhö bình ñaúng vôùi caùc trung gian taøi chính trong
nöôùc. Cuï theå ñeán naêm 2010, thò tröôøng taøi chính trong nöôùc ñaùp öùng veà cô baûn
caùc yeâu caàu sau cuûa Hieäp ñònh thöông maïi Vieät – Myõ:
Khoâng haïn cheá soá löôïng nhaø cung caáp dòch vuï ngaân haøng.
Khoâng haïn cheá toång giaù trò caùc giao dòch veà dòch vuï ngaân haøng.
Khoâng haïn cheá toång caùc hoaït ñoäng taùc nghieäp hay toång soá löôïng dòch vuï
ngaân haøng.
Khoâng haïn cheá toång soá ngöôøi ñöôïc tuyeån duïng cuûa caùc toå chöùc taøi chính
nöôùc ngoaøi.
Khoâng haïn cheá vieäc tham gia goùp voán cuûa beân nöôùc ngoaøi döôùi hình thöùc
tyû leä phaàn traêm toái ña soá coå phieáu nöôùc ngoaøi ñöôïc naém giöõ.
Heä thoáng ngaân haøng Vieät Nam baét ñaàu môû roäng hoaït ñoäng treân thò tröôøng
taøi chính quoác teá
- Ñoái vôùi caùc nöôùc thaønh vieân WTO (khoâng keå Hoa Kyø) vaø caùc nöôùc thaønh vieân
ASEAN, loä trình môû cöûa dòch vuï taøi chính – ngaân haøng tieáp tuïc thöïc hieän caùc
noäi dung töông töï nhö giai ñoaïn 2001 -2005 .
- Trong giai ñoaïn naøy, NHNN seõ tieáp tuïc xaây döïng vaø hoaøn chænh moâi tröôøng
phaùp lyù veà hoaït ñoäng ngaân haøng phuø hôïp vôùi thoâng leä vaø chuaån möïc quoác teá .
Ñoái vôùi caùc TCTD trong nöôùc, NHNN seõ theo doõi, xuùc tieán vieäc cuûng coá caùc
TCTD Vieät Nam veà:
Cô sôû voán vaø döï phoøng ruûi ro.
Cô caáu toå chöùc.
Trình ñoä chuyeân moân nghieäp vuï.
Trang thieát bò, coâng ngheä, kyõ thuaät.
Cô cheá keá toaùn , kieåm toaùn theo qui ñònh cuûa BIS.
22
Thanh tra, giaùm saùt theo nguyeân taéc BASLE
Naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng (huy ñoäng voán, cho vay, caùc dòch vuï thanh
toaùn hieän ñaïi, tö vaán doanh nghieäp vaø tö vaán döï aùn)
1.2.2.3. CAÙC CAM KEÁT VEÀ MÔÛ CÖÛA KHU VÖÏC NGAÂN HAØNG CUÛA VIEÄT
NAM VAØ TAÙC ÑOÄNG CUÛA CHUÙNG ÑEÁN HEÄ THOÁNG NGAÂN HAØNG
VIEÄT NAM
☼Hieäp ñònh Thöông maïi Song phöông Vieät Nam – Hoa Kyø (USVNBTA)
Hieäp ñònh Thöông maïi Song phöông Vieät Nam – Hoa Kyø ñöôïc kyù ngaøy
13/07/2000, trong ñoù coù caùc cam keát veà tieáp caän thò tröôøng vaø ñoái xöû quoác gia
ñoái vôùi caùc ngaân haøng Hoa Kyø seõ ñöôïc nôùi loûng daàn trong thôøi gian 9 naêm.
Trong ñoù cuõng coù caùc cam keát veà tính minh baïch vaø vieäc tham vaán trong quaù
trình xaây döïng chính saùch taøi chính vaø giaûi quyeát tranh chaáp sao cho roõ raøng,
coâng baèng vaø kòp thôøi. Caùc cam keát chuû yeáu veà ngaân haøng nhö sau:
Sau 3 naêm, thöïc hieän ñoái xöû quoác gia ñaày ñuû veà vieäc tieáp caän vôùi caùc
coâng cuï chieát khaáu, hoaùn ñoåi vaø kyø haïn cuûa ngaân haøng trung öông.
Caùc ngaân haøng Hoa Kyø coù theå hình thaønh caùc lieân doanh vôùi caùc ñoái taùc
Vieät Nam vôùi soá löôïng coå phaàn töø 30 ñeán 49%. Sau naêm 2010 seõ cho pheùp
caùc coâng ty con (caùc ngaân haøng con cuûa caùc ngaân haøng Hoa Kyø) 100%
voán nöôùc ngoaøi.
Trong thôøi gian töø 8 ñeán 10 naêm ñaàu thöïc hieän töøng böôùc ñoái xöû quoác gia
moät caùch ñaày ñuû lieân quan ñeán quyeàn cuûa caùc chi nhaùnh ngaân haøng Hoa
Kyø trong vieäc nhaän tieàn göûi baèng VND töø caùc khaùch haøng Vieät Nam. Haïn
cheá veà tieàn göûi baèng VND ñöôïc taêng leân töø 100% soá voán ñaêng kyù cuûa
ngaân haøng (khi kyù keát vaøo thaùng 12/2003) leân 500%.
Caùc ñònh cheá taøi chính do Hoa Kyø ñaàu tö seõ ñöôïc pheùp phaùt haønh theû tín
duïng vôùi ñieàu kieän töông töï nhö caùc ngaân haøng cuûa Vieät Nam sau 8 naêm.
Veà dòch vuï qua bieân giôùi, ñaõ coù caùc cam keát veà ngöôøi Vieät Nam söû duïng caùc
dòch vuï ôû Hoa Kyø bao goàm kieàu hoái vaø cho pheùp caùc caù nhaân vaø caùc coâng ty cuûa
Vieät Nam ôû Hoa Kyø ñöôïc vay voán hoaëc thueâ mua taøi chính töø caùc toå chöùc tín
duïng ôû Hoa Kyø.
Taùc ñoäng cuûa USVNBTA ñeán ngaønh ngaân haøng Vieät Nam:
Caùc nhaø cung caáp dòch vuï taøi chính Hoa Kyø ñöôïc pheùp cung caáp 12 phaân
ngaønh dòch vuï ngaân haøng theo loä trình 7 moác. Loä trình naøy xaùc ñònh roõ möùc ñoä
tham gia caùc loaïi hình dòch vuï ngaân haøng vaø hình thöùc phaùp lyù maø caùc nhaø cung
caáp dòch vuï Hoa Kyø ñöôïc pheùp hoaït ñoäng taïi Vieät Nam. Ñieàu naøy ñoàng nghóa
vôùi vieäc yeâu caàu caét giaûm baûo hoä veà kinh doanh dòch vuï ngaân haøng ñoái vôùi caùc
23
ngaân haøng thöông maïi trong nöôùc. Theo loä trình naøy, Vieät Nam phaûi loaïi boû daàn
nhöõng haïn cheá ñoái vôùi caùc ngaân haøng Hoa Kyø, cho pheùp hoï tham gia vôùi möùc ñoä
taêng daàn vaøo moïi hoaït ñoäng ngaân haøng taïi Vieät Nam. Trong soá naøy coù moät soá
loaïi hình dòch vuï truøng vôùi lónh vöïc hoaït ñoäng cuûa caùc NHTM Vieät Nam nhö
thanh toaùn quoác teá, ñaàu tö döï aùn, taøi trôï thöông maïi…Ngoaøi ra laø haøng loaït caùc
nghieäp vuï môùi chöa ñöôïc thöïc hieän taïi Vieät Nam nhö moâi giôùi tieàn teä, kinh
doanh caùc saûn phaåm phaùi sinh….Nhìn chung, caùc ngaân haøng Hoa Kyø coù öu theá veà
coâng ngheä vaø trình ñoä quaûn lyù hôn haún caùc NHTM Vieät Nam. Do ñoù, söùc eùp veà
caïnh tranh ñoái vôùi caùc NHTM Vieät Nam seõ taêng leân cuøng vôùi vieäc nôùi loûng caùc
qui ñònh veà hoaït ñoäng cuûa caùc ngaân haøng Hoa Kyø. Beân caïnh ñoù, thò phaàn cuûa caùc
NHTM Vieät Nam seõ bò thu heïp daàn, nhaát laø caùc thaønh phoá lôùn vaø caùc khu vöïc
kinh teá troïng ñieåm. Ngoaøi ra, caïnh tranh seõ taäp trung chuû yeáu vaøo caùc lónh vöïc
sau ñaây:
o Thò tröôøng tín duïng (keå caû baùn sæ vaø baùn leû). Caïnh tranh veà cho vay seõ trôû
neân gay gaét khi caùc ngaân haøng nöôùc ngoaøi ñaõ hieåu roõ thò tröôøng Vieät Nam
vaø moâi tröôøng phaùp lyù ñaûm baûo cho hoï xöû lyù ruûi ro ñeå thu hoài nôï trong
tröôøng hôïp caàn thieát. Trong ñoù, vieäc cho pheùp caùc ngaân haøng nöôùc ngoaøi
tham gia hoaït ñoäng taùi caáp voán, taùi chieát khaáu, swap, forward töø NHTW
(sau 3 naêm keå töø ngaøy Hieäp ñònh coù hieäu löïc) seõ giuùp hoï buø ñaép moät phaàn
voán huy ñoäng coøn bò haïn cheá bôûi loä trình.
o Giao dòch thanh toaùn vaø chuyeån tieàn. Ñaây laø lónh vöïc coù öu theá cuûa caùc
ngaân haøng nöôùc ngoaøi caû veà loaïi hình vaø chaát löôïng dòch vuï. Sau khi coù
uy tín, caùc ngaân haøng naøy coù theå seõ thu huùt moät löôïng ñaùng keå khaùch
haøng Vieät Nam .
o Dòch vuï tö vaán, moâi giôùi kinh doanh tieàn teä, phaùt trieån doanh nghieäp. Ñaây
laø nhöõng dòch vuï môùi chöa ñöôïc thöïc hieän taïi Vieät Nam (nhöng seõ ñöôïc
caùc ngaân haøng Hoa Kyø trieån khai theo loä trình thöïc hieän Hieäp ñònh) ñang
thu huùt söï quan taâm cuûa khaùch haøng Vieät Nam.
☼ Gia nhaäp WTO
Vieät Nam ñaõ noäp ñôn xin gia nhaäp WTO vaøo naêm 1995. Trong quaù trình
ñaøm phaùn gia nhaäp WTO, Vieät Nam phaûi kyù keát haøng loaït hieäp ñònh song
phöông vaø ña phöông vôùi haàu heát caùc nöôùc thaønh vieân WTO theo nguyeân taéc cô
baûn vaø loä trình môû cöûa ñöôïc qui ñònh trong Hieäp ñònh chung veà thöông maïi dòch
vuï (GATS) cuûa WTO nhö cheá ñoä ñoái xöû quoác gia, qui cheá toái hueä quoác, tính
minh baïch cuûa caùc chính saùch lieân quan ñeán hoaït ñoäng thöông maïi dòch vuï.
Vieäc tieáp caän khu vöïc ngaân haøng laø do caùc quy ñònh cuûa GATS trong phuï luïc
veà dòch vuï taøi chính. Caùc lónh vöïc cam keát laø:
24
Tieáp caän thò tröôøng
Theo qui ñònh veà tieáp caän thò tröôøng, caùc haïn cheá laø khoâng ñöôïc cho pheùp
tröø tröôøng hôïp caùc haïn cheá ñoù ñaõ ñöôïc ñöa vaøo cam keát. Caùc loaïi haïn cheá caàn
phaûi ñöôïc cam keát laø:
o Soá löôïng caùc nhaø cung caáp; toång giaù trò caùc giao dòch dòch vuï hoaëc
taøi saûn
o Toång soá nhöõng theå nhaân coù theå ñöôïc thueâ
o Caùc bieän phaùp haïn cheá hoaëc yeâu caàu caùc loaïi phaùp nhaân hoaëc lieân
doanh nhaát ñònh
o Vieäc nöôùc ngoaøi tham gia goùp voán
Ñoái xöû quoác gia
Nguyeân taéc cuûa WTO veà toái hueä quoác ñoøi hoûi taát caû caùc thaønh vieân phaûi
ñöôïc ñoái xöû nhö nhau. Ñieàu naøy khieán cho caùc cam keát trong USVNBTA trôû
thaønh möùc toái thieåu cho GATS.
Taùc ñoäng cuûa GATS ñeán ngaønh ngaân haøng Vieät Nam:
Phuï luïc cuûa GATS qui ñònh caùc ñieàu kieän mieãn tröø baûo ñaûm an toaøn ñeå caùc
Chính phuû coù theå baûo veä heä thoáng taøi chính khi caàn thieát baèng caùch aùp duïng caùc
tieâu chuaån thaän troïng. Noù cuõng cho pheùp ñöôïc mieãn tröø ñoái vôùi caùc dòch vuï cuûa
Chính phuû trong vieäc thöïc thi chính saùch tieàn teä hoaëc chính saùch tyû giaù. Noùi
chung caùc chính saùch quaûn lyù kinh teá vó moâ naèm ngoaøi phaïm vi cuûa GATS.
Nhöng veà toång theå thì yeâu caàu veà söï nhaát quaùn trong caùc quy ñònh vôùi caùc lónh
vöïc khaùc trong hieäp ñònh WTO cuõng coù theå laøm haïn cheá söï töï do trong vieäc
hoaïch ñònh chính saùch taøi chính.
Caùc quy ñònh khaùc nhö yeâu caàu veà cho vay ñoái vôùi caùc khu vöïc caù nhaân nhaát
ñònh, vaø treân cô sôû laõi suaát öu ñaõi cuõng coù theå ñöôïc duy trì. GATS cuõng cho pheùp
caùc nöôùc baûo veä khu vöïc taøi chính cuûa mình khoûi söï caïnh tranh quaù möùc töø caùc
coâng ty nöôùc ngoaøi.
☼Hieäp ñònh khung cuûa ASEAN veà dòch vuï
Hieäp ñònh khung cuûa ASEAN veà dòch vuï (AFAS) ñöôïc xaây döïng vaøo naêm
1995. Vieät Nam gia nhaäp ASEAN vaøo thaùng 7/1995. Caùc thaønh vieân môùi nhö
Vieät Nam ñöôïc pheùp coù theâm thôøi gian ñeå thöïc hieän caùc cam keát chung trong
hieäp ñònh(thôøi gian mieãn tröø thöïc hieän ñoái xöû toái hueä quoác ñoái vôùi Vieät Nam laø 3
naêm). Vieäc thöïc hieän caùc cam keát cuûa Hieäp ñònh khung veà hôïp taùc thöông maïi
dòch vuï cuûa ASEAN (AFAS) cuõng laø nhieäm vuï caáp baùch do caùc nöôùc ASEAN
25
cam keát daønh cho nhau nhöõng öu ñaõi cao hôn WTO trong nhöõng lónh vöïc coù theå
vì muïc ñích thaønh laäp khu vöïc maäu dòch töï do ñoái vôùi dòch vuï.
Taùc ñoäng cuûa AFAS ñeán ngaønh ngaân haøng Vieät Nam
Chöông trình haønh ñoäng Vieân Chaên cuûa ASEAN ñaët ra muïc tieâu xaây döïng
moät thò tröôøng chung ñeán naêm 2020, vaø moät ñoàng tieàn chung Chaâu AÙ ñaõ ñöôïc
thaûo luaän (nhö laø moät khaû naêng ñi theo moâ hình cuûa EU). Vieäc chuyeån sang moät
ñoàng tieàn chung ñoøi hoûi caùc cam keát veà chính saùch taøi khoaù laãn chính saùch tieàn
teä cuûa caùc nöôùc thaønh vieân phaûi qui thaønh moät goùi oån ñònh . Nhöõng tieán trieån nhö
vaäy coù theå gaây ra nhöõng haïn cheá ñaùng keå trong vieäc hoaïch ñònh caùc chính saùch
taøi khoaù laãn tieàn teä ôû Vieät Nam.
Moät vaán ñeà ñaùng quan taâm nöõa laø trong khi thöïc hieän caùc cam keát naøy (maëc
duø thôøi gian thöïc hieän cam keát coù theå ñöôïc ñieàu chænh linh hoaït hôn so vôùi Hieäp
ñònh thöông maïi Vieät – Myõ theo yeâu caàu cuûa phía Vieät Nam) ta cuõng gaëp phaûi
söï caïnh tranh gay gaét trong vieäc môû roäng khaùch haøng laø daân cö döôùi hình thöùc
huy ñoäng voán (caû baèng VND vaø ngoaïi teä), dòch vuï thu phí nhö thanh toaùn quoác teá
(do lôïi theá veà soá löôïng chi nhaùnh vaø ñaïi lyù cuûa caùc ngaân haøng naøy ôû nöôùc
ngoaøi), quaûn lyù danh muïc ñaàu tö cuûa khaùch haøng, tö vaán , moâi giôùi …
Keát luaän: vieäc thöïc hieän caùc cam keát ñaõ kyù treân ñaõ taïo ñieàu kieän cho caùc
NHTM Vieät Nam coù dòp söï coï saùt vôùi caùc ngaân haøng nöôùc ngoaøi vaø taïo ñoäng löïc
thuùc ñaåy coâng cuoäc ñoåi môùi vaø caûi caùch ngaân haøng ôû Vieät Nam, nhaát laø trong vieäc
naâng cao naêng löïc quaûn lyù ñieàu haønh, thieát laäp caùc qui ñònh an toaøn trong hoaït
ñoäng ngaân haøng theo chuaån möïc quoác teá, thuùc ñaåy thò tröôøng taøi chính phaùt trieån
ñaày ñuû vaø hieäu quaû hôn. Song, cuõng do thöïc hieän caùc cam keát ñaõ kyù treân caùc
NHTM Vieät Nam phaûi chòu moät söùc eùp lôùn veà caïnh tranh. Do ñoù, caùc NHTM Vieät
Nam caàn thieát phaûi chuû ñoäng ñoåi môùi coâng ngheä, caûi tieán phöông thöùc quaûn lyù,
hieän ñaïi hoaù heä thoáng thanh toaùn … nhaèm naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng cuõng nhö
khaû naêng caïnh tranh trong töông lai.
Nhöõng thuaän lôïi vaø khoù khaên cuûa heä thoáng ngaân haøng Vieät Nam trong thöïc
hieän caùc cam keát ñaõ kyù noùi rieâng vaø quaù trình hoäi nhaäp noùi treân seõ ñöôïc trình
baøy cuï theå döôùi ñaây.
1.2.2.4. NHÖÕNG CÔ HOÄI VAØ THAÙCH THÖÙC ÑOÁI VÔÙI HEÄ THOÁNG NGAÂN
HAØNG VIEÄT NAM TRONG QUAÙ TRÌNH HOÄI NHAÄP.
☼Nhöõng cô hoäi ñoái vôùi heä thoáng ngaân haøng Vieät Nam
Thöù nhaát, hoäi nhaäp kinh teá quoác teá môû ra cô hoäi ñeå trao ñoåi, hôïp taùc quoác teá
trong lónh vöïc ngaân haøng nhö hoaïch ñònh chính saùch tieàn teä, ñeà ra caùc bieän phaùp
phoøng ngöøa ruûi ro, qua ñoù naâng cao vò theá vaø uy tín cuûa heä thoáng ngaân haøng Vieät
Nam trong caùc giao dòch taøi chính quoác teá.
26
Thöù hai, hoäi nhaäp quoác teá trong hoaït ñoäng ngaân haøng seõ taïo ñoäng löïc thuùc
ñaåy coâng cuoäc ñoåi môùi vaø naâng cao tính minh baïch cuûa heä thoáng ngaân haøng
Vieät Nam, ñaùp öùng yeâu caàu hoäi nhaäp, thöïc hieän cam keát vôùi caùc ñònh cheá taøi
chính vaø toå chöùc thöông maïi theá giôùi.
Thöù ba, hoäi nhaäp quoác teá trong lónh vöïc ngaân haøng seõ giuùp caùc ngaân haøng
trong nöôùc coù ñieàu kieän hoïc hoûi kinh nghieäm quaûn lyù, tieáp thu coâng ngheä môùi,
ñaøo taïo vaø ñaøo taïo laïi ñoäi nguõ caùn boä coù khaû naêng theo kòp yeâu caàu phaùt trieån thò
tröôøng taøi chính trong vaø ngoaøi nöôùc … töø caùc ngaân haøng nöôùc ngoaøi.
Thöù tö, quaù trình hoäi nhaäp ngaønh ngaân haøng seõ thuùc ñaåy caïnh tranh. Luùc ñoù
caùc NHTM Vieät Nam baét buoäc phaûi chuyeân moân hoaù saâu hôn caùc nghieäp vuï
ngaân haøng, naâng cao hieäu quaû söû duïng nguoàn voán , nhanh choùng tieáp caän vaø phaùt
trieån caùc nghieäp vuï ngaân haøng môùi. Qua ñoù, khai thaùc vaø aùp duïng hieäu quaû hôn
öu theá cuûa caùc loaïi hình ngaân haøng nhaèm môû roäng thò phaàn vaø gia taêng naêng löïc
caïnh tranh treân thò tröôøng taøi chính quoác teá vaø khu vöïc. Caùc NHTM Vieät Nam
coù theå phaùt huy lôïi theá veà maïng löôùi chi nhaùnh roäng lôùn ñeå tieáp caän phöông thöùc
quaûn lyù, cuûa caùc ngaân haøng nöôùc ngoaøi hoaït ñoäng taïi Vieät Nam.
Thöù naêm, môû cöûa hoäi nhaäp töøng böôùc taïo ñieàu kieän cho caùc ngaân haøng
trong nöôùc coù cô hoäi vaø phaùt trieån veà “taàm voùc” hôn ñeå môû roäng, vöôn vai ra thò
tröôøng taøi chính theá giôùi.
☼Nhöõng thaùch thöùc ñoái vôùi heä thoáng ngaân haøng Vieät Nam
Môû cöûa hoäi nhaäp ngaønh ngaân haøng ñaõ taïo cho heä thoáng ngaân haøng Vieät Nam
nhieàu cô hoäi ñoàng thôøi noù cuõng keùo theo khoâng ít thaùch thöùc. Cuï theå laø
Thöù nhaát, trong quaù trình hoäi nhaäp, heä thoáng ngaân haøng Vieät Nam cuõng
chòu taùc ñoäng maïnh cuûa thò tröôøng taøi chính theá giôùi , nhaát laø veà tyû giaù, laõi suaát,
döï tröõ ngoaïi teä, trong khi phaûi thöïc hieän ñoàng thôøi nghóa vuï vaø cam keát quoác teá .
Thöù hai, hoäi nhaäp kinh teá quoác teá seõ laøm taêng caùc giao dòch voán vaø ruûi ro heä
thoáng ngaân haøng, trong khi cô cheá quaûn lyù chöa hoaøn thieän , nhaát laø veà thanh
tra, giaùm saùt thieáu söï phoái hôïp chaët cheõ giöõa caùc boä ngaønh coù lieân quan. Thöïc teá
cho thaáy heä thoáng phaùp luaät Vieät Nam coøn chöùa ñöïng nhieàu haïn cheá mang tính
ñònh löôïng aùp duïng ñoái vôùi caùc TCTD trong nöôùc vaø maâu thuaãn vôùi moät soá noäi
dung cuûa GATS vaø Hieäp ñònh thöông maïi Vieät – Myõ. Cô caáu toå chöùc cuûa NHNN
chöa ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu hoaït ñoäng coù hieäu löïc cuûa moät heä thoáng ñöôïc quaûn
lyù taäp trung thoáng nhaát. Caùc chính saùch vaø qui ñònh phaùp lyù lieân quan ñeán hoaït
ñoäng ngaân haøng thieáu ñoàng boä, chöa taïo ra moät moâi tröôøng kinh doanh bình ñaúng
cho caùc thaønh vieân tham gia thò tröôøng . Caùc coâng cuï chuû yeáu cuûa chính saùch tieàn
teä chöa ñöôïc ñoåi môùi kòp thôøi, cô cheá giaùm saùt ngaân haøng coøn nhieàu baát caäp.
27
Thöù ba, caïnh tranh seõ quyeát lieät hôn khi caùc ngaân haøng nöôùc ngoaøi ngaøy
caøng môû roäng qui moâ vaø phaïm vi hoaït ñoäng treân thò tröôøng Vieät Nam. Thaùch
thöùc khoâng nhoû ñoái vôùi caùc NHTM Vieät Nam laø vai troø cuûa nhoùm ngaân haøng
nöôùc ngoaøi ngaøy caøng taêng nhôø söùc maïnh veà voán, coâng ngheä, dòch vuï vaø qui moâ
hoaït ñoäng toaøn caàu, nhaát laø khi NHNN cho pheùp hoï huy ñoäng VND baèng 50%
voán ñieàu leä taïi caùc ngaân haøng khoâng coù quan heä tín duïng. Trong quaù trình hoäi
nhaäp, lôïi theá tieàm taøng seõ thuoäc veà nhoùm ngaân haøng nöôùc ngoaøi vaø söùc eùp caïnh
tranh seõ ngaøy caøng lôùn ñoái vôùi caùc NHTM trong nöôùc.
Thöù tö, xeùt veà toång theå, xuaát phaùt ñieåm vaø trình ñoä phaùt trieån cuûa ngaønh
ngaân haøng Vieät Nam coøn thaáp, caû veà coâng ngheä, trình ñoä toå chöùc, quaûn lyù vaø
chuyeân moân nghieäp vuï; toác ñoä môû cöûa neàn kinh teá coøn chaäm, khaû naêng huy ñoäng
voán noäi boä trong neàn kinh teá thaáp, nhaát laø voán trung daøi haïn . Haàu heát caùc
NHTM Vieät Nam chöa coù chieán löôïc kinh doanh hôïp lyù ñeå coù theå vöôn ra thò
tröôøng quoác teá. Nhö vaäy, trong quaù trình hoäi nhaäp, beân caïnh nhöõng cô hoäi, caùc
NHTM trong nöôùc coøn phaûi ñoái maët vôùi nguy cô tuït haäu trong lónh vöïc ngaân
haøng.
28
CHÖÔNG 2:
THÖÏC TRAÏNG VEÀ
NAÊNG LÖÏC CAÏNH TRANH CUÛA BIDV
TRONG XU THEÁ HOÄI NHAÄP.
29
2.1.TOÅNG QUAN VEÀ LÒCH SÖÛ HÌNH THAØNH VAØ PHAÙT TRIEÅN CUÛA
BIDV.
2.1.1.LÒCH SÖÛ RA ÑÔØI CUÛA NGAÂN HAØNG ÑAÀU TÖ VAØ PHAÙT TRIEÅN
VIEÄT NAM.
- Ngaân haøng Ñaàu tö vaø Phaùt trieån Vieät Nam laø teân ngaân haøng hieän taïi baèng
tieáng Vieät.
- Teân giao dòch quoác teá hieän taïi: Bank for Investment and Development of
Vietnam.
- Teân goïi vieát taét hieän taïi: BIDV
BIDV ñöôïc thaønh laäp theo quyeát ñònh soá 177/TTg ngaøy 26/04/1957 cuûa Thuû
töôùng Chính phuû. BIDV laø ngaân haøng chuyeân doanh ñöôïc thaønh laäp sôùm nhaát ôû
Vieät Nam vôùi teân goïi ñaàu tieân töø khi thaønh laäp laø : Ngaân haøng Kieán thieát Vieät
Nam.
Ñeán ngaøy 24/06/1981 ñöôïc ñoåi teân thaønh Ngaân haøng Ñaàu tö vaø Xaây döïng
Vieät Nam. Vaø töø ngaøy 14/11/1990 ñeán nay ñöôïc ñoåi thaønh Ngaân haøng Ñaàu tö vaø
Phaùt trieån Vieät Nam.
BIDV laø moät doanh nghieäp nhaø nöôùc haïng ñaëc bieät, ñöôïc toå chöùc theo moâ
hình Toång coâng ty Nhaø nöôùc vaø laø moät heä thoáng hieän nay bao goàm:
79 chi nhaùnh caáp 1 vaø 3 Sôû giao dòch taïi 64 tænh, thaønh phoá trong caû nöôùc;
05 coâng ty ñoäc laäp laø : Coâng ty chöùng khoaùn, Coâng ty cho thueâ taøi chính I,
Coâng ty cho thueâ taøi chính II , Coâng ty quaûn lyù nôï vaø khai thaùc taøi saûn vaø
Coâng ty baûo hieåm BIDV;
02 trung taâm: Trung taâm ñaøo taïo vaø Trung taâm coâng ngheä thoâng tin;
04 ñôn vò lieân doanh laø: Ngaân haøng lieân doanh Laøo – Vieät, Ngaân haøng
lieân doanh VID-Public, Coâng ty lieân doanh quaûn lyù ñaàu tö BIDV-VP,
Coâng ty lieân doanh thaùp BIDV.
BIDV laø 1 trong 5 NHTMQD lôùn nhaát hieän nay vôùi toång voán chuû sôû höõu leân
ñeán 6.531 tyû VND (tính ñeán ngaøy 31/12/2005). BIDV laø ngaân haøng ña chöùc
naêng, ñöôïc pheùp thöïc hieän taát caû caùc hoaït ñoäng kinh doanh maø maø Luaät caùc Toå
chöùc tín duïng cho pheùp nhö huy ñoäng voán ngaén, trung, daøi haïn; kinh doanh ña
naêng toång hôïp veà tieàn teä, tín duïng, dòch vuï ngaân haøng vaø phi ngaân haøng; laøm ñaïi
lyù ngaân haøng, ngaân haøng ñaàu tö vaø phaùt trieån cuûa Chính phuû, caùc toå chöùc kinh teá
taøi chính tieàn teä, caùc toå chöùc kinh teá xaõ hoäi, ñoaøn theå, caù nhaân trong vaø ngoaøi
nöôùc.
30
Veà chaát löôïng caùc saûn phaåm dòch vuï ngaân haøng cuûa BIDV, töø nhieàu naêm
qua, BIDV ñaõ khoâng ngöøng nghieân cöùu vaø aùp duïng nhöõng thaønh töïu khoa hoïc
coâng ngheä trong caûi tieán vaø naâng cao chaát löôïng dòch vuï nhaèm cung caáp cho
khaùch haøng nhöõng saûn phaåm dòch vuï ngaân haøng vôùi chaát löôïng cao nhaát maø
BIDV coù theå. Töø thaùng 12/2001, BIDVõ baét ñaàu aùp duïng heä thoáng quaûn lyù chaát
löôïng theo tieâu chuaån ISO 9000:2000 ñaõ moät laàn nöõa khaúng ñònh tinh thaàn luoân
luoân caûi tieán chaát löôïng cuûa BIDV.
2.1.2. CAÙC GIAI ÑOAÏN PHAÙT TRIEÅN CUÛA BIDV
Quaù trình gaàn 50 naêm tröôûng thaønh vaø phaùt trieån cuûa BIDV luoân gaén lieàn
vôùi töøng giai ñoaïn lòch söû cuûa ñaát nöôùc. Coù theå toùm taét lòch söû phaùt trieån cuûa
BIDV qua caùc giai ñoaïn sau:
☼ Giai ñoaïn 1957 – 1975
Hoaøn caûnh lòch söû: ñaây laø thôøi kyø khoâi phuïc kinh teá, vaø xaây döïng chuû nghóa
xaõ hoäi ôû mieàn Baéc, thöïc hieän keá hoaïch 5 naêm laàn thöù nhaát, caû nöôùc ñang höôùng
veà mieàn Nam ruoät thòt. Trong thôøi gian naøy, BIDV ñaõ goùp phaàn khoâng nhoû trong
thôøi kyø xaây döïng vaø baûo veä Toå quoác. Cuï theå nhö sau:
Thôøi kyø töø naêm 1957 ñeán naêm 1960, BIDV ñaõ cung öùng 1.483 tyû ñoàng (giaù
naêm 1960) töông ñöông 14.830 tyû ñoàng ( theo giaù naêm 1995) cho kieán thieát cô
baûn, goùp phaàn haøn gaén veát thöông chieán tranh, khoâi phuïc kinh teá, oån ñònh ñôøi
soáng nhaân daân. Nhöõng coâng trình trong thôøi kyø naøy maø BIDV ñaõ hoã trôï xaây
döïng: coâng trình ñaïi thuyû noâng Baéc Höng Haûi (ñaây laø coâng trình ñaïi thuyû noâng
ñaàu tieân cuûa nöôùc Vieät Nam daân chuû coäng hoaø sau chieán tranh choáng Phaùp); caùc
moû than ôû Quaûng Ninh, Baéc Thaùi; nhaø maùy ñieän Yeân Phuï, Uoâng Bí, Vinh; nhaø
maùy xi maêng Haûi Phoøng; ñaøi phaùt thanh Meã Trì; Tröôøng ñaïi hoïc Baùch khoa, ñaïi
hoïc Kinh teá – Keá hoaïch, ñaïi hoïc Thuyû Lôïi…Ñaây laø nhöõng coâng trình coù yù nghóa
quan troïng trong giai ñoaïn ñaàu khoâi phuïc neàn kinh teá ñaát nöôùc.
Thôøi kyø 1960-1975, Chính phuû cho trieån khai thöïc hieän Nghò ñònh 64 ngaøy
19/11/1960 veà Qui cheá quaûn lyù ñaàu tö xaây döïng cô baûn do BIDV chuaån bò. Theo
ñoù, qui cheá quaûn lyù voán ñaàu tö xaây döïng cô baûn ñöôïc thöïc hieän theo cheá ñoä ñaàu
tö coù trình töï, thanh toaùn khoái löôïng xaây döïng hoaøn thaønh theo thieát keá ñöôïc
duyeät. Thôøi kyø naøy BIDV ñaõ cung öùng 3.267 tyû ñoàng ( giaù naêm 1964) töông
ñöông 22.000 tyû ñoàng ( giaù naêm 1995) vaø ñaõ goùp phaàn ñöa haøng traêm coâng trình
vaøo söû duïng nhö: ñöôøng daây ñieän 110 KV Vieät Trì – Ñoâng Anh, nhaø maùy Supe
phoát- phaùt Laâm Thao, khu gang theùp Thaùi Nguyeân, tröôøng Ñaïi hoïc Giao Thoâng
vaän taûi,…
☼ Giai ñoaïn 1976 – 1989
31
Hoaøn caûnh lòch söû: ñaát nöôùc hoaøn toaøn giaûi phoùng vaø caû nöôùc böôùc vaøo thôøi
kyø khoâi phuïc vaø phaùt trieån kinh teá, tieán leân xaây döïng chuû nghóa xaõ hoäi.
Goùp phaàn thöïc hieän ñöôøng loái phaùt trieån kinh teá, xaõ hoäi theo tinh thaàn Nghò
quyeát Ñaïi hoäi Ñaûng laàn thöù IV, V, VI veà khoâi phuïc neàn kinh teá sau chieán tranh,
taïo tieàn ñeà phaùt trieån kinh teá vaø ñaëc bieät laø ñöôøng loái ñoåi môùi kinh teá theo tinh
thaàn Ñaïi hoäi Ñaûng VI (1986), BIDV ñaõ cung öùng voán cho ñaàu tö xaây döïng cô
baûn khoaûng 237 tyû ñoàng ( giaù naêm 1982), töông ñöông 26.275 tyû ñoàng ( theo giaù
naêm 1995). Caùc coâng trình maø BIDV ñaõ cung öùng voán thuoäc caùc ngaønh noâng
nghieäp, coâng nghieäp, giao thoâng vaän taûi vaø caùc coâng trình then choát cuûa neàn kinh
teá quoác daân. Coù theå keå ñeán caùc coâng trình maø BIDV ñaõ ñaàu tö laø: Laêng Chuû tòch
Hoà Chí Minh, Ñaøi truyeàn hình Vieät Nam, Hoà Daàu Tieáng, daàu khí Vieät - Xoâ… Noùi
toùm laïi, trong thôøi kyø naøy, BIDV ñaõ goùp phaàn cuøng ñaát nöôùc thöïc hieän toát 2
nhieäm vuï vöøa xaây döïng, vöøa baûo veä Toå quoác.
☼ Giai ñoaïn töø naêm 1991 ñeán nay
Hoaøn caûnh lòch söû: ñaây laø thôøi kyø ñaát nöôùc thöïc söï ñi theo con ñöôøng ñoåi
môùi neàn kinh teá töø cô cheá quaûn lyù taäp trung quan lieâu bao caáp sang cô cheá thò
tröôøng coù söï quaûn lyù cuûa Nhaø nöôùc theo ñònh höôùng xaõ hoäi chuû nghóa, cô cheá môû
cöûa, hoäi nhaäp vôùi neàn kinh teá theá giôùi ngaøy moät khaû quan hôn.
Böôùc vaøo thôøi kyø thöïc hieän chuû tröông ñoåi môùi kinh teá cuûa Ñaûng vaø Nhaø
nöôùc, hoaït ñoäng cuûa BIDV coù nhieàu thuaän lôïi nhöng cuõng khoâng ít khoù khaên.
Tuy vaäy, vôùi truyeàn thoáng ñoaøn keát, saùng taïo vaø tinh thaàn khoâng chuøn böôùc
tröôùc nhöõng khoù khaên thöû thaùch, BIDV töøng böôùc khaéc phuïc nhöõng khoù khaên vaø
thöïc hieän thaéng lôïi nhieäm vuï kinh teá cuõng nhö chính trò ñöôïc Ñaûng vaø Nhaø nöôùc
giao phoù.
2.2.THÖÏC TRAÏNG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA BIDV.
2.2.1. KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH NAÊM 2005.
☼ Hoaït ñoäng huy ñoäng voán
Nguoàn voán huy ñoäng ñeán ngaøy 31/12/2006 laø 116.862 tyû VND, taêng 34,29%
(möùc taêng tuyeät ñoái laø 29.836 tyû VND) so vôùi naêm 2005. Ñaây laø möùc voán huy
ñoäng cao nhaát trong 6 naêm trôû laïi ñaây cuûa BIDV.
Thò phaàn huy ñoäng voán cuûa BIDV tính ñeán ngaøy 31/12/2006 laø 15,8%, taêng
nheï so vôùi naêm 2005 (thò phaàn huy ñoäng voán naêm 2005 laø 15,7%). Cô caáu nguoàn
voán huy ñoäng ñaõ ñöôïc ñieàu chænh theo höôùng tích cöïc.
Trong naêm 2006, beân caïnh vieäc thöïc hieän caùc saûn phaåm huy ñoäng voán
truyeàn thoáng, BIDV ñaõ trieån khai nhieàu saûn phaåm huy ñoäng voán daân cö haáp daãn
ñaõ goùp phaàn taêng tröôûng nguoàn voán: Tieát kieäm döï thöôûng (2 ñôït), phaùt haønh giaáy
32
tôø coù giaù ngaén haïn döôùi hình thöùc kyø phieáu (1 ñôït), phaùt haønh giaáy tôø coù giaù daøi
haïn döôùi hình thöùc : chöùng chæ tieàn göûi daøi haïn vaø traùi phieáu 3 ñeán 5 naêm (2 ñôït).
Ñaëc bieät, trong naêm 2006, BIDV ñaõ phaùt haønh thaønh coâng 2 ñôït phaùt haønh traùi
phieáu daøi haïn taêng voán caáp 2 theo ñuùng qui ñònh cuûa Ngaân haøng nhaø nöôùc vaø ñaït
caùc chuaån möïc theo tieâu chuaån quoác teá, traùi phieáu ñöôïc phaùt haønh döôùi hình thöùc
ghi soå, kyø haïn huy ñoäng daøi( 10, 15 vaø 20 naêm). Traùi phieáu daøi haïn ñeå taêng voán
ñôït I/2006 ñaõ ñöôïc taïp chí Finance Asia bình choïn laø “Traùi phieáu noäi teä toát nhaát
naêm 2006”.
☼ Hoaït ñoäng tín duïng
Hoaït ñoäng tín duïng cuûa BIDV trong naêm 2006 vöøa qua cuõng ñaït ñöôïc moät
soá keát quaû ñaùng khích leä, ñaëc bieät trong lónh vöïc ñaàu tö vaø phaùt trieån. Toång dö
nôï tín duïng naêm 2006 ñaït 93.453 tyû VND, baèng 117,7% so vôùi naêm 2005.
Cô caáu tín duïng töøng böôùc chuyeån dòch theo höôùng tích cöïc vôùi tyû troïng dö
nôï trung daøi haïn giaûm coøn 41%; tyû troïng dö nôï cho vay ngoaøi quoác doanh taêng,
chieám 56,8% toång dö nôï. Chaát löôïng tín duïng cuõng ñöôïc caûi thieän ñaùng keå, bieåu
hieän ôû tyû leä dö nôï coù taøi saûn ñaûm baûo treân toång dö nôï ñaït 70%.
Coâng taùc quaûn lyù tín duïng ñoái vôùi caùc ngaønh kinh teá cuûa BIDV cuõng ñaït
ñöôïc böôùc tieán quan troïng, ñoù laø giaûm tyû leä cho vay xaây laép theo ñuùng muïc tieâu
vaø ñaåy maïnh ñaàu tö caùc lónh vöïc kinh teá muõi nhoïn nhö caùc ngaønh naêng löôïng,
coâng nghieäp taøu thuyû, cheá bieán xuaát khaåu thuyû saûn, goã…. BIDV cuõng thöïc hieän
chính saùch tín duïng ñoàng boä vaø linh hoaït nhö cho vay thaáu chi, mua oâtoâ; thöïc
hieän ñaùnh giaù vaø phaân loaïi khaùch haøng ñeå xaây döïng chính saùch phuø hôïp, tích cöïc
vôùi töøng ñoái töôïng khaùch haøng. Hieän taïi, BIDV ñaõ xaây döïng ñöôïc heä thoáng
khaùch haøng quan heä tín duïng roäng vôùi qui moâ gaàn moät trieäu khaùch haøng, trong
ñoù coù 350.000 khaùch haøng laø doanh nghieäp.
Beân caïnh ñoù, hoaït ñoäng tín duïng cuûa BIDV ñöôïc gaén vôùi xaây döïng hôïp taùc
chieán löôïc vôùi caùc taäp ñoaøn kinh teá maïnh cuûa ñaát nöôùc nhö Vinashin, Vinaconex,
FPT, Bitexco, Toång coâng ty Soâng Ñaø…
Chaát löôïng tín duïng ñöôïc kieåm soaùt chaët cheõ coù heä thoáng neân tyû leä nôï quaù
haïn naêm 2006 laø 1,1%, nôï xaáu theo ñieàu 7/QÑ493 laø 9,6%.
☼ Hoaït ñoäng dòch vuï
Naêm 2006 ñöôïc coi laø naêm ñoät phaù veà taêng tröôûng dòch vuï theå hieän baèng
caùc söï kieän noåi baät nhö sau:
Thöù nhaát, hoaït ñoäng dòch vuï cuûa khoái ngaân haøng naêm 2006 ñaõ coù söï phaùt
trieån ñaëc bieät tính theo caû soá tuyeät ñoái vaø soá töông ñoái so vôùi naêm 2005 vôùi toång
33
thu dòch vuï roøng cuûa toaøn khoái ngaân haøng ñaït 414,38 tyû VND, taêng 68,04% so
vôùi naêm 2005 (muïc tieâu ñaët ra töø ñaàu naêm 2005 laø taêng tröôûng 30%)
Thöù hai, BIDV ñaõ khai trieån keát noái thaønh coâng vôùi toå chöùc theû VISA, chaáp
nhaän thanh toaùn VISA treân toaøn boä heä thoáng theû ATM vaø trieån khai thí ñieåm 50
POS/EDC taïi khu vöïc Haø Noäi vaø TP.HCM. Ñaây laø tieàn ñeà quan troïng cho vieäc
phaùt trieån dòch vuï theû cuûa BIDV trong töông lai. Trong naêm 2006, BIDV cuõng
ñaõ trieån khai thaønh coâng caùc dòch vuï ngaân haøng lieân keát giöõa BIDV vôùi caùc toå
chöùc taøi chính nhö Western Union, Bacassurance vôùi AIA; ñaåy maïnh hôïp taùc vôùi
caùc doanh nghieäp lôùn nhö Viettel, G7 Mart, EVN thaønh phoá Hoà Chí Minh.
Thöù ba, hoaøn thaønh xuaát saéc nhieäm vuï ñöôïc Chính Phuû giao laø ngaân haøng
chính thöùc cung caáp caùc dòch vuï ngaân haøng cho Hoäi nghò APEC naêm 2006.
Hoaït ñoäng thanh toaùn: Naêm 2006 tieáp tuïc laø naêm BIDV hoaøn thaønh trieån
khai Döï aùn Hieän ñaïi hoaù ñeán taát caû caùc chi nhaùnh treân toaøn heä thoáng. Ñaây laø neàn
taûng quan troïng ñeå hoaït ñoäng thanh toaùn trong nöôùc khôûi saéc, ñaåy nhanh toác ñoä
xöû lyù giao dòch, taïo khaû naêng phaùt trieån caùc saûn phaåm môùi trong lónh vöïc thanh
toaùn treân neàn taûng coâng ngheä SIBS, BIDV ñaõ xaây döïng caùc chöông trình, öùng
duïng môùi ñeå ñaùp öùng nhu caàu söû duïng cuûa khaùch haøng nhö : BIDV-
Homebanking vôùi chöùc naêng chuyeån khoaûn, thanh toaùn, xem thoâng tin khoaûn
vay, thoâng tin ngaân haøng; chöông trình thanh toaùn keát quaû buø tröø chöùng khoaùn;
thöïc hieän keát noái moät soá chi nhaùnh cuûa BIDV vôùi caùc ngaân haøng ñeå phuïc vuï
khaùch haøng nhaèm taêng thu dòch vuï, giaûm chi phí cho toaøn ngaønh. Toång thu töø
dòch vuï thanh toaùn (trong nöôùc vaø quoác teá) chieám 47,4% toång thu töø dòch vuï.
BIDV laø ngaân haøng thöông maïi nhaø nöôùc ñaàu tieân ñöôïc pheùp trieån khai
thí ñieåm nghieäp vuï quyeàn choïn ngoaïi teä – VND töø naêm 2004. Trong naêm qua,
BIDV cuõng ñang ñaåy maïnh giôùi thieäu tôùi khaùch haøng caùc saûn phaåm phaùi sinh
nhö: quyeàn choïn ngoaïi teä (currency option), quyeàn choïn laõi suaát (interest rate
option), hoaùn ñoåi laõi suaát (interest rate swap), quaûn lyù taøi saûn (asset
managerment)… ñeå giuùp khaùch haøng linh hoaït trong quaûn lyù ruûi ro laõi suaát, tyû giaù
ñoàng thôøi coù nhöõng löïa choïn ñem laïi hieäu quaû toái ña.
Hoaït ñoäng baûo laõnh: soá dö baûo laõnh naêm 2006 (bao goàm caû cam keát L/C)
ñaït 40.824 tyû VND, taêng 82% so vôùi naêm 2005. Phí baûo laõnh ñaït 181,7tyû VND,
chieám 38,05% toång thu phí dòch vuï. Caùc loaïi hình baûo laõnh cuõng phaùt trieån ña
daïng, beân caïnh baûo laõnh thi coâng xaây laép, cam keát thanh toaùn L/C, BIDV baét
ñaàu chuù troïng ñeán caùc hình thöùc baûo laõnh phaùt haønh, baûo laõnh thanh toaùn traùi
phieáu.
Hoaït ñoäng ñaïi lyù uyû thaùc vaø döï aùn Taøi chính noâng thoân:
34
Hoaït ñoäng ñaïi lyù uyû thaùc: naêm 2006, BIDV tieáp nhaän theâm 20 chöông trình,
döï aùn vôùi toång soá voán uyû thaùc leân ñeán 742 trieäu USD töông ñöông. Doanh soá ruùt
voán ñaït 3.256 tyû VND, doanh soá cho vay ñaït 1.281 tyû VND. Dö nôï ñaïi lyù uyû thaùc
ñaït 4.884 tyû VND. Luyõ keá laõi vaø phí töø hoaït ñoäng ñaïi lyù uûy thaùc ñaït 4,8 tyû VND.
Ngoaøi caùc nguoàn voán uyû thaùc töø caùc toå chöùc taøi chính nhö WB, IMF, ADB,
NIB…BIDV coøn thieát laäp quan heä hôïp taùc chaët cheõ vôùi nhieàu toå chöùc quoác teá
khaùc ñeå tieáp nhaän caùc nguoàn voán môùi cho giai ñoaïn tieáp theo nhö NIB, EIB … ñeå
phuïc vuï caùc döï aùn troïng ñieåm quoác gia.
Döï aùn Taøi chính noâng thoân: dö nôï döï aùn Taøi chính noâng thoân I ñaït 1.129 tyû
VND; dö nôï döï aùn taøi chính noâng thoân II ñaït 1.912 tyû VND. Vôùi thaønh coâng cuûa
2 döï aùn, BIDV ñang hoaøn thieän thuû tuïc ñeå tieáp nhaän döï aùn Taøi chính noâng thoân
III(giai ñoaïn 2007-2009).
2.2.2.ÑAÙNH GIAÙ CAÙC CHÆ TIEÂU HOAÏT ÑOÄNG TAØI CHÍNH.
☼ Möùc voán (capital)
Baûng 1: NGUOÀN VOÁN CHUÛ SÔÛ HÖUÕ CUÛA BIDV
(Ñôn vò tính: trieäu VND)
Chæ tieâu 2002 2003 2004 2005 2006
Voán ñieàu leä 2.300.000 3.746.300 3.866.492 3.970.977 4.077.401
Voán khaùc 247.782 283.414 568.805 741.985 1.415.220
Caùc quyõ 938.140 1.328.399 1.517.236 1.702.916 1.467.054
Lôïi nhuaän giöõ laïi 274.205 145.524 229.607 114.963 666.523
Toång voán chuû sôû höõu 3.760.127 5.503.637 6.182.140 6.530.861 7.626.198
(Nguoàn : Baùo caùo thöôøng nieân cuûa BIDV töø naêm 2002 - 2006)
Voán chuû sôû höõu cuûa BIDV lieân tuïc taêng qua caùc naêm. Theo chuaån möïc keá
toaùn hieän haønh cuûa Vieät Nam - VAS, voán chuû sôû höõu cuûa BIDV taïi thôøi ñieåm
31/12/2006 laø 7.626 tyû VND (töông ñöông 476,6 trieäu USD), taêng gaàn 1.096 tyû
VND , töông ñöông 16,8% so vôùi naêm 2005.
35
Baûng 2: HEÄ SOÁ AN TOAØN VOÁN (CAR) CUÛA BIDV
Chæ tieâu 2005 2006
Voán töï coù (tyû VND) 6.499 10.838
Voán caáp 1 6.411 7.469
Voán caáp 2 124 3.524
Chæ soá CAR (%) theo VAS 6,86% 9,1%
Chæ soá CAR (%) theo IFRS 3,36% 5,9%
(Nguoàn : Baùo caùo thöôøng nieân cuûa BIDV töø naêm 2005 – 2006)
Trong naêm 2006, tyû leä an toaøn voán (CAR) cuûa BIDV ñöôïc caûi thieän ñaùng
keå , vöôït möùc toái thieåu theo qui ñònh cuûa Ngaân haøng nhaø nöôùc (CAR toái thieåu
theo qui ñònh laø 8%) vaø tieán daàn tôùi thoâng leä quoác teá.
Chæ soá CAR taêng cao chuû yeáu nhôø nguoàn voán cuûa BIDV ñöôïc taêng cöôøng
ñaùng keå so vôùi naêm ngoaùi. Trong ñoù, voán caáp 1 taêng 16,8% (nguoàn taêng chuû yeáu
laø töø lôïi nhuaän giöõ laïi) ñoàng thôøi voán caáp 2 cuõng ñöôïc boå sung ñaùng keå nhôø phaùt
haønh thaønh coâng 3.250 tyû VND traùi phieáu daøi haïn ñeå taêng voán, ñöa voán caáp 2 ñaït
47,1% voán caáp 1.
36
☼ Khaû naêng sinh lôøi
Baûng 3 : KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH CUÛA BIDV
(Ñôn vò tính: trieäu VND)
Chæ tieâu 2002 2003 2004 2005 2006
1.Toång thu nhaäp töø hoaït ñoäng kinh
doanh
1.658.701 1.856.219 2.784.009 4.098.343 4.862.422
2.Chi phí quaûn lyù kinh doanh (596.335) (661.940) (850.804) (1.325.777) (1.663.015)_
3.Cheânh leäch thu-chi tröôùc döï phoøng ruûi
ro
1.062.366 1.194.279 1.933.205 2.772.566 3.199.407
4.Chi phí döï phoøng trong naêm (685.058) (670.509) (1.121.673) (2.031.687) (1.993.491)
5.Lôïi nhuaän tröôùc thueá 377.308 523.770 811.532 740.879 1.205.916
6.Lôïi nhuaän thuaàn trong naêm 77.260 361.079 610.173 559.993 1.057.878
7.ROA (%) 0,11 0,45 0,64 0,5 0,67
8.ROE (%) 2,44 7,8 10,44 8,81 13,87
9.Cheânh leäch laõi suaát bình quaân (%) 1,87 1,73 2,42 3,16 3,89
(Nguoàn: Baùo caùo thöôøng nieân cuûa BIDV töø naêm 2002 ñeán 2006)
Toång thu nhaäp töø hoaït ñoäng kinh doanh cuûa Ngaân haøng lieân tuïc taêng qua
caùc naêm. So vôùi naêm 2005, thu nhaäp töø hoaït ñoäng kinh doanh cuûa BIDV naêm
2006 taêng 18,6%, vaø so vôùi naêm 2002, naêm 2006 taêng ñeán 193%. Song nguoàn
thu nhaäp chuû yeáu cuûa BIDV naêm 2006 vaãn laø thu laïi töø hoaït ñoäng tín duïng, tieàn
göûi, ñaàu tö giaáy tôø coù giaù, chieám 76% treân toång thu nhaäp thuaàn , thu dòch vuï chæ
chieám 13%, thu töø hoaït ñoäng taøi chính chieám 2% vaø thu töø hoaït ñoäng khaùc chieám
9%.
Tyû suaát lôïi nhuaän treân toång taøi saûn (ROA) cuûa BIDV coøn ôû möùc thaáp, naêm
2006 tyû leä naøy laø 0,67%, taêng hôn so vôùi naêm 2005 (0,5%). ROA ñaït möùc khaù
nhö vaäy laø do naêm 2006 lôïi nhuaän thuaàn cuûa ngaân haøng taêng 88,9% so vôùi naêm
tröôùc. Lôïi nhuaän taêng nhanh do lôïi nhuaän naøy ñaõ bao goàm khoaûn thu hoài töø nôï
goác vaø laõi ñaõ xöû lyù (606 tyû VND). Maëc khaùc, toác ñoä taêng tröôûng toång taøi saûn bình
quaân chæ taêng ôû möùc 33,9%, thaáp hôn toác ñoä taêng lôïi nhuaän sau thueá (88,9%).
37
Tuy vaäy, chæ tieâu ROA cuûa ngaân haøng coøn thaáp xa so vôùi thoâng leä quoác teá (theo
thoâng leä quoác teá chæ soá ROA neân ñaït treân 1%)
Ñoàng thôøi, tyû suaát lôïi nhuaän treân voán chuû sôû höõu (ROE) cuûa BIDV naêm
2006 cuõng taêng so vôùi 2005 vaø ñaït möùc möùc 13,87% (naêm 2005 con soá naøy laø
8,81%). Keát quaû naøy laø do lôïi nhuaän sau thueá cuûa ngaân haøng naêm 2006 taêng cao
so vôùi naêm 2005.Vaø chæ soá ROE cuûa BIDV naêm 2006 ñaõ tieán gaàn vôùi thoâng leä
quoác teá (theo thoâng leä quoác teá chæ soá ROE neân ñaït toái thieåu töø 12 ñeán 15%.)
Sang naêm 2007, BIDV seõ tieáp tuïc duy trì toác ñoä taêng tröôûng taøi saûn moät
caùch hôïp lyù trong moái quan heä vôùi lôïi nhuaän sau thueá, ñeå ñaûm baûo tyû suaát ROE,
ROA naêm sau cao hôn naêm tröôùc. Ñaëc bieät, trong boái caûnh chuaån bò coå phaàn hoaù
trong naêm 2007 thì caùc chæ soá taøi chính nhö ROE, ROA, CAR ñeán tröôùc thôøi ñieåm
phaùt haønh coå phieáu laàn ñaàu seõ ñaûm baûo ñaït ñöôïc möùc toái thieåu cuûa chuaån möïc
quoác teá.
2.3.NAÊNG LÖÏC CAÏNH TRANH CUÛA BIDV TRONG ÑIEÀU KIEÄN HOÄI
NHAÄP KINH TEÁ QUOÁC TEÁ.
2.3.1.NAÊNG LÖÏC CAÏNH TRANH CUÛA CAÙC NGAÂN HAØNG THÖÔNG MAÏI
VIEÄT NAM TRONG ÑIEÀU KIEÄN HOÄI NHAÄP KINH TEÁ QUOÁC TEÁ.
2.3.1.1.NAÊNG LÖÏC CAÏNH TRANH CUÛA TÖØNG NGAÂN HAØNG VIEÄT NAM
TRONG XU THEÁ HOÄI NHAÄP.
Naêng löïc caïnh tranh cuûa töøng ngaân haøng coù theå ñöôïc ñaùnh giaù qua caùc hoaït
ñoäng dieãn ra trong quaù khöù, caùc yeáu toá naøo giuùp ngaân haøng coù ñöôïc thò phaàn,
mang laïi lôïi nhuaän, naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng so vôùi caùc ngaân haøng khaùc. Veà
naêng löïc beân trong cuûa caùc ngaân haøng , caùc chuyeân gia tö vaán môû cuoäc ñieàu tra
vôùi chính caùc NHTM vaø coù keát quaû nhö sau:
Baûng 4: ÑIEÅM MAÏNH, ÑIEÅM YEÁU CUÛA CAÙC NGAÂN HAØNG
CAÙC YEÁU TOÁ NHTMQD NHTMCP NHNNg&LD
Naêng löïc quaûn lyù cuûa ñoäi nguõ quaûn lyù 1,8 2 1,6
Toå chöùc quaûn trò vaø cô caáu toå chöùc 2 2,2 1,6
Haï taàng coâng ngheä ngaân haøng vaø thoâng tin 2,4 2,6 1,9
Heä thoáng kieåm soaùt noäi boä vaø kieåm toaùn noäi boä 2,6 2,3 1,6
Caùc quy trình, chính saùch vaø cô caáu quaûn lyù ruûi ro. 2,8 2,6 1,7
Caùc quy trình, chính saùch vaø cô caáu hoaït ñoäng tín duïng 2,2 2,3 1,9
Caùc quy trình, chính saùch vaø cô caáu hoaït ñoäng quaûn lyù taøi saûn Nôï -
Coù
3 2,5 1,7
Caùc quy trình, chính saùch quaûn lyù nguoàn nhaân löïc 2,4 2,5 1,9
Trong ñoù:
38
¾ 1 = raát maïnh
¾ 2 = maïnh
¾ 3 = yeáu
¾ 4 = raát yeáu
(Nguoàn: Ñieàu tra cuûa chuyeân gia tö vaán, Hoäi nhaäp quoác teá heä thoáng ngaân haøng,
2005)
Nhìn chung, caùc NHTMQD, NHTMCP nhaän thöùc roõ nhieàu ñieåm yeáu cuûa
mình so vôùi caùc ngaân haøng khaùc. Cuï theå laø caùc ngaân haøng nöôùc ngoaøi vaø lieân
doanh toû ra coù öu theá hôn veà taát caû caùc maët ñaëc bieät veà naêng löïc quaûn trò, quaûn
lyù vaø toå chöùc, heä thoáng kieåm soaùt noäi boä vaø kieåm toaùn noäi boä, haï taàng coâng ngheä
ngaân haøng vaø thoâng tin. Caùc NHTMQD maëc duø ñoùng vai troø chuû ñaïo trong heä
thoáng ngaân haøng nhöng yeáu hôn haún veà moïi maët so vôùi NHNNg & LD ;trong
coâng taùc quaûn lyù ruûi ro, qui trình, chính saùch vaø cô caáu hoaït ñoäng quaûn lyù taøi saûn
Nôï – Coù noùi chung vaø heä thoáng kieåm soaùt noäi boä vaø kieåm toaùn noäi boä keùm caïnh
tranh hôn so vôí NHTMCP. Caùc NHTMCP cuõng yeáu hôn haún veà moïi maët so vôùi
NHNNg & LD . Coøn ñoái vôùi NHTMQD, NHTMCP cuõng boäc loä moät vaøi ñieåm
yeáu veà haï taàng coâng ngheä, naêng löïc quaûn lyù ruûi ro vaø quaûn lyù nguoàn nhaân löïc.
Song beân caïnh ñoù caùc NHTMCP cuõng toû ra maïnh hôn (nhöng khoâng nhieàu) caùc
NHTMQD moät soá ñieåm nhö: heä thoáng kieåm soaùt vaø kieåm toaùn noäi boä; caùc qui
trình, chính saùch vaø cô caáu quaûn lyù ruûi ro; caùc qui trình, chính saùch vaø cô caáu
hoaït ñoäng quaûn lyù taøi saûn Nôï – Coù.
2.3.1.2.MÖÙC ÑOÄ CAÏNH TRANH TRONG HEÄ THOÁNG NGAÂN HAØNG VIEÄT
NAM
Treân ñaây laø keát quaû ñieàu tra veà naêng löïc caïnh tranh (theå hieän ôû caùc ñieåm
maïnh, ñieåm yeáu ) cuûa rieâng töøng ngaân haøng. Coøn möùc ñoä caïnh tranh giöõa caùc
ngaân haøng vôùi nhau trong toaøn heä thoáng ngaân haøng hieän nay nhö theá naøo? Töông
lai coù gì khaùc bieät khoâng?
Ñieàu tra cuûa caùc chuyeân gia tö vaán kinh teá cuõng ñaõ tìm hieåu yù kieán cuûa caùc
ngaân haøng veà phaïm vi vaø söï phaùt trieån caïnh tranh hieän nay vaø ñeán naêm 2010
trong boái caûnh môû cöûa thò tröôøng ñoàng thôøi döï kieán aùp duïng moät saân chôi caïnh
tranh bình ñaúng giöõa caùc ngaân haøng trong vaø ngoaøi nöôùc. Keát quaû ñieàu tra cuï theå
nhö sau:
39
Baûng 5: CAÙC ÑOÁI THUÛ CAÏNH TRANH CUÛA CAÙC NGAÂN HAØNG
NHTMQD NHTMCP NHNg&LD LOAÏI NGAÂN HAØNG
Hieän taïi 2010 Hieän taïi 2010 Hieän taïi 2010
NHTMQD 1,6 1,4 2 2 1,7 1,3
NHTMCP 1,6 1,2 1,2 1,3 2,3 1,7
Ngaân haøng lieân doanh 2 1,8 2,8 1,9 2,2 1,6
Chi nhaùnh ngaân haøng nöôùc
ngoaøi
1,8 1,2 2,7 1,5 1,4 1,3
Ngaân haøng 100% voán nöôùc
ngoaøi
Chöa coù
soá lieäu
1,3 Chöa coù
soá lieäu 1,8
Chöa coù
soá lieäu 1,3
Trong ñoù:
9 1 = caïnh tranh raát maïnh
9 2 = caïnh tranh cao
9 3 = caïnh tranh keùm hôn
(Nguoàn: Ñieàu tra cuûa chuyeân gia tö vaán, Hoäi nhaäp quoác teá heä thoáng ngaân haøng,
2005)
Keát quaû treân cho thaáy: möùc ñoä caïnh tranh trong töông lai seõ quyeát lieät hôn
hieän taïi, noùi caùch khaùc möùc ñoä caïnh tranh giöõa caùc ngaân haøng seõ ngaøy moät
quyeát lieät hôn.
Haàu heát caùc NHTMQD hieän taïi vaãn cho raèng caùc NHTMQD khaùc vaø caùc
NHTMCP laø nhöõng ñoái thuû caïnh tranh quan troïng hôn so vôùi caùc ngaân haøng lieân
doanh vaø chi nhaùnh ngaân haøng nöôùc ngoaøi. Ñieàu naøy cho thaáy möùc ñoä caïnh tranh
hieän taïi ôû möùc cao chöù chöa phaûi ôû möùc raát cao. Tuy nhieân, tình hình caïnh tranh
ñöôïc döï baùo seõ coù thay ñoåi lôùn vaøo naêm 2010, khi caùc NHTMCP ñaõ lôùn maïnh
hôn vaø caùc chi nhaùnh ngaân haøng nöôùc ngoaøi, ngaân haøng lieân doanh ñöôïc pheùp
hoaït ñoäng ôû phaïm vi roäng hôn seõ coù khaû naêng caïnh tranh ñöôïc vôùi caùc
NHTMQD. Ñaëc bieät moät khi caùc ngaân haøng 100% voán nöôùc ngoaøi ñöôïc pheùp
thaønh laäp vaø hoaït ñoäng taïi Vieät Nam trong töông lai seõ ñaåy tình hình caïnh tranh
trong lónh vöïc ngaân haøng ngaøy moät gay gaét. Coù theå ñöa ra keát luaän raèng caùc
NHTMQD nhaän thöùc roõ mình ñang phaûi ñoái maët vôùi caïnh tranh ngaøy caøng cao
hôn töø haàu heát caùc ñoái thuû caïnh tranh treân thò tröôøng.
Caùc NHTMCP döï kieán tieáp tuïc caïnh tranh vôùi nhau do khaù gioáng nhau veà
saûn phaåm, dòch vuï, maûng thò tröôøng maø caùc ngaân haøng naøy ñang theo ñuoåi vaø moâ
hình kinh doanh ñang aùp duïng. Baûng 5 cuõng cho thaáy caùc NHTMCP sôï nhaát caïnh
tranh töø phía caùc ngaân haøng nöôùc ngoaøi. Ñieàu naøy cuõng deã hieåu bôûi caùc
NHTMCP ñang tích cöïc giôùi thieäu caùc dòch vuï ngaân haøng môùi vaø chaéc chaén seõ
phaûi caïnh tranh vôùi caùc ngaân haøng nöôùc ngoaøi trong lónh vöïc naøy.
40
Cuoái cuøng laø caùc ngaân haøng nöôùc ngoaøi khi ñöôïc hoûi ñaõ ñaùnh giaù ñoái thuû
caïnh tranh chính cuûa mình hieän nay vaø trong töông lai vaãn chính laø caùc ngaân
haøng nöôùc ngoaøi khaùc do phaàn lôùn döï kieán vaãn taäp trung vaøo cuøng moät phaân
ñoaïn thò tröôøng. Nhöng caùc ngaân haøng nöôùc ngoaøi döï kieán seõ phaûi caïnh tranh
maïnh hôn trong lónh vöïc ngaân haøng baùn buoân vôùi caùc NHTMQD coù quy moâ lôùn
vaø caû trong lónh vöïc dòch vuï ngaân haøng môùi vôùi caùc NHTMCP.
2.3.1.3. CAÙC XU THEÁ GIA TAÊNG CAÏNH TRANH CUÛA CAÙC NGAÂN HAØNG
TAÏI VIEÄT NAM TRONG XU THEÁ HOÄI NHAÄP
Treân ñaây laø keát quaû ñieàu tra veà naêng löïc caïnh tranh cuõng nhö möùc ñoä caïnh
tranh cuûa caùc ngaân haøng trong heä thoáng ngaân haøng Vieät Nam. Ñeå ñoái maët vôùi
tình hình caïnh tranh ngaøy caøng quyeát lieät, caùc ngaân haøng thöông maïi ñeàu ñeà ra
moät keá hoaïch haønh ñoäng cuõng nhö chieán löôïc kinh doanh phuø hôïp vôùi tình hình
môùi. Vaäy keá hoaïch, chieán löôïc ñoù laø gì? Hay noùi caùch khaùc caùc NHTM seõ laøm gì
trong thôøi gian saép tôùi ñeå gia taêng naêng löïc caïnh tranh cuûa mình? Baûng 6 seõ phaûn
aùnh keát quaû ñieàu tra veà caùc keá hoaïch cuûa caùc NHTM Vieät Nam trong boái caûnh
gia taêng caïnh tranh.
Baûng 6: KEÁ HOAÏCH DÖÏ KIEÁN CUÛA CAÙC NGAÂN HAØNG TRONG BOÁI
CAÛNH GIA TAÊNG CAÏNH TRANH.
KEÁ HOAÏCH DÖÏ KIEÁN NHTMQD NHTMCP NHNNg&LD
Caùc yeáu toá beân trong
Môû roäng maïng löôùi chi nhaùnh 1,8 1,3 1,9
Ñaàu tö naâng cao coâng ngheä ngaân haøng vaø thoâng tin 1 1,1 -
Cung caáp saûn phaåm/dòch vuï môùi 1 1,3 1,2
Haï giaù thaønh saûn phaåm 2,4 2,2 1,9
Naâng cao chaát löôïng dòch vuï 1 1,2 1,2
Taêng voán 1,4 1,5 2,1
Naâng cao khaû naêng sinh lôøi 1,2 1,7 1,4
Taêng cöôøng naêng löïc quaûn lyù vaø quaûn trò doanh nghieäp 1,2 1,4 -
Taêng cöôøng naêng löïc caùn boä vaø quaûn lyù nguoàn nhaân löïc 1,2 1,3 1,1
Naâng cao naêng suaát lao ñoäng 1,2 1,5 1,3
Aùp duïng caùc chuaån möïc quoác teá trong hoaït ñoäng 1,2 1,7 -
Naâng cao kyõ naêng quaûn lyù ruûi ro tín duïng 1,2 1,1 -
Naâng cao kyõ naêng quaûn lyù caùc ruûi ro khaùc 1,2 1,1 -
Naâng cao tyû leä thu nhaäp ngoaøi laõi cho vay 1,4 1,2 1,2
Caïnh tranh thoâng qua ñoåi môùi 1,2 1,4 1,1
Caùc yeáu toá beân ngoaøi
41
Môû roäng thò phaàn 1,6 1,2 1,4
Taäp trung vaøo moät phaân ñoaïn thò tröôøng hoaëc dòch vuï cuï
theå
1,8 1,8 1,7
Caïnh tranh thoâng qua caùc saùng kieán Marketing 1,8 1,6 1,3
Taïo laäp hình aûnh toát veà ngaân haøng 1 1,2 1,2
Duy trì moái quan heä toát vaø gaén boù vôùi caùc khaùch haøng hieän
taïi
1,2 1,3 1,2
Xaây döïng maïng löôùi vaø laäp quan heä ñoái taùc vôùi moät ngaân
haøng nöôùc ngoaøi
1,8 2,3 -
Xaây döïng maïng löôùi vaø laäp quan heä ñoái taùc vôùi caùc ngaân
haøng khaùc trong nöôùc
1,6 1,9 1,4
Saùp nhaäp vaø mua laïi 2 2,6 2,2
Döïa vaøo söï giuùp ñôõ cuûa NHNN vaø Chính phuû 1,8 2,2 -
Trong ñoù:
9 1 = raát quan troïng
9 2 = quan troïng
9 3 = khoâng quan troïng
(Nguoàn: Ñieàu tra cuûa chuyeân gia tö vaán, Hoäi nhaäp quoác teá heä thoáng ngaân haøng,
2005)
Nhìn vaøo baûng 6 ta coù theå thaáy ñöôïc laø caùc ngaân haøng trong nöôùc döï kieán
phaûi laøm raát nhieàu vieäc ñeå naâng cao naêng löïc beân trong vaø cuûng coá vò theá treân
thò tröôøng. Ñaàu tö naâng caáp haï taàng coâng ngheä, cung caáp dòch vuï môùi, naâng cao
chaát löôïng dòch vuï vaø naâng cao kyõ naêng hoaït ñoäng laø nhöõng nhieäm vuï quan
troïng vaø khaån caáp tröôùc maét ñoái vôùi caùc ngaân haøng trong nöôùc. Taêng voán vaø
naâng cao coâng taùc quaûn trò doanh nghieäp laø nhieäm vuï troïng taâm cuûa caû
NHTMQD vaø NHTMCP. Trong khi caùc NHTMCP taäp trung vaøo vieäc môû roäng
maïng löôùi chi nhaùnh thì caùc NHTMQD laïi ñeà cao nhieäm vuï naâng cao naêng suaát
lao ñoäng vaø aùp duïng caùc chuaån möïc quoác teá. Trong nhöõng ñieàu chænh mang tính
chieán löôïc khaùc, caùc ngaân haøng trong nöôùc döï kieán seõ coá gaéng taêng phaàn thu
nhaäp ngoaøi tieàn laõi cho vay ñoàng thôøi giaûm phuï thuoäc quaù möùc vaøo thu nhaäp töø
tieàn laõi cho vay vaø caùc hoaït ñoäng tín duïng.
Coøn ñoái vôùi caùc ngaân haøng nöôùc ngoaøi, öu tieân haøng ñaàu laø phaùt trieån nguoàn
nhaân löïc. Ñaây laø yeáu toá quan troïng ñeå ñaûm baûo chaát löôïng dòch vuï khi caùc ngaân
haøng naøy ñöôïc pheùp hoaït ñoäng ôû phaïm vi roäng hôn, cung caáp caùc dòch vuï môùi
cho thò tröôøng. Maëc duø caùc ngaân haøng nöôùc ngoaøi noùi roõ hoï ñang chuaån bò cho
caùc hoaït ñoäng roäng hôn ôû thò tröôøng trong nöôùc song, vieäc môû roäng maïng löôùi chi
nhaùnh voán raát haïn cheá hieän nay cuûa caùc ngaân haøng naøy döôøng nhö khoâng phaûi laø
moät chieán löôït then choát. Trong khi khoâng leân keá hoaïch tröïc tieáp môû roäng maïng
42
löôùi hoaït ñoäng, caùc ngaân haøng nöôùc ngoaøi laïi löïa choïn chieán löôïc khoân ngoan
hôn ñoù laø giaùn tieáp môû roäng maïng löôùi thoâng qua laäp quan heä ñoái taùc vôùi caùc
ngaân haøng trong nöôùc.
Caên cöù vaøo keát quaû ñieàu tra trong baûng 6, ta cuõng thaáy ñöôïc raèng caû ngaân
haøng trong nöôùc vaø ngaân haøng nöôùc ngoaøi ñeàu nhaát trí veà taàm quan troïng cuûa
vieäc phaûi taïo ra moät hình aûnh toát treân thò tröôøng bôûi haàu heát caùc ngaân haøng tham
gia ñieàu tra ñeàu xeáp haïng öu tieân cao ñoái vôùi yeáu toá naøy. Beân caïnh ñoù, vieäc duy
trì caùc moái quan heä vôùi caùc khaùch haøng saün coù cuõng ñöôïc caùc ngaân haøng raát coi
troïng, thaäm chí coøn hôn caû vieäc môû roäng thò phaàn hay xaùc laäp vò trí cuûa mình treân
thò tröôøng. Caïnh tranh thoâng qua caùc saùng kieán marketing ñöôïc caùc ngaân haøng
nöôùc ngoaøi xeáp haïng quan troïng hôn caùc ngaân haøng trong nöôùc, coù leõ vì caùc
ngaân haøng nöôùc ngoaøi coù khaû naêng thu lôïi ñöôïc töø danh tieáng toát vaø hình aûnh
toaøn caàu cuûa mình. Song moät ñieàu deã nhaän thaáy nöõa laø caùc NHTMQD döï kieán
tieáp tuïc döïa vaøo söï trôï giuùp cuûa NHNN vaø Chính phuû vaø xem nhö ñaây laø moät
yeáu toá gia taêng caïnh tranh cuûa mình trong khi caùc NHTMCP laïi ít troâng mong
vaøo yeáu toá naøy hôn caùc NHTMQD.
2.4.ÑAÙNH GIAÙ NAÊNG LÖÏC CAÏNH TRANH CUÛA BIDV TRONG XU THEÁ
HOÄI NHAÄP.
2.4.1.ÑAÙNH GIAÙ VEÀ NOÄI LÖÏC CUÛA BIDV BAÈNG MOÂ HÌNH SWOT.
2.4.1.1. ÑIEÅM MAÏNH
Lòch söû hình thaønh vaø phaùt trieån laâu daøi (töø naêm 1957, laø moät trong nhöõng
ngaân haøng ñöôïc thaønh laäp sôùm nhaát Vieät Nam).
Thöông hieäu ñaõ ñöôïc khaúng ñònh treân thò tröôøng taøi chính – tieàn teä trong
nöôùc vaø ñaõ ñöôïc ñaêng kyù baûo hoä taïi Hoa Kyø.
Loøng tin cuûa caùc beân höõu quan ( Chính phuû, caùc ñònh cheá taøi chính trong
nöôùc vaø quoác teá, khaùch haøng) ñoái vôùi BIDV ngaøy caøng lôùn. Coù theå thaáy roõ
qua vieäc Chính phuû giao cho BIDV quaûn lyù nguoàn voán traùi phieáu quoác teá
do Chính phuû phaùt haønh cho Vinashin trò giaù treân 700 trieäu USD töø nguoàn
phaùt haønh traùi phieáu Chính phuû Vieät Nam taïi thò tröôøng Newyork hoaëc
doanh soá baûo laõnh cuûa BIDV qua caùc naêm, ñaëc bieät laø vieäc phaùt haønh
thaønh coâng 3.250 tyû VND traùi phieáu daøi haïn taêng voán trong naêm 2006
Maïng löôùi ñieåm giao dòch (chi nhaùnh, phoøng giao dòch, ATMs) roäng khaép
toaøn quoác (hieän nay BIDV ñaõ phaùt trieån hôn 140 ñieåm giao dòch treân 64
tænh thaønh trong caû nöôùc).
Neàn voán vöõng, ñaùp öùng ñuû nhu caàu tín duïng vaø ñaàu tö.
Baùo caùo kieåm toaùn ñöôïc thöïc hieän theo tieâu chuaån IAS vaø VAS töø nhieàu
naêm, söï minh baïch trong baùo caùo taøi chính ngaøy caøng cao.
43
Ñaõ trieån khai xong döï aùn hieän ñaïi hoaù , neàn taûng cô sôû cho trieån khai cung
caáp nhaát quaùn caùc saûn phaåm dòch vuï ngaân haøng hieän ñaïi.
Ñoäi nguõ quaûn lyù coù tö duy côûi môû, linh hoaït trong ñieàu haønh kinh doanh.
Ñoäi nguõ nhaân vieân giaøu kinh nghieäm, ñöôïc ñaøo taïo cô baûn.
2.4.1.2. ÑIEÅM YEÁU
Naêng löïc taøi chính haïn cheá: voán töï coù thaáp, CAR cuûa BIDV naêm 2006
theo VAS ñaït 9,1% nhöng theo IFRS chæ ñaït 5,9% (theo thoâng leä quoác teá
CAR neân toái thieåu laø 8%), toác ñoä boå sung voán töï coù nhìn chung coøn
chaäm.
Cô caáu lôïi nhuaän (theo IAS thì lôïi nhuaän luyõ keá cuûa BIDV ñeán naêm 2005
laø aâm 3.197 tyû VND), cô caáu taøi saûn coù coøn chöa hôïp lyù.
Hieäu quaû kinh doanh coøn haïn cheá, chæ soá ROA,
Các file đính kèm theo tài liệu này:
- 46832.pdf